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海康威视（002415）研究报告：企业端需求与创新业务是公司的第二成长曲线.pdf
- 6积分
- 2021/12/11
- 413
- 国泰君安证券
首次覆盖，给予“增持”评级：预测2021-2023年的EPS为1.81元、2.23元、2.68元，增速为26%、23%、20%，参考可比公司估值水平，给予目标价66.9元，增持评级；
标签：大数据数字化智能化海康威视
微创机器人（2252.HK）研究报告：国产机器人龙头，全线出击.pdf
- 6积分
- 2021/12/11
- 515
- 广发证券
公司机器人布局全面，团队实力雄厚。公司三款旗舰产品图迈及鸿鹄处于注册批准阶段，而蜻蜓眼已于近期批准，另外公司亦有六款处于不同发展阶段的在研产品，为全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科产品组合的公司。公司高管团队实力雄厚，囊括了研发、商务推广和供应链等多方优秀人士，过去的从业经历丰富且专业，诸如中国空间技术研究院、通用集团和直观复星等。
标签：机器人骨科机器人腹腔机器人
雅创电子（301099）研究报告：车规模拟IC自研新星！.pdf
- 5积分
- 2021/12/11
- 460
- 浙商证券
公司专注于汽车电子元器件分销业务22年，公司通过Tamul收购电源管理IC板块相关业务资产，并进行持续性技术研发、产品开发和业务拓展，逐步实现汽车电源管理IC的进口替代。目前已经得到国内吉利、长安等厂商认可。
标签：汽车电子电子元器件电源管理模拟IC 雅创电子
海康威视（002415）深度研究：数字赋能谱新篇，安防龙头再远航.pdf
- 9积分
- 2021/12/10
- 931
- 德邦证券
海康威视是全球领先的视觉物联解决方案及大数据服务提供商，2010-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别为33%/29%。公司聚焦视觉物联、大数据服务及企业赋能业务，服务于公共服务领域用户、企事业用户、中小企业用户及C端客户。在企业数字化浪潮风起云涌的当下，海康二次成长曲线已明晰，短、中、长期看好公司发展。
标签：数字经济 AI 安防数字化海康威视
思瑞浦（688536）研究报告：从信号链模拟芯片到电源管理芯片，高速成长的模拟芯片企业.pdf
- 6积分
- 2021/12/10
- 457
- 东北证券
思瑞浦（688536）研究报告：从信号链模拟芯片到电源管理芯片，高速成长的模拟芯片企业。国际大厂团队回国创业，填补国产高性能模拟IC空白。2007年思瑞浦成立，公司从信号链切入模拟IC，定位高性能产品、聚焦泛工业领域，逐步实现主流信号链和电源管理IC覆盖，广泛应用于通讯/工业控制/汽车电子等领域，受到行业标杆客户认可，收入和利润实现快速增长，2021年前三季度收入同比+95.8%至8.9亿元，归母净利润同比+91.5%至3.1亿元，公司近期股权激励业绩目标，2021-2024年收入分别为12/17/22.8/30亿元，归母净利润分别为4.8/6.1/7.5/9亿元。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片电源管理芯片思瑞浦
致远互联（688369）研究报告：被低估的专业化协同软件领先厂商，行业增长有望加速.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 464
- 太平洋证券
行业增长有望提速。2020年是信创市场元年，开启了产业的高速增长之路，未来行业信创将进一步催化行业增长。通过大型企业进行试点、技术深耕和经验积累是第一步，紧接着伴随着产业集聚和生态联盟，逐渐将产品从“可用”到“好用”实现技术完善。协同管理软件居于信创产业中应用软件的类别，公司是直接受益者。行业信创催化下，我们预计未来有望加速公司的增长。
标签：致远互联协同管理软件云服务
声光电科（600877）研究报告：中电科硅基模拟龙头，扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 446
- 长江证券
更名彰显平台定位，大股东实力雄厚：公司是中电科声光电集团旗下的唯一上市平台，声光电集团是中国电科依托4个国家Ⅰ类研究所组建的，以硅基半导体模拟器件为主业方向的专业子集团，拥有国内最全的模拟芯片门类，其中24所是我国唯一的模拟集成电路专业研究所。目前公司已更名声光电科，强化上市平台的战略定位，未来有望受益于大股东资产整合带来的机会。
标签：硅基声光电科
盛剑环境（603324）研究报告：立足泛半导体废气治理，开拓湿电子化学品系统等业务.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 600
- 中信建投证券
公司前身盛剑通风成立于2005年，专注于泛半导体废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理；同时凭借核心技术优势与行业经验，拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业，产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户，环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等多个行业。
标签：湿电子化学品泛半导体废气治理废气治理盛剑环境
雷曼光电（300162）研究报告：小间距显示进入高速成长期，COB封装迎来增长拐点.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 851
- 上海证券
小间距显示领军企业，COB封装最强王者。雷曼光电是一家中国领先的LED制造企业，拥有从封装到应用的一体化产业布局，主要产品包括LED超大屏幕显示屏、LEDHUB智慧会议系统、家用LEDPLAY雷曼巨幕和LED智慧照明。得益于优质的研发团队，公司在2017年推出COB小微间距LED显示面板，成为产业内首家掌握COB小微间距LED显示面板生产技术的上市企业。公司在COB封装领域深耕多年，2021年上半年在COB显示产品中市场占有率超30%，位居国内第一。2021年9月公司发布第二期股权激励计划，以2020年度营业收入8.19亿元为基数，2021-2023年营收增长率不低于46.55%、132.04...
标签： LED MicroLED 显示面板雷曼光电
立讯精密（002475）研究报告：万物互联新时代，精密制造平台大放异彩.pdf
- 8积分
- 2021/12/09
- 1018
- 国泰君安证券
公司过去五年布局已经形成了核心零组件、模组、整机的垂直一体化能力，客户结构优异，有望在XR、汽车、数据引领的万物互联新时代迎来持续高质量成长。
标签：汽车电子消费电子 XR设备 MiniLED 通讯精密制造立讯精密
三安光电（600703）深度研究：中国的Wolfspeed正在启航.pdf
- 10积分
- 2021/12/08
- 1380
- 方正证券
三安光电（600703）深度研究：中国的Wolfspeed正在启航
标签： LED 半导体化合物半导体三安光电
亿联网络（300628）研究报告：从宝利通兴衰历程看亿联网络.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 917
- 中信证券
亿联网络作为统一通信终端龙头，稳居SIP话机全球市场份额第一名，并基于多年来积累的音频技术和遍布全球渠道体系的复用，构建视频会议和云办公终端业务两条新的增长曲线。我们通过对宝利通三十一年兴衰历程的复盘，对比分析，认为亿联网络在渠道生态、精细化管控能力、产品竞争力及性价比上展现出明显优势，且公司积极融入云视频会议的大浪潮中，并敏锐地抓住缤特力收购宝利通后在商用耳麦市场份额下滑的契机，有望在视频会议和云办公终端市场实现进一步突破。我们认为当前时间点，公司面对的外部扰动因素开始逐渐缓解，公司经营边际向好、中长期成长确定性较强。
标签：通信视频会议投影仪亿联网络
中国海防（600764）研究报告：蛟龙出海，蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 358
- 华泰证券
公司是我国水下信息化装备核心供应商，将伴随我国海军建设稳步发展，此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元，EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍，可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍，公司22-23年归母净利润CAGR为28%，高于可比公司Wind一致预期平均值13.68%，我们给予公司2022年37倍估值，目标价61.51元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：中国海防
鼎龙股份（300054）研究报告：CMP抛光垫突围，半导体前后道核心材料全面布局.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 304
- 东北证券
公司以打印复印耗材起家，2013年开始研发半导体CMP抛光垫，积极开拓光电半导体工艺材料业务新方向。历经多年积累，公司现已建成7大技术平台，4大测试验证平台，大力推进多种半导体材料的平台化研发与量产。
标签：半导体抛光垫 CMP 鼎龙股份
广和通（300638）研究报告：盈利稳健细分龙头，迎来关键转型突破期.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 277
- 国金证券
模组行业高景气，细分龙头盈利稳健。公司是国内头部模组厂商之一，深耕模组行业20余年，近五年营收/归母净利润CAGR为53.23%/53.20%，近三年毛利率/净利率行业第一。根据ABIResearch数据，2020年物联网终端连接数为66.16亿，2026年将达237.2亿，连接数激增为模组行业打开空间。2G/3G加速退网，未来制式向高价值5G/LPWAN演进，我们测算2025年全球模组行业市场规模将近600亿元，5年CAGR达12%。
标签：物联网广和通

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