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中远海控深度解析：预测全年净利润近千亿，上调目标价至36元
- 中信建投
- 2021/09/02
- 1250
中远海控深度解析：预测全年净利润近千亿，上调目标价至36元。集运供需失衡或将持续至2022年，中期运力增长有限。由于疫情影响叠加世界各地一系列运营方面的事件所致，出现了港口拥堵、恶劣天气导致的船期延误、劳资纠纷、卡车运力短缺、苏伊士运河事件、铁路运力不足、关键地点空箱短缺、码头、仓库、堆场和船员的隔离以及保持社交距离等防疫要求等等一系列困难，供需失衡一直在加剧，或将持续至2022年。
标签： 集运 中远海控 -
新能源行业深度报告：逐鹿“硬科技”
- 平安证券
- 2021/09/02
- 1235
新能源行业深度报告：逐鹿“硬科技”，“硬科技”势在必行。全球产业的格局由割裂到融合，又由全球化向属地化方向变化，如何“补足短板、占得先机、去芜存菁“，将是国内未来发展的时代要义。过去全球的主基调之一是发展，体现为推动GDP的持续增长，而未来则会更多着眼于稳定，这其中“碳中和”、“制造业”是两大抓手。
标签： 新能源 电动车 光伏 -
半导体材料专题报告：国产化排头兵，湿电子化学品未来可期
- 华创证券
- 2021/09/02
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半导体材料专题报告：国产化排头兵，湿电子化学品未来可期。我国湿电子化学品消费量全球占比34%，景气度+国产化双重动力助力发展。湿电子化学品是重要的晶圆制造材料之一，2020年市场规模占比4%。2020年全球湿电子化学品市场规模为50.8亿美元，近5年CAGR为4.3%，2019年，中国湿电子化学品市场规模突破100亿元，受益于全球半导体和面板显示制造环节产业链转移，中国市场增速远高于全球增速，2015-2019年CAGR为16.7%。
标签： 半导体材料 湿电子化学品 化工 -
VRAR行业深度报告：VRAR是中场，Metaverse是终局
- 安信证券
- 2021/09/02
- 1327
VRAR行业深度报告：VRAR是中场，Metaverse是终局。VR/AR将开启第二次计算机科技文明，新一代技术将驱动生产力全方位提升。第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演，VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品，其产品形态将会遵循类似从PC电脑（VR/AR头戴式显示器，简称头显）到智能手机（智能VR/AR眼镜）的发展路线。VR/AR处于不同的发展阶段，VR软硬件生态趋于成熟，AR尚存技术难点。
标签： Metaverse VR AR -
电力温控设备产业研究：如何看待电力行业温控热管理？
- 中泰证券
- 2021/09/02
- 779
电力温控设备产业研究：如何看待电力行业温控热管理？“电网升级+结构转型”双驱动，电力温控设备前景向好。电力温控设备可应用至发电、输电和配电等电力产业链主要环节，智能电网建设持续推进，对电力设备运行环境的物理参数控制要求进一步提升，为温控设备带来新需求。同时，未来风光新能源装机规模有望显著增长，一方面光伏、风电的电站建设数量增加，配套的升压站建设数量亦将有所增长，驱动电力温控设备增长；另一方面，为促进新能源电力消纳，储能规模有望显著增长，热管理系统需求逐步释放，为温控设备带来增量需求。
标签： 电力 温控设备 热管理 温控 -
伊利股份深度解析：王者之路，扶摇而上
- 华泰证券
- 2021/09/02
- 1831
伊利股份深度解析：王者之路，扶摇而上。顾往昔之路：步步为营成就伟大，望来日之方：大象起舞再上新征程二十余年精耕细作铸就全球乳业龙头，核心竞争力在于其把握重要发展机遇的能力，构建了强大的品牌/渠道/产品/奶源/机制架构壁垒，体现在：1）前瞻思维（把握常温高端趋势，奠定龙头地位）；2）产品打造力（成功打造安慕希/金典/伊利纯牛奶/优酸乳4个百亿级单品）；3）渠道深耕和多元营销业态；
标签： 常温奶 伊利股份 -
科德数控专题报告：专精特新小巨人，国产替代进行时
- 安信证券
- 2021/09/01
- 1889
科德数控公司是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，服务航空航天、核电、船舶等“高端制造”产业;报告期公司五轴联动数控机床销售数量占比达98%，2018-2020年公司五轴联动数控机床销量266台，国内领先。
标签： 科德数控 专精特新 -
恩捷股份专题报告：成本铸就壁垒，湿法隔膜龙头乘风破浪
- 德邦证券
- 2021/09/01
- 2184
恩捷股份专题报告：成本铸就壁垒，湿法隔膜龙头乘风破浪。恩捷股份：从烟草包装到湿法隔膜龙头。公司前身主要从事BOPP薄膜及包装印刷产品，2010年成立上海恩捷，布局湿法隔膜，目前已成为CATL、比亚迪、国轩高科等国内电池龙头核心供应商，并且率先供应LGC、三星SDI、松下等海外电池巨头。2018年开始先后并购整合江西通瑞、苏州捷力和纽米科技，产品结构和市占率进一步优化，已成为动力和消费电池全球最大的隔膜供应商。行业研判：2021年隔膜进入供需紧平衡周期。湿法隔膜工艺复杂，对设备精度和稳定性要求高。
标签： 湿法隔膜 固态电池 恩捷股份 -
晶晨股份专题报告：五大业务多向布局，AIoT引领创新增量
- 信达证券
- 2021/09/01
- 2186
晶晨股份专题报告：五大业务多向布局，AIoT引领创新增量。晶晨股份2004年成立，以音视频解码芯片起家，后逐步发展为多媒体SoC设计龙头。目前公司已经成为国内最大的智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等智能多媒体SoC芯片和全系统解决方案供应商之一。公司除稳定成熟的三大产品线外，正逐步把产品线延伸到智能影像、无线连接、汽车电子等新领域，并取得了积极成果。
标签： AIoT 晶晨股份 -
景嘉微深度解析：军转民前“景”广阔，GPU“芯”辰大海
- 东吴证券
- 2021/09/01
- 2697
景嘉微深度解析：军转民前“景”广阔，GPU“芯”辰大海。GPU前景广阔，行业持续高景气度：GPU最初被设计用于图形显示，由于可高效实现并行计算，逐渐取代CPU被广泛应用到通用计算和AI计算领域，2020年通用计算和AI已成为GPU的主要增长驱动力。根据VerifiedMarketResearch的数据，2020年全球GPU市场空间254亿美元，2027年有望达到1853亿美元，复合增速达32.82%。
标签： GPU 景嘉微 -
赤峰黄金专题报告：强成长性矿金标的，行业回报优越性渐现
- 东兴证券
- 2021/09/01
- 1588
赤峰黄金公司具有从矿勘查、采选、冶炼至销售的有色金属矿业生产销售全要素。矿采选方面，公司国内通过子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务;国外通过老挝万象矿业(Sepon)从事铜金矿探采选;此外公司在2019年收购瀚丰矿业并开展锌铅钼等矿采选业务。近两年公司采矿业务占主营收入比重由61%升至95.01%，同期资源回收业务占比由37.2%降至4.99%(广源科技)。
标签： 赤峰黄金 黄金 贵金属 -
广汽集团专题报告：站在新高的起点，展望星辰大海
- 东兴证券
- 2021/09/01
- 1090
广汽集团专题报告：站在新高的起点，展望星辰大海。广汽自主板块的再认识：整车企业经营存在周期性，主流车企都经历了从销量高点到低谷再到起飞的过程。从低谷能否再次起飞的关键取决于车企在研、产、销各环节的彻底改善和密切配合。广汽自主销量从2018年的53.5万跌至35.4万辆。2018年来，广汽坚持高研发投入，布局智能、电动、混动等核心技术；不断调整组织结构，加强研产销协同作战，2019年实施车型大总监制度，提升车型成功率。广汽自主板块已经发生质的变化，需要重新认识。
标签： 广汽集团 -
图南股份专题报告：高温合金民营新秀，把握行业成长红利
- 国元证券
- 2021/09/01
- 1631
图南股份专题报告：高温合金民营新秀，把握行业成长红利。公司主要产品为高温合金，与航空发动机厂商形成稳定合作公司成立于1991年，是专业从事高温合金和特种不锈钢生产的民营企业，其高温合金收入占比达70%左右。公司在2007年正式迈向军用领域后，完成了多项军用航空发动机关键部件的研制生产任务，目前已具备了30多个品种合金材料及铸件制品的批量生产供货能力，近几年军品收入占比保持50%以上。公司在军用领域也积累了稳定的客户资源，客户包括国内航空发动机厂商及其下属多家企业，近两年此类客户的收入占比为50%左右。
标签： 图南股份 高温合金 合金材料 -
科威尔专题报告：测试电源领军者，燃电+功率半导体业务爆发在即
- 国元证券
- 2021/09/01
- 1307
科威尔公司深耕行业近十载，其测试电源及系统产品技术实力国内领先，是为数不多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线，主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域。
标签： 测试电源 科威尔 -
EVA光伏料产业分析：低碳时代催生的优质赛道
- 国金证券
- 2021/09/01
- 1677
EVA光伏料产业分析：低碳时代催生的优质赛道。在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025年EVA树脂整体市场规模在600亿以上（光伏料市场占比超过50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。
标签： EVA 能源 EVA
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