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汽车通信产业专题研究：汽车通信构建新循环，数据驱动成长
- 国泰君安
- 2021/07/09
- 868
汽车“四化”按下加速健，场景和算力演进驱动汽车系純数据通信变草，汽车通信架构在智能化和网联化带动下呈体系性变荜，丰内通信车外连接锛就智能化和网联化底座，自动驾驶场景的丰富和欻据量的爆炸，引起汽车通信骨千一一汽车电子电气（EE）架构的的分布式→集中式变化的新趋势。
标签： 汽车 -
韦尔股份专题研究：CIS设计行业领先，光学感知赋能万物
- 德邦证券
- 2021/07/09
- 1310
全球优质C芯片设计公司，技术创新领城拓展驱动公司快速成长。公司收购豪成科技（omniⅥision）、思比科切入CS领域，持续加码中高阶CS芯片产品布局遢过持续技术创新，在48M、64M技术节点逐步领先行业。公司利用光学技术赋能多个领域，在智能手机、安防、车载、医疗、ARVR等多个领域持续拓展快逸增长。2020年实现营收19824亿无，同比增长4542％，其中C|S产品量较去年增长54％，达到14.77亿颗，营业收入146.96亿元。
标签： 光学 半导体 韦尔股份 -
半导体设备专题报告：刻蚀主赛道，有望加速导入国产设备
- 国盛证券
- 2021/07/09
- 1142
刻蚀是用化学、物理、化学物理结合的方法有选择的去除(光刻胶)开口下方的材料。被刻蚀的材料包括硅、介质材料、金属材料、光刻胶。刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。刻蚀就是利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。
标签： 半导体设备 刻蚀设备 -
剧本杀行业研究：如何理解行业的格局与未来？
- 华创证券
- 2021/07/08
- 2254
线下娱乐消费的形式近年来发生着明显的变化，从最早期的KTV、电影院到当下流行的剧本杀、密室、沉浸剧场等实景娱乐，新兴线下娱乐业态的共同点是带有更强社交属性和互动性。随着年轻一代对消费市场逐渐产生影响，未来的线下娱乐场景也将朝着更符合年轻人消费诉求的方向演变。
标签： 娱乐 剧本杀 -
机械设备行业研究及投资策略报告：穿越迷雾，乘中国制造崛起之势
- 中信建投证券
- 2021/07/08
- 736
对比一二季度，涨幅正向反差最明显的子行业当属半导体设备、光伏设备、激光产业链、锂电设备、工业机器人与工控等，其中半导体设备受益全球缺芯以及设备国产化持续推进景气度高企:光伏设备受益N型电池大放异彩，TOPcon和HT设备齐头并进激光产业链、工业机器人和工控受益制造业投资持续景气与进口替代:锂电设备受益新能源汽车销量超过三位数增长推动锂电池新一轮产能扩张。
标签： 机械设备 光伏设备 锂电设备 -
电力工程行业研究：电力工程蝶变寻机，智能运维与新能源崛起
- 国盛证券
- 2021/07/08
- 1503
经济发展、供应结构调整、电网完善等有望驱动电力投资长期稳定增长，奠定电力工程行业稳固发展基础，新能源发电占比提升及智能化运维兴起则为电力工程行业带来重大变革，电源、电网、储能、用电及运维等电力系统各环节面临诸多机遇，具体看:1)电源端关注电力工程企业加快新能源发电运营投资。2)电网端关注行业改革推动下市场化加速，民营企业逐步打破壁垒，分享行业改革红利的机遇。
标签： 电力工程 建筑业 能源 -
半导体产业深度报告：半导体的两次跨越和引领主线
- 国海证券
- 2021/07/08
- 2126
复盘半导体第一次跨越:估值提升主导，国产替代全面提速大方向确立。半导体的第二次跨越:业绩主导，业绩兑现和行业景气度是核心影响要素。半导体引领主线:汽车半导体、核心设备和材料、射频与模拟等细分方向。
标签： 半导体 汽车半导体 -
汽车控制器产业研究：华为CCA架构带来国产域控制器崛起
- 东吴证券
- 2021/07/08
- 2299
汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1)ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2)“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3)传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。
标签： 智能汽车 汽车 华为 -
新业态专题报告：从叮咚买菜和每日优鲜看前置仓电商的未来
- 平安证券
- 2021/07/08
- 947
前置仓电商是指将生鲜、快消品直接存储运营在社区周边密集构建的前置仓中(一般为3公里内)，由骑手负责最后一公里配送的电商模式，主要满足中高线城市消费者对健康(好)、便利(快)的生鲜食杂需求，能高频有效的占据中高客群钱包份额，21Q1叮咚买菜单个会员用户月消费6.7次合计444元。
标签： 前置仓电商 电商 每日优鲜 -
新能源材料行业深度报告：磷酸铁锂复兴，磷化工的三重机会
- 方正证券
- 2021/07/08
- 3107
磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期;第二是黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制;最后是磷矿石的短缺，壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。
标签： 新能源 锂电池 磷酸铁锂 -
体育服饰行业研究报告：国牌破局在即，体育服饰行业迎来新周期
- 中银证券
- 2021/07/07
- 840
我国体育行业历经迅速发展期、转型调整期以及稳步上升期三个阶段，目前处于高景气周期;在政策上国家大力推动体育产业可持续发展;在需求端，在人均收入增长以及消费升级的背景下，我国人均运动服饰消费力旺盛，体育服饰行业存在巨大发展空间;在此背景下，国产品牌主观上受新疆棉事件影响品牌力提升，客观上在产品及渠道等多方面发力，预计未来发展强劲。
标签： 服装 -
模数转换器ADC行业专题研究：模拟电路皇冠上的明珠
- 安信证券
- 2021/07/07
- 2318
模数转换器(ADC)是连接真实世界和数字世界的桥梁，具有高技术壁垒、不可替代、广泛应用的特点。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技术原理背景下更是具有非常高的技术壁垒。瓦森纳协议更是让高性能ADC成为了发达国家限制出口的战略性管制产品，其重要地位可见一斑。通讯、汽车电子、工业和消费电子都是主要的下游应用领域。
标签： 模拟电路 半导体 -
电商业务逻辑与研究框架专题报告：引领未来的数字经济体
- 浙商证券
- 2021/07/07
- 1240
长期壁垒的互联网平台首先必须是个好产品(高用户粘性)，从企业家出发，研究企业使命愿景价值观、组织与激励，在此基础上分析经营结果，进而判断互联网平台是否能够持续保持一个“好产品”的特质，这对应互联网平台企业的长期壁垒。商业效率评估的基础是数据积累，建议关注阿里巴巴、腾讯(微信);社会数字化持续深化催生新电商平台，建议关注拼多多、美团、字节、快手。
标签： 电商 商业模式 -
汽车行业研究与中期投资策略：智能驾驭，电动未来
- 招商证券
- 2021/07/07
- 922
3Q芯片紧平衡将逐步解决，4Q行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进，行业渗透率国内超10%高速增长发展势头持续;智能化投入加速，将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进。
标签： 新能源汽车 汽车 -
计算机行业研究与投资策略：布局四大科技主线
- 中信建投证券
- 2021/07/07
- 591
计算机行业研究与投资策略：布局四大科技主线
标签： 云计算 SaaS 鸿蒙
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