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中兴通讯公司研究报告：算力转型顺利，AI再造中兴.pdf
- 6积分
- 2026/02/03
- 139
- 方正证券
中兴通讯公司研究报告：算力转型顺利，AI再造中兴。中兴通讯“连接+算力”业务转型进展卓有成效。公司是国内领先的ICT设备供应商，业务聚焦运营商网络、政企业务和消费者业务三大板块，产品覆盖全系列的无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务。公司提出“连接+算力”转型，成效显著。2025年前三季度公司实现营业收入1005.2亿元，同比增长11.6%，主要受益于算力业务高速增长，算力营收同比增长180%；归母净利润53.22亿元，同比下降33%，主要系运营商资本开支放缓，高毛利的运营商网络业务有所承压。算力业务：CPU+DPU+交换芯片自研布局，核心受...
标签： AI 中兴通讯通讯
江南新材深度研究：PCB铜基新材料龙头，液冷助力发展提速.pdf
- 3积分
- 2026/02/02
- 125
- 国泰海通证券
江南新材深度研究：PCB铜基新材料龙头，液冷助力发展提速。公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域；氧化铜粉系列产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域；高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域。氧化铜粉由于其表面积大、溶解速度快、纯度高等特点，能在电镀液中迅速溶解，快速稳定地释放铜离子，有效保持了电镀液中铜离子的浓度与稳定性。此外，氧化铜粉工艺可以实现自动化添加与连续生产，并且减...
标签：新材料 PCB 液冷
茂莱光学公司研究报告：立足高端精密光学，半导体铸就广阔空间.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 125
- 长江证券
茂莱光学公司研究报告：立足高端精密光学，半导体铸就广阔空间。国产精密光学龙头，半导体业务为重要增长极茂莱光学成立于1999年，自设立以来始终专注于精密光学产品的研发，从早期的定制类光学器件逐渐向光学镜头、光学系统业务拓展，现阶段主要产品能够实现深紫外DUV、可见光到远红外全谱段的覆盖，包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类产品，下游应用涵盖半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。2025年上半年公司收入为3.19亿元，同比增长32.26%，半导体、生命科学、AR/VR检测、无人驾驶、生物识别、航空航天领域收入占比分别为61.0%、19.0%、6.5%、4.0%...
标签：半导体光学
中兴通讯深度报告：连接为基，算力为翼.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 98
- 东莞证券
中兴通讯深度报告：连接为基，算力为翼。公司是全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商。中兴通讯股份有限公司前身深圳市中兴半导体有限公司成立于1985年，1997年更名为中兴通讯股份有限公司同年于深交所主板上市，2004年于香港联交所主板上市。中兴通讯坚持长期投入，掌控底层核心技术，巩固网络连接业务基本盘，推动网络、算力、数字能源等领域的发展，把握人工智能浪潮带来的机遇，深度参与智算基础设施建设，致力于成为网络连接和智能算力的领导者。 5G建设从广覆盖转向深挖潜，5G-A成为新焦点。全球运营商资本开支正经历结构性转变，总量从“建设高峰”步入“平稳期...
标签：中兴通讯通讯
通达海深度报告：打造AI时代的“司法界Wind”.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 89
- 国联民生证券
通达海深度报告：打造AI时代的“司法界Wind”。打造AI时代的“司法界Wind”，百亿市场开启业务跃迁核心拐点。大模型带来法律科技革命，公司正从G端“系统建设者”向B端“数据服务商”跃迁。法律行业正面临“高专业判断+高信息负荷”的痛点，公司对标Wind终端模式，通过“海睿”大模型重塑法律生产力。根据我们的测算，随着产品渗透率从早期的8%-25%提升至长期的18%-45%，预计B端业务在长期有望撬动超过47亿元的潜在市场规模（基于长期14.4万活跃付费...
标签： AI
优迅股份公司研究报告：深耕光通信电芯片，高速产品蓝图徐徐展开.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 174
- 国盛证券
优迅股份公司研究报告：深耕光通信电芯片，高速产品蓝图徐徐展开。深耕光通信电芯片领域二十余载，技术积累驱动公司进入稳健成长通道。优迅股份自2003年成立以来持续聚焦光通信前端电芯片研发设计，围绕光通信系统关键环节不断推进产品迭代与产业化落地，逐步构建起覆盖光通信收发合一芯片、跨阻放大器芯片（TIA）、限幅放大器芯片（LA）及激光驱动器芯片（LDD）在内的完整产品体系。公司主营业务高度集中于光通信电芯片核心领域，从2022年的3.39亿元增长至2024年的4.11亿元，其中光通信收发合一芯片长期贡献80%以上收入，主业基本盘稳固；2025年前三季度归母净利润同比增长17.11%至0.73亿元。高速...
标签：芯片通信光通信
鼎捷数智深度报告：自主可控筑基，AI驱动成长新范式.pdf
- 3积分
- 2026/01/30
- 91
- 东莞证券
鼎捷数智深度报告：自主可控筑基，AI驱动成长新范式。国内领先数智方案提供商，业务覆盖工业软件核心环节。鼎捷数智是国内领先的数据和智能方案提供商，为制造业、流通业客户提供从产品设计研发、生产制造到运营管理的全方位数智化转型服务。历经43年的发展，公司业务范围已覆盖中国台湾地区以及越南、泰国等多个国家与地区，累计服务客户超过50000家，在装备制造、汽车零部件等多个行业的市占率稳居前列。在AI浪潮下，公司陆续打造了鼎捷雅典娜数智原生底座、企业级Agent开发及运行平台IndepthAI等产品，AI商业化稳步推进。2025年前三季度，公司实现营收16.14亿元，同比增长2.63%；实现归母净利润0....
标签：鼎捷数智 AI
概伦电子公司研究报告：深耕关键领域、加速生态布局，平台地位有望建立.pdf
- 5积分
- 2026/01/30
- 69
- 广发证券
概伦电子公司研究报告：深耕关键领域、加速生态布局，平台地位有望建立。概伦电子深耕器件建模和电路仿真领域，以DTCO方法学为核心驱动。公司成立于2010年，面向全球领先的集成电路设计和制造企业，提供制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等产品与服务。公司在产业链关键环节持续深耕，已在器件建模和电路仿真等核心EDA工具领域形成具备国际竞争力的产品体系，并以此为锚点，构建以DTCO（设计-工艺协同优化）为核心的EDA流程体系，系统性推进技术规划与产品布局。EDA行业成长性大于周期性，国产厂商并购整合进行时。芯片复杂度提升、先进制程演进以及ASIC市场扩张共同驱动EDA行...
标签：概伦电子电子
星宸科技深度研究报告：视觉AI SoC领军者，掘金机器人赛道星辰大海.pdf
- 5积分
- 2026/01/30
- 159
- 华创证券
星宸科技深度研究报告：视觉AISoC领军者，掘金机器人赛道星辰大海。视觉AISoC全球领导者，多轮驱动构筑长期增长曲线。星宸科技成立于2017年，切入安防电子这一高需求、高成长的细分赛道。2018年，公司便成功实现各业务领域的视觉SoC大规模量产，2021年，其在全球安防芯片IPCSoC、NVRSoC及USB视频会议摄像头SoC市场出货量均位列第一名。2024年，公司成为全球出货量最大的视觉AISoC供应商；此后，公司加速多赛道布局，在智能物联及智能车载均取得显著突破，展现出强劲的增长潜力和多元化的发展格局。端边侧AISoC加速向多场景智能终端渗透，3D感知技术加速发展。在大模型与轻量化推理技...
标签：视觉AI SoC AI 机器人
华正新材深度报告：二十余载躬耕不辍，AI时代厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2026/01/28
- 132
- 浙商证券
华正新材深度报告：二十余载躬耕不辍，AI时代厚积薄发。华正新材成立于2003年，是华立集团的控股成员企业，是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一。公司战略聚焦覆铜板，并以此为基础，延伸出了热塑性复合材料、绝缘材料、载板材料、新能源铝塑膜材料等多个下游分支。自2024年后，全球覆铜板行业景气度已开始逐渐复苏，公司紧密依托AI时代下市场与技术的发展趋势，积极布局新技术新产品，持续深耕产品技术创新。围绕通信、汽车电子、高导热及载板材料的应用领域进行市场拓展，不断优化产品结构，在主营业务覆铜板增量、高端产能逐渐释出，其他分支业务功能性复合材料持续成长的背景下，公司有望进入收入和盈利能力双升的高...
标签：华正新材 AI
拓荆科技公司深度报告：深耕薄膜沉积技术护城河，打造混合键合第二增长极.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 108
- 东海证券
拓荆科技公司深度报告：深耕薄膜沉积技术护城河，打造混合键合第二增长极。国内半导体薄膜沉积设备龙头企业，业绩高速增长印证行业领先地位。作为国内半导体核心设备领域的领先企业，公司已构建起以薄膜沉积设备和先进键合及配套量检测设备为核心的双平台驱动格局。在薄膜沉积主赛道，公司以PECVD设备为基石，横向拓展至ALD、HDPCVD、SACVD等多类关键设备，其产品矩阵已广泛覆盖逻辑、存储芯片制造所需的薄膜材料及工艺应用。同时，公司前瞻性切入面向3D集成与先进封装的晶圆键合领域，其中混合键合设备已实现技术突破并进入客户验证，进一步巩固其平台化技术延伸能力。在半导体国产化加速与晶圆厂持续扩产的行业背景下，公...
标签：拓荆科技薄膜
可立克公司研究报告：磁性元件头部企业强化海外布局，积极布局固态变压器领域.pdf
- 3积分
- 2026/01/28
- 119
- 国信证券
可立克公司研究报告：磁性元件头部企业强化海外布局，积极布局固态变压器领域。2025年12月20日，公司发布关于拟设立海外子公司的公告。公司拟通过全资子公司可立克（香港）国际有限公司和HONGTING加坡有限公司在墨西哥设立海外子公司，投资总额不超过5亿元人民币。本次对外投资旨在进一步拓展海外市场，符合公司战略发展需要，有助于提升公司产品在海外市场的竞争力与品牌影响力，加快落实国际化战略布局。国信电新观点：1）国内磁性元件头部企业，服务全球头部客户。公司成立于1995年，是国内磁性元件老牌企业，2021年收购海光电子，进一步强化磁性元件布局。2019年公司成立越南分公司，实现电源类产品生产交付，...
标签：可立克磁性元件变压器
利柏特公司研究报告：工业模块生产领军者，核电模块化业务受益.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 112
- 长江证券
利柏特公司研究报告：工业模块生产领军者，核电模块化业务受益。利柏特：专注工业模块的EPFC全链路服务提供商，海外客户积累深厚公司亮点业务为大型工业模块的设计制造，公司工艺模块主要应用于化工行业，并已延伸到油气能源、矿业、水处理、核电工程等多个行业。工业模块的设计过程以大型装置所需达到的工艺用途为基础，根据其工艺设备、空间布局等因素，综合应用结构设计、三维建模、总装、管道应力计算、吊装运输等多项设计技术将大型装置拆解成数个模块或将多个相关工艺流程中的设备及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、控制系统、安全检测等方面进行详细设计；工业模块的制造过程需应用预制、焊接、拼装、检测、吊装等...
标签：利柏特工业核电
TCL电子公司研究报告：与索尼达成战略合作，有望加速电视业务全球扩张.pdf
- 3积分
- 2026/01/27
- 135
- 国信证券
TCL电子公司研究报告：与索尼达成战略合作，有望加速电视业务全球扩张。公司发布公告，公司与索尼于1月20日订立不具法律约束力的意向备忘录，拟在全球范围内成立一家合资公司，承接索尼电视、家庭音响等家庭娱乐产品的开发、制造、销售及客户服务全流程。合资公司将由TCL电子持股51%，索尼持股49%。双方还将就专利、技术及品牌授权达成未来安排。国信家电观点：TCL电子与索尼合作，有望实现优势互补，加速索尼及TCL电视业务在海外市场的发展。TCL与索尼合资公司有望结合索尼在音视频领域的先进技术、品牌价值，和TCL电子在先进显示技术、全球化规模优势、产业链上下游布局、高效制造等方面的积累，有助于优化索尼电视...
标签：电子电视
百度公司研究报告：AI投入迎来收获期.pdf
- 3积分
- 2026/01/27
- 90
- 浦银国际
百度公司研究报告：AI投入迎来收获期。全栈AI能力构建竞争壁垒。百度是全球目前少数提供四层全栈AI能力（基础设施—框架—模型—应用）的公司之一，凭借完善的AI领域布局和行业领先的技术能力构建起竞争壁垒，在AI云领域具备领先优势。考虑到AI云行业需求强劲，我们看好公司云业务迎来快速增长，核心增长驱动因素包括1）AI训练和推理需求的持续上升，推动GPU订阅收入的爆发式增长，以及2）昆仑芯外部销售起量。搜索AI化改造，AI原生营销成新驱动。为顺应用户需求变化，公司加速搜索AI化改造，富媒体化的AI生成内容已覆盖70%的搜索结果，显著提升了内容丰富度和用户体验。以智...
标签： AI

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