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电化学储能行业专题报告：千亿赛道冉冉升起
- 安信证券
- 2021/01/08
- 816
电化学储能产业链一般是由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能电池系统、储能变流器及其他电气设备后，匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。储能在该领域主要与风电、光伏发电等集中式可再生能源电源结合应用，用于平滑可再生能源出力、促进可再生能源消纳、实现电力的可调度、保障电力连续稳定地输出，同时还可参与电力市场获取额外收益。从目前的应用场景看，用电侧储能以分布式光伏自发自用配套和峰谷价差套利两种场景为主。
标签： 储能 电化学储能 光伏 -
计算机行业深度报告：智能化、云化、国产化三山叠峦
- 安信证券
- 2021/01/08
- 525
计算机行业发展的核心驱动力是数字化的广度与深度，而数字化的进程基本上都是由大规模的计算平台驱动。作为继手机之后最重要5G+AI的终端应用，智能驾驶舱渗透率大幅提升，L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地。云计算每年数万亿级的IT支出重构为以少数公有云巨头主导的上下游产业链，同时商业模式升级为永续订阅的SaaS模式。
标签： 计算机 AI 云计算 -
化工行业深度报告：2021年投资系统性创新和低成本扩张
- 华安证券
- 2021/01/08
- 705
未来十年，我们认为化工行业驱动因素与前两轮周期都不一样，总体驱动力是创新。我国化工审批和环保政策或进一步趋严，进一步解决结构性过剩问题，鼓励进口替代产品的发展。这种高质量发展动力只有创新。就2021年而言，我们认为系统性创新和低成本扩张的机会并存，且化工品供需关系在政策和疫苗的影响下进入一种温和的博弈阶段，化工品价格有望维持较高景气度。
标签： 化工 疫苗 -
功率半导体行业专题报告：新能源汽车重塑功率半导体价值
- 国信证券
- 2021/01/08
- 1183
汽车半导体作为汽车电动化的关键载体之一，含量成倍增长，功率半导体作为核心组成部分，具有最大价值量提升。本篇报告就从电动化背景下进行展开，分析功率半导体在新能源汽车市场的广泛应用前景。新能源车中对于电力控制的需求大幅增加，功率器件中特别是IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，其通过信号指令来调节电路中的电压、电流等以实现精准调控的目的。
标签： 功率半导体 新能源汽车 IGBT 汽车 -
食品饮料行业2021年度投资策略：优选好赛道，关注需求复苏
- 东方财富证券
- 2021/01/05
- 855
消费升级趋势下，消费者对调味品的健康、口味更加关注，“低盐”、“有机”、“零添加”等关键词成为调味品高端单品标签。2020券商年疫情影响下，食品饮料细分板块表现分化。展望来年，疫情受损品类如乳制品、卤制品今年基数较低，2021H1券商有望充分释放业绩弹性，实现高增。疫情受益板块如调味品、冷冻食品，2021H1券商大概率增速回落。
标签： 食品 饮料 调味品 -
食品饮料行业研究与投资策略：机遇与改变
- 国金证券
- 2021/01/05
- 912
回顾疫情下的食品行业，食品饮料超额收益显著，明年整体消费环境有望恢复，未来重点关注基数效应和高估值环境。疫情期间，调味品家庭端消费增长，商超渠道动销加快，小包装产品增速领先。Q2需求受益品类高增长贡献业绩弹性，基础调味品需求修复。休闲食品板块紧跟消费升级趋势，建议关注卤制品、烘焙和坚果等高增长赛道。卤制品仍处于门店驱动阶段，头部品牌市占率提升是当下的主趋势，头部品牌均具备较好的拓店能力，且疫情后线下门店营收恢复在即。
标签： 食品 饮料 调味品 -
耐火材料产业深度报告：行业变革期，龙头份额提升在即
- 华泰证券
- 2021/01/05
- 1079
耐火材料在国民经济中不可或缺，主要应用于高温工业。据立鼎产业研究院，18年冶金行业(炼钢、炼铁、有色金属冶炼)耐火材料消耗量占全部需求超70%(其中钢铁冶炼消耗绝大部分)，中国耐火材料产量占全球超6成。耐火材料制品上游为耐火原料，主要包括镁质和铝质矿物材料。
标签： 建材 耐火材料 -
2021年科创板半导体行业投资前瞻：成长为体，稀缺为魂
- 安信证券
- 2021/01/05
- 1681
半导体材料具有产业规模大、细分行业多、进入壁垒高和更新换代快的特点，目前我国自给率较低，市场份额被头部厂商垄断，且化学品生产商要进入供应链需要经过客户严格认证，时间一般长达1到3年。预计2020生产设备市场规模创新高，2021预计达到705亿美元，中国有望首次成为半导体设备市场规模第一名。随着新一批半导体企业的上市，我国半导体领域上市企业将对产业链形成更全面的覆盖，在产业链上游以及分立器件等领域分布更密集，国产替代前景可期。
标签： 半导体 半导体设备 半导体材料 -
军工行业年度策略：聚焦高景气赛道，成长性与确定性并重
- 东吴证券
- 2021/01/05
- 737
展望十四五，外部环境、军队发展目标、装备研制进度、产业链保障能力等因素都表明，军工行业将进入新的发展阶段，先进装备规模量产带动景气上行有望贯穿十四五，预计导弹、航空装备和国防信息化将是发展最快的领域。
标签： 军工 十四五 -
通信行业投资策略：真5G时代，共享流量基建和生产的盛宴
- 华安证券
- 2021/01/05
- 552
守正出奇，综合把握业绩和估值。首先把握由5G招标、海外疫情修复等带来业绩边际向好的5G基站、光模块、交换机等行业的春季行情;此后全年的走势中我们建议把握具有行业高景气的确定性行业，如军工通信、IoT模组、统一通讯、IDC等;此外，我们建议关注垂直行业科技赋能，估值有望重构的机会。
标签： 5G 云计算 物联网 -
文化传媒行业投资策略：技术革新+内容创新，双线并行助力发展
- 东方财富证券
- 2021/01/05
- 1207
今年传媒行业涨幅在申万的28个一级子行业中排行第17位。其中，8个传媒三级子行业中，其他文化传媒板块涨幅31.14%，排名第一，其后是营销服务板块上涨26.92%，互联网信息服务板块上涨22.11%；其他互联网服务板块跌幅最大为25.12%，影视动漫、有线电视、平面媒体、移动互联网服务板块也均存在不同程度下跌，分别为11.10%、8.99%、7.89%和7.25%。
标签： 文化 传媒 -
航空与机场年度策略：复苏在望，左侧布局
- 安信证券
- 2021/01/05
- 672
疫情对行业供需状况扰动较大，国际线运力转投国内，国内航线供需不匹配叠加行业竞争，客座率低于去年同期，票价同比下滑超过10%。伴随国内经济复苏，国内航空需求不断复苏增长，10月国内民航客运需求同比转正；国际航线需求未来有望受益疫苗推广，迎来快速恢复。根据民航局数据，2019年底我国全货机仅174架。从货机运力、运营企业、货运机场等要素来看，中国整体航空货运体系较为薄弱。发改委于8月发布《关于促进航空货运设施发展的意见》，在政策支持下，运输网络优化、时刻资源支持、鼓励引进全货机、培育航空货运企业。
标签： 航空 机场 -
生物柴油行业研究报告：欧洲政策利好，行业迎来快速发展契机
- 国信证券
- 2021/01/05
- 2156
生物柴油是一种清洁可再生液体生物燃料，作为重要的低碳环保能源，在全球享受多种政策支持。各国基于自身国情，以不同原料制备生物柴油：欧盟以菜籽油为主，美洲以大豆油为主，东南亚以棕榈油为主，中国奉行“不与人争粮”政策，主要采用废油脂为原料生产生物柴油。
标签： 生物柴油 生物燃料 -
通信行业策略：5G大应用+科技新基建，促进良性发展
- 财信证券
- 2021/01/05
- 1027
随着贸易争端加剧以及三季度业绩担忧，通信板块大幅跑输市场，且与各指数的涨幅剪刀差持续扩大。展望2021年，随着5G网络覆盖扩大，渗透率开始推向应用爆发节点，技术与应用创新将带动行业进入良性发展阶段，我们看好数字化浪潮下的新型基础设施，同时关注能耗挑战等需求驱动下的技术创新机会。数据量高增长叠加“新基建”政策，我国数据中心机架规模快速增长。IDC、光模块/器件和云视讯净利润增速居前，通信设备、物联网和通信技术服务净利润增速靠后。
标签： 通信 5G 新基建 -
2020年超融合产业趋势：以十年为单位，看超融合增长持续性
- 国泰君安证券
- 2021/01/05
- 1567
能看到多久的历史就能看到多久的未来分布式超融合架构是∏基础设施近几年的主要变革,以替代传统的SAN架构。虽然在产业层面极具革命性,但在投资人眼中,依然觉得超融合行业未来的成长路径不够清晰。我们通过硏究∏基础设施行业发展过程中三个主要架构的兴衰,以及SAN架构的里程碑时点,推断岀∏架构行业的导入期通常需要5年、成长期通常持续10年、成熟期5年后开始岀现新兴∏架构,但衰退期依然能持续10-20年。
标签： 云计算 信息系统
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