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电力设备行业专题研究报告：风电供给端变革，驱动行业内生成长
- 平安证券
- 2021/08/27
- 1064
十四五风电发展驱动因素明显变化。国内风电行业十四五期间的发展驱动因素发生明显变化，导致过去十年需求周期波动的主要影响因素明显消退，碳中和政策将成为驱动包括风电在内的新能源行业发展的主要因素，风电自身的经济性也将成为影响风电发展的重要因素。
标签： 碳中和 电力设备 风电 -
储能行业深度报告：储能市场加速开启，商业模式未来可期
- 东方证券
- 2021/08/27
- 836
发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。
标签： 储能 能源 锂电储能 -
锂行业深度报告：锂，难解的刚性缺口
- 开源证券
- 2021/08/27
- 2226
锂行业深度报告：锂，难解的刚性缺口。供给端，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外，3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。
标签： 锂 有色金属 -
机床行业深度报告：新能源车爆发，机床迎来新机遇
- 中泰证券
- 2021/08/27
- 2987
能源车：结构变化催生机床新需求。新能源车较传统燃油车在结构上发生重大变化，以动力总成（电机、电控、电池）为代表的零部件均需定制化开发机床进行加工，进而催生机床新需求。根据我们测算，2021-2025年新能源车领域新增机床需求为265亿元，年均53亿元。
标签： 机床 -
休闲服务行业2021年中期策略：精选价值型龙头，布局中长期成长
- 德邦证券
- 2021/08/27
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休闲服务行业2021年中期策略：精选价值型龙头，布局中长期成长。21年年初至7月31日，受到新冠肺炎疫情Delta变异病毒及大盘情绪影响，申万休闲服务板块下跌15.54%，位列全行业22名；商业贸易板块下跌9.83%，位列全行业第20位。2021年Q1、Q2社零总额分别为10.52/10.67万亿，名义同比增速分别为34.2%以及13.89%，同比19年增速分别为11.85%以及9.51%，回暖持续。
标签： 休闲服务 医美 -
菜鸟网络研究专题报告：修身齐家之后，雄心不止
- 招商证券
- 2021/08/26
- 3521
本篇报告回顾了菜鸟网络的发展历程，其作为物流行业整合、赋能者的角色，不断顺应行业背景进行战略的细化和调整，并推动物流全行业的高质量发展。展望未来，跨境电商物流、数智物流叠加供应链物流有望为其带来新的发展机遇。将愿景推广至全球，或是菜鸟网络的终极目标。
标签： 电商物流 -
紫光股份专题研究：ICT行业龙头迎转
- 国联证券
- 2021/08/26
- 3410
紫光股份专题研究：ICT行业龙头迎转机。核心子公司新华三集团是国内ICT领域龙头企业，提供新基建所需的ICT基础设施。预计中国公有云市场未来4年CAGR为51.9%，中国私有云市场未来4年CAGR为14.04%，公司核心产品将享受行业高成长。核心产品中国市场市占率领先，其中以太网交换机份额35.0%，企业网路由器份额30.8%，企业级WLAN份额31.3%，X86服务器份额15.4%，存储份额11.4%，网络类、高端服务器、超融合、存储类产品用户粘性较强。
标签： ICT 半导体设备 紫光股份 -
电商SaaS专题报告：加速智慧零售及国际化布局，机遇与挑战并存
- 广发证券
- 2021/08/26
- 1045
电商SaaS专题报告：加速智慧零售及国际化布局，机遇与挑战并存。Shopify的发展亮点：多元化布局，多渠道打通，全球化推进。疫情之后，线下零售的恢复以及社交网络渠道的持续增长带来Shopify业务高增，我们总结ShopifyQ2经营亮点主要有：（1）社交渠道快速拓展：根据公司21Q2业绩电话会，GMV来源占比中，社交渠道虽然低于商家onlinestore以及线下POS，但增速非常快。
标签： 电商SaaS 智慧零售 -
光伏行业秋季投资策略：碳至中和，龙头驭势而行
- 浙商证券
- 2021/08/26
- 737
光伏行业秋季投资策略：碳至中和，龙头驭势而行。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，据统计，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；
标签： 光伏 新能源 -
计算机行业2021年秋季策略报告：行至云深处，网安加速时
- 浙商证券
- 2021/08/26
- 638
计算机行业2021年秋季策略报告：行至云深处，网安加速时。字经济建设大背景下，新基建是数字经济发展的基座，“新基建”迎来快速发展。企业数字化转型已成必然趋势：政策升级、技术突破、市场需求重塑等多重驱动，共同推动企业数字化转型升级企业上云与产业互联网加速渗透：云计算在政务、金融、交通、医疗、教育、制造、互联网等行业的应用落地进程进一步加快，云网融合将向纵深演进，持续推动行业数字化转型的提速与升级。
标签： 计算机 网络安全 信息安全 -
光威复材深度解析：碳纤维行业领军企业，民品业务放量
- 中泰证券
- 2021/08/26
- 959
光威复材深度解析：碳纤维行业领军企业，民品业务放量。光威复材是碳纤维全产业链布局的行业领军企业。公司是专业从事碳纤维及其复合材料的研产销企业，拥有从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局。全球碳纤维市场加速发展，2025年全球需求有望突破20万吨。碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。
标签： 碳纤维 光威复材 -
2021年秋季医美化妆品行业投资策略：新万亿赛道，迎百花齐放
- 浙商证券
- 2021/08/26
- 644
2021年秋季医美化妆品行业投资策略：新万亿赛道，迎百花齐放。医美上游：原料/器械/产品供应商+经销商。1）看点：高壁垒、高集中度、高盈利，成长性佳。技术壁垒和资质壁垒较高，供应商竞争格局相对稳定，对分散的下游客户具有较强议价能力。2）痛点：拿证周期长、竞争日益激烈。一方面，新产品的推出需多年积淀（玻尿酸、肉毒素等产品研发注册流程通常为3-8年），对厂商的研发能力、产品储备要求较高。另一方面，随着医美赛道的整体火爆，下游机构集中度缓慢提升，溢价能力提升，上游机构的竞争也日益激烈。
标签： 医美 化妆品 -
半导体之IC载板产业研究：国产替代加速推进，兴森深南快速成长
- 光大证券
- 2021/08/26
- 6186
半导体之IC载板产业研究：国产替代加速推进，兴森深南快速成长。IC载板：半导体封装关键元素。IC载板是集成电路产业链封装环节的关键材料，因其高精度、高密度、小型化和薄型化的特点被广泛应用于主流封装技术。IC载板品种繁多，可以按照封装种类、基板材料和应用领域来分类。IC载板进入门槛高，在技术上对生产环节要求苛刻，需制作过程精细；在资金上前期与后期都需持续资金投入。终端需求：存储器和MEMS技术驱动下游市场规模增长。
标签： 半导体 IC载板 -
IC载板产业研究报告：供需失衡加速国产替代，IC载板风鹏正举
- 信达证券
- 2021/08/26
- 3396
IC载板产业研究报告：供需失衡加速国产替代，IC载板风鹏正举。IC载板是封装环节价值量最大的耗材：IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的材料。2020年下半年起，半导体景气度持续高涨，作为重要材料的IC载板自不例外。由于载板厂商长期扩产不足，叠加IC载板大厂欣兴电子山莺厂两度失火冲击IC载板供应，招致20年Q4起IC载板供不应求，交期持续拉长。
标签： 半导体 IC载板 -
汽车连接器产业分析：电动化&智能化驱动成长
- 国金证券
- 2021/08/26
- 655
汽车连接器产业分析：电动化&智能化驱动成长。高成长：电动化+智能化，驱动汽车连接器行业高增，预计未来五年高压连接器、高速连接器市场CAGR超45%。1）2019年全球连接器市场超3000亿元，全球汽车连接器市场约1000亿元，中国汽车连接器市场约200亿元。2）车载连接器可主要分为低压连接器、高压连接器、高速连接器。低压连接器主要应用于传统车，高压连接器主要应用于新能源车的三电系统，高速连接器主要应用于ADAS领域。高压连接器连接电动化，高速连接器连接智能化。
标签： 汽车连接器 智能化 汽车
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