报告精读 - 未来智库

同花顺专题报告：流量积累优势，未来随资本市场发展空间大
- 华创证券
- 2021/10/21
- 471
公司是国内领先的互联网金融信息服务行业上市公司：公司成立于1995年，2009年在创业板上市，面向B端和C端用户提供资讯数据类服务：1）为个人客户提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务；2）为机构用户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务。
标签：信息服务金融服务同花顺
南京银行专题报告：富有活力的标杆城商行
- 招商证券
- 2021/10/21
- 740
南京银行成立于1996年2月8日，先后于2001、2005年引入国际金融公司和法当前股价：10.04元国巴黎银行入股，于2007年上市。21H1资产规模1.66万亿元，总资产位居上市城商行第五位。
标签：南京银行银行贷款零售
水井坊专题报告：外资控股的次高端品牌，坚持打造高端品牌形象
- 开源证券
- 2021/10/21
- 372
公司产品卡位次高端赛道，享受行业升级红利。2021年开始，公司将发力高端化产品作为重要战略，着手渠道模式改革，调整组织架构，推出股权激励制度，强化其内生动力。公司目前处在行业红利与结构升级的黄金成长阶段，我们预计2021-2023年净利润分别为10.5、14.5、19.6亿元，同比增长43.0%、38.8%、35.0%；EPS分别为2.14元、2.97元、4.01元，当前股价对应PE为60.5、43.6、32.3倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签：水井坊白酒高端白酒
潍柴动力专题报告：崛起中的重卡及工业龙头企业
- 华泰证券
- 2021/10/21
- 377
2020年中国重卡销量创历史新高，2021年重卡行业需求小幅调整，但整体维持高位，产品和技术加速升级。我们认为，潍柴动力产业链布局完备，作为行业龙头将受益于行业发展，维持现金流和净利润稳中有增的态势。除此之外，潍柴动力积极发力氢燃料电池研发和产业化应用，抢抓大缸径发动机和高端液压国产替代机会，我们认为以上业务有望成为公司新的增长驱动力。我们预计公司2021-2023年EPS分别为1.14/1.32/1.37元。2021年可比公司Wind一致预期PE均值为20.2x，我们基于20x2021EPE，给予公司目标价22.80元，维持“买入”评级。
标签：重卡氢燃料电池发动机潍柴动力
南京银行专题报告：零售转型再出新，对公业务再升级
- 广发证券
- 2021/10/21
- 735
市场逐渐认可南京银行基本面改善下的估值合理回归，也在逐渐接受大零售2.0+交易银行两大战略带来的估值溢价提升。我们前期发布多篇报告论述南京银行“基本面和估值修复共振”逻辑，2021年上半年业绩强势回升，基本面向好得以验证，但估值修复进程由于各种原因被打断。同时，南京银行近期战略出现了众多新变化，奠定了长期经营稳步向上的基石，有望进一步打开股价估值增长空间。本篇报告将在详细解读近期战略新变化的基础上，进一步探讨估值修复进程的重启。
标签：银行信贷南京银行
VR设备专题报告：主流产品代际更新，即将出现现象级消费产品
- 招商证券
- 2021/10/21
- 468
VR设备专题报告：主流产品代际更新，即将出现现象级消费产品。主流机型已经完成代际更新，各大厂商均已推出第三代产品，并且伴随5G出现，终端时延显著降低，已经达到初步沉浸，我们认为拐点将至。
标签： VR设备 5G 游戏 AR 虚拟世界 VR游戏
能科科技专题报告：智能电气与智能制造双轮驱动
- 信达证券
- 2021/10/21
- 416
智能制造大赛道景气度高增，公司智能制造业务持续受益。“工业4.0”时代，智能制造解决方案行业维持高景气度，同时我国制造业基础良好，也有助于本土工业软件企业的快速发展。叠加当前我国相关政策积极推动工业软件与制造业企业数字化转型意愿强等利好因素，智能制造解决方案行业景气度持续高增。公司积极布局智能制造相关业务，在企业数字化转型意愿强、相关政策积极推动智能制造进程的大背景下，公司有望迎来长期向好发展。
标签：智能制造能科科技智能电气数字化转型工业软件云服务装备制造
砂型铸造行业之明志科技专题分析报告
- 中信证券
- 2021/10/21
- 579
铸造行业朝着绿色化、智能化发展，装备行业集中度有望提升。近年来国家正积极推动铸造行业正朝着绿色、智能、高端和规模化发展，以达到节能减排、智能生产、自主可控和淘汰落后产能的目的。2018年我国制芯装备（含造型）市场规模约为50亿元，市场参与者主要以生产中低端产品的中小企业为主，综合竞争力较弱。伴随铸造生产智能化，国内少数具备核心技术及自主创新能力的装备企业，凭借技术、成本和本土化优势，市占率有望逐步提升。
标签：砂型铸造节能减排明志科技
煤炭行业专题报告：四季度焦煤板块盈利延续高位
- 华宝证券
- 2021/10/21
- 289
煤炭行业专题报告：四季度焦煤板块盈利延续高位。9月中旬以来，焦煤板块大幅回调。10月15日中信焦煤指数3153.32点，相比9月13日高点回调15.25%。大幅跑输沪深300和中证500。截止10月15日，8家焦煤上市公司相比9月13日有7家出现回调。
标签：煤炭焦煤焦炭周期股动力煤硅铁锰铁
万孚生物专题报告：国内POCT龙头，发展前景可期
- 华鑫证券
- 2021/10/21
- 3444
国内POCT龙头企业。万孚生物于1992年成立，2015年创业板上市，主要从事POCT产品的研发、生产与销售。公司产品涵盖传染病、慢病、毒品检测和优生优育四大管线，广泛应用于临床检测、危重急症、基层医疗、现场执法及个人健康管理等众多领域。公司产品数量和种类居于行业前列，在非血糖POCT的市场份额位列国内产商首位。
标签： POCT 传染病毒品检测健康管理万孚生物
猪肉行业研究：猪价可能在酝酿一轮超级行情
- 国元证券
- 2021/10/21
- 337
猪周期是指猪价在每3-4年的时间内会完成一轮涨跌的过程，其波动原理基于经济学中的蛛网模型，但又因生猪从入栏到出栏需满足一个相对固定的成长周期，因此猪周期的直径被拉得比较长。
标签：猪肉生猪养殖猪周期
维宏股份专题报告：深耕运动控制领域，激光切割等打造新增长点
- 信达证券
- 2021/10/21
- 486
运动控制系列产品市场需求迅速增长，未来持续受益于智能制造大发展。2021年以来，国内机床工具行业市场延续了2020年下半年恢复性增长态势，需求端快速增长，显著提振公司业绩。未来，智能制造有望进一步提振运动控制系列产品的需求，公司的相关产品有望迎来量价齐升的新格局。
标签：激光切割激光切割机激光设备维宏股份
锦江酒店深度研究报告：增量广覆盖，存量新升级
- 平安证券
- 2021/10/21
- 1597
中国酒店业“连锁化+中高端化+直销化”底层逻辑：1）疫情常态化，单体小酒店倒下，马太效应凸显。2020年，国内酒店客房减少229.4万间，而连锁店客房新增16.6万间，连锁化率从2018年的19%升至2020年的31%（美国已超70%，国内提升空间巨大）；2）轻资产加盟模式降本提效，释放现金流加速扩店。锦江逐渐剥离自营店资产，21H1加盟店累计8910家，占比超90%。3）中国交运基建高速发展，带动商旅迅速崛起，锦江直销平台WeHotel统一会员体系，联合加盟商引流高粘性客户。4）消费升级、差旅标准提高、利润结构驱动，酒店行业短期经济型主导（占比>60%），长期橄榄型趋势（欧美中高档次占比达50%）。截至2021H1锦江中端酒店数达4868家（占比49.55%），是华住和首旅的近2倍和近4倍。
标签：锦江酒店酒店连锁酒店
邮储银行专题报告：零售特色鲜明的成长大行
- 招商证券
- 2021/10/21
- 1342
邮储银行专题报告：零售特色鲜明的成长大行。邮储银行为深耕县域的国有大行，零售资源禀赋优异。新任行长零售经验丰富，零售升级战略值得期待，财富管理业务发展可期。资产质量优异，息差水平较高，业绩持续领跑大行，成长性凸显。考虑其为成长性大行，我们给予其1倍21年PB目标估值，目标价7.03元，首次覆盖，给予其“强烈推荐-A”评级。
标签：银行零售储蓄邮储银行
迈得医疗深度研究：医用耗材制造智能化，国产化替代迎接百亿蓝海
- 光大证券
- 2021/10/21
- 1783
医用耗材智能装备领军者，股权激励落地即将进入快速发展期。迈得医疗成立于2003年,是一家专注于医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，是唯一切入高端医用耗材智能装备领域的国产企业。2017~2020年公司营收表现稳健，CAGR为14.92%。2021年9月公司公布上市后首次股权激励预案，授予高管及核心研发人员62人共计146万股，21-23年收入或归母净利润增速不低于18-20年均值的30%/60%/90%，即复合增速约为23.3%。考虑到公司核心产品均已进入放量期，公司有望进入快速发展新阶段。
标签：迈得医疗医用耗材智能装备医疗器械

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