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新能源汽车动力电池FPC行业研究报告：车载动力电池FPC进入爆发期
- 浙商证券
- 2021/09/16
- 6560
新能源汽车动力电池FPC行业研究报告：车载动力电池FPC进入爆发期。电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积极扩产驱动需求爆发。包括宁德等在内的多家动力电池厂商规划产能达到3155GWh，相较于2020年底的461GWh增长空间巨大。双碳目标下，储能产业有望大发展。
标签： 新能源汽车 动力电池 汽车 FPC -
泰和新材专题报告：氨纶景气提升业绩，芳纶放量催化增长
- 中信证券
- 2021/09/16
- 2052
泰和新材专题报告：氨纶景气提升业绩，芳纶放量催化增长。公司是氨纶、芳纶双行业龙头，积极推动新旧动能转换和产能扩张，提高成本优势和盈利能力。今年以来氨纶行业景气度高，中期来看，芳纶景气度持续提升，公司未来几年仍将有较大的增量空间，看好公司长期发展。公司是高性能纤维龙头企业，盈利能力表现优异。公司是国内氨纶企业和芳纶领军企业，经长期技术攻关，掌握了氨纶、间位芳纶、对位芳纶等纤维的产业化技术。氨纶产能7.5万吨/年，居全国前五，芳纶产能1.55万吨，居全国第一、全球第三。
标签： 氨纶 泰和新材 -
机械行业专题报告：专用机械看行业景气度，工业机器人看成长
- 华福证券
- 2021/09/16
- 1326
机械行业专题报告：专用机械看行业景气度，工业机器人看成长。机械行业的护城河来源主要是无形资产（专利和技术）、成本优势和转换成本。专利和技术不仅确保"造得出来"，还间接影响成本高低。对于专用设备而言，转换成本也是其护城河来源。专用机械看行业景气度。专用机械的行业属性强，因此beta属性较高。当行业快速发展、景气度较高、盈利水平较高时，行业扩产动力较足，对专用设备的需求快速增加。工业机器人看成长。随着社会进步、老龄化加深、人力成本提高，智能制造是确定性的方向，而技术的进步使得工业机器人行业迎来迅速发展。
标签： 工业机器人 -
汽车行业专题报告：混合动力的春天到了吗？
- 东吴证券
- 2021/09/16
- 480
汽车行业专题报告：混合动力的春天到了吗？政策、技术、产品三个因素综合驱动下，混合动力（HEV+PHEV）将迎来春天，我们预计到2025年，国内混合动力汽车乘用车市场占有率将从2021年的7%上升到50%，销量达到1264万辆，其中自主品牌占比达到65%。一、政策因素：2025年百公里油耗降低至5L(NEDC)是国家政策目标，PHEV政策前期一直支持，而HEV强混在双积分最新版+节能路线技术图2.0版均加强重视，按照国家目标2025年混合动力渗透率达到40%。
标签： 混合动力 PHEV 汽车 -
元宇宙专题报告：始于游戏，不止于游戏
- 中信建投证券
- 2021/09/16
- 1265
元宇宙专题报告：始于游戏，不止于游戏。元宇宙是什么：一言以蔽之，与现实世界平行的虚拟世界。Facebook、Roblox、腾讯等公司都有对元宇宙的解释和定义。为什么要创造一个元宇宙：无论是哪种元宇宙的解释，创造元宇宙核心目的是通过元宇宙（虚拟世界）实现真实世界的功能。类比移动互联网时代的转型，手机端的社交、娱乐、支付、视频等功能实现了之前电话、线下娱乐、纸币和银行卡等功能。
标签： 元宇宙 游戏 -
半导体行业124页专题报告：射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起
- 招商证券
- 2021/09/16
- 1686
半导体行业124页专题报告：射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起。射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在5G&WiFi6驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近30家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。
标签： 半导体 射频前端 5G -
物联网模组行业深度报告：千亿空间，强者恒强
- 中信证券
- 2021/09/16
- 2407
区别于5G和云计算板块，物联网不是靠巨头资本开支带动整个产业链景气周期，而是下游应用波浪式爆发。未来是物联网做大连接的5年，模组作为物联网最重要一环，预计在2021年迎来量价齐升周期。行业逐步摆脱低价竞争影响，未来ROE将从10%+回升到20%+。当前主要投资物联网连接层，建议配置芯片-模组-终端组合。
标签： 物联网 通信 -
光伏逆变器行业深度报告：储能加持的广阔赛道
- 国联证券
- 2021/09/16
- 1030
在全球各主要经济体陆续公布了双碳目标的大背景下，光伏行业延续蓬勃发展的态势具有较高确定性。逆变器作为光伏系统的必要设备，将充分受益于光伏装机量的提升以及存量市场的替换需求，预计全球光伏逆变器需求量将实现2020-2025年16.20%的CAGR，到2025年达到400GW级别，对应市场规模为800亿左右。
标签： 储能 光伏 逆变器 -
游戏行业研究：多元驱动，游戏龙头迎拐点投资机遇
- 华泰证券
- 2021/09/16
- 1140
游戏行业研究：多元驱动，游戏龙头迎拐点投资机遇。当前A股游戏板块估值处历史相对低位，具备高配置性价比，推荐龙头截至2021年9月13日收盘，中信CS游戏板块市盈率（TTM，中值，剔除负值）水平为21.72X，位于近年低位（近五年8.0%分位），以Wind一致预期计算，游戏板块2021/22年预测市盈率20.8X/16.0X。元宇宙作为互联网下一站被越来越多的产业玩家认可，产业快速发展，游戏有望成为未来元宇宙中最重要的数字内容形式之一。
标签： 游戏 元宇宙 -
中望软件专题报告：中国CAD龙头，国产替代可期
- 浙商证券
- 2021/09/15
- 2708
中望软件专题报告：中国CAD龙头，国产替代可期。国内CAD龙头，公司基于国产替代背景，纵向3DCAD产品升级，横向拓展CAE/CAM领域，业务有望超预期。中望未来扩大All-in-OneCAx布局，发力市场开拓。1）产品突破：3D产品依赖灯塔客户打磨和募投实现高端应用场景突破；5G、航空等需求催生CAE（17%募投资金），工业母机催生CAM（10%募投资金）；推出CAD派客云图等。2）商业突破：永久授权模式抢占市场，后期订阅式转型转换成本低；以校企合作为核心，从源头提升用户粘性。
标签： 中望软件 CAD -
天华超净专题报告：布局氢氧化锂，切入全球锂电供应链核心地位
- 国盛证券
- 2021/09/15
- 2374
天华超净起步于防静电超净技术产品，后续逐渐进入医疗器械、锂电材料业务。公司把握重大历史机遇，2018年公司与宁德时代(68/25)等企业共同投
标签： 氢氧化锂 防静电超净技术 锂电材料 天华超净 -
螺水泥专题报告：政策预期升温，价值有望重估
- 太平洋证券
- 2021/09/15
- 666
海螺水泥专题报告：政策预期升温，价值有望重估。产能位居行业第二，盈利能力稳居首位。公司为中国第二大水泥企业，水泥产能3.72亿吨、熟料产能2.64亿吨，产能以长三角和珠三角为主。2020年公司水泥和熟料销量4.53亿吨，市占率19.06%，生产成本和费用率为可比公司中最低，并享有“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”的美称。供给端严格管控，水泥价格新高可期。在能耗双控、地方限电、错峰生产政策的带动下，供给端的持续收紧将对水泥价格走势起到关键作用。
标签： 建材 -
先导智能专题报告
- 上海证券
- 2021/09/15
- 1929
锂电设备龙头先导智能专题研究报告。作为国内锂电设备龙头，先导智能与下游锂电龙头宁德时代深度绑定，双龙头强强联合，公司未来发展确定性强。公司作为国内甚至是全球技术领先的锂电设备龙头，立足新能源赛道，将从加速扩产的下游客户中获得超额的订单增长，未来订单增长确定性强。
标签： 锂电设备 锂电池 新能源 先导智能 -
优势制造投资分析：从德国行业、公司变迁看我国优势制造投资机会
- 招商证券
- 2021/09/15
- 1770
优势制造投资分析：从德国行业、公司变迁看我国优势制造投资机会。大国的博弈竞争，归根结底是制造业实力的竞争，是技术水平的竞争。从制造业2025到2021年3月奠定五年政策基调的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，制造强国战略屡屡被强调。而纵观过去几十年的发展，德国无疑是制造业发展最值得借鉴的国家之一。本文以德国为鉴，详细分析其经济结构变迁历程以及对资本市场带来的影响，并结合我国与德国的经济基础、政策方向等，挖掘制造业未来将涌现的投资机会。
标签： -
轻奢时尚珠宝行业研究：解析APM-Monaco与Pandora的悦己基因
- 华创证券
- 2021/09/15
- 6987
轻奢时尚珠宝行业研究：解析APM-Monaco与Pandora的悦己基因。本篇报告从珠宝行业与奢侈时尚行业出发，取交集看兼具奢侈属性与珠宝悦己属性的轻奢珠宝行业。1）产业链分析，分析三类珠宝（重奢、轻奢、婚庆）所具备的优势，其中重奢珠宝强品牌壁垒，婚庆珠宝下游零售渠道、网点构建核心竞争力，轻奢珠宝则注重时尚设计+优质供应链+品牌营销以获得增长动力，重设计+重营销。
标签： 珠宝 奢侈品
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