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金雷股份：全球风电主轴龙头锻造铸造双轮驱动与多元成长路径解析
- 华泰证券
- 2026/07/28
- 32
华泰证券首次覆盖金雷股份，分析其作为全球风电主轴龙头的"锻+铸"双轮驱动战略、海外市场拓展、自由锻件与核乏燃料罐等多元成长动能，以及铸造主轴渗透率提升带来的结构性机遇。
标签： 金雷股份 风电主轴 铸造主轴 -
奥普特深度报告：视觉龙头迈向具身智能，双轮驱动开启第二曲线
- 东莞证券
- 2026/07/28
- 30
东莞证券深度报告分析奥普特从机器视觉龙头向具身智能转型的战略布局，涵盖公司基本面、行业机遇、核心业务拓展及机器人第二曲线发展。
标签： 奥普特 机器视觉 具身智能 -
玻璃基板封装技术产业化加速，TGV工艺设备材料迎国产替代窗口
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 28
东吴证券玻璃基板行业专题报告，分析AI算力驱动下玻璃基板封装技术三大路线、TGV关键工艺及国产设备材料替代机遇
标签： 玻璃基板 TGV玻璃通孔 先进封装 -
暑运民航客流向好，携程罚单落地推积极整改措施
- 中信建投
- 2026/07/28
- 33
中信建投社会服务行业周报：暑运民航客运量同比改善，携程因滥用市场支配地位被处罚51.79亿元并启动全面整改，离境退税政策激发入境消费活力，免税、酒店、餐饮、OTA及跨境电商等板块动态跟踪。
标签： 携程集团 中国中免 海南离岛免税 -
智驾行业格局分层：车企自研门槛高企，第三方平台长期价值凸显
- 中信建投
- 2026/07/28
- 20
智能驾驶产业正由单一产品竞争迈向平台化竞争，全栈自研车企、第三方算法供应商及芯片企业三类主体构建差异化竞争优势。本文分析车企自研的三重壁垒与分层格局，第三方平台的开放生态与全球量产空间，以及芯片企业的软硬一体化转型路径。
标签： 智能驾驶 Momenta 地平线 -
2026年7月电力设备行业跟踪：龙头需求指引乐观，锂电储能估值修复可期
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 72
东吴证券电力设备行业跟踪周报，覆盖储能、锂电、光伏风电、电网工控及人形机器人等板块，分析龙头需求指引与估值修复逻辑
标签： 储能电池 锂电池 电力设备 -
2026年7月汽车行业AI深度：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 29
东吴证券汽车行业深度报告，系统复盘数字AI以Transformer为通用底座的技术演进路径，分析物理AI在智能驾驶场景面临的表征、数据与学习范式三大差异，探讨VLA架构升级、世界模型闭环与强化学习关键作用，判断物理AI为本轮AI发展最具成长弹性的方向。
标签： 物理AI 智能驾驶 Transformer -
中国人身险银保渠道三十年演进历程深度复盘
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 19
东吴证券发布的保险行业深度报告，系统复盘中国人身险银保渠道1996年至2026年三十年发展历程，划分为探索期、快速增长期、清虚调整期、产品去短期化期及"报行合一"新银保时期五个阶段，分析各阶段政策环境、产品结构与渠道格局演变。
标签： 银保渠道 人身险 增额终身寿险 -
电子行业持仓拥挤度对板块走势影响有限
- 长江证券
- 2026/07/28
- 18
基于长江证券金融工程研究，分析电子行业公募持仓拥挤度对板块走势的实际影响，探讨AI基建板块资金流向、中美市场联动性及后续走势推演。
标签： 电子行业 半导体设备 AI基建 -
科翔股份陶瓷混压PCB布局领先，卡位北美客户享AI散热升级红利
- 浙商证券
- 2026/07/28
- 31
科翔股份深度报告：公司深耕PCB行业二十余年，通过孙公司广州陶积电布局陶瓷混压PCB技术超七年，是国内少数同时具备HDI和陶瓷板生产能力的企业，正与北美头部客户合作研发AI服务器用陶瓷板，有望受益于AI芯片散热升级需求爆发。
标签： 陶瓷混压PCB 科翔股份 HDI -
龙净环保双轮驱动战略：大气治理筑基与矿山新能源产业链延伸
- 招商证券
- 2026/07/28
- 22
招商证券对龙净环保的深度研究报告，分析公司在大气治理主业基础上，依托紫金矿业赋能向矿区绿电、储能电芯和电动矿卡等新能源领域延伸的双轮驱动战略
标签： 龙净环保 紫金矿业 储能电芯 电动矿卡 矿区绿电 -
2026年7月铝产业链深度报告：周期收敛与成本上移下的股息定价逻辑
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 66
东吴证券铝产业链深度报告，分析铝土矿供给约束、海外电力成本上移、国内产能天花板三重预期差，研判电解铝行业从周期股向红利资产转变的投资逻辑。
标签： 电解铝 铝土矿 氧化铝 -
北交所策略专题：睿龙科技卡位AI算力覆铜板赛道，花伍科技挂牌鲜花B2B平台
- 开源证券
- 2026/07/28
- 19
开源证券北交所策略专题报告，聚焦2026H1新受理公司优选，深度分析睿龙科技高频覆铜板向AI算力材料延伸的战略布局，以及花伍科技鲜花B2B平台挂牌新三板的市场定位，同时覆盖北交所预备上市动态与新三板市场整体运行情况。
标签： 睿龙科技 花伍科技 高频覆铜板 -
2026年度中期计算机行业投资策略：AI迈入需求时代，国产AI链迎全面重估
- 长江证券
- 2026/07/28
- 18
长江证券计算机行业2026年度中期投资策略，分析AI迈入需求时代背景下国产AI产业链的全面重估机遇，涵盖模型、算力、云计算、应用四大环节及新技术突破与出海方向。
标签： 国产AI芯片 人工智能算力 Agent智能体 -
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
- 开源证券
- 2026/07/28
- 37
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
标签： 北交所 北证50 专精特新
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