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恒玄科技（688608）研究报告：智能音频SOC龙头，平台化扩张见成效.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 555
- 上海证券
本文是恒玄科技系列报告的第二篇，主要从拓展的智能手表、智能音箱和WiFi芯片业务视角，深入研究测算公司未来两年新业务打开的新空间。重大健康功能陆续落地，智能手表渗透有望提速。2020年全球智能手表总销量达1.94亿台，智能手表产品已取得初步成功。健康监测是智能手表核心卖点，随着血压和血糖两大重磅健康功能陆续落地有望促进智能手表从可选品向必选品转变，产品或将迎来新一轮普及渗透，预计到23年提升至5.1亿台，未来3年复合增速提升至38%。同时随着各大手机厂商加大在智能手表领域的投入，智能手表也有望复制TWS品牌化的历程，品牌化智能手表加速渗透。
标签：恒玄科技智能音频智能手表智能音箱
莱尔科技（688683）研究报告：功能性涂布胶膜领导者，下游创新带来辽阔发展机遇.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 545
- 东方证券
功能性涂布胶膜一体化领军者，受益供需同步向好。公司围绕“胶膜材料+应用”一体化战略，深耕功能性涂布胶膜产业链近20年，在技术体系、业务模式、产品结构、产品竞争力方面保持国内领先地位，在FFC、LED柔性线路板等细分应用领域与国际厂商展开充分竞争，同时晶圆制程保护膜、热成型工艺等高技术壁垒新产品储备具备成长潜力。未来公司一方面将受益于下游应用市场的蓬勃生态，以及“双碳”目标下的绿色工艺趋势；另一方面将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。
标签： LED 5G 智能手机莱尔科技
宇瞳光学（300790）分析报告：机器之眼，瞳观四海.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 531
- 光大证券
全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。
标签：安防镜头宇瞳光学
光峰科技（688007）研究报告：激光显示创造视界，ALPD独木成林.pdf
- 7积分
- 2022/01/05
- 429
- 华创证券
ALPD®根基：新型显示未来下的大屏刚需+成本优势的公司独占壁垒。1）激光显示迭代：显示升级趋势下大屏刚需性增强，国内彩电尺寸结构提升且大尺寸关注度绝对主导。但同时正如PDP/LCD之争，消费成本极大左右着技术路径，综合视效、大屏、成本，激光显示成为优势新型显示方案。2）ALPD®优势：在激光技术对比中，光机光源为激光显示的核心成本项，而ALPD®在单蓝光LD方案下大幅降本，以同功率亮度为标准LD成本不足标准三色方案的1/8，从而使显示终端落于消费主流的6000元以下价段成为可能。3）技术壁垒深厚：多级研发架构、高研发投入、创新项目倾注的机制战略下，公司首创ALPD&r...
标签：光峰科技激光显示 ALPD
洁美科技（002859）研究报告：纵横双向发展的薄型载带龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 864
- 国信证券
洁美科技成立于2001年，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。主要产品包括纸质载带、塑料载带和离型膜，2020年营收占比分别为73%、6%、5%。公司纸质载带国内市占率2016年已超54%，2021年全球市占率超50%。塑料载带和离型膜等新品已突破原材料制造技术，即将进入高速增长期。公司2021年第三季度收入为4.83亿元(YoY29.08%)，归母净利润1.07亿元(YoY61.35%)，毛利率41.67%(QoQ-1.27pct)，净利率22.19%(QoQ-1.71pct)。
标签：电子元器件离型膜洁美科技
炬光科技（688167）研究报告：光子魔术大师，进军激光雷达打开千亿市场空间.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 586
- 开源证券
公司是激光行业上游元器件领域龙头，在“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件领域形成了深厚壁垒，2015年主导制定半导体激光器国家标准，子公司LIMO获得“光电子行业奥斯卡”PrismAwards。智能汽车时代，高线数激光雷达从零到一需求快速增长，公司依托技术优势进军激光雷达发射模块市场有望借助产业趋势实现腾飞。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.65/1.26/2.37亿元，对应EPS分别为0.72/1.40/2.63元/股，对应当前股价的PE分别为297.4/152.1/81.2倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：炬光科技激光雷达激光功率半导体半导体激光器激光器
沃格光电（603773）研究报告：玻璃加工龙头企业，精准卡位 Miniled 浪潮.pdf
- 6积分
- 2022/01/05
- 1450
- 长城证券
深耕光电玻璃加工领域，集团化布局卡位显示产业：公司是国内平板显示（LCD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一，主营业务是LCD光电玻璃精加工业务。公司从事的业务板块主要分为光电子板块及光器件板块。其中针对LCD光电玻璃的薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等业务划分为光电子板块；光学结构件、消费电子终端精密结构件、具备光学性能的塑胶器件、薄膜器件等业务划分为光器件板块。2020年公司实现营业收入6.04亿元，同比增长15.23%；实现归母净利润0.14亿元。为推动企业战略目标的实现，公司进一步延伸企业产业链，在光电显示行业的高端光学膜材等原材料代理及模切产品、精密集成电路研发设计以及背光、触控模组...
标签：玻璃消费电子 MiniLED 电子玻璃沃格光电
百度集团（9888.HK）研究报告：领先的AI互联网平台，Apollo蓄势待发.pdf
- 7积分
- 2022/01/04
- 698
- 西部证券
自动驾驶大有可为，百度Apollo蓄势待发。未来乘用车自动驾驶的商业化中期ADAS为主，长期Robotaxi为主，中汽协预计到2025年ADAS市场空间约2000亿，我们测算逐步取代出租/网约车背景下，2030年Robotaxi市场空间近1900亿，若考虑替代私家车，市场空间将更为广阔。目前百度ApolloL4技术水平行业领先，我们预计Apollo在自动驾驶商业化领域提供技术解决方案，短期看ANP，公司规划未来3-5年前装量产100万辆车，预计中长期Robotaxi变现空间在千亿级以上。
标签： AI 自动驾驶云计算百度集团
智新电子（837212）研究报告：深耕连接器多年，拓宽汽车电子领域开启新篇章.pdf
- 5积分
- 2022/01/04
- 255
- 招商证券
智新电子深耕连接器行业多年，技术实力获下游客户广泛认可，产品主要应用于消费电子与汽车电子领域。在国产化背景下，未来随着产能扩张，公司将加速其在可穿戴以及新能源汽车电子领域业务的布局与开拓，有望为公司业务增长打开新的篇章。
标签：连接器消费电子汽车电子汽车
深信服（300454）深度报告：XaaS一切皆服务，全面云化构建未来.pdf
- 6积分
- 2021/12/31
- 403
- 中国银河证券
基础设施即服务的托管云：兼具公有云和私有云优势，数据安全可靠、资源独享、无需自运维、且有专业化服务实时响应，满足中小企业用户上云需求。深信服托管云贴近客户，目前在全国32个覆盖城市已建立T3+级别数据中心，年底完成40+个覆盖，三年内建成1000+托管云节点，让客户就近使用，提升资源获取性能；提供涵盖从物理机安全、上云安全、数据安全等全生命周期安全防护。中国云计算将保持高速发展，无论是公有云还是私有云，公司托管云享受两者红利，我们认为，我国云计算产业未来三年依旧将保持高景气高增，增速维持在35%左右。我国IaaS市场技术成熟将进入全面应用阶段，依然是未来几年云计算主旋律，公司发展目前集中力量在...
标签：云计算网络安全深信服
商汤（0020.HK）研究报告：技术破局后的新周期.pdf
- 6积分
- 2021/12/31
- 351
- 中泰证券
“人们已经吃光了长在低处的经济果实”。《大停滞》的作者泰勒·考恩告诉了我们一个如今正在发生的真相。2010年iPhone问世，移动端的应用形态逐步替代PC端，随及就开始了长达10年的商业与资本狂欢。软科技“风起云涌”，生态链逐步完善。当下，移动互联网应用，如“电商、游戏”对经济的促进作用正在接近尾声。一个时代的结束意味着另一个新时代的开启，前沿的底层硬科技持续升温：元宇宙让VR/AR再成风口，而北交所的成立则进一步推动了技术含量高，对产业链有重要促进力的企业。硬科技是国家基石的重要组成部分，也将是未来经济发展的“主旋律”。AI赛道是短中长期都具备价值，且确定性相较其他硬科技较强的赛道。AI早已...
标签： AI 商汤
金山软件（3888.HK）研究报告：WPS成长空间广阔，《剑侠》IP筑业绩基石.pdf
- 5积分
- 2021/12/31
- 478
- 国金证券
办公软件业务：“正版化”、“国产化”助力政企端获客，收入结构调整：1）“正版化”、“国产化”背景下有望继续开拓政企客户，并向C端形成引导，公司研发投入增速保持20%以上，WPS进入更多场景，远期预测政企端客户授权收入市场规模近百亿。2）WPS国内办公软件龙头地位稳固，办公软件21Q3月活5.21亿，过去5年年均增速20%，特别是移动端稳居效率类应用TOP2；WPS在移动端布局、云服务价格等方面具备独到优势。3）授权、订阅营收增速维持60%以上，远高于广告收入增速，后者营收贡献降至12%，长期来看WPS将回归产品体验本质；用户付费意愿与黏性持续提升，累计付费率4.4%，21Q3云端文件数同增32...
标签：办公软件游戏手游 WPS
天融信（002212）研究报告：团队稳定、产品线完善，边际改善持续可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/31
- 361
- 广发证券
天融信是中国网络安全头部公司，2017-2020年天融信的安全业务复合增速为34.7%，处于头部公司中的上游水平。公司发生过多次股权变动，但公司管理团队稳定。董事长李雪莹女士2011年便已出任天融信总工程师，期间历任公司高级副总裁、执行副总裁、总裁、直至董事长。公司多位副总也是很早加入公司。
标签：网络安全大数据云服务天融信团队
炬光科技（688167）研究报告：稀缺半导体激光器厂商，激光雷达星辰大海.pdf
- 5积分
- 2021/12/30
- 608
- 民生证券
公司创始人刘兴胜博士有恩耐/相干/康宁/西安光机所工作背景，以半导体激光器（产生光子）起家。公司已自主研发形成共晶键合技术、热管理技术、热应力控制技术、界面材料与表面工程热管理等核心技术，半导体激光器封装工艺全球领先。17年收购德国LIMO，横向拓展到激光光学（调控光子），上游基础能力产生&调控光子布局完善。LIMO以微光学设计能力著称，曾获得全球光电行业最高荣誉之一PrismAwards棱镜奖，具有全球领先的光子调控技术。公司自主研发形成线光斑整形技术、光束转换技术、光场匀化技术（光刻机用）和晶圆级同步结构化激光光学制造技术。
标签：半导体激光器激光雷达泛半导体炬光科技
珠海冠宇（688772）研究报告：消费电芯行业龙头，多维度拓延开启全新篇章.pdf
- 6积分
- 2021/12/30
- 523
- 太平洋证券
深耕锂电二十余年，全球消费锂电龙头。公司成立于2007年，凭借其25年的锂离子电池技术沉淀、产业经验和客户基础，已处于全球消费锂电池行业的领先地位。珠海冠宇的主营产品为消费类锂离子电池产品，其中包括电芯及PACK，下游应用涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机等。根据2020年全球软包消费锂离子电池出货量排名，公司排名全球第四，是唯一挤入前五的中国厂商。从下游应用领域的出货量份额来看，公司的笔记本电脑、平板电脑锂离子电池出货量排名第二，智能手机锂离子电池出货量排名第五。随着国产替代加速以及智能设备应用场景不断拓宽，将驱动公司消费锂离子电池板块业绩快速增长。
标签：消费电子珠海冠宇

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