机器视觉行业专题报告：锂电检测成新增长点，机器视觉振翅高飞

精选报告来源：【未来智库官网】。

（报告出品方/作者：华西证券，刘菁、俞能飞、田仁秀）

核心内容

1、机器视觉行业保持高增长，锂电制程检测成为新增长点：

1）根据中国产业信息网数据，2011-2018 年国内机器视觉行业市场规模复合增速约为33%；根据赛迪顾问数据，2019年全球工业机器视觉市场规 模约为80亿美元；中国工业机器视觉市场规模约为139亿元，国内外企业规模相差无几。

2）机器视觉有 四种基本功能-识别、测量、定位、检测，其中检测难度较高，下游包括电子设备及泛半导体（46.6%）、 汽车（15.3%）、制药（7.2%）、食品包装等，近年锂电池在涂布、卷绕、极耳等多环节开始应用视觉 检测，成为行业新的增长点。

2、主要核心部件：典型的机器视觉核心部件包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统：

1）光源：目前国产化率较高，需要针对特定的应用实例有个性化的方案、达到最佳效果；

2）镜头：低端 镜头国内企业具备一定竞争力，高端镜头基本依赖进口；

3）相机：工业相机以欧美进口为主，国产品 牌从低端市场开始逐步进口替代；

4）视觉控制软件：底层图像处理软件基本被国外企业垄断，国内企 业不断发力但差距仍明显、二次开发应用布局较多。

机器视觉行业快速成长

机器视觉市场规模稳步快速增长

机器视觉相对于人眼在速度、精度、环境要求、连续工作时间等方面均存在显著优势， 另外随着随着深度学习、3D视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的持续 发展，机器视觉的性能优势将进一步加大，应用场景也将持续扩展。

根据中国产业信息网的数据，2011年-2018年我国机器视觉行业市场规模从10.8亿元增 长到104亿元，年均复合增速约33%。

中国工业机器视觉市场规模占全球比重接近25%，增速也高于全球水平。根据赛迪顾问智 能制造研究中心发布的《中国工业机器视觉产业发展白皮书》显示，2019年全球工业机 器视觉市场规模约为80亿美元，较2018年增长约3%；中国工业机器视觉市场规模约为139 亿元，其中国外品牌相关产品销售额降低2.3%，国产品牌销售额增长14.9%，市场占有率 与国外品牌相差无几。

机器视觉基本功能-识别、测量、定位、检测

机器视觉的诸多应用场景和功能，均可 归为四种基本功能——识别、测量、定 位和检测。

识别-要求准确性和精度。

测量-要求精度和复杂形态。

定位-要求定位的精度和速度。

检测-要求检测的精度和速度。

目前机器视觉现有主要的应用场景有电 子设备及半导体、汽车、制药、食品包 装等。

机器视觉市场格局-本土企业市占率不断提升

据中国机器视觉产业联盟调查统计，国内机器视觉企业数量不断增长，海外和本土机器视觉企业已经 突破200家，代理商也超过了300家，专业的系统集成商超过70家，基本覆盖了机器视觉全产业链各环 节。2019年，国产品牌占工业机器视觉市场的比重上升为48.66%，国外品牌占比51.34%。从相关趋势 来看，本土机器视觉企业在加速崛起，品牌影响力不断增强，市占率稳步提升。

根据中国机器视觉产业联盟的统计，2018年中国机器视觉企业的销售额为83亿人民币；而国际机器视 觉领先企业康耐视2018年在大中华地区的销售收入就达到1.26亿美元（约合人民币8.7亿元），基恩 士2018年大陆地区销售额达0.697亿美元（4.81亿人民币）。可见，国内机器视觉市场由国际巨头占 据了大量的份额，整体上本土企业的竞争力还相对较弱。

机器视觉核心部件

机器视觉产业链

从结构上看，机器视觉系统主要包括成像和图像处理两大部分，前者依靠机器视觉系统的硬件部分 完成，后者在前者基础上，通过视觉控制系统完成。具体来看，主要包括光源及光源控制器、镜头、 相机、视觉控制系统（视觉处理分析软件及视觉控制器硬件）等。

光源及光源控制器

光源控制器与光源：二者搭配使用，光源控 制器为光源供电，控制光源的照明状态（亮/ 灭）、亮度、频闪等。

光源种类：LED、荧光灯、卤素灯、疝气灯等。

打光方式：明视场、暗视场、Dome光等。

镜头

相机是机器视觉中的图像采集单元，相当于人眼的视 网膜，将光信号转变为电信号。通过镜头的光学聚集 于像平面、生成图像，采集图像后输出模拟或数字信 号，这些信号在视觉控制系统中重建为灰度或彩色矩 阵图像。工业相机对于拍摄速度、图像稳定性、传输 能力和抗干扰能力有较高要求。

工业相机分类：黑白相机与彩色相机；面阵相机和线 性相机；CCD相机和CMOS相机；模拟相机、数字相机 和智能相机等。

随着机器视觉在工业领域上的应用越来越深入自动化 层面，工业相机的功能也日渐趋于智能化。

机器视觉下游分析

机器视觉下游应用领域

机器视觉设备的原理：目标物在专用光源的照射下，经过工业相机呈相，通过图像采集卡的模数转变，用图像处理软件判定待检 样品的特征。

PCB：产业升级

1）PCB 的一个显著特点是下游应用领域覆盖面广泛， 涵盖通信、计算机、航空航天、工控医疗、消费电子、 汽车电子等，其中通信、计算机和消费电子已成为 PCB三大主流应用领域。

2）通信、汽车电子以及消费电子三大行业PCB应用最 广，其中通信占比35%；汽车电子和消费电子分别占 比16%和15%，前三行业应用占比总计超过60%。

面板：OLED、Mini/Micro LED带来新机遇

1）随着人力成本的上涨，AOI检测设备的经济性 进一步凸显。

2）随着电子产品原材料和成品价格的不断上涨， 产品良品率成为了影响生产厂商盈利情况的重要 因素。

3）在面板行业中：在Array、Cell段制程中检测 和及时维修尤为重要，AOI检测设备有非常强的不 可替代性。

中国面板厂商不断崛起，2010年后日本面板 制造商数量大幅下降，至2018年只剩下两家， 中国台湾面板制造厂商数量2018年稍有增长 至7家，韩国面板制造商数量近几年增长较 快，从2016年的2家增长至2018年的9家。

相较而言，中国面板制造商数量增长最快， 2018年已有18家。从产能角度看，趋势同样 十分明显，2019年1季度中国大陆面板厂的 面板出货面积首次超过全球市场份额的一半 至50.1%。

国内机器视觉市场格局

产业链核心企业

1）机器视觉检测设备提高产品良品率效果显著。

2）下游行业原材料成本上涨，受原材料价格影响 严重。

3）产品高端化过程中，AOI检测设备必不可少。

4）设备价值相对生产线投资占比低，不足生产线 总投资的3%。

5）定制化程度高，对设备供应商有依赖性。

核心部件竞争格局分析

光源-国产化最充分环节：光源的好坏在于对比度、亮度和对位置变化的敏感程度，机器视觉行业主要采用LED 光源产品。

目前没有通用的机器视觉照明设备，针对 每个特定的应用实例有个性化的方案，以 达到最佳效果。目前光源行业国产化程度 高，竞争比较激烈。

镜头-高端依赖进口：低端镜头国内企业具备一定竞争力，高端镜头基本 依赖进口。镜头的基本功能是实现光束调制，将目标成像在图像传感器的光敏面上完成信号传递。

工业镜头主要可以分为定焦镜头、定倍镜头、远心 镜头、连续变倍镜头等，不同的镜头根据要求应用 于不同的工业现场，价格差距也较大。

工业相机-进口为主：工业相机以欧美进口为主，国产品牌从低 端市场开始逐步进口替代。

工业相机是工业视觉系统的核心部件，其 本质功能完成是将光信号转变成电信号的 过程，要求更高的传输力、抗干扰力以及 稳定的成像能力。

根据前瞻工业研究院的数据，2018年北美 品牌占全球工业相机市场的62%，欧洲品牌 占15%。

重点企业分析（详见原报告）

报告节选：

编辑：沃巴查芒