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峨眉山A研究报告：立足佛教名山，多元业务联动创新发展.pdf
- 5积分
- 2025/03/31
- 102
- 广发证券
峨眉山A研究报告：立足佛教名山，多元业务联动创新发展。立足佛教名山，丰富产品增强营销，提升客流与游客停留时间。峨眉山景区自然资源丰富，佛教底蕴浓厚，公司依托峨眉山自然资源客流表现良好。此外，公司积极丰富景区内产品，向“商、养、学、闲、情、奇”新旅游六要素转变。公司聚焦冰雪经济赛道布局，深耕国潮文化创新表达，注重热点事件营销，致力于客流提升与“慢游”网络构建，延长游客停留时间。区位交通持续改善，金顶索道扩容有望赋能业绩增长。景区区位交通持续改善，九寨沟直达高铁开通、川零公路全线通车，有望进一步提升景区客流；金顶索道改造提升项目拟于2025年年底前完...
标签：峨眉山A
多邻国公司研究：AI赋能在线教育龙头，游戏化打造学习飞轮.pdf
- 6积分
- 2025/03/31
- 273
- 财通证券
多邻国公司研究：AI赋能在线教育龙头，游戏化打造学习飞轮。免费+订阅制服务，AI助力在线教育龙头课程打造:公司依托技术驱动实现普惠语言学习。公司核心订阅收入占比于2024年升至81.28%，形成分层产品矩阵：Super系列提供去广告及增强功能，Max系列集成通过额外的“动态知识解构-AI生成互动练习-游戏化循环”模型覆盖数学/音乐等多学科。IP+共创生态营销，首创游戏化教育打造学习飞轮：公司通过打造猫头鹰“DUO”IP与轻量化社交传播机制，构建现象级营销生态，同时利用用户共创生态产生裂变效应；公司首创游戏化学习模式，设计积分激励、任务关卡及好友对...
标签：在线教育教育 AI
布鲁可研究报告：拼搭角色类玩具领导者，多元扩张迎高成长.pdf
- 5积分
- 2025/03/31
- 97
- 国联民生证券
布鲁可研究报告：拼搭角色类玩具领导者，多元扩张迎高成长。拼搭角色类玩具是IP版权方触达和维系消费者的优质品类，行业正处于高景气阶段。援引弗若斯特沙利文数据，2023年中国拼搭角色类玩具市场规模为58亿元，后续5年年均复合增长率有望达41.3%。布鲁可从玩具大品类中切入拼搭角色类小市场，以好而不贵的特色覆盖广泛人群，并实现IP的高效商业化转化。在行业高速增长期，布鲁可渠道铺设、IP资源、产品研发优势显著，有望持续受益。行业：拼搭角色类玩具市场高景气拼搭角色类玩具由于与消费者的链接及其收藏属性，已成为IP自身故事体系、价值观的理想载体。援引弗若斯特沙利文数据，2023年中国拼搭角色类玩具市场规模为...
标签：玩具
上海电影研究报告：国有影视龙头，国潮IP开发潜力可期.pdf
- 5积分
- 2025/03/31
- 313
- 国盛证券
上海电影研究报告：国有影视龙头，国潮IP开发潜力可期。公司概况：国有影视龙头，电影+IP双轮驱动发展。公司隶属于老牌影视龙头上影集团（旗下拥有上美影、上影厂、上海译制厂等优质资产），实控人为上海国资委，产业资源优势显著。公司主营业务涵盖电影发行及放映，2023年起布局IP授权业务打造第二增长曲线。2023/2024Q1~Q3，公司营收达7.95/5.60亿元，同比变动+115.89%/-11.07%，归母净利润达1.27/1.07亿元，同比变动+137.93%/-13.74%。电影主业基本盘稳固，2025年大盘复苏有望带动公司业绩高增。2025年春节档票房创历史新高，后续行业优质供给强势恢复预...
标签：上海电影国有影视国潮IP
祥源文旅研究报告：文旅资产连锁化打造祥源品牌力.pdf
- 5积分
- 2025/03/28
- 146
- 申万宏源
祥源文旅研究报告：文旅资产连锁化打造祥源品牌力。祥源文旅通过资产重组与战略转型，成功打造“文化IP+旅游+科技”的全产业链布局，推动文旅产业的深度融合与创新。2019-2020年公司动漫业务受挫，2020年营收降45.02%。公司依托丰富的动漫IP资源，通过资产重组实现战略转型，深耕文化产业并布局旅游目的地，形成了强大的IP矩阵与景区资源整合优势。通过收购碧峰峡、莽山、丹霞山等优质资产，提升旅游服务内容与区域资源的联动，进一步增强了公司盈利能力，2022年资产重组完成后，旅游资产成为公司全新增量引擎，2023年旅游需求释放，公司业绩高增，营业收入达7.22亿元，同比增长...
标签：祥源文旅文旅
腾讯控股研究报告：腾讯元宝加速迭代，腾讯AI生态价值逐步释放.pdf
- 4积分
- 2025/03/28
- 439
- 长城证券
腾讯控股研究报告：腾讯元宝加速迭代，腾讯AI生态价值逐步释放。持续投入资源进行算力储备，将基于混元做更多AI探索。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，TEG进行架构调整，将更聚焦做技术底座，产品化则希望其他事业群一起推进，希望各个BG都能拥抱大模型的产品化落地场景，目前包括微信、QQ、输入法、浏览器等产品都将推出AI智能体，游戏、微信读书、腾讯视频等产品也将基于混元做更多AI探索。部分AI产品团队融入CSIG，强化商业化落地推进。2025年初，腾讯多项AI产品融入CSIG团队，其中（1）2025年1月腾讯元宝团队由TEG转移至CSIG；（2）2月QQ浏览器、搜狗输入法、ima等产品团队由PC...
标签：腾讯控股腾讯AI
布鲁可研究报告：本土积木人龙头，多IP矩阵+下沉市场拓展驱动未来增长.pdf
- 4积分
- 2025/03/26
- 136
- 国金证券
布鲁可研究报告：本土积木人龙头，多IP矩阵+下沉市场拓展驱动未来增长。公司：依托积木人品类红利崛起，本土角色类拼搭玩具龙头。2022年转型专注做人形积木，随奥特曼积木人热度持续提升，23年来收入爆发式增长，23/24年收入8.77/22.4亿元、同比+169%/+156%。规模效应显现毛利率优化，内容营销策略致销售费用率下降明显，24年毛利率/销售费用率分别为52.6%/12.6%，经调净利润5.85亿元、经调净利率26.1%。据沙利文，以23年GMV计算，布鲁可在中国角色类拼搭玩具市占率为30.3%、位列第一。公司25年1月10日上市，募集资金净额17.9亿港元，用于丰富IP矩阵、建造工厂、...
标签： IP 市场
广博股份研究报告：广誉“文具之都”，博采IP“甬”新.pdf
- 5积分
- 2025/03/26
- 163
- 甬兴证券
广博股份研究报告：广誉“文具之都”，博采IP“甬”新。国内文教用品龙头企业，2024前三季度公司业绩实际大幅增长。公司是国内文教办公用品龙头企业之一。2024Q1-3，公司实现营收17.58亿元，归母净利润1.05亿元，同比增速分别为-1.45%和-11.41%。2023年同期公司因收回部分汇元通业绩补偿款及唯品会调解款而增加公司利润5,484.84万元，扣除上述因素影响，公司2024年1-9月净利润较上年同期有较大幅度增长。办公直销行业稳健增长，持续培育中长期发展动能。公司依托专业的文化物资集采平台——广博商城，聚焦政府...
标签：广博股份文具
昂立教育研究报告：沪上教培龙头企业，战略转型前景可期.pdf
- 5积分
- 2025/03/26
- 135
- 民生证券
昂立教育研究报告：沪上教培龙头企业，战略转型前景可期。校外培训“第一股”，控股权尘埃落定。昂立教育始于1984年上海交大成立的全国第一个大学生勤工俭学中心，2014年7月通过发行股份购买资产方式注入上市公司，2018年8月更名为昂立教育，成为A股市场校外培训“第一股“。受高校政策影响，交大系持续减持公司股票，2023年长甲系开始减持公司股票，中金系持股比例拉开了与长甲系、交大系的差距，2023年11月中金系成为公司控股股东，控股权尘埃落定，有利于上市公司发展。公司积极推动调整转型战略，聚焦非学科培训业务，形成了素质教育、职业教育、成人教育和国际与...
标签：昂立教育教培校外培训
腾讯控股研究报告：AI时代生态价值凸显，AI Agent打开想象空间.pdf
- 8积分
- 2025/03/25
- 501
- 国信证券
腾讯控股研究报告：AI时代生态价值凸显，AIAgent打开想象空间。AI带来新的流量入口转变，腾讯占据网络效应最强的赛道，生态丰富。技术突破伴随新商业模式的出现，是互联网巨头崛起的主要动力，市场大致以十年为一轮科技周期。伴随移动互联网用户渗透率进入存量时代，AI成为新增长点。用户是互联网企业的核心资产，商业模式本质是流量变现，每一轮技术以及商业模式的变革，或带来互联网流量入口转变。我们认为未来互联网服务生态有可能演绎为“用户→AI入口→结构化数据层/API”，传统具备高用户黏性、已构建广泛丰富用户生态、掌握用户行为路径的互联网平台，或最有优势打造新的...
标签：腾讯控股腾讯 AI
中国儒意研究报告：影视业务深入发展，游戏构筑新增长.pdf
- 5积分
- 2025/03/21
- 267
- 国海证券
中国儒意研究报告：影视业务深入发展，游戏构筑新增长。本报告核心讨论以下问题：中国儒意是如何发展起来的？核心业务是如何发展起来的？业务的核心壁垒是什么？怎么看三大业务板块以后的发展？游戏为什么能够高增长以及能否维持高增速？中国儒意：持续扩展业务范围，构建影视、流媒体、游戏三大业务版图。公司前身为马斯葛集团，2015年被恒大与腾讯以7.5元收购，改名为恒腾网络；2020亿港年末，以72亿港元收购了儒意影业，更名为中国儒意。儒意影业前期从广告业务转向图书策划运营，后切入电视剧、电影投资制作和流媒体业务，被恒腾网络收购后新布局游戏业务，已形成影视、流媒体、游戏三大业务版图。截至2025年1月底，董事长...
标签：中国儒意影视游戏
漫步者研究报告：国产耳机龙头，OWS+AI打造增长新动力.pdf
- 5积分
- 2025/03/21
- 273
- 华西证券
漫步者研究报告：国产耳机龙头，OWS+AI打造增长新动力。深耕声学技术，国产音频厂商引领者。漫步者：公司创立于1996年，2010年于深交所上市。公司以“秉工匠精神，以声音赋能”为企业使命，多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用，产品涵盖家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等若干品类数百种型号。依托于自身强大的产品研发设计能力，优秀的制造能力和精准的产品定位，漫步者在国内市场销量多年稳步增长，逐渐成长为行业领导品牌。耳机市场持续扩容，OWS+AI刺激新需求增长驱动#1：OWS耳机新形态，提升用户使用体验。据洛图科技，2024年上半年中国耳机/耳麦市场的线上市场销...
标签：漫步者国产耳机 AI
布鲁可研究报告：重塑拼搭积木新赛道，IP+渠道双轮驱动高增长.pdf
- 5积分
- 2025/03/21
- 250
- 西部证券
布鲁可研究报告：重塑拼搭积木新赛道，IP+渠道双轮驱动高增长。全球玩具市场景气向上，拼搭角色类玩具增速快。据弗若斯特沙利文，预计23-28年全球玩具市场GMVCAGR+5.1%，其中拼搭角色类玩具表现突出，在具备拼搭体验的基础上，通过特征件高度还原IP神韵，预计28年全球/中国GMV达996亿/325亿元，CAGR+29.0%/41.3%。中国积木品牌凭借产业集群带来的显著成本优势、创新设计玩法工艺以及结合智能化加速崛起，全球市场话语权持续提升。拼搭角色玩具领跑者，多维竞争力构筑护城河。据弗若斯特沙利文，23年公司以30.3%的市占率位居中国拼搭角色类玩具龙头。贯彻“全人群、全价位...
标签：布鲁可拼搭积木 IP
携程集团研究报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长.pdf
- 6积分
- 2025/03/20
- 769
- 中泰证券
携程集团研究报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长。核心观点：依靠对供给的锁定与完善的服务体系，携程构建了较为显著的竞争优势。酒店集中度提升趋势对OTA份额与takerate影响较为有限,考虑互联网生态的差异后携程产业话语权或高于海外龙头。受益于国内居民需求结构变化与出海加速，携程中长期的成长性要好于多数交易平台。携程面对数轮强敌进攻，体现出了较强的竞争优势。存量阶段互联网平台间相互渗透，携程面对竞争时的表现要好于电商与本地生活龙头，在美团“农村包围城市”与抖音的流量冲击下均守住了自己的基本盘。这种护城河我们认为核心来自三个环节：（1）供给锁定。中高端酒店间夜量供给刚性...
标签：携程集团酒店
流金科技研究报告：电视频道覆盖龙头服务商，微波组件打造第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2025/03/20
- 101
- 中泰证券
流金科技研究报告：电视频道覆盖龙头服务商，微波组件打造第二成长曲线。公司概况：1）国内电视频道覆盖领域龙头服务商。公司成立于2011年，以超高清传输编解码、行业大数据平台为技术依托，深耕广电业务，从单一的硬件设备供应商，向电视台全业务链条拓展，成为集科技产品研发、广电及运营商渠道服务、数字营销三大板块为一体的综合性企业。2021年11月公司在北交所上市。2022年2月获得北京市“专精特新小巨人”称号，并成为世界超高清视频产业联盟理事单位之一。2）流金科技营收从2014年的1.28亿元增长至2023年的7.6亿元，CAGR为22%。2024年前三季度营收4.19亿元，业绩...
标签：流金科技电视频道覆盖微波组件

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