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福昕软件专题研究：国产PDF领先厂商，差异化竞争效果凸显
- 平安证券
- 2021/07/21
- 1252
公司是全球重要的PDF文档软件厂商，现处在创新能力建设和品牌培养阶段:PDF是一种主要用于交换的电子文栏格式，其特点是文栏版式在传递全过程中，不受应用程序、操作系统、硬件差异性的影响，随着无纸化办公的普及，应用趋于广泛。公司成立于2001年，公司成立之初就专注于PDF文栏工具赛道。经过20年的发展，公司已经成为PDF电子文档领域的重要力量，目前创新能力和品牌影响力都在提升。公司的主要产品包括PDF阅读器和编辑器、开发平台及工具等。
标签： 福昕软件 -
半导体设备专题报告：长江存储持续进阶，国产3D-NAND加速崛起
- 西南证券
- 2021/07/21
- 7777
NAND是存储器第二大细分市场，2020年全球市场规模为494亿美元，占存储器市场规模的比例高达42%。NAND行业进入门槛高，存在技术、产业整合、客户认可、资金、规模和人才六大壁垒。行业市场格局集中，份额被三星、东芝、西部数据、海力士、Intel、美光6家厂商瓜分，市占率合计超过95%。中国是全球第二大NAND市场，占比超过31%，但大陆自制率几乎为0%。“大市场”+“低自给率”，大陆NAND国产化势在必行。
标签： 半导体 半导体设备 存储器 -
军工行业研究报告：重点关注三大领域
- 西南证券
- 2021/07/21
- 2237
随着目标落实，航空航天、兵装等板块订单有望放量增长，相关企业将充分享受行业需求拉动的红利，获得可观的业绩兑现，军工各产业链迎来了红利期，行业景气度持续上升。整体来看，武器装备信息化、机械化智能化发展持续进行，在外部形势倒逼、战争形态加速演;内部政策面向好、军机换代、订单需求补偿性增长的双重促进下，行业将迎来需求放量的黄金发展期。
标签： 军工 航空发动机 新材料 -
人工智能专题研究报告：智慧医疗新赛道，AI赋能新场景
- 华安证券
- 2021/07/21
- 2442
AI+医疗产品获三类器械认证，产业逐步落地。我国医疗器械分类标准中，按照风险程度将医疗器械分为三类，其中第三类风险最高，监督管理最为严格。目前，共计40款AI类产品获批三类器械，产业逐步落地，从技术走向商用。关注AI+医疗三大应用场景:1)CDSS辅助临床诊断决策;2)CT影像识别协助医生完成病例筛查、智能分析诊断;3)视网膜影像识别助力慢病诊疗。
标签： 医疗信息化 智慧医疗 人工智能 -
证券行业专题报告：金融科技，券商竞争的隐形主赛道
- 广发证券
- 2021/07/21
- 4858
券商金融科技投入持续加码，且行业马太效应加剧:中证协报告显示，2017-2020年证券业信息技术投入从160亿元增长至263亿元，年均增速18%。同时，信息技术投入在头部券商和尾部券商之间存在严重的分化现象，即便头部券商之间科技投入占收入比也差异巨大。
标签： 券商 金融 金融科技 -
建材行业研究与中期投资策略：分化与进化
- 国信证券
- 2021/07/21
- 622
上半年，随着我国经济稳步复苏，新经济动能在积极培育过程中，传统经济动能地产和基建均受到不同程度的压力。展望下半年，宏观经济仍在复苏道路上，其中，房地产在调控升级的背景下预期相对承压，基建有望跟随专项债发行提速而获得一定的走强空间，房地产基建将共同构建建材板块不疾不徐，不矜不盈的需求局面;新经济动能继续积蓄力量，保持稳中向好，代表民生的中小企业在政策呵护下平稳发展。
标签： 建材 水泥 玻璃 -
工程机械行业专题报告：美国工程机械的复盘与启示
- 中信建投
- 2021/07/21
- 2230
视角:城市化→建筑业→工程机械城市化、建筑业与工程机械之间密切相关城市化进程指引建筑业发展工程机械服务于建筑业演变复盘:美国城市化进程与工程机械演化史归纳:美国工程机械行业成长性大过周期性启示:当前时间点，中国工程机械的空间几何？
标签： 工程机械 -
电子行业分析：半导体景气度高涨，国产化黄金机遇
- 国盛证券
- 2021/07/21
- 956
高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头:1)半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道;4)苹果产业链核心龙头公司。
标签： 半导体 VR -
信息安全行业专题研究报告：景气拐点正当时
- 中信证券
- 2021/07/20
- 1511
安全投入占比提升，网安行业开启高速增长期，未来中美市场差距有望持续缩小。目前，我国网络安全投入在IT整体预算中的占比仅为1.84%，远低于美国(4.78%)和全球(3.74%)的水平。随着“十四五”期间数字化转型的深入推进，网络安全防护建设模式将从“局部整改外挂式”走向“深度融合体系化”。结合近期的政策，明确了政府和电信网安上投入比重不低于10%，对应未来市场空间至少翻倍，政企安全投入比重的提升料将推动网安行业开启高速增长期，预计未来与美国和全球市场的差距将持续缩小。
标签： 网络安全 信息安全 -
碳交易专题报告：全国碳市场上线倒计时，详解国内外碳交易机制
- 华宝证券
- 2021/07/20
- 780
碳交易政策体现谁污染谁付费的原则，将外部性问题内部化。具体实施过程为，由政府确定整体减排目标后，先在一级市场将初始碳排放权分配给纳入交易体系的企业，这些企业可在二级市场自由交易碳排放权;由于受到经济激励，减排成本相对较低的企业会率先进行减排，并将多余的碳排放权卖给减排成本相对较高的企业并获取额外收益，同时减排成本较高的企业通过购买碳排放权可降低其达标成本，最终实现社会减排成本最小化。有效碳市场的碳排放权的价格即企业的边际减排成本。
标签： 碳中和 环保 碳交易 -
光伏设备深度报告：异质结，光伏电池片未来5年重大技术变革
- 浙商证券
- 2021/07/20
- 1306
我们测算，2025年HJT设备市场空间有望达412亿元，2020-2025年CAGR=80%，如净利率保持20%(80亿净利润)，给予25倍PE，测算HJT设备行业合理总市值2000亿元!行业龙头市占率有望超50%，未来有望超1000亿元市值。未来2年HJT设备行业“百花齐放”、多技术路线设备共存，国内设备厂已纷纷在HJT不同工序布局。HJT技术壁垒高、成本优化空间大，只有将设备做到极致的企业能最终胜出，行业可能成为几家寡头垄断的竞争格局。
标签： 电池片 光伏电池 -
主题公园专题报告：主题公园溢出效应显著，北京环球影城开园在即
- 山西证券
- 2021/07/20
- 3062
在目前国内持续拉动内需的发展背景下，主题公园是联动旅游产业链上游基础交通和下游游客以及园内酒店、餐饮等的重要着力点。对标欧美等发达国家，人均GDP在6千-3万美元期间是个人娱乐消费增长最快阶段。2018年中国人均GDP达到6.46万人民币，我国正在逐步进入文化娱乐消费增长快车道，消费升级全面爆发。
标签： 环球影城 旅游 -
均胜电子专题研究：并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长
- 国盛证券
- 2021/07/18
- 1997
外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部:1)汽车安全事业部，主体为均胜安全(JSS)，由KSS与高田组成;2)汽车电子信息事业部，包括HMI、E-moblity业务，由德国普瑞组成;3)汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务;
标签： 汽车零部件 汽车电子 均胜电子 -
玻璃产业研究：供需延续紧平衡，绿色节能空间广阔
- 平安证券
- 2021/07/18
- 1469
随着国家严控玻璃新增产能、供给端受限，而下游房地产步入竣工高峰期带来玻璃需求释放，短期平板玻璃行业供需或维持紧平衡，价格有望维持高位，玻璃生产企业将充分受益，叠加政策支持行业集中度提升，玻璃龙头企业未来发展更具前景。从细分应用领域看，“碳中和”目标下，光伏终端需求增长确定叠加双玻组件渗透率提升，光伏玻璃未来市场空间广阔;建筑节能趋势下Low-E等节能玻璃渗透率有望逐步提升;电子玻璃国产替代空间广阔。
标签： 光伏玻璃 玻璃 绿色建筑 -
先进无线技术应用情况调研：借助5G和WiFi6加速企业创新和转型
- 德勤
- 2021/07/18
- 883
先进无线技术应用情况调研：借助5G和Wi-Fi6加速企业创新和转型,2020年新冠疫情肆虐全球，全球企业经营受到冲击。为了解危机期间全球企业的先进无线技术采用情况，德勤针对全球的网络技术高管展开调研。在这项调研中我们着重研究了三个板块，受访企业在受疫情影响后对于先进无线技术态度的转变、先进无线技术对企业创新和转型带来的助益、以及技术落地所需的生态环境。在调硏过程中，全球网络技术决策者明显表现出对于先进无线技术的重视，他们都认为5G和W-Fi6将成为商业成功的关键助力。
标签： 互联网 5G WiFi6 WiFi6
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