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2026年7月第4周：AI识图模型转向红利能源价值板块配置
- 广发证券
- 2026/07/28
- 56
广发证券A股量化择时周报，基于卷积神经网络AI识图模型最新转向红利、能源、价值板块配置，涵盖市场结构、估值情绪、宏观因子及多维技术指标综合分析。
标签： 量化择时 卷积神经网络 红利低波 -
腾讯控股：混元模型追赶与WorkBuddy生态卡位AI智能体入口
- 广发证券
- 2026/07/28
- 60
广发证券深度研究报告，分析腾讯控股混元大模型战略升级、WorkBuddy办公智能体产品竞争力及微信AI生态布局，探讨AI智能体入口卡位与商业化前景。
标签： 腾讯控股 混元大模型 WorkBuddy -
星源材质：隔膜盈利拐点与半导体第二曲线深度解析
- 国联民生证券
- 2026/07/28
- 27
星源材质深度报告：隔膜盈利拐点确立，半导体打造第二成长曲线
标签： 星源材质 锂电隔膜 压电陶瓷 -
国产培养基龙头奥浦迈：CRDMO一体化布局与创新药出海共振
- 华源证券
- 2026/07/28
- 38
华源证券首次覆盖报告，分析国产培养基龙头企业奥浦迈在CRDMO一体化布局、创新药出海趋势下的成长逻辑与业务前景。
标签： 细胞培养基 奥浦迈 澎立生物 -
伟仕佳杰：亚太ICT分销龙头转型云服务集成运营商的路径分析
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 38
国盛证券首次覆盖报告，分析伟仕佳杰从传统IT分销商向ICT解决方案平台转型的战略路径，重点探讨东南亚出海布局、云业务转型、存储与星链新增长动能。
标签： 伟仕佳杰 IT分销 云计算 -
CUDA生态壁垒深度解析：英伟达护城河构筑逻辑与国产替代路径
- 国泰海通证券
- 2026/07/28
- 35
解析CUDA技术内核与生态壁垒，分析推理负载分化、ROCm崛起、DSA分流及国产替代双轨路径
标签： CUDA 英伟达 国产AI芯片 -
爱芯元智：智驾与边缘AI双轮驱动的高端芯片厂商
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 22
国盛证券首次覆盖报告，分析爱芯元智在智能驾驶与边缘AI芯片领域的布局、竞争优势及成长前景
标签： 爱芯元智 智能驾驶芯片 边缘AI芯片 -
恒逸石化首次覆盖：炼化化纤双轮驱动，海外区位壁垒铸就长期增长引擎
- 国泰海通证券
- 2026/07/28
- 41
国泰海通证券首次覆盖恒逸石化，分析其炼化化纤全产业链布局、海外区位壁垒、技术升级及三大战略项目推进，给予增持评级。
标签： 恒逸石化 民营大炼化 己内酰胺 -
2026年7月第3周有色基本金属行业周报：宏观数据分化，贵金属偏强、基本金属库存持续去化
- 华西证券
- 2026/07/28
- 53
2026年7月第3周有色基本金属行业周报，分析宏观数据分化背景下贵金属偏强、基本金属库存持续去化的市场特征，涵盖金银铜铝锌铅及小金属镁钼钒等品种的价格走势、供需格局与AI材料新需求逻辑。
标签： 基本金属 贵金属 AI材料 -
2026年7月国产算力供需共振：超节点部署与Token经济驱动行业升级
- 华西证券
- 2026/07/28
- 54
华西证券2026年7月计算机行业周报，分析国产算力超节点部署进展与Token经济政策驱动下的推理需求扩张趋势。
标签： 国产GPU 超节点 Token经济 -
山西十七条征求意见强化煤炭供给约束长期化趋势
- 华福证券
- 2026/07/28
- 33
华福证券煤炭行业定期报告，分析动力煤与焦煤市场供需格局，解读山西十七条征求意见稿对供给约束的长期影响，提出煤炭行业投资策略。
标签： 煤炭 动力煤 炼焦煤 -
2026年7月第3期：基金二季报揭示AI板块极致抱团与配置风险
- 光大证券
- 2026/07/28
- 35
2026年基金二季报显示偏股型基金对AI板块配置达到历史极致水平，电子与通信行业配置比例合计超六成，持仓集中度持续抬升。报告分析极致抱团背后的共识逻辑与潜在波动风险，并展望短期市场震荡整固格局下硬科技、出口链、资源品三条中长期景气主线。
标签： 公募基金 AI产业链 偏股型基金 -
2026年第29周基础化工周报：高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
- 光大证券
- 2026/07/28
- 30
光大证券基础化工行业周报，分析2026年7月化工行业高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
标签： 基础化工 磷化工 电子化学品 -
算力密度跃升驱动液冷刚需化，冷板式路线主导产业链进入业绩兑现期
- 海通国际
- 2026/07/28
- 21
AI芯片机柜功耗从40kW跃升至190kW，液冷从可选变为必选。冷板式液冷凭借性价比与产业链成熟度成为主流路线，PUE政策形成刚性约束。产业链价值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，台系供应链占据先发优势，随着GB200/GB300/Rubin平台规模化交付，核心供应商进入订单与利润率双升的业绩兑现期。
标签： 液冷 数据中心散热 冷板 -
灵宝黄金：内生增储与海外并购双轮驱动成长空间
- 兴业证券
- 2026/07/28
- 31
灵宝黄金作为地方国有混改黄金矿企，聚焦黄金主业，国内以河南为核心产区，桐柏老湾等矿区深部增储潜力显著；海外通过Dynasty金矿优先权及Simberi金矿收购加速国际化布局，"33355"战略目标明确成长路径。
标签： 灵宝黄金 黄金矿业 Dynasty金矿 Simberi金矿
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