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电子元器件行业分析：可穿戴、AIOT驱动下一个黄金十年
- 安信证券
- 2021/01/12
- 1115
5G/WiFi/蓝牙/UWB等通信技术的不断迭代发展将会让以TWS、智能手表、VR/AR、智能家居为代表的可穿戴/AIOT产品的创新性和实用性越来越高，成为驱动消费电子发展的下一个黄金十年的核心产品形态。
标签： 半导体 消费电子 物联网 -
黑色金属与特钢行业研究及投资策略
- 东兴证券
- 2021/01/12
- 607
后疫情时代我国特钢需求将受益于汽车等消费回暖而重回增长，同时国内国际双循环的新发展格局将加速高端特钢的国产替代进程，并拉动相关特钢品种的需求增速提升。伴随着高端化带来的议价能力和市场份额提升，特钢企业将依托内生和进口替代市场实现高质成长。需求萎缩和疫情影响，2018以来我国的轴承钢、模具钢消费疲软，但龙头特钢厂依靠产品升级在各细分领域的市场占有率逆势提升。此外，从发达国家看，后城镇化时期产能集中度提升是钢铁产业升级的路径之一。
标签： 钢铁 特钢 锌 -
ADC药物专题研究：蓄势待发，有望引领下一个十年的新药研发
- 中金公司
- 2021/01/12
- 1635
ADC技术不断突破，行业进入迅速爆发期。抗体偶联药物（Antibody-Drug性。随着ADC关键技术的进展与突破，近两年共获批上市了5款ADC药物，产品上市节奏加快。且由于HER2ADC药物DS8201以及Top2ADC药物Trodelvy的优异疗效，筌个ADC行业热情高涨，重磅并购烦出，我们认为以ADC为代表的新技术将引领下一个十年的新药研发。
标签： ADC 新药研发 -
医药之吸入制剂行业深度报告：百亿蓝海，优质赛道需精选好马
- 国泰君安
- 2021/01/12
- 1577
中国市场是否会朝着目前海外的格局发展？我们认为，不能简单将中国市场对标海外，因为不论是中国医药的政策环境，还是中国吸入制剂的主导企业，都与国外不同。吸入制剂系原料药溶解或分散于合适介质中，以气溶胶或蒸汽形式递送至肺部，发挥局部或全身作用的液体或固体制剂。肺部吸收表面积大、毛细血管网丰富，且肺泡上皮细胞层薄，从而使得物质交换距离短、速度快。
标签： 吸入制剂 医药 -
保险科技专题报告：B2B2C流量为王，颠覆传统业务模式
- 平安证券
- 2021/01/12
- 1667
保险销售环节（尤其是寿险销售）痛点多、技术落地场景多，目前保险科技的应用最广、发展最为成熟，渠道、产品、营销模式全面创新，有利于投保便捷化、服务差异化、流量转化。早期以保险咨询、筛选、比价、投保等一站式服务为主，此后开拓保险科技业务，专门为保险自媒体提供移动端工具，扮演保险经纪牌照通道的提供者角色，提高引流效率。水滴、蚂蚁、微保的主要保险业务收入来自保险商城板块，保险商城定位为互联网保险中介，赚取保险佣金。
标签： 保险 保险科技 互联网保险 -
2021年经济展望与资本市场十大猜想
- 中信建投证券
- 2021/01/12
- 675
猜想一:2021年经济增长约95％，呈现前高后低格局2020年中国经济在新冠疫情冲击中表现最好，我们预期全年经济增长大约为22％。2021年在全球范围内疫情将逐步得到控制，中国将恢复完全正常的经济增长，那么2021年中国经济增长我们预期大约为95％左右，4个季度经济增速大约为20％10％、6％、55％的前高后低格局。
标签： 宏观经济 资本市场 经济展望 -
传媒互联网行业投资策略：短视频、游戏、电商、SaaS、潮玩
- 东吴证券
- 2021/01/12
- 774
受疫情因素影响，传媒板块在2020年全年表现呈现出“前高后低”的走势，传媒指数在过去滚动一年时间内下跌4.7%，其中营销板块表现相对亮眼，上涨7.1%。视频：广告仍有结构性增长红利，视频电商带来新成长。视频在移动互联网用户的时长占比有望持续提升，预计将从2019年的29.7%提升至2025年的36.3%，增长将主要来自于短视频和直播，看好短视频广告营销市场的高增长。潮玩：行业发展红利明显，IP及渠道两端构筑成长护城河。在消费者不断突破和支付意愿不断提升情况下，中国潮流玩具市场将进入快速增长期。
标签： 传媒 互联网 短视频 -
2021年度投资策略：从“估值牛”走向“盈利牛”
- 国联证券
- 2021/01/12
- 914
不平静的2020年:全球宽松推升"估值牛"行情。受疫情影响，2020年全球经济前低后高，但整体依然低迷。中国成为唯一正增长的主要经济体。而为了应对疫情冲击，全球货币宽松浪潮推升资产价格，股市呈现“估值牛”行情。2021年策略展望:复苏年，从“估值牛”到“业绩牛”
标签： 投资策略 股市 -
人工智能产业深度报告：赛道清晰，红利兑现，有望实现戴维斯双击
- 华安证券
- 2021/01/12
- 713
人工智能、云计算和5G是当前三大科技红利。数据、算力、算法的三大变革，催化AI再迎发展热潮。艾瑞咨询的报告显示，预计2022年国内人工智能赋能实体经济的市场规模将达到1573亿。
标签： 人工智能 戴维斯双击 -
工业机器人行业研究报告：景气周期开启，智能制造先锋
- 德邦证券
- 2021/01/12
- 509
工业机器人作为智能制造中最基础的单位，是我国制造业进行自动化改造、实现转型升级的关键。当前，工业机器人的应用场景愈加广泛，苛刻的生产环境对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求，工业机器人正向着小型化、轻型化、柔性化的方向发展。工业机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用，并且随着性能不断提升，以及各种应用场景的不断明晰，我国工业机器人产业呈现出不断深化、不断扩大应用的态势，目前我国工业机器人市场约占全球市场份额的三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。
标签： 工业机器人 智能制造 -
电子行业深度报告：关注AIOT周期带来的产业创新与投资机会
- 世纪证券
- 2021/01/12
- 1022
电子行业迭代周期可以以通讯技术迭代周期（3G/4G/5G）+核心产品（PC/智能手机/物联网）两个趋势指标作为叠加，观察行业周期性变化的拐点。随着新一轮技术的不断落地，我们认为有两个显著的变化：消费电子终端将大幅延伸，从PC与智能手机延伸到智能音箱、耳机、手表、智能家居、汽车等。
标签： 消费电子 物联网 -
医药行业深度报告：创新驱动成长，品质驱动消费，本土走向国际
- 中金公司
- 2021/01/12
- 579
展望2021年，我们依然看好医药赛道，建议加大医药行业配置。从产业发展趋势来看，虽然医保控费每年都在进行，但我们预计医保支出未来仍将保持双位数增长，行业长期成长性无忧。国务院办公厅发布了《治理高值医用耗材改革方案》，提出按类别探索集中采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购。该办法推出后，各省陆续开展了部分骨科产品的带量采购。
标签： 医疗 健康 医药 -
半导体封测行业深度报告：行业稳健增长，龙头份额持续提升
- 华创证券
- 2021/01/12
- 1147
全球封测市场规模小幅增长，预计2019年全球IC封测销售规模同比增长1%至530亿美元，其中委外代工趋势明显，Gartner预计全球OSAT占比由2010年的48.56%提升至2020年的54.10%。我国集成电路封装测试行业快速增长，2019年销售额同比增长7.1%至2349.7亿元，大陆封测厂商快速崛起，份额持续提升。先进制程需求增长推动先进封装需求提升，2020年以来日月光业务收入快速增长。
标签： 半导体 半导体封测 -
半导体设备行业深度报告：市场再创新高，国产化替代空间广阔
- 德邦证券
- 2021/01/12
- 937
全球半导体设备支出进入上升周期。5G、物联网、大数据、人工智能以及汽车电子等新技术和新产品的应用，将带来庞大的半导体市场需求，行业将进入新一轮的上升周期。半导体设备位于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。根据SEMI预测，2020年全球半导体设备市场规模达创纪录的689亿美元，同比增长16%，2021年将达719亿美元，同比增长4.4%，2022年仍旧保持增长态势，市场将达761亿美元，同比增长5.8%。
标签： 半导体 半导体设备 -
新能源汽车行业研究：把握产业发展三大趋势
- 东兴证券
- 2021/01/12
- 570
碳中和从供能与用能端着手，新能源汽车是用能端电能替代的重要形式。新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，在电能绿色清洁的前提下即可实现出行领域的零碳排放，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义。中国市场与欧洲、美国市场成为三大增长极，预计2021、2025年全球销量分别达到470万辆、1500万辆(渗透率16.7%)。
标签： 新能源汽车 汽车
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