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2026年8月第1周产业赛道与主题投资风向标：中央政治局会议召开，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测
- 天风证券
- 2026/08/06
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2026年8月第1周产业赛道与主题投资风向标，涵盖中央政治局会议政策定调、DeepSeek-V4-Flash正式版API上线、AI应用、存储芯片、光模块等重点主题，以及人工智能、具身智能、半导体、高端制造等产业趋势。
标签： DeepSeek 存储芯片 光模块 -
PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复
- 华创证券
- 2026/08/06
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PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复
标签： PTA MEG 聚酯产业链 -
日本养老金产品设计解析：iDeCo与新NISA双账户机制及市场供给结构
- 华福证券
- 2026/08/06
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解析日本iDeCo与新NISA双账户的税制设计、市场供给结构及三类主流养老金产品特征，揭示渠道分化对产品配置的影响
标签： iDeCo 新NISA 目标日期基金 -
银行业资负系列研究：银行基金投资八大维度解析与政策影响
- 天风证券
- 2026/08/06
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天风证券银行业资负系列研究，从八大维度解析银行基金投资现状，涵盖规模结构、产品偏好、底层资产、久期杠杆、政策影响及未来发展方向。
标签： 银行自营投资 公募基金 债券型基金 -
2026年8月第1周：乘用车出海超预期，商用车淡季不淡，机器人量产资本化双击在即
- 中信建投
- 2026/08/06
- 53
2026年8月第1周汽车行业动态：乘用车出口链全面超预期，奇瑞首破单月20万辆；商用车重卡淡季不淡，全年销量预期上修至130万台；机器人板块宇树科技启动科创板IPO，特斯拉Optimus产线年内投产，8月成为量产验证与资本化密集做多窗口。
标签： 人形机器人 乘用车出口 重卡 -
AI浪潮驱动PCB高端化，钻针行业增量显著
- 财信证券
- 2026/08/06
- 37
AI浪潮驱动PCB高端化，钻针行业增量显著
标签： PCB钻针 涂层钻针 AI服务器 -
2026年半导体材料涨价深度分析：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振
- 中银国际
- 2026/08/06
- 164
2026年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮，由需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素共振驱动。报告深入分析六氟化钨、半导体硅片、靶材、电子级氢氟酸、氦气等关键材料涨价逻辑，并梳理我国半导体材料企业国产替代进展与投资机会。
标签： 半导体材料 电子级氢氟酸 六氟化钨 国产替代 -
2026年8月第1周军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化
- 中航证券
- 2026/08/06
- 71
2026年8月第1周军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化
标签： 军工行业 国防装备 军队现代化 -
腔镜手术机器人行业深度：海外标杆路径在前，国产商业化与出海迎收获期
- 中泰证券
- 2026/08/06
- 48
中泰证券医药行业深度报告，分析腔镜手术机器人行业发展趋势，复盘直觉外科商业模式与增长路径，探讨国产企业商业化与出海机遇
标签： 腔镜手术机器人 微创机器人 精锋医疗 -
AI算力铜材升级：液冷与高压化驱动高端铜材从基础原料迈向系统性能核心
- 浙商证券
- 2026/08/06
- 19
AI算力芯片与机柜功率持续攀升，液冷渗透率快速提升，800V直流配电架构确立为下一代方案，驱动高端铜材需求爆发。液冷机架母线、液冷板等高端铜材用量大幅增加，氧含量≤5PPM、耐高温900°C等严苛标准构筑技术壁垒。同时ESG合规要求推动再生铜材成为高端增量市场，纯度可达99.997%且碳排放仅为原生铜20%。
标签： 液冷机架母线 高端铜材 再生铜材 -
钼：AI存储与高端制造双轮驱动，供需缺口持续扩大
- 国金证券
- 2026/08/06
- 42
国金证券有色金属行业深度报告，分析钼在AI存储、高端制造与能源化工领域的应用前景，研判全球供需缺口扩大趋势及价格上行空间。
标签： 钼 3D NAND 金钼股份 -
机械设备行业8月投资策略展望：持续关注人形机器人行业催化
- 渤海证券
- 2026/08/05
- 46
渤海证券机械设备行业8月投资策略展望，关注工程机械内外需回暖及人形机器人产业化加速
标签： 人形机器人 工程机械 工业机器人 -
星宇股份：车灯龙头三轮驱动，智能升级与全球化并进
- 长江证券
- 2026/08/05
- 37
星宇股份作为国内车灯龙头，正经历智能车灯升级、全球化扩张与具身智能布局的三轮驱动阶段，报告分析其业务结构优化、海外产能爬坡及第二成长曲线开辟路径。
标签： 星宇股份 智能车灯 人形机器人 -
K型分化下的大类资产配置策略：产品配置全景手册2026年8月
- 招商证券
- 2026/08/05
- 93
招商证券2026年8月产品配置全景手册，基于普林格时钟模型分析K型分化下的大类资产配置策略，从宏观、资产和风格三维视角研判风险溢价，并构建低中高三种风险偏好的产品配置组合方案。
标签： 普林格时钟 大类资产配置 量化策略 -
闰土股份：核心中间体一体化配套，染料景气反转弹性可期
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 59
国内染料份额前二，自备还原物产能，盈利拐点已现。染料涨价下游不敏感，行业集中度高。中间体百花齐放，头部量利齐升。
标签： 染料 还原物 H酸
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