战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

华工科技专题研究：自研光芯片提升毛利率，车载传感器放量在即
- 安信证券
- 2021/07/27
- 1258
华工科技脱胎于华中科技大学，是最早以激光为主业的上市公司之一。经过几十年来激光技术与传感器技术的积淀，公司形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局;其中，光模块业务与激光装备制造为最主要的两项收入来源。公司2015年-2020年收入增长稳健，除2019年收入增速有所下滑外，其余年份增速均在10%以上，2020年实现收入61.4亿元，同比增长12.4%。
标签：光芯片光模块芯片华工科技
大全能源专题研究：硅料龙头，高速低估
- 华金证券
- 2021/07/27
- 1905
大全能源公司成立于2011年，是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的企业之一，主要下游为光伏行业。2020年公司硅料出货约7.5万吨，同比增长96.3%，占比单晶硅料市场约22.7%，占比硅料市场约19.5%，合并报表口径下全球排名第二。公司在硅料下行大周期下，凭借成本优势持续逆势扩张，公司营业收入从2013年的5.4亿元增长至2020年的46.6亿元，年均复合增长36.1%。
标签：大全能源多晶硅料硅料光伏
瑞可达专题研究：新能源通信双赛道共振，打造优质连接器巨头厂商
- 中银证券
- 2021/07/27
- 932
瑞可达公司是一家以研发、生产和销售连接系统、微波组件等产品的国家高新技术企业。公司专注于连接系统、微波组件等产品的设计和制造，行业地位名列前茅。产品广泛应用于数据通信、新能源汽车、工业控制、医疗设备、轨道交通等领域，以核心技术服务全球优质龙头客户。
标签：连接器瑞可达
智能汽车行业深度报告：华为与智能汽车的2025年投资机遇分析
- 中信证券
- 2021/07/27
- 2025
2020年华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托H全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20％-30％市场份额。主要原因是:1）华为在品牌力、A能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面更具优势;2）华为在智能手机领域中的成功要素有望复制到智能汽车领域:公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18％提升至2019年的12.9％，其中2019年占据中国市场264％的市场份额;
标签：智能汽车华为汽车汽车华为
桃李面包专题研究：短保行业领跑者，多维度优势突出
- 东方证券
- 2021/07/27
- 1489
短保面包是食品行业优质赛道，桃李深耕短保面包行业20年以上，其实行的“中央工厂+批发配送”是短保面包最佳的商业模式，公司强大的产品力、渠道力、供应链效率与管理能力支撑其稳扎稳打成为全国短保面包龙头。公司全国化布局持续稳步进行，终端需求旺盛，未来将继续成长。
标签：桃李面包食品面包
广汽集团专题报告：广汽系的混动技术实力如何？
- 东兴证券
- 2021/07/25
- 1512
与纯电动车相比，混动汽车能够以更低的成本达到碳排标准，是当前时点完成双碳目标的重要手段。目前市场上同款车型的纯电版本和插电混动版本至少存在1-2万元的价差，主要来自电池成本。一方面，混动汽车的电池容量低于纯电动车，电池成本的影响相对较小;另一方面，混动汽车中的内燃机属于传统汽车部件，完善的产业链可以摊薄成本。
标签：广汽集团
长城汽车专题研究：夯实组织与技术底座、品牌作战群火力全开
- 平安证券
- 2021/07/25
- 903
长城汽车是我国SUV及皮卡龙头企业。公司长于品类创新，哈弗、皮卡龙头地位稳固。坦克、欧拉定位精准，终端供不应求。过去5年公司苦练內功，基于全球大布局、研发大投入、企业大变革、用户大运营的新定位进行了全面而彻底的变革，既夯实组织与技术底座，又布好了品牌矩阵，未来5年长城6大品牌作战群火力全开、迎来硕果累累的收获期。
标签：汽车长城汽车
机械设备行业研究：关键领域自主可控，新兴产业风云际会
- 国海证券
- 2021/07/25
- 811
我国对智能装备的需求与制造业转型升级相匹配，而在当前的国际形势下，在关键领域的自主可控迫在眉睫;另一方面，以半导体和新能源为代表的新兴产业孕育了产业革命和重大的发展机遇，对半导体设备、锂电设备、光伏设备等需求将持续保持旺盛。关键领域自主可控，新兴产业风云际会，智能装备结构性的高景气将持续。重点推荐工业自动化、数控机床、光伏设备、锂电设备、检测检验等细分行业。
标签：工业控制检验检测
保险行业2021年中期策略报告：保险业拐点何时到来？
- 光大证券
- 2021/07/25
- 668
上半年股保险股均下跌，相较而言股表现较好，保险板块跑输大盘，各险企估值中枢不断接近历史低位。人身险方面，开门红叠加新旧重疾险定义切换，继保费年年初迅速增长后，后续支撑力不足，保费增速承压;财产险方面，车险综改压力延续，车险保费承压，非车险占比提升，支撑整体保费;投资端方面，长端利率震荡下行叠加权益市场波动加大，拉低保险指数。
标签：保险财产险
北京君正专题研究：中国汽车存储IC领军
- 国金证券
- 2021/07/25
- 985
汽车智能化与国产替代助力公司市占率提升。智能安防、需求强劲，叠加产业链涨价周期，计算芯片收入有望翻倍。LED驱动芯片市场空间超26亿美元，预计未来3-5年模拟芯片将进入高速发展期。
标签：汽车北京君正
快递行业专题报告：政策转向成行业新变量，通达系价格战缓和在即
- 中信证券
- 2021/07/24
- 1194
持续不断的价格战使得快递网点不稳定、快递员工作幸福感直线下滑。3月以来，国家和地方邮政局频频表示要推动快递员合法权益保障、维护行业秩序加强对行业低价倾销行为监管，并出台相关政策文件。我们认为政府加强对快递行业监管成为今年以来市场的最大变量，释放行业价格战拐点信号，同时盈利端也不支持行业持续不断的价格战。我们判断下半年通达系头部企业有望盈利同比回正，明年业缋保持与件量增速同步。目前中通、韵达、圆通市值对应明年利润折合不到25倍PE，安全边际高。强烈建议配置快递板块，推荐顺序中通>韵达>圆通。
标签：交通运输物流
北方华创专题研究：半导体国产设备龙头，刻蚀业务加速放量
- 国盛证券
- 2021/07/24
- 1589
北方华创公司深耕芯片制造刻蚀领域、薄膜沉积领域近20年，已成为国内领先的半导体高端工艺装备及一站式解决方案的供应商，客户覆盖中芯国际、华虹、三安光电、京东方等各产业链龙头。公司发布2021H1业绩预告，预期2021H1营收32.7~39.2亿元，同比增长50~80%;归母净利润2.76~3.31亿元，同比增长50~80%。2021Q2单季营收18.4~25.0亿元，同比增长49%~101%;2021Q2单季归母净利润2.03~2.58亿元，同比增长28%~63
标签：半导体设备半导体刻蚀北方华创
在线休闲棋牌行业研究报告：绿色棋牌引领发展，棋牌出海前景可期
- 新时代证券
- 2021/07/24
- 6113
2020年，受海外市场出口收入提升拉动，中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，游戏市场实际销售收入为2786.9亿元，同比增长19.6%，增长重回快车道。从游戏人数来看2020年我国游戏用户达6.65亿人，同比增长3.7%，其中移动游戏人数占比达98%，移动端已成为玩家首选。疫情催化叠加优质单品《原神》激活移动游戏市场，中国自主研发网络游戏增速回升至27%。另外，精细化运营使LTV拉长，用户arpu持续提高。
标签：棋牌游戏出海
冷链物流行业研究：潜力巨大，生鲜电商是重要推手
- 中国平安
- 2021/07/24
- 759
2019年我国冷链物流行业的市场规模达到3391亿元，同比增长17.5%，连续多年保持增长，其中食品冷链占比近90%。2019年我国食品冷链物流需求总量约为2.33亿吨，比2018年增长4439万吨，同比增长23.52%，其中果蔬占比超过50%。与发达国家相比，我国食品冷链的运输率和腐损率均存在较大差距，我们认为在差距逐步缩小的过程中，冷链物流行业仍将维持较快增速。
标签：物流冷链物流生鲜电商
园区开发行业专题研究报告：商业模式、竞争优势、估值方法
- 中泰证券
- 2021/07/24
- 708
本篇报告分别从商业模式、竞争优势、研究框架及估值方法四个维度切入，讨论园区开发行业的研究方法。在当前房地产环境下，开发销售的商业模式盈利能力不断被压缩。而园区企业凭借综合开发深耕细作的开发模式，凭借拿地及融资上的成本优势，不断提升租赁物业质量。在稳健经营的同时，也不断向多元业态经营、金融创投等领域进行多元化探索。由物业持有带来的稳定EBITDA价值将会持续提升。
标签：房地产物业管理

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