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铜行业研究与投资策略：供给偏紧加通胀预期，价格仍有上行空间
- 华金证券
- 2021/01/27
- 646
中国铜消费量占据全球消费量的53.6%，中国需求变化对全球铜供需关系影响大。根据美国地质调查局（USGS）对全球铜消费量的理念统计来看，当前主要的铜消费国为中国、美国、德国、日本、韩国，合计占全球铜消费量比重72.5%。我国自2000年以来在全球铜消费量占比不断攀升，截至2019年占到全球总消费量的53.6%，因此中国铜消费量的变动对全球铜的供需关系有着较大影响。
标签： 铜 有色金属 -
智能汽车行业深度报告：全球供应链重塑，智能汽车产业链崛起
- 中信建投
- 2021/01/26
- 3210
产业变革叠加消费升级，智能座舱、ADAS高速发展二、芯片:智能汽车发展莫基石，座舱看高通，自动驾驶英伟达领先三、软件:软件定义汽车时代叠加供应链重塑，座舱及自动驾驶软件持续打开行业成长空间四、硬件:高性价比、弹性交付，硬件产业链国产替代在路上。
标签： 智能汽车 汽车 -
计算机行业深度报告：智能花开，AI满天下
- 安信证券
- 2021/01/26
- 593
我们正迎来从移动互联网时代迈向AI时代的“分水岭”。计算机行业发展的核心驱动力是数字化的广度与深度，而数字化的进程基本上都是由大规模的计算平台驱动。。目前，上游芯片应用分布表明AI已经在数据中心、安防、汽车等领域规模化落地。智能汽车：未来10年最重要的AI终端。智能汽车是百年汽车工业史上一次伟大的范式转移，将复制智能手机的交互与功能变革两大路径，汽车的产品定义将不再是“行走的精密仪器”，也不只是一台“行走的计算机”，而是“行走的第三空间”。
标签： 计算机 AI -
汽车零部件行业专题研究报告：契机、能力与投资机会
- 中信建投证券
- 2021/01/26
- 482
外资低盈利逐渐剥离，内资成本领先逐步承接；汽车电动化、智能化、网联化、共享化是全球各国汽车战略转型方向，海外汽车零部件厂商为保持垄断优势，需在“新四化”上保持大额的研发投入和人员储备。为平衡公司整体盈利水平，海外零部件企业将逐步剥离盈利能力较弱，工艺流程较长，技术门槛较低的内外饰部门。
标签： 汽车零部件 汽车 -
靶材行业研究报告：国内需求高增、国产替代加速，蓄势待发
- 万联证券
- 2021/01/26
- 1452
靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。新一代信息技术产业的集成电路、功能元器件等领域需求，利用先进可靠技术，加快发展大尺寸硅单晶抛光片、超大规格高纯金属靶材取得突破，提升高端有色金属电子材料供给水平。
标签： 靶 有色金属 -
工业软件行业深度报告：智能制造助力制造业由大转强
- 国泰君安
- 2021/01/26
- 750
工业软件是智能制造的核心“软实力工业软件是智能制造的大脑，数据的价值正是在工业软件分析处理的过程中得以体现。工业软件对网络层中汇集的海量数据进行精准分析和智能反馈，助力企业在业务层面的科学决策以及产业上下游制造資源的高效配置，最终赋能制造业。工业软件细分领域众多，软件产品化程度差异较大，导致内部竞争格局差异较大工业软件覆盖了产品的全生命周期，涵盖了企业从上到下多个层级，应用于所有工业行业，导致行业内细分领域众多，并造就了工业软件细分领域差异化的竞争格局。此外，工业软件的产品化程度也影响了市场的竞争格局。
标签： 工业软件 智能制造 -
汽车行业深度报告：混动赛道宽且长，自主龙头蓄势待发
- 平安
- 2021/01/26
- 975
政策+需求双轮驱动混动汽车高速增长。未来15年乘用车企业面临较大油耗压力，纯电动车用户痛点短期难解决，渗透率暂不高。混动格局变迁，自主品牌迎来宝贵机遇期。自主新一代混动技术参数不输合资，技术突破主要体现在高效发动机、混动系统集成度、纯电续驶里程三方面。从格局看，自主头部企业在混动赛道的主要对手是日系。凭借混动车节能与动力性双重优势，抢占纯油车份额，且有望基于新一代混动技术打造特色产品，实现品牌价值上探。
标签： 混合动力 自主品牌 汽车 -
汽车域控制器行业研究报告：智能汽车的“大脑”
- 开源证券
- 2021/01/26
- 1802
域控制器解决汽车软硬件升级桎梏，开启智能驾驶新时代传统汽丰EE架构采用分布式，功能系统的核心是ECU，智能功能的升级依赖于ECU和侍感器数量的累加，随蒼单车智能化升级的加遠，原有智能化升级的方式面临蒼研发和生产成本剧增、安全性降低、算力不足等问题，面对种种智能化升级的桎梏，特斯拉Model3的推出引领了汽丰E架枸集中化的趋势，将原本相互孤立的ECU相互融合，域控制器也由此应运而生，在以域控制器为功能中心的集中化EE架构下，芯片算力和软件算法的提升将成为汽丰智能化升级的核心，域控制器架构下，汽车智能化。
标签： 新能源汽车 域控制器 汽车 -
半导体投资策略报告：设计看应用景气，代工链看国产替代
- 中泰证券
- 2021/01/26
- 1294
8英寸产线多用于生产电源管理芯片、MOSFET器件、CMOS芯片、指纹识别芯片、ToF、TWS芯片等产品。作为半导体产业链中的关键一环，8英寸晶圆代工产能的紧缺，导致产能紧缺有多方面因素，除了扩产不够外，还有疫情、美国打压、提前备货等等原因。2020年美国商务部再次针对华为芯片升级了“断供禁令新规”，导致台积电等全球芯片代工企业，在使用美国技术以及设备的前提下，就不能够为华为提供芯片代工服务。
标签： 半导体 代工 晶圆代工 -
家电行业深度报告：数字赋能全链条，走向工业互联网新时代
- 国信证券
- 2021/01/26
- 874
随着工业互联网和5G等技术的催化下，家电企业数字化深化则旨在拓宽自己提效后业务和能力的边界，其中业务面对的是工业互联网广阔的产品、平台和服务的输出空间，而能力面对的则是从生产制造型企业向平台类科技企业转型的道路。智能家电起于用户端的自动化控制，近年随着技术的不断成熟，智能家电已经从第一层次的“智能单品”逐步上升到基于大数据、AI和家电互联的层次，从而能够实现对用户个性化需求的辨别以及对家电的智能化控制，即全面的交互和计算分析。
标签： 家电 工业互联网 智能家电 -
短视频行业专题报告：进击的快手，初心未改，积硅步以致千里
- 申港证券
- 2021/01/26
- 529
长视频经过了近二十年的历史发展，短视频在八年时间内完成了从用户规模到时长的超越，总时长占比上短视频已经是长视频的三倍。短视频的商业模式不仅是更短的长视频，还是从内容供给、商业底层和变现效率上对行业的变革和创新。普惠的价值观，从私域到外延的流量盘，扎实的运营力，强互动、高黏性、可信赖的社区生态系统，是快手直播、线上营销、电商等业务高速成长的基础，平台用户海量、粘度高、创作者比例全国第一，核心经营数据优势明显且增速亮眼。
标签： 短视频 直播 电商 -
短视频行业深度报告：快手商业化的进化与突围
- 东方证券
- 2021/01/26
- 2430
内容电商给平台更大的想象力，未来第二曲线。惊喜发现，快手不仅是小镇居民的娱乐场，更是他们的生活场、消费场，快手电商用户基本盘是“一群更下沉市场、有支付能力的小镇青年”，快手是他们大多数时间的消费场景。数据显示，快手直播电商日活用户达1亿，占直播日活60%，平台总日活40%，他们在快手中娱乐且消费。快手作为短视频+直播相结合的内容生态型平台。
标签： 短视频 直播电商 快手 -
预制菜行业深度报告：万亿蓝海市场，屠宰企业具备先天优势
- 国海证券
- 2021/01/26
- 3848
厨房工业化进程方兴未艾，预制莱正处快速增长阶段着生活节奏的加快，以及越来越多的女性从家庭走向职场，做饭时间已经或正在成为消费者需要计算的重要生活成本，而对餐饮企业而言，随着人工成本越来越高，以及房星租金的高企，市场竞争的激烈，也迫切雪要市场上能缓解成本压力和提升效率的预制菜（半成品）的提供。
标签： 预制菜 食品 屠宰 -
狂犬病行业专题报告：庞大需求将催生数百亿狂犬病预防市场
- 西南证券
- 2021/01/26
- 1903
狂犬病预防市场:不仅当下产能不足导致供需失衡，更是需求端持续增长驱动未来不斷成长。2017年，国内狂犬疫荀批签发数量为8007万剂，约供应1500-1600万人需求;受2018年“长生生物”疫苗事件影响，国内狂苗产能出现不足，2018-2020年批签发量较2017年分别下滑18％、27％、6％，国内征需求持续处于供不应求状态。除产能不足原国之外，国内家庭养宠率的不新提高，努必传寻至人用狂市场需求端;因此，随着国内定物数量的不新增长，持续驱动狂茼裘不新增长。
标签： 狂犬病 -
传媒行业深度报告：从小红书再看芒果超媒价值
- 国海证券
- 2021/01/26
- 1397
小红书的用户构成与芒果超媒（2018年芒果TV用户中女性占比达70%，2020年芒果TV的有效会员已达到3613万人）主要用户构成具有契合点，清晰的用户群体定位、精准的内容产品与广告投放需求奠定了两家探索内容电商商业模式新期待。2020年中国直播电商行业交易规模预计将破万亿元（10500亿元，同比增加136.6%，渗透率8.6%），高增速低渗透率下小红书及芒果超媒切入内容电商赛道，作为后起之秀具有成长空间。
标签： 传媒 小红书 芒果超媒
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