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2026年8月美日汇率异动：联合干预背后的深层逻辑与日元中长期困局
- 财通证券
- 2026/08/03
- 270
2026年7月末日元极速升值、美元快速贬值，引发市场广泛关注。本文深入分析美日联合干预的操作特征与政策动因，揭示日本输入性通胀、政治压力与美国规避美债抛压、保护制造业的各自诉求，并系统阐述日元中长期难以摆脱贬值趋势的结构性根源，包括工资-通胀螺旋、经济增长乏力与高政府债务的恶性循环。
标签： 日元汇率 外汇干预 日本央行 -
2026年8月A股静态指标：资产联动回撤与市场情绪降温下的反攻酝酿
- 天风证券
- 2026/08/03
- 522
天风证券策略报告，通过资产联动、市场配置、交易情绪、投资者行为四大类静态指标，分析2026年8月A股市场状态，指出资产联动指标回撤但股债性价比仍处高位，市场情绪有所降温但成交额维持积极，回购规模回升而融资余额下降，整体处于酝酿反攻阶段。
标签： A股策略 股债性价比 市场情绪指标 -
2026年8月第1周A股策略周报：再静候
- 国金证券
- 2026/08/03
- 158
国金证券A股策略周报，分析AI链反弹国内外差异、非AI领域政策共振与能源链防御配置价值
标签： A股策略 AI产业链 能源链 -
AI基模技术迭代驱动国产算力与智能应用新变局
- 广发证券
- 2026/08/03
- 16
国产AI基础模型技术迭代加速，MiniMax、智谱、DeepSeek等厂商在视频生成、代码智能、Agent能力等维度实现突破，价格策略分化显著。OpenAI分级调价重塑全球竞争格局，GeminiRobotics2推动具身智能跨越式进展。文章系统分析模型技术进步、算力产业链机遇及传统软件挑战，梳理投资逻辑。
标签： AI基础模型 国产算力 具身智能 -
2026年第31周：光通信板块恐慌宣泄，否极泰来
- 国盛证券
- 2026/08/03
- 18
光通信板块经历大幅调整，亚马逊拆解AI资本开支逻辑回应市场疑虑，板块估值回落至历史低位，短期风险快速释放。
标签： 光通信 光模块 AI算力 -
2026年8月第1周：政治局会议定调逆周期调节 A股赛点2.0第三阶段配置策略
- 天风证券
- 2026/08/03
- 17
2026年8月第1周A股策略周报，分析政治局会议逆周期调节政策转向、7月PMI回落至收缩区间、美国Q2GDP增速放缓等宏观变量，并提出赛点2.0第三阶段行业配置建议。
标签： A股策略 政治局会议 AI产业趋势 -
聚仁新材新股覆盖研究：己内酯龙头产能跃升与下游应用拓展分析
- 华金证券
- 2026/08/03
- 13
华金证券对北交所新股聚仁新材的覆盖研究报告，分析公司作为全球己内酯核心供应商的产能优势、产品布局、下游应用领域拓展及财务状况。
标签： 己内酯 聚己内酯多元醇 聚氨酯材料 -
2026年第31周：科技修复开始了吗？——中信建投策略周思考
- 中信建投
- 2026/08/03
- 20
中信建投2026年第31周策略周报，分析7月A股科技板块深度调整的杠杆资金冲击本质，提出8月资金面压力缓和的四大信号，并围绕修复与景气布局科技、有色、新能源、机械四大方向。
标签： AI算力 半导体设备 储能 -
AI应用与算力电网投资共振，四大主题布局策略
- 国泰海通证券
- 2026/08/03
- 27
热点主题交易热度连续回落，AI应用相关主题领涨，半导体与光通信主题回调。科技主题内部轮动方向逐步清晰，看好AI应用、国产半导体、新型电网、新疆振兴四大主题。
标签： AI大模型 算力基础设施 新型电网 -
2026年8月算力租赁行业深度：从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状
- 浙商证券
- 2026/08/03
- 90
从行云科技三签补充协议看算力租赁下游兜底现状
标签： 算力租赁 行云科技 GPU服务器 -
2026年8月：金价已触底，静待宏观情绪转向
- 国信证券
- 2026/08/03
- 245
国信证券黄金行业专题报告，分析2026年金价调整原因、宏观经济驱动因素及中长期支撑逻辑，判断金价已触底，静待宏观情绪转向。
标签： 黄金 美联储 美元实际利率 -
美国2026年二季度GDP：K型分化收敛迹象与持续性风险分析
- 华创证券
- 2026/08/03
- 21
华创证券宏观快评，分析美国2026年二季度GDP数据中新旧需求K型分化的边际收敛迹象及其可持续性风险，涵盖消费、制造业、居民收入分化及财政政策约束等多维度解读。
标签： 美国GDP K型分化 居民消费 -
2026年8月华鑫证券十大金股策略：震荡整固下的均衡配置与反攻布局
- 华鑫证券
- 2026/08/03
- 29
华鑫证券2026年8月十大金股策略报告，分析海外货币政策博弈、AI软硬再定价、国内PMI回落与政策对冲，提出A股震荡整固、均衡配置、静待反攻的策略框架，并详解十大金股核心投资逻辑。
标签： DRAM存储 高速光模块 磷酸铁锂 -
SOFC行业加速发展，关注相关零部件及设备投资机遇
- 方正证券
- 2026/08/03
- 22
固体氧化物燃料电池（SOFC）凭借高效率、燃料多元、低碳排放等技术特征，在AI算力数据中心电力需求高增背景下加速发展，正从备用电源升级为主力供电方案。
标签： 固体氧化物燃料电池 Bloom Energy 数据中心供电 -
海外AI硬件通缩与模型格局恶化下的AI云商业改善机遇
- 华福证券
- 2026/08/03
- 17
华福证券周观点分析海外AI硬件通缩、模型厂商竞争加剧背景下AI云商业格局改善机遇，涵盖美国PCE通胀、中国工业企业利润、宏观流动性及港股市场复盘
标签： AI云 国产算力 美债利率
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