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网络安全软件行业之亚信安全（688225）研究报告：卡位身份安全、终端安全，竞争力突出.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 329
- 广发证券
亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者。2020公司营业收入为12.7亿元，2017至2020年收入复合增速为25.2%。2020年归母净利率1.7亿元，净利率13.4%，由于安全行业多样化需求快速释放，公司未来2年将持续加大投入，强化竞争力。
标签：网络安全软件亚信安全
华测导航（300627）研究报告：高精度定位技术专家，掘金千亿新赛道.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 571
- 国金证券
国内卫星导航产业高景气，公司盈利稳健多场景覆盖。根据中国卫星导航定位协会数据，2020年国内高精度设备市场规模为110.4亿元，过去十年复合增速26%。随着我国北斗系统成为全球第四大卫星导航系统，国内高精度卫星导航产业受益于政策、技术及成本驱动，预计未来保持13%增速（参考机构预测），2025年有望达到200亿元。公司作为高精度导航定位技术专家盈利稳健，过去5年营收/归母净利润CAGR分别为31%/30%，已形成“一个核心、两个平台、三大应用”战略布局。
标签：高精度定位导航华测导航
中科创达（300496）研究报告：全栈软件能力铸就竞争壁垒，智能化助力业绩腾飞.pdf
- 6积分
- 2022/01/29
- 440
- 德邦证券
中科创达（300496）研究报告：全栈软件能力铸就竞争壁垒，智能化助力业绩腾飞。公司业务边界从以手机为主导，逐步拓展为“手机+汽车+物联网”三轮驱动，并与产业链上下游知名厂商形成了长期紧密的合作关系。依托全球领先且稀缺的底层核心技术及产业链生态卡位优势，创达已成长为国内泛iot领域最优质的全栈软件产品、服务提供商之一。
标签：智能化中科创达
工业物联网行业之映翰通（688080）研究报告：工业物联网引领者，从端到云构筑完整竞争力.pdf
- 6积分
- 2022/01/29
- 597
- 华安证券
工业物联网行业之映翰通（688080）研究报告：工业物联网引领者，从端到云构筑完整竞争力。20年专注工业物联网通讯和基础云平台。公司成立于2001年，定位于工业物联网通讯产品，20年发展历程中研发积累了100多款丰富的有线和无线工业通讯产品。公司的核心能力在丰富的工业通讯协议理解和应用开发经验，在工业物联网一大底座之上，公司战略聚焦智能制造、电力配电网、智能零售、智慧城市几大应用市场。
标签：工业物联网物联网映翰通
紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！.pdf
- 6积分
- 2022/01/28
- 572
- 申万宏源证券
紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！紫光股份是数字经济底层的最核心资产。数字经济是我国应对经济下行压力的关键抓手；高层强调数字经济，产业数字化是当前传统行业效率提升的必由之路，也是科技环节价值延伸的重要路径，其中ICT硬件基础设施是核心支撑。紫光股份拥有产业数字化最重要的两大能力：云的系统架构能力、硬件的方案化能力。
标签：数字经济紫光股份
MES行业之赛意信息（300687）研究报告：格局优于彼时ERP行业，公司崛起正当时.pdf
- 6积分
- 2022/01/27
- 877
- 广发证券
从产业发展特点及产品特点来看，国内ERP行业的发展对MES行业的发展具有较大参考意义。我们认为：1.当前MES行业与2003年前后的ERP行业较为类似，均处于需求开始快速增长、龙头公司迅速突出的阶段；2.从竞争格局方面分析，当下MES行业赛意信息所面对的竞争格局较彼时ERP行业用友金蝶所面对的格局相对更友好；3.赛意信息成长能力突出、盈利能力逐步提升，有望复制甚至超越彼时用友金蝶在ERP行业的崛起之路；4.我们再次从外部需求、客观技术等方面说明了企业信息化向车间执行及控制层渗透具有一定必然性，MES行业有望持续保持较高景气度；5.我们以7大典型离散型制造业测算了赛意信息所面向的潜在市场规模，约...
标签：赛意信息 MES
佳都科技（600728）研究报告：AI应用加速落地，智慧+步入收获期.pdf
- 5积分
- 2022/01/27
- 455
- 华安证券
公司是最早进入智慧城市与智慧轨交的企业之一，积累了深厚的行业knowhow和场景数据。智慧城市方面，公司2010年进入公共安防领域，项目覆盖40多个城市。智慧轨交方面，公司2004年从新加坡引进轨道交通数字化系统，目前已在多个城市落地地铁全线智慧解决方案。2018至2020年，在去除ICT业务之后，公司毛利率由18%提升至26%，实现从集成到自研的产业链爬升。我们认为，产业链爬升是公司深耕行业的必然发展，以场景落地能力为根基，公司形成了算法、解决方案、工程落地的全链路能力。未来随着自研比例提升与AI场景需求释放，公司业绩有望持续高增。
标签： AI 佳都科技
半导体设备行业之芯源微（688037）研究报告：国产替代叠加下游景气，半导体设备小巨人进入高速增长期.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 595
- 德邦证券
公司核心逻辑：国产替代加速和下游半导体制造商资本支出扩张，共同驱动半导体设备行业高速增长。芯源微重点拓展前道领域设备，在产品工艺深度和产能两个维度同时发力，未来两年前道设备产品有望实现放量，带动公司业绩大幅度成长。
标签：半导体设备半导体芯源微
ERP软件行业之用友网络（600588）研究报告：从Salesforce的发展看用友的未来.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 395
- 太平洋证券
产品综合化，PaaS化是Salesforce成功的关键。纵观Salesforce的发展历程，有两条路线公司一直在坚持：一条路线是综合化的产品，公司既有包括销售云、营销云、客服云、商务云这样的传统产品，也有包括ExperienceCloud（体验云）、IndustryCloud（行业云）等新产品；第二条路线则是SalesforcePlatform（云平台）：面向开发部门，用于构建企业级应用，增强Salesforce应用的功能。Salesforce提供一系列自有的工具、框架和服务来帮助客户和合作伙伴快速构建应用。
标签：用友网络 ERP
办公软件行业之金山办公（688111）研究报告：行稳致远，崛起的国产办公软件龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 853
- 信达证券
用户数量持续高增，拓宽公司护城河，奠定长远发展基础。公司在国内办公软件领域的市场占有率不断提升，用户数量维持高增长，截至21Q3公司WPS桌面端MAU达到2.06亿，WPS移动端MAU达到3.11亿；伴随公司积极拓展用户群体，公司的核心竞争力有望持续提升、市场份额不断扩大，为公司的长远发展打下了良好基础。
标签：办公软件金山办公
管理软件行业之普联软件（300996）研究报告：集团信息化领导者，赋能国企数字化转型.pdf
- 5积分
- 2022/01/25
- 513
- 国信证券
公司面向石油石化、建筑地产及银行、保险领域客户，其产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。公司应用软件品类丰富，包括为大型集团企业研发的集团管控产品与解决方案以及XBRL应用产品等。2020年公司63%收入来自于石油石化行业客户，15%收入来自建筑地产行业客户，以及22%收入来自于优势领域业务。
标签：普联软件软件
兴森科技（002436）研究报告：PCB样板龙头，IC载板迎来大突破.pdf
- 6积分
- 2022/01/25
- 522
- 中泰证券
PCB样板和小批量板龙头，管理能力突出，扩产加码主业。兴森科技深耕PCB样板领域二十余年，是国内PCB样板、中小批量板龙头企业，同时也是国内领先的IC载板、半导体测试板供应商。公司拥有4000多家行业领军或龙头企业客户，每月交付PCB订单品种数平均25,000种，能为客户提供从设计、研发、生产到表面贴装的个性化一站式服务。
标签： PCB 兴森科技
物联网模组行业之美格智能（00288）研究报告：车载模组迎来宝贵窗口期，5G+Alot+FWA多元驱动.pdf
- 5积分
- 2022/01/24
- 503
- 安信证券
完全剥离精密组件业务，通信模组驱动营收高增长。公司成立于2007年，2017年上市后公司加快业务转型，聚焦于以无线通信技术为核心的产品及解决方案，逐步构筑模组+终端+解决方案三大业务板块。公司通信模块营收持续高速增长，2017-2020年3年复合增长75%。根据公司业绩预告，公司预计2021年实现营业收入19.50-20.50亿元，较上年同期增长73.95%-82.87%，主要受益于1）5G智能模组在新能源车智能座舱领域实现大批量发货2）4G/5G数据传输模组出货量同比高速增长3）下游应用领域不断突破，云计算、笔电、高清视频等领域布局不断深化。3）FWA（固定无线接入）领域产品出货量大幅攀升。
标签：物联网物联网模组美格智能
半导体设备行业之芯源微（688037）研究报告：横向产品扩张+纵向份额提升，国产涂胶显影龙头进入快速发展期.pdf
- 6积分
- 2022/01/24
- 783
- 中信建投证券
芯源微是一家深耕涂胶显影设备的半导体设备企业，目前主要产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。涂胶显影设备：产品覆盖集成电路制造、后道先进封装、化合物及LED芯片等领域。在集成电路制造前道晶圆加工领域，公司产品陆续获得了上海华力、中芯绍兴、上海积塔等多个客户订单。在后道先进封装等领域，机台作为主流机型打入台积电、长电科技、华天科技等多家国内知名大厂。
标签：半导体半导体设备涂胶显影芯源微
半导体材料行业之鼎龙股份（300054）研究报告：半导体材料长坡厚雪，平台化布局打造龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/24
- 386
- 民生证券
鼎龙股份：抛光材料龙头，打造光电半导体平台。鼎龙股份是国内抛光材料及打印耗材龙头，自成立以来始终专注于国家重点支持行业内的高端新材料进口替代。目前公司已形成三大业务板块：1）半导体材料，涵盖CMP材料、清洗材料及先进封装材料等；2）柔性显示材料，包括YPI、PSPI、TFE-INK等；3）打印复印耗材，形成从碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全产业链布局。同时，公司还凭借二十多年来人才技术积累构建了包括高分子合成、有机合成、物理化学、无机非金属等在内的七大技术平台，为新品研发保驾护航。
标签：半导体半导体材料鼎龙股份

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