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北交所专精特新材料小巨人专题研究：谁能由小变大？
- 安信证券
- 2021/09/14
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北交所专精特新材料小巨人专题研究：谁能由小变大？材料为王，工信部批专精特新材料“小巨人”数量第三，成长潜力大。工信部当前共公布了三批专精特新“小巨人”企业名单，共计4922家企业入选，其中来自新三板的专精特新“小巨人”企业共计373家。对这373家企业进一步按照行业细分，属于原材料行业的企业共计75家，占比20.11%，为新三板专精特新“小巨人”中第三大行业。
标签： 北交所 专精特新 原材料 -
银行业1H2021报告综述：信用风险预期改善，净利润释放加速
- 东方证券
- 2021/09/14
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银行业1H2021报告综述：信用风险预期改善，净利润释放加速。资产负债表整体向好，资产端回暖趋势明显，信用风险持续优化。1）负债扩张方面，2021年上半年银行计息负债扩张增速有所放缓，上市银行录得8.3%的同比增速，城商行和农商行贡献主要增幅，但占主要比重的国有行和股份行负债扩张有所放缓。2)资产扩张速度上，去年三季度至今，生息资产扩张速度趋缓，主要受债券投资增速下降影响，但目前放缓趋势已经企稳，信用投放绝对规模仍处于历史高位。
标签： 银行业 信用风险 -
汽车行业中报综述：Q2业绩下行压力加大，布局优质赛道
- 山西证券
- 2021/09/14
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汽车与零部件行业中报综述：自主崛起大周期才真正开始！2021H1乘用车行业整体在疫情反弹、原材料价格上涨、芯片短缺等不利因素下，生产端受到明显抑制，Q2开始产批同比持续下滑；终端销售吃紧，库存处于历史低位；折扣同步明显回收。销售结构来看，中高端消费进一步崛起，新能源汽车渗透率持续超预期提升，至7月份已超16%；自主品牌销量市占率持续提升，尤其是新能源市场自主品牌市占率保持高位领先，燃油轿车/SUV市场同样逐步提升。
标签： 汽车零部件 汽车芯片 汽车 -
电连技术专题报告：微型连接器领跑者，车载开启第二成长曲线
- 国盛证券
- 2021/09/14
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电连技术专题报告：微型连接器领跑者，车载开启第二成长曲线。深耕连接器，十余年稳扎稳打，打造国内微型射频连接器龙头。电连技术成立于2006年，2017年7月登陆深交所创业板，是国内首批进入微型射频连接器及线缆连接器行业的企业。目前公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务，具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力和领先的技术水平，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平，其产品广泛应用于以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。
标签： 微型连接器 电连技术 -
医药行业专题报告：mRNA供应链或迎爆发
- 国泰君安证券
- 2021/09/11
- 1812
医药行业专题报告：mRNA供应链或迎爆发。新冠疫苗是mRNA药物新时代的起点，未来有望用于开发其它传染病疫苗、肿瘤疫苗、细胞疗法、免疫调节、蛋白替代疗法。mRNA药物的底盘：mRNA分子序列优化+递送系统构建，开发生产和传统药物差异大，作为快速崛起的新型药物范式的同时，也孕育供应链的投资机会。投资建议：市场对上游产业的变革机会认知不足，CDMO及原料、耗材、设备供应商等将长期受益，推荐：药明生物、金斯瑞、药明康德、凯莱英。潜在受益标的：上海兆维、森松国际、东富龙、吉玛基因等。
标签： 医药 mRNA -
中信博专题报告：跟踪支架龙头，乘光伏大周期东风直上
- 华鑫证券
- 2021/09/11
- 2383
中信博专题报告：跟踪支架龙头，乘光伏大周期东风直上。国内光伏支架龙头企业。中信博于2009年成立，2020年在科创板上市，主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售。公司拥有三大竞争优势：（1）公司是跟踪支架技术领军者，技术实力雄厚。公司研发费用率高于同行且采用专业化发展战略；公司产品的主要性能指标与海外龙头大致相当，部分性能指标更具优势；公司产品技术日益成熟，拥有多项行业权威认证资质。（2）公司采用研发设计+生产制造模式，有利于成本控制，公司产品性价比凸显。
标签： 跟踪支架 光伏支架 中信博 -
汽车与零部件行业中报综述：自主崛起大周期才真正开始
- 东吴证券
- 2021/09/11
- 570
汽车与零部件行业中报综述：自主崛起大周期才真正开始！2021H1乘用车行业整体在疫情反弹、原材料价格上涨、芯片短缺等不利因素下，生产端受到明显抑制，Q2开始产批同比持续下滑；终端销售吃紧，库存处于历史低位；折扣同步明显回收。销售结构来看，中高端消费进一步崛起，新能源汽车渗透率持续超预期提升，至7月份已超16%；自主品牌销量市占率持续提升，尤其是新能源市场自主品牌市占率保持高位领先，燃油轿车/SUV市场同样逐步提升。
标签： 汽车零部件 汽车芯片 汽车 -
医药行业中报总结：后疫情时代恢复性增长，高景气赛道仍是主线
- 国元证券
- 2021/09/11
- 690
医药行业2021年中报总结：后疫情时代恢复性增长，高景气赛道仍是主线。整体来看，医药工业制造业和上市公司受疫情影响逐步消散，部分企业受益于疫情获得业绩的大幅度加持，预计2021年往后在医改步伐不变大方向下，新基建建设与新需求的释放有望进一步拉动医药成长性。工业制造业情况：2021H1我国医药制造业收入累计同比增长28%，利润总额累计同比增长89%，医药制造业整体实现高速增长，主要系国内疫情下新基建的开启与国际化进程的推进推动全产业链高速发展。
标签： 医药 后疫情时代 原料药 -
丰光精密专题报告：“小而美”高端装备制造核心部件
- 安信证券
- 2021/09/11
- 953
丰光精密专题报告：“小而美”高端装备制造核心部件，轻负载机器人成功下线。智能制造战略下工业自动化装备迎来新机遇，带动精密机械加工零部件产品需求释放：汽车、工业自动化、半导体、轨道交通四大领域齐发力，带动核心精密部件国产化市场扩大。随着下游及终端应用行业的快速发展，市场规模的不断扩大以及原有产能的优化升级步伐加快，我国工业自动化装备产业将迎来良好的发展机遇，并带动相关精密机械加工零部件产品需求进一步增长。目前行业集中度不高，我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。
标签： 丰光精密 高端装备 -
贝泰妮专题报告：敏感肌护肤龙头，打造健康皮肤生态
- 中银证券
- 2021/09/11
- 954
贝泰妮专题报告：敏感肌护肤龙头，打造健康皮肤生态。皮肤学级护肤品赛道处于增长黄金期且呈现国产品牌替代趋势，同时公司为赛道龙头企业，主品牌薇诺娜具备强品牌效应和高用户认可度，随着公司未来持续渠道布局+生态打造，预计将实现较高增长，首次覆盖予以买入评级。中国皮肤学级护肤品市场：黄金赛道，国产突围。皮肤学级护肤品定位敏感肌人群，该人群国内基数大，随着消费者对皮肤健康管理意识增强，中国皮肤学级护肤品市场规模快速增长，2020年达到27.43亿美元（规模世界第二），10年CAGR达到16.4%（增速领跑全球）。
标签： 敏感肌护肤 医美 贝泰妮 敏感肌 护肤 -
电力设备行业专题报告：新型电力系统建设带来电力设备新需求
- 浙商证券
- 2021/09/11
- 2784
在现有的技术体系下，构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳，同时各领域终端电气化比例的持续提升，也要求电网输配电容量、自动化与信息化程度都需要继续加强。从结构上看，新型电力系统的建设可能带来特高压、城市配网、电力电子、用电设施等领域的新需求。
标签： 新能源 电力设备 电力系统 新型电力系统 -
新能源材料行业深度研究报告：始于周期，赋予成长
- 中信建投证券
- 2021/09/11
- 1901
新能源材料行业深度研究报告：始于周期，赋予成长。在“碳达峰、碳中和”政策背景下，以锂电和光伏产业链为代表的新能源领域迎来了广阔的发展空间，其产业链前端多以传统化工产品为原材料，在新能源需求拉动以及高速赛道的加持下被赋予了优质的成长性，相应产品的价值和供需格局将被重塑，景气有望持续迈上新台阶。
标签： 新能源材料 光伏材料 锂电材料 -
社区团购行业深度报告：聚焦家庭厨房，回归供应链升级本质
- 光大证券
- 2021/09/11
- 1689
社区团购行业深度报告：聚焦家庭厨房，回归供应链升级本质。社区团购是传统商超零售的补充业态，下沉市场适配度高：社区团购是社区零售和生鲜电商的交集，是介于线上消费和线下消费之间的一种兼容状态。补充作用有：1)在超市连锁不发达地区，作为一种零售的补充业态；2）作为“电商版的社区便利店”，兼具性价比和时效性。社区团购模式与下沉市场适配度较高，已婚女性是主要客群，以家庭为主要购买单元。商品结构和品质是社区团购发展可持续性的基石：从商品结构角度看，社区团购现阶段主要聚焦家庭厨房，食材类仍是主要商品。
标签： 社区团购 商超零售 生鲜电商 -
智能控制器行业研究报告：下游景气度高昂，控制器推动未来成长
- 东吴证券
- 2021/09/11
- 1402
智能控制器行业研究报告：下游景气度高昂，控制器推动未来成长。智能控制器应用领域广泛，市场天花板高：智能控制器是电子设备的“中枢控制”核心，广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具、智能建筑及家居。中国智能控制器从上世纪九十年代起步，随家电运行模式转变迎来高速发展期，目前智能控制器行业在万物互联背景下处于智能化升级关键期，市场空间广阔，2020年中国智控市场达到1.55万亿元。智能控制器上游原材料分散，除IC芯片外大部分已实现国产替代：智能控制器上游原材料分散，主要由芯片、单片机及一些电子元器件所构成。
标签： 智能控制器 软件定义汽车 -
化工行业专题报告：磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为
- 国海证券
- 2021/09/11
- 1015
化工行业专题报告：磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为。磷酸铁是制备磷酸铁锂的关键前驱体材料，因磷酸铁锂的需求快速增长，磷酸铁也备受关注，许多企业纷纷宣布计划投资建设磷酸铁项目。我们认为决定磷酸铁项目竞争力的核心在于上游资源配套和区位。目前用于制备磷酸铁的主要原料有磷源和铁源，分别在磷酸铁的生产成本中占比33%和15%。具有工业级磷酸一铵和净化磷酸产能的磷化工企业，一方面具备原料成本优势，另一方面可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障，因此积极进军磷酸铁领域，未来有望在磷酸铁市场占据较大份额。
标签： 磷化工 钛白粉
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