战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

富满电子专题研究：冉冉升起的平台型IC新星
- 东吴证券
- 2021/07/14
- 1010
富满电子公司目前具备各类IC产品千余种，并持续丰富产品线。公司率先卡位小间距&MiniLED驱动芯片优质赛道，快充芯片布局领先，电源管理芯片产品线丰富，并积极布局射频IC领域，具备电源管理芯片设计、封装和测试一体化供应能力，公司在核心产品纵深开拓和产业链广度延伸两大方面进行战略布局，逐步由单一芯片提供商转变为平台型模拟IC方案服务商，未来成长空间广阔。2021年第一季度，得益于公司新品叠加投产，成熟市场产品销售量、价齐升，公司业绩实现高速增长，盈利能力大幅提升。
标签：射频芯片
冷链行业研究报告：消费升级驱动景气向上，对标发达国家空间可期
- 浙商证券
- 2021/07/14
- 1095
中国冷链行业起步较晚但发展迅速，消费升级持续+医疗冷链未来可期，看好行业短期及长期发展，建议关注上游核心部件供应商海立股份、三花智控，及终端商用冷柜龙头海容冷链。
标签：冷链物流速冻食品
成人失禁用品行业研究：掘金银发经济，朝阳赛道国货先行
- 中泰证券
- 2021/07/14
- 1341
成人失禁用品与婴儿护理、女性卫生用品等同属于吸收性个护产品，2020年中国成人失禁用品市场规模约61.2亿元，2015-2020年复合增速为25%，具有低渗透、低人均、高增长的特点。在产业生命周期上，受人口结构影响，成人失禁产品市场的爆发天然滞后于婴儿和女性护理。受益老龄化、消费升级及潜在相关社会福利政策的催化，成人失禁用品行业正从导入期向成长期转化，与其他个护细分领域相比，是稀缺的高成长赛道，据测算，2030年市场规模有望达到590.3亿元，十年CAGR达25.4%。
标签：成人失禁用品银发经济
电力设备与新能源行业：硅料价格拐点已至，需求趋势向好
- 东吴证券
- 2021/07/14
- 538
6月10日起硅料价格见顶，硅片电池片价格开始松动，中环最新硅片报价下降0.4-0.7元/片，7月7日硅料最新报价开始下跌1-1.5%，电池片和组件7月的开工率上调，组件龙头排产环比提升15%+，下半年国内需求开始起量。6月28日美国专利局宣布韩华Perc电池专利无效，清除了我国组件厂出口美国的限制，出口占比提升带来盈利结构改善。分布式光伏屋顶政策出台，规定试点地区公共机构、工商业、居民屋顶等光伏屋顶渗透率20-50%不等，我们测算总空间超600GW。
标签：光伏新能源硅料
英伟达专题研究：新产品、数据中心、自动驾驶驱动短中长期发展
- 中信证券
- 2021/07/13
- 2165
经历近30年发展，英伟达已从早期图形加速芯片设计企业成长为全球系统级的AI平台。自去年以来，公司股价累计涨幅超过150%，表现显著好于同期美股半导体板块，市值亦突破5000亿美元。近期快速上涨之后，新产品周期下游戏业务短期高增长持续性，数据中心、自动驾驶业务中长期竞争地位&潜在空间等，成为当前市场关心的主要内容。
标签：半导体数据中心
紫光股份专题研究：运营商业务拐点已至，海外业务拓展进程超预期
- 安信证券
- 2021/07/13
- 1401
紫光股份公司全IT产业链“芯-云-网-边-端”布局完善，企业网市场份额具有绝对优势，并加速向运营商市场和海外市场拓展。公司自研高端路由器芯片实现量产，是少数具备运营商级高端路由器核心技术的国内厂商。且在近期运营商招标中，公司中标份额可见显著提升。从产品竞争力提升和近期中标份额提升两个维度我们判断公司运营商市场拐点已至，未来在运营商市场占有率有望持续扩大。
标签：交换机紫光股份
医美行业专题报告：再生医学扬帆正当其时，医美企业大有可为
- 方正证券
- 2021/07/13
- 2070
新型医美项目为除注射玻尿酸及肉毒素以外的医美项目，满足消费者细分及进阶的需求。从全球范围看新型医美项目疗程占整体医美20%以上，而我国目前合规新型医美项目相对少，未来随着医美渗透率提升+供给端持续释放，潜在市场空间可观。
标签：医美玻尿酸
植发行业研究：从雍禾看植发赛道
- 国元证券
- 2021/07/13
- 738
我国脱发人群数量超过2.5亿，近年来脱发困扰呈现年轻化趋势，整体需求强劲。脱发分为病理性和生理性脱发，其中病理性脱发最常见的是雄激素源性脱发，我国男性患病率21.3%，远高于女性的6%。近年来脱发困扰呈现年轻化趋势，主要受到青春期提前、精神压力增大、生活与饮食方式不佳等因素影响。毛发与美学息息相关，脱发对患者心理健康和生活质量产生重大影响，整体市场需求强劲。目前主流解决脱发手段包括:日常洗护、食疗、中胚层/激光、植发、假发等。
标签：植发毛发医疗
计算机行业分析及中期策略：拥抱时代红利下的三大核心
- 万和证券
- 2021/07/13
- 655
行情回顾:估值处于历史中枢下方，反弹有望持续。业绩综述:一季度收入高增，把握高景气赛道。智能汽车:AIOT时代下的核心终端。金融科技:自强时代下的核心抓手。云计算:转型时代下的核心基础。
标签：智能汽车云计算
军工行业研究：军工强势周期风云突起，高壁垒龙头亮剑强者恒强
- 太平洋证券
- 2021/07/13
- 693
2020年，在疫情的背景下军工行业整体体现岀极强的需求、供给冾刚性和抗风险性板块业绩整体提升。加之国际环境日益复杂化，军工市场关注庋高涨，板块走岀整体行情，其中龙头股、抱团股上涨显著。2021年年初以来国际形势表面趋于缓和，市场热度和整体风险偏好下降，军工指数下跌27.7％，龙头个股普遍下跌40％左右。
标签：军工
通信行业中期策略报告：聚焦运营商、主设备商、云细分领域
- 东方证券
- 2021/07/13
- 838
运营商:ToC业务5G用户数量快速增长渗透率提升显著，ToB/ToG业务持续发力布局构筑未来增长空间，政策层面提速降费压力减弱，运营商聚焦价值经营，这些均是经营质量改善的重要催化剂。主设备商:行业竞争格局稳定龙头地位稳固，2020年5G产品集采价格承压导致主设备商毛利率下降明显，2021年主设备商5G产品毛利率有望迎来恢复性增长，预计将改善主设备商的经营质量。
标签：通信 5G 云计算
均胜电子专题研究：汽车安全拐点至，汽车电子迎来爆发
- 国泰君安证券
- 2021/07/13
- 1112
事业部优化调整，战略聚焦汽车座舱。公司在2020年12月完成功能件事业部（均胜群英）出售，公司原有的四个事业部调整为三个，业务更加聚焦智能驾驶、智能座舱和新能源控制系统等成长性领域。安全业务整合接近尾声，拐点将至。公司收购高田后一跃成为全球第二大汽车安全供应商，市场份额接近30％。全球被动安全市场接近250亿美元，单车价值量245美元，市场空间广阔。1Q21整合费用5500万元，预计2021年整合费用较去年大幅下降，盈利拐点将至。
标签：汽车座舱汽车零部件汽车均胜电子汽车电子
第三方检测行业研究：把握达产与并购投资时点
- 国联证券
- 2021/07/13
- 640
截至2020年底，检测服务行业全年实现营业收入3585.92亿元，较上年增长11.19%，市场规模大。规模以上检测机构(年收入1000万以上)有6414家，占全行业比重仅13.11%，行业极其分散。行业受经济周期波动影响小，增长确定性强。近年来，A股相继有多家检测公司上市，并且不断成长。
标签：第三方检测
电力行业专题研究：锚定碳中和，电力行业减排扬帆
- BCG
- 2021/07/11
- 829
锚定碳中和：电力行业减排扬帆，中国要实现碳中和目标，需付出艰苦卓绝的努力，要在当前计划的基础上推行更加积极的减碳举措，努力拓宽技术可行性边界并提高社会对减碳的认可度。其中能源行业应发挥主要作用，实现大量减排。
标签：电力碳减排碳中和
造纸行业研究报告：废纸供需新平衡，造纸龙头再出发
- 华创证券
- 2021/07/11
- 1714
限废时期的国内纸企一一龙头优势显著。2017年7月以后，随着我国进口废纸配额申报制度趋紧，外废需求下降明显，国废需求大福提升，需求变化带动外废价格下行，同时国废价格抬升，国内外废纸价差逐渐扩大。国内外废纸价差扩大使拥有外废配额的纸厂持续获得成本优势，进口废纸配额申报制度实施以来，龙头企业享有主要进口废纸配额，前三大包装纸企外废配额占比超五成。但2021年起全面禁止废纸进口，龙头企业需要寻找其他原料获取途径。
标签：造纸

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