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哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：B站游戏业务，新品在握，蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2023/06/16
- 884
- 广发证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：B站游戏业务，新品在握，蓄势待发。B站过往的游戏项目验证了其内容社区优势和精准选品的能力，经过多年发展收入规模已经进入游戏行业前面梯队。B站是为数不多的，依托社交生态成功切入游戏赛道的流量平台，成功因素离不开（1）游戏本身是B站内容生态中重要的一环，从百大Up主数量和播放量来看，游戏品类都是在前二的重要类目；（2）深刻理解用户喜好和需求而引进的二次元游戏，即精准选品；（3）现象级游戏《命运/冠位指定》奠定了厚实的基础。过往项目的成功验证了在游戏业务方面独代（选品）和联运（流量优势）的能力，23年开始逐步兑现自研游戏产品。《F/GO》、《碧蓝航线》是B站...
标签：哔哩哔哩游戏
东方甄选（1797.HK）研究报告：进击的直播新零售品牌.pdf
- 8积分
- 2023/06/15
- 1127
- 国海证券
东方甄选（1797.HK）研究报告：进击的直播新零售品牌。我们认为东方甄选的发展空间来自两个场景：1）直播场景；2）产品溢出的新场景（例如货架电商、微信私域、自有APP等）。1、直播场景是短期基本盘。基于存量账号转化率提升和新账号孵化逻辑，预计公司直播场景下GMV有望达到200亿（主号107亿元，占比54%，垂类号93亿元，占比46%）。1）基于对抖音直播生态的研究，我们提出直播电商“内容型vs产品型”两种类型，认为东方甄选目前处在从内容型向均衡型过渡，并逐步走向产品型的阶段。2）用“观众-粉丝-下单-复购”框架对东方甄选直播各业务环节进行拆解。...
标签：东方甄选甄选直播零售新零售
上海电影（601595）研究报告：盈利能力显著改善，IP+AI带来广阔想象空间.pdf
- 5积分
- 2023/06/15
- 400
- 华安证券
上海电影（601595）研究报告：盈利能力显著改善，IP+AI带来广阔想象空间。1）供给侧：2023年优质影片丰富，诸多海外热门影片定档，包括灌篮高手（4月20日上映，上映后5天票房破4亿）、银河护卫队3（5月5日上映，截至6月12日票房6.0亿）、变形金刚：超能勇士崛起（6月9日上映，截至6月12日票房2.8亿），闪电侠（定档于6月16日）；国内也有《满江红》（1月22日上映，票房45.4亿）、《流浪地球2》（1月22日上映，票房40.3亿）、《无名》（1月22日上映，票房9.3亿）等热门影片。2）需求侧：23年电影票房有所回暖，灯塔专业版数据显示，23Q1中国电影票房达158.6亿，同比增...
标签：上海电影电影 AI IP
皖新传媒（601801）研究报告：守正创新，数字化驱动图书发行国企业态再升级.pdf
- 5积分
- 2023/06/14
- 277
- 中邮证券
皖新传媒（601801）研究报告：守正创新，数字化驱动图书发行国企业态再升级。安徽省政府控股图书发行企业，拥有省内中小学教材唯一发行权。公司是安徽省新华书店改制上市的图书发行公司，拥有省内免费教材唯一发行资质，拥有省内包括新华书店等在内的线下书店资产，以及超过3000名教育专员。公司业务分为文化消费、教育业务和现代物流板块，根植于安徽省内，同时积极拓展省外业务。截至2023Q1公司现金资产超过百亿元，可保证各项目资金的使用需求。智慧零售拓展获客渠道，公共文化运营服务增加收入体量。公司积极进行智慧零售转型，线下书店引入小程序入口，拓展网店运营；凭借良好政企关系以及优秀的供应链渠道和运营能力，中标...
标签：皖新传媒数字化传媒
宣亚国际（300612）研究报告：OrangeGPT驱动巨浪赋能主业，运营优势打造融媒新体系.pdf
- 5积分
- 2023/06/13
- 405
- 兴业证券
宣亚国际（300612）研究报告：OrangeGPT驱动巨浪赋能主业，运营优势打造融媒新体系。深耕整合营销服务板块，数字化转型谱写公司新篇。宣亚国际自2007年成立以来，以打造“中国传播行业第一推动力”为核心使命和目标，学习国际传播行业的先进经验及其深刻的消费者洞察体系；2017年2月15日，公司登陆深交所创业板；2019年，实施战略转型升级计划，公司定位营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网；历经数十年耕耘，公司当前已成为业界领先的整合营销传播机构。“星言云汇”深耕数字广告营销，全面发展复合型能力。公司多年深耕汽车行业，形成“大数据...
标签：宣亚国际
芒果超媒（300413）研究报告：内容变现持续领跑，多元赋能佳绩可期.pdf
- 5积分
- 2023/06/12
- 274
- 兴业证券
芒果超媒（300413）研究报告：内容变现持续领跑，多元赋能佳绩可期。重磅内容持续输出，业绩回暖拐点已现。2022年，公司综艺表现保持头部地位，剧集表现取得较大突破，广告业务受到宏观冲击业绩承压，但会员、运营商业务营收稳健，且内容电商业务成效初显。2023年，公司重磅综艺《大侦探7》《青年Π计划》《乘风2023》等陆续上线，剧集《我的人间烟火》《大宋少年志2》《以爱为营》等陆续杀青，未来播出有望收获大量关注。长视频行业竞争趋缓，内容受益于管控放开。长视频行业呈现较为稳定的竞争格局，爱奇艺、腾讯、芒果TV、优酷四大龙头领先，平台进入降本增效和会员稳定提价阶段，盈利情况改善。公司成本控制良好...
标签：芒果超媒
电广传媒（000917）研究报告：湖南广电资源以及IP赋能，“文旅+投资+游戏”多元发展.pdf
- 5积分
- 2023/06/09
- 581
- 广发证券
电广传媒（000917）研究报告：湖南广电资源以及IP赋能，“文旅+投资+游戏”多元发展。公司概况：“文旅+投资”战略转型，湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务，完成有线电视数字化转型，广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展，2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮，2020年全面梳理业务，重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团（湖南广播电视台）间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东，实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。文旅：芒果IP赋能，存量项目复苏显著，增量项目打开中长期增...
标签：电广传媒传媒文旅游戏
音乐社区行业研究报告：网易云音乐专题研究-卡拉研究院.pdf
- 5积分
- 2023/06/01
- 755
- 卡拉研究院
音乐社区行业研究报告：网易云音乐专题研究-卡拉研究院。网易云音乐是我国领先的在线音乐平台之一，它为音乐爱好者提供互动的内容社区。围绕社区，网易云音乐打造了一个融合了在线音乐服务及社交娱乐服务的复合业态。网易云音乐通过标志性重点产品“网易云音乐”及附属的社交娱乐产品，如“LOOK直播”、“声波”及“心遇”等，再藉以各色各样的科技驱动的工具，让音乐爱好者自主发掘、享受、分享并创作不同的音乐和音乐衍生内容，并与他人互动。
标签：网易音乐音乐社区
视频社区行业研究报告：哔哩哔哩专题研究-卡拉研究院.pdf
- 6积分
- 2023/06/01
- 1198
- 卡拉研究院
哔哩哔哩公司研究。无论是音视频，还是图文，归根结底都是内容的载体形式，因此内容平台都是以内容抢占用户时间，其本质上是构成了竞争关系。但是，不同的内容平台也可通过聚焦不同用户群体、提供差异化服务来规避竞争。哔哩哔哩亦是如此。
标签：哔哩哔哩视频视频社区
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代内容社区，商业化持续提升.pdf
- 5积分
- 2023/06/01
- 1168
- 财通证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代内容社区，商业化持续提升。用户高质量增长，平台生态持续完善：2022年公司在控制销售费用的基础上，实现了用户高质量增长，第四季度公司MAU达到3.26亿人，同比增长20%，DAU达到9280万人，同比增长29%，超过DAU增速。平台生态持续完善，Q4用户月均互动量136亿次，内容创作者同比增长25%，社区氛围向好。B站核心用户圈层是以Z世代为代表的年轻群体，随着用户年龄的成长，消费能力、认知能力在内容平台中均处于领先，商业价值持续提升。商业化能力持续提升，大环境改善业绩增长空间大：公司业务结构多元，围绕优质用户群体，商业化能力提升推动公司业绩持续增...
标签：哔哩哔哩商业化内容社区
中信出版（300788）研究报告：大众出版龙头，构建多元内容生态，发力新渠道驱动成长.pdf
- 5积分
- 2023/05/31
- 604
- 西部证券
中信出版（300788）研究报告：大众出版龙头，构建多元内容生态，发力新渠道驱动成长。摘要内容图书市场迎来修复，未来将随经济增长持续扩张。1Q23图书零售市场同比下降6.55%，降幅同比收窄，去年同期降幅为13.28%；随着经济生活节奏恢复正常，预计居民收入及文化消费意愿将逐步提升，阅读支出随之增加，推动图书市场回暖。长期而言，我国图书市场规模有望随着文娱消费意愿修复实现稳健增长，据美国市场研究公司ReportLinker预测，中国图书市场规模将在2030年达到1466亿元（211亿美元），年化复合增速约为3.6%。依托丰富版权储备，经管社科份额保持领先。公司与全球多位著名作家保持长期良好合作...
标签：中信出版出版内容生态
哔哩哔哩分析报告：Story Mode潜力尽显，广告价值全面释放.pdf
- 5积分
- 2023/05/31
- 495
- 国泰君安证券
哔哩哔哩分析报告：StoryMode潜力尽显，广告价值全面释放。YouTubeShorts实现长短联动，StoryMode增益PUGV生态。全球视频龙头YouTube推出短视频功能YouTubeShorts，20年9月印度内测至今迅速占据全球市场并启动商业化，长短视频联动推动生态正循环。国内在线视频龙头哔哩哔哩以PUGV内容为根基，竖屏模式StoryMode自2020年至今稳步迭代，三大入口无缝衔接视频生态提升内容匹配效率，通过促进用户、创作者、平台正循环打开流量增量空间。Shorts成流量新引擎，Story破圈激发Up创作活力。YouTube22年MAU同比+4%,Shorts22Q4日均播...
标签：哔哩哔哩广告
浙版传媒（601921）研究报告：区域教育出版龙头，有望受益AI+教育信息化.pdf
- 5积分
- 2023/05/29
- 508
- 中信建投证券
浙版传媒（601921）研究报告：区域教育出版龙头，有望受益AI+教育信息化。在以资产质量好、分红比例高、盈利能力稳定等特点著称的出版行业中，公司各经营指标均处行业前列。我们看好：1）浙江区位和经济优势具有长期吸引力，常住人口净增长预计未来仍将维持全国前三，保障公司教材教辅业务的基本盘；2）多线布局在线教育：一是在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见，已形成青云在线和电子社的双平台布局；二是公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置，并在积极拓展直播电商渠道，且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。因此综合看...
标签：浙版传媒教育出版教育信息化教育出版传媒 AI
皖新传媒研究报告：稳扎稳打锐意创新，引领出版转型升级.pdf
- 5积分
- 2023/05/25
- 380
- 上海证券
皖新传媒研究报告：稳扎稳打锐意创新，引领出版转型升级。公司稳扎稳打体现在“核心主业稳健增长”。公司系全国发行业主板首发上市“第一股”，是集文化消费、教育服务、现代物流等产业于一体的大型国有控股文化企业，专业从事图书、报纸、期刊、电子出版物总发行、安徽省内中小学教科书发行及音像制品批发零售等业务，在安徽、江苏、上海、北京等地拥有802个发行网点。2022年实现营业收入116.87亿元，创历史最好水平，同比增长15.57%；归母净利润7.08亿元，同比增长10.65%。2023Q1实现营收30.97亿元，同比增长11.43%；归母净利润3.38亿元，...
标签：皖新传媒传媒出版
浙文互联研究报告：“七子”护航数字营销母舰，AI再添创新业务重装.pdf
- 5积分
- 2023/05/25
- 265
- 兴业证券
浙文互联研究报告：“七子”护航数字营销母舰，AI再添创新业务重装。国资赋能产业升级，数字营销再谱新篇。浙文互联集团股份有限公司成立于1993年，2004年，公司登陆上海证券交易所，初期主营基础设施建设以及房地产开发；2015年，公司收购百孚思、上海同立、华邑营销、雨林木风和派瑞威行，进军数字营销领域；2021年，浙江省财政厅通过杭州浙文互联取得公司控股权，公司剥离房地产等传统业务，实现由传统建筑企业到国内领先数字营销集团的华丽蜕变。七家子公司齐头并进，全营销产业链广域覆盖。公司数字营销业务下设效果营销和品牌营销两大事业部，其中效果营销事业部以派瑞威行、雨林木风为主，品牌...
标签：浙文互联数字营销 AI 营销

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