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移为通信（300590）研究报告：电动两轮车智能化时代的车载终端龙头.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 636
- 信达证券
政策+消费群体双助力，电动两轮车智能化成为未来发展趋势。“碳中和”及“新国标”赋予电动两轮车智能化以坚实的政策基础，年轻消费者的增多为电动两轮车智能化提供庞大的群体。伴随物联网技术的进一步成熟，电动两轮车智能化会从各个技术角度出发提高使用性能，增加了如车辆定位、传感器/控制器、处理器/MCU、蜂窝4/5G、手机互联、云平台、操作系统、人工智能等新功能；此外，智能化后电动两轮车还可具备其他更多个性化功能如数字车钥匙、多模交互、千人千车、车即服务等，可以提供更高效及安全的出行体验，进一步优化用户的体验感。
标签：电动两轮车物联网传感器移为通信
朗新科技（300682）研究报告：能源数字化高景气，平台+运营齐发展.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 717
- 国信证券
朗新科技以电力信息化为起点，逐步发展为国内领先的能源互联网平台公司。公司以电力系统信息化起家，多年来为国家电网、南方电网等大型企业客户提供用电服务领域核心系统及解决方案。2014年公司进入燃气信息化领域，进而成为公用事业领域信息化系统核心厂商。公司在2019年收购邦道科技、易视腾后，布局支付宝生活缴费和互联网电视；打通C端运营服务能力，形成B2B2C业务模式。
标签：朗新科技电网能源IT 电力IT
北京君正（300223）深度研究：车载IC平台成型，AIOT芯片迎来高增.pdf
- 6积分
- 2022/01/17
- 458
- 中信建投证券
公司致力于32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，最初的业务为自主创新的CPU技术，以此为核心形成SoC产品。公司智能视频芯片及微处理器技术积累深厚，近两年进入收获期。2020年公司收购北京矽成，转型为汽车存储龙头，其DRAM、SRAM存储器全球市占率领先，Flash存储器快速起量，而模拟及互联新品正逐步投放市场，产能瓶颈解决后有望迎来爆发式增长。并购完成后，公司拥有了ISSI、Lumissil和Ingenic三大业务品牌，形成了“存储+模拟+互联+计算”的技术平台。未来，本部与矽成的产品技术、研发团队、客户资源等协同效应逐步加强，车规级处理器、消费级存储器都将为公司打开新的成长空间...
标签： AIoT芯片芯片北京君正
智能语音门户系统行业之商客通（836521）研究报告：SaaS智能语音门户系统细分龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/17
- 187
- 安信证券
目前发展：企业通信SaaS平台服务商运营效率提升促成利润高增速。商客通主营业务为企业智能语音门户系统SaaS平台，主要服务为400电话增值SASS服务，已积累超15万付费独立企业客户。营收规模逐年增长，2021H1实现营收1.02亿元，实现归母净利润3715.68万元，产品功能及性能增强和内部运营支撑系统效率提升使得业绩稳步增长。费用端来看，销售费用率和管理费用率逐年下降。盈利能力方面，毛利率近年来稳中有升，盈利能力保持在较高水平。2021H1公司毛利率达75.15%，净利率达36.46%。
标签：通信 SaaS
电子陶瓷行业之中瓷电子（003031）研究报告：背靠中电科十三所，国产电子陶瓷外壳最强音.pdf
- 6积分
- 2022/01/17
- 900
- 东吴证券
中电科十三所为第一大股东，国产电子陶瓷外壳最强者业绩快速增长：中瓷电子布局通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件四大类陶瓷产品，是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。公司业绩快速增长，2016-2020年营收复合增速高达37%，2016-2020年归母净利润复合增速高达38%。截至2022年1月15日，中国电子科技集团第十三研究所持有公司49.68%的股份，为公司第一大股东。中电科十三所是我国重要的高端核心电子器件供应基地、半导体新器件新技术创新基地，为中瓷电子技术研发，产业应用甚至是未来收并购提供强力支持。
标签：电子陶瓷电子元器件消费电子汽车电子中瓷电子
连接器行业之鼎通科技（688668）研究报告：盈利能力优异，产能扩充释放增长空间.pdf
- 5积分
- 2022/01/17
- 367
- 安信证券
连接器上游组件龙头，盈利能力表现突出。公司成立于2003年，专注于研发、生产、销售通讯及汽车连接器精密组件。公司业绩维持高速增长，根据公司业绩预增公告，公司预计2021年实现营业收入5.68亿元同比增长58.85%，净利润1.09亿元同比增长50.2%；营业收入3年CAGR40.5%，净利润3年CAGR33.3%。公司盈利能力持续显著高于行业平均水平，2021年前三季度平均毛利率34.8%，高于行业平均8.23pct。在2021年原材料价格普遍上涨的不利宏观环境下公司维持19.2%的高净利率水平，盈利能力韧性凸显。公司ROE水平持续高于行业平均，我们测算募投项目达产后ROE有望超过20%，进一...
标签：连接器汽车连接器通信新能源汽车鼎通科技
车载控制器行业之科博达（603786）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 328
- 信达证券
汽车照明控制器龙头，多元化深度布局车载产品，积极打造车载控制器龙头。公司专注于汽车智能、节能产品领域，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品。公司拥有全球几十家主流汽车品牌的客户渠道，产品进入德国大众、奥迪、保时捷、通用、戴姆勒、法国标致雪铁龙等欧美高端客户的全球配套体系，同时公司还拥有全球领先的供应链资源，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。
标签：车载科博达汽车电子
车载声学行业之上声电子（688533）研究报告：量价齐升，产品客户持续拓展.pdf
- 6积分
- 2022/01/15
- 789
- 国信证券
上声电子创立于1992年，专注于车载扬声器、车载功放、AVAS等车载声学产品的研发生产。2021年前三季度，公司营业收入9亿元，同比增长23%；归母净利润0.4亿元，同比增长9%。根据OICA的数据，2019年公司车载扬声器全球市占率12%，位居国内第一。当前公司的主要客户有大众集团、福特集团、博士视听、上汽集团等，并已获得蔚来、理想、金康赛力斯等造车新势力的订单。
标签：车载声学扬声器车载功放 AVAS 上声电子
激光及自动化专用设备行业之海目星（688559）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 336
- 中信证券
公司是优秀的激光及自动化应用专用设备制造商，布局动力电池、消费电子、通用激光钣金切割设备三个领域。2021年公司紧抓动力电池扩产潮，在手订单有望翻倍增长，有力支撑公司未来三年业绩高增。我们预计公司2021/22/23年归母净利润分别为1.00/3.97/5.12亿元，当前价对应111/28/22倍PE。因2021年以来锂电订单大规模增长，我们预计公司收入结构中锂电设备占比将从2020年的37%快速增长至2022/23年的73%/78%，钣金切割设备占比将低于10%，公司业务将转型以锂电设备为主。
标签：激光消费电子动力电池锂电设备海目星
永新光学（603297）研究报告：自动驾驶带动光学元件放量，成长曲线清晰.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 576
- 信达证券
受益于高端显微镜国产替代，业绩确定性较强。当前，我国高端显微镜主要依赖进口，但是国产替代趋势越来越明显，叠加后疫情时代高端显微镜需求量有望进一步增长，我国的国产高端显微镜市场广阔。公司深耕显微镜行业20年，拥有良好的业内口碑与领先的技术优势，是国内少有的具备自主研发/生产高端显微镜企业之一，未来有望充分享受高端显微镜国产替代的行业红利，为公司业绩增长提供有力保障。
标签：永新光学光学元件自动驾驶显微镜
移远通信（603236）研究报告：产业链拓展延伸，模组龙头迈入新征程.pdf
- 6积分
- 2022/01/14
- 961
- 国信证券
蜂窝模组全球龙头，向物联网解决方案赋能者升级，盈利能力提升。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头，市场份额位居全球第一（31.6%），并且在产品体系、应用领域、渠道认证、供应链能力等方面具有显著的龙头属性。公司以模组业务为核心，积极进行产业链延伸布局，主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等，转型成为物联网解决方案赋能者，打开成长空间。而新业务的拓展有望提升公司在产业链中的整体附加值，提升盈利能力。
标签：蜂窝模组物联网物联网模组通信移远通信
翱捷科技（688220）专题分析：国内稀缺的无线通信平台型芯片企业.pdf
- 6积分
- 2022/01/14
- 608
- 招商证券
翱捷科技是国内稀缺的无线通信平台型芯片企业。公司成立于2015年，是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，2020年公司芯片产品营收占比81.9%，蜂窝基带芯片收入占其中的89.9%。受益于公司新产品推出、客户规模拓展，营业收入由2018年度的1.15亿元迅速增长至2020年度的10.80亿元，但由于研发投入大，截止2020年尚未盈利。
标签：通信基带芯片 AIoT WiFi 芯片翱捷科技
天岳先进（688234）研究报告：碳化硅产业链“炼金者”，半绝缘+导电型衬底双轮驱动.pdf
- 9积分
- 2022/01/14
- 1341
- 方正证券
天岳先迚聚焦碳化硅衬底材料的研収、生产和销售，处亍产业的上游材料端。衬底材料的制备约占碳化硅器件制造成本的50%，是产业链的核心环节。公司是碳化硅产业链中的“炼金者”，通过一系列自研技术成功实现了SiC衬底制备的“点石成金”：在2,000℃以上的高温条件下，将按工艴配斱均匀混合的硅粉和碳粉亍反应腔客内通过特定反应工艴去陋痕量杂质，合成特定晶型和颗粒度的碳化硅颗粒，再经过多道工序制得杂质浓度达到百万分比（ppm）以下的高纯度碳化硅粉料。公司把握晶体生长环节的多处痛点，采用PVT法将碳化硅粉料在接近真空丏低压密闭的生长腔客内（2,300°C以上高温）加热，使其生长成为碳化硅晶锭，最后经过多道自研超...
标签： SiC 半导体碳化硅天岳先进
珠海冠宇（688772）研究报告：产能扩充助力份额持续提升，动力布局开启第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/01/13
- 412
- 招商证券
全球领先的消费电子软包锂电池供应商。珠海冠宇以消费电芯起家，主营消费类软包锂电池，同时布局动力及储能锂电，目前已掌握从电芯/模组/PACK生产工艺到自动化设备等环节的全产业链核心技术。公司长期服务于全球知名的笔电/平板/智能手机品牌厂商，是全球消费类锂电池主要供应商之一。公司2017年从哈光宇独立后迎来快速发展期，18-20年营收和归母净利CAGR分别为21.1%和91.8%。公司2020年消费类/动力类/其他业务收入占比96.7%/0.2%/3.1%，其中消费类中笔电类/手机类/其他消费类收入占比65.7%/29.0%/2.0%。21Q1-3公司受益于产能的快速扩充以及下游客户需求的持续提升...
标签：消费电子智能手机 VR 珠海冠宇
南网科技（688248）研究报告：背靠南网，拥抱储能信息化.pdf
- 6积分
- 2022/01/12
- 832
- 招商证券
致力于构建新型电力系统，背靠南方电网，“十四五”迎来重要发展机遇。公司以电源清洁化和电网智能化为主线发展，形成技术服务和智能设备两大业务体系。技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务，智能设备包括智能监测设备、智能配用电设备和机器人及无人机，公司具备提供从电源、电网到用户侧的全链条产品技术服务能力。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南网将围绕以新能源为主体，以加快数字电网建设和现代化电网进程为目的，推动新型电力系统构建。南网预计整体投资约6700亿元，其中新增新增风电、光伏规模1.15亿千瓦，抽水蓄能600万千瓦，推动新能源配套储能2000万千瓦。根据我们测算，南网十四五规划中电...
标签：南网科技新型电力系统电网储能信息化智能设备

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