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轻卡行业深度报告：供给需求双变，轻卡全面复苏
- 中信建设证券
- 2021/01/21
- 3930
2020年轻卡销量连续超预期，我们预计复苏行情将持续35年。继2010年销量高峰后，轻卡行业持续6年进入调整期，2017年嘘蓍排放改策进一步切换、超毂治理加强、蓝天保卫战等改策出台，轻卡销量修复至120万台的水平并持续至2019年。2020年二季度开始轻卡市场进入快速复苏期，在疫情压力下轻卡市场显示出较强的弹性和较明显的复苏。前10个月共销售143.14万台（剔除皮卡），已超过2012年以来的全年销量，今年全年有望突破2010年的销量历史高峰，结合我们对产业链上下游针对供给端和常求端的分析。
标签： 轻卡 -
碳化硅行业专题报告：新能源车快速发展，碳化硅迎来发展良机
- 国金证券
- 2021/01/19
- 1621
性能优异，第三代半导体应运而生。第三代半导体材料具有宽的禁带宽度，高击穿电场、高热导及高电子饱和速，，因而更适合于制作高温、高频及大功車器件。2019年中囯SC、GaN电力电子器伴应用市场中，消费电源是第一大应用，占比28％，工业及商业电源次之，占比26％，新能源汽车排第三，占比1％，未来随着SiC、GaN产品的成本下降，性价比优势开始凸显，将会有更多的应用场景。预测2027年S讠C器件的市场规模将从2020的6亿关元增长至100亿美元，呈现高速增长态势。
标签： 半导体 第三代半导体 碳化硅 -
全面拥抱“数字加+”：从数字新基建到数字平台及服务
- 东吴证券
- 2021/01/19
- 1297
全面拥抱“数字加+”：从数字新基建到数字平台及服务.为什么全面拥抱“数字+”?从产业发展周期看“数字+”的发展。从景气周期轮动看“数字+”的板块投资机会
标签： 数字经济 数字化 通信 新基建 -
芯片行业110页深度报告：CPU研究框架
- 方正证券
- 2021/01/19
- 3076
CPU是数字芯片，基于制程越小，性能越好的规律，CPU产业链是先进制程数字芯片产业链。当前国产CPU产业链进口替代:设计环节，华为鲲鹏，飞腾等龙头已经跻身世界一流水平，封测环节，通富承接AMD7nmCPU封测，14nm及以下结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP、制造等环节与国外领先龙头差距较大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式。CPU产业链的巨头大多集中在海外，它们位居产业链各个环节核心，对全球CPU行业起着决定性的作用。
标签： CPU 芯片 -
2021年度投资策略：乘势待时，十四五年规划主线蕴含良机
- 华安证券
- 2021/01/19
- 953
“十四五”规划是2021年最大的主题投资机会，高端装备制造、新能源、新材料、生物制药等产业已步入阶段性收获期。“十四五”聚焦三大主线：“双循环”、高质量发展、供给侧结构性改革。发布的十四五“建议稿”可以看到，在“双循环”的大格局下，通过供给侧改革的方式，实现全方位的高质量发展。产业领域，关注传统的能源、农业、纺服以及“双循环”下的服务消费、数字经济、集成电路、新能源等新兴产业。改革方面，聚焦财税体制改革、国有企业改革、金融体制改革、以及包括“一带一路”、自贸区、自贸港的对外开放新格局。
标签： 十四五 双循环 投资 -
化工行业125页年度投资策略：疫情后时代，掘金“双循环”
- 中泰证券
- 2021/01/19
- 959
疫情导致行业至暗时刻，国内国外恢复节奏不同。2020年，疫情影响下，原油价格大幅下跌，终端需求骤然冰冻，化工行业迎来至暗时刻。二季度开始，随着防疫措施推进，全球经济艰难重启，但是国内国外恢复的节奏不同，使中国制造的竞争优势得以凸显。在此背景下，作为中国制造的重要组成部分，化工行业景气逐步走出泥淖，并在下半年开始明显受益于海外需求拉动，产品价格回升明显，并有望将强势延续，充分受益来年全球经济向上趋势。
标签： 化工 -
汽车行业2021年投资策略：自主再起，智车已来
- 国联证券
- 2021/01/19
- 979
2021年乘用车市场有望全面复苏。经受了过去3年的严峻市场考验，头部自主企业已更加成熟与强大，未来有望持续扩大市场份额。汽车正在经历一场影响深远的产业革命，企业必须具备持续的资金投入、前瞻性的技术选择、积极的组织变革与管理才能在竞争中胜出。自主品牌正在以科技与创新为品牌高端化的重要元素，再次向高端市场发起冲击。当前，汽车行业正在经历着百年来最为剧烈的产业变革。特点就是“新四化”趋势：电气化，智能化，网联化，共享化。这场全方位的产业变革将使汽车由传统的机械产品转变为移动出行服务的智能终端。
标签： 智能汽车 汽车 -
产业数字化专题报告：从ERP到车载智能
- 国信证券
- 2021/01/19
- 697
ERP是企业数字化起点，当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进，在人口老龄化，用工成本上升的趋势下，为了维护我国制造业支柱地位，智能制造升级是必然方向。工业软件是制造业转型的核心，但国外厂商仍占据较大的市场份额，国产替代已经开启。以MES为代表的生产环节，逐步向工业互联网领域升级，智能制造已经证明价值。当前智能制造已度过基础设施阶段，政策催化下，行业应用正逐步落地开花。
标签： ERP 数字化 -
固态锂电池产业化及其影响深度研究报告
- 安信证券
- 2021/01/19
- 700
固态锂电池的研究已有50余年时间，目前整体仍处于实验室往中试发展的阶段，短期内全固态电池商业化仍面临较大的挑战，半固态电池有望率先实现量产。全固态锂电池未来有望在可穿戴设备、军工、航天航空等领域实现大规模应用。我们仍看好目前液态锂电池体系下，全球电动化进程加速给国内锂电池产业链带来的机会，重点推荐三条投资主线：海外供应链、涨价中游环节以及优质二线电池厂。
标签： 锂电池 固态锂电池 -
电商SaaS专题报告：垂直行业驱动的生态好生意
- 东方财富证券
- 2021/01/19
- 611
“十四五”规划提出坚持“扩大内需”战略基点及“促进国内国际双循环”，奠定大消费坚实基调，有望进一步刺激消费，长期利好中国零售电商行业。叠加“新基建”强调底层云计算、5G基站、数据中心等基础设施建设利好，企业信息化程度将进一步提升，为SaaS产品的推广保驾护航。未来，行业将呈现全渠道获客、多场景覆盖、差异化服务的特征，踏上疫情加速市场教育的快车道，电商SaaS行业有望维持高景气度，迎来新一轮增长。
标签： 电商 零售电商 SaaS -
锂电池行业专题报告：从电车需求看电池科技进步征程，勇者之路
- 中信建投证券
- 2021/01/19
- 781
事实上，电车的电机、电控、系统架构潜力、软件可升级性潜力等均优于油车，但电池相比于油箱仍然在主要性能上偏弱，消费者对电池科技进步的需求将长期存在。铁锂的安全性优越，其电池成组效率可以更高。所以除了纳米化、提升压实密度之外，在电池系统层面提升活性物质质量/体积百分比有望使得铁锂电池加速重回纯电乘用车主流竞争舞台进程。
标签： 锂电池 新能源汽车 -
光伏电池设备行业深度报告：持续增长的黄金赛道
- 方正证券
- 2021/01/19
- 1014
降本增效是光伏产业永恒的旋律。当前时点，光伏产品材料成本下降难度增大，未来光伏相较于其他能源性价比要持续提升，关键在于增效。24%是Perc效率提升天花板，HIT提效潜力远高于Perc，目前各厂商生产效率普遍在24%以上。HIT叠加钙钛矿是多结时代的入门技术，HIT是承上启下的平台型技术。前P-PERC电池仍是主流的高效电池技术，但由于其提效潜力有限，其他电池路线逐渐进入人们视野,其中量产希望较大的是TOPcon和HIT技术。
标签： 光伏 新能源 光伏设备 光伏电池 -
Mini LED专题报告：商业化进程加速，封装环节弹性突出
- 安信证券
- 2021/01/19
- 466
MiniLED具备应用于背光和直显的深厚潜力：直下式背光MiniLED具备高分辨率、HDR、寿命长、高发光效率、高可靠性等优点，可应用于手机、电视、汽车等笔电及液晶面板的背光源。RGBMiniLED显示产品采用COB或IMD技术，克服了SMD封装的打线、可靠性、像素颗粒化等缺陷，为像素间距进一步微缩化提供技术条件，显示产品具备更高分辨率、低亮高灰等优点，且搭配柔性基板可实现柔性显示。
标签： LED MiniLED -
农业深度报告：转基因玉米商业化渐行渐近，关注转基因标的
- 华安证券
- 2021/01/19
- 696
我国转基因生物研究和产业化需要经过严格的审批流程，转基因生物安全评级实行分级分阶段管理，评价阶段包括实验室研究、中间试验、环境释放、生产性试验和申请领取安全证书五个阶段，农业转基因安全委员会在转基因产品的环境释放、生产性试验和安全证书申领三个方面，实行单票否决制。从政策层面看，2020年12月召开的中央经济工作会议、中央农村工作会议，均强调了解决种子问题的重要性，提出要开展种源“卡脖子”技术攻关，有序推进生物育种产业化应用。我们判断，转基因玉米商业化渐行渐近。
标签： 农业 转基因 转基因玉米 -
机器视觉行业专题报告：锂电检测成新增长点，机器视觉振翅高飞
- 华西证券
- 2021/01/19
- 3485
目前国内机器视觉行业处于快速成长阶段、行业应用不断拓展，我们认为在行业快速发展阶段，中小企业同样能够享受行业红利，但未来若行业增速换挡，龙头企业的竞争优势将会体现的更加明显、市场集中度有望进一步提高。
标签： 机器视觉 锂电池检测
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