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2026年ETF资产配置月报（2026年3月）：美伊冲突加剧流动性担忧，警惕多资产对冲“失效”风险
- 东方证券
- 2026/03/16
- 341
资产配置通过资产间的低相关性，可以优化组合的收益风险比，并构建满足投资者特定风险偏好需求的投资组合。
标签： ETF 资产 资产配置 风险 -
2026年大类资产配置新框架（13）：A股和港股五轮牛市复盘
- 中信建投证券
- 2026/03/14
- 409
2003-2007年期间，在全球经济复苏与中国经济总量飞跃的双重支撑下，AH股迎来了一轮由基本面强劲驱动的牛市。
标签： 资产 资产配置 A股 -
2026年信用债ETF研究系列一：升贴水率篇，折价幅度越大的信用债ETF更具性价比吗？
- 申万宏源研究
- 2026/03/14
- 217
升贴水率又称为折溢价率，衡量的是ETF二级市场价格与底层资产真实价值之间的偏离程度，当市场价格高于净值时表示升水或溢价，反之则为贴水或折价。
标签： 信用 信用债 ETF -
2026年基金经理研究系列报告之九十二：南方基金林乐峰，宏观为锚，质量为核，始于客户需求，打造多元可复制的固收+产品线
- 申万宏源研究
- 2026/03/14
- 199
南方基金林乐峰：北京大学理学硕士，2008年7月加入南方基金，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。
标签： 基金经理 基金 固收 -
2026年浮息债全景：浮息债的理论定价与现实应用
- 平安证券
- 2026/03/14
- 142
根据付息方式的不同，债券主要可以分为五种：零息债券、贴现债券、固息债券、浮息债券、利随本清债券。其中，浮息债券是指其存续期内票面利率按照事先约定的规则，随特定基准利率定期调整的债券品种。
标签： 定价 -
2026年美国主导的科技繁荣本质是债务幻觉
- 华福证券
- 2026/03/14
- 110
2010年以后，美国政府杠杆率大幅提升，TFP（全要素生产率）增长停滞。
标签： 债务 -
2026年永立潮头，东方不败——基于实战检验的A股“抓主线”投资方法论
- 国投证券
- 2026/03/14
- 254
投资抓主线方法千千万，但需要意识到“抓主线”并非“一网打尽”，毕竟“主线多了，就不叫主线了”；更不可能实现“时时刻刻心里都有数”，毕竟A股一年中大致只有60%时间段主线清晰，40%处于无明确主线状态，核心是掌握持续有效方法实现“不缺席大盛宴，不随便赶潮流”，思路方法上对于多数人是可理解可复制可实操的。
标签： 投资 方法论 A股 -
2026年从资本开支到利润修复：2026年行业景气再判断
- 招商证券
- 2026/03/14
- 126
2026年，我国经济正处于“十五五”规划承上启下的关键节点，从2025年连续多月的数据中可以看出，行业经济运行呈现出较大的结构性分化。传统的总量分析框架或难以解释当前复杂的行业轮动现象，而基于供给与需求“孰强孰弱”变化的资本周期理论或能帮助我们判断2026年不同行业的景气度。
标签： 利润 资本开支 -
2026年创新引领，AI赋能：把握科技产业升级下的投资机会
- 兴业证券
- 2026/03/13
- 187
科技立自立确成十十五五规重要目标，人工智能是关键。2025年10月28日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规将的建议》正式发布，《建议》确调要加快高水平科技立自立确，积极发展新质生产力。
标签： 产业升级 AI 创新 投资 科技产业 -
2026年低利率环境下从基金配债行为寻找机会：“固收+”基金如何配纯债？
- 申万宏源研究
- 2026/03/13
- 138
资金配置偏好正在发生转移，传统纯债基金的主导地位有所减弱，多元收益与工具化产品逐渐成为市场新宠。
标签： 利率 固收 环境 基金 -
2026年行业景气观察：2月PPI同比降幅收窄，焦煤焦炭价格上涨
- 招商证券
- 2026/03/13
- 133
由于春节错月和假期消费集中释放影响，2月CPI同比增幅扩大，TMT涨价扩散、反内卷政策推动供给出清和国际输入型通胀驱动PPI同比降幅持续收窄。
标签： PPI 焦炭 焦煤 -
2026年南美投资机遇（三）：秘鲁篇
- 中信建投证券
- 2026/03/13
- 264
秘鲁是南美洲西部重要国家，凭借得天独厚的自然资源禀赋、重要的太平洋门户区位优势以及与亚洲特别是中国日益紧密的经济联系，正成为中资企业布局拉丁美洲的核心节点。自2024年11月钱凯港开港以来，秘鲁作为南美-亚洲物流枢纽的战略地位进一步提升，为两国深化全面战略伙伴关系提供了坚实的基础设施支撑。
标签： 投资 投资机遇 -
2026年1_2月进出口数据点评：中游出口强劲的五大逻辑
- 华创证券
- 2026/03/12
- 207
1-2月，我国进出口贸易均大幅超出市场预期。特别是出口，1-2月出口均值较去年12月环比增长-8.2%，创历史20年同期新高。即便剔除春节错位效应，仅与同为春节较晚的2018、2021年对比（环比分别为-20.1%、-17.0%），今年出口的环比动能亦远超预期。
标签： 进出口 -
2026年量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究（十六），异动雷达事件簇，寻找“与众不同”的个股
- 国盛证券
- 2026/03/12
- 240
在传统多因子选股策略的体系中，投资者往往在截面上寻找稳定且具有显著溢价的因子特征，从而实现为量化组合贡献稳健超额收益的目标。
标签： 雷达 -
2026年固收专题研究：怎么把握摊余债基投资机会？
- 国联民生证券
- 2026/03/12
- 199
摊余成本法债券基金（后文简称"摊余债基"）是采用摊余成本法对债券资产进行估值的定期开放式债券基金，核心特征是稳净值、低波动、收益确定性相对较高。
标签： 固收 投资
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