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人形机器人行业专题报告7：“腕”与“踵”——商业化落地前夕，机器人的散热瓶颈.pdf
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- 2026/03/12
- 52
- 国海证券
人形机器人行业专题报告7：“腕”与“踵”——商业化落地前夕，机器人的散热瓶颈。本篇报告研究了以下核心问题：1、当前人形机器人为什么面临热管理难题？核心原因在于在受限的空间环境内存在能量转换效率低、能量大部分转换为热能的问题；2、基于热管理理论，主要的发热环节都有哪些？包括各类电子器件、电机及电池等，以电机/关节模组为例，主要的发热环节包括铜损热、铁损热等；3、目前的解决方案？我们认为，目前的解决方案包括风冷、液冷和芯片控制，其中，风冷还包括了可能适用于灵巧收的微型MEMS风冷硬件等。一、人形机器人的核心热管理环节：驱动器和...
标签：人形机器人机器人
电力设备新能源行业2026年3月投资策略：开展绿色燃料保障能源安全，海外局势刺激储能需求.pdf
- 3积分
- 2026/03/12
- 70
- 国信证券
电力设备新能源行业2026年3月投资策略：开展绿色燃料保障能源安全，海外局势刺激储能需求。绿色燃料顶层政策定调，纳入国家新增长点。3月3日国家能源局专题座谈会明确，绿色燃料是保障能源安全、推动绿色发展、促进新能源非电利用的重要方向，为能源领域新质生产力关键抓手。3月5日政府工作报告提出设立国家低碳转型基金。全球科技巨头持续扩大AI资本开支，AIDC电力设备有望受益。各大科技巨头公布2026年资本开支。1）亚马逊2026年资本开支预计将达到约2000亿美元，同比增长超过50%，2）谷歌2026年资本开支预计将达到1750亿至1850亿美元，同比增长91%-102%；3）Meta预计2026年资本...
标签：电力电力设备能源新能源
综合金融行业金融和理财市场2月报：含权理财收益崛起，宽基ETF规模下行.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 74
- 华创证券
综合金融行业金融和理财市场2月报：含权理财收益崛起，宽基ETF规模下行。2026年1月人民币住户存款延续季节性增长态势，1月末余额为168.04万亿元，较2025年12月（165.89万亿元）增加2.15万亿元，环比增长1.29%；较2025年1月（156.77万亿元）同比增长7.19%。结构上，活期存款和定期存款的占比基本保持平稳：人民币住户活期存款余额为44.22万亿元，占总存款比重26.31%，定期及其他存款余额为123.82万亿元，占比73.69%。2025年12月至2026年1月的理财产品市场呈现“规模整体平稳、收益跃升、结构保持稳定”的特征。市场总量延续了2...
标签：金融金融行业理财 ETF
基础化工行业：国际柴油、燃料油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/03/12
- 49
- 华鑫证券
基础化工行业：国际柴油、燃料油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。国际柴油、燃料油等涨幅居前，金属硅、原盐等跌幅较大本周涨幅较大的产品：国际柴油（新加坡，66.38%），燃料油（新加坡高硫180cst，38.73%），国际汽油（新加坡，35.73%），液氯（华东地区，28.83%），国际石脑油（新加坡，27.15%），苯酚（华东地区，22.83%），二氯甲烷（华东地区，21.18%），LDPE（余姚市场2102TN26，20.00%），纯苯（FOB韩国，19.80%），乙烯（东南亚CFR，19.71%）。本周跌幅较大的产品：工业级碳酸锂（四川99.0%min，-11.63%），...
标签：基础化工化工柴油燃料
旅游行业跟踪报告：春节假期出游热情高涨，入境游热度延续.pdf
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- 2026/03/12
- 31
- 麦高证券
旅游行业跟踪报告：春节假期出游热情高涨，入境游热度延续。2026年1月，我国民航客运量约为6299万人，较2025年同期回落2.9%，较2019年同期增长17.9%。根据DAST数据，2026年春运第4周（2.23-3.1）民航境内经济舱平均票价达1050元（含税票价），同比2025年增长7.3%，同比2019年增长4.5%。
标签：旅游行业旅游春节
国防军工行业商业火箭：聚焦技术突破，加速商业落地.pdf
- 6积分
- 2026/03/12
- 56
- 兴业证券
国防军工行业商业火箭：聚焦技术突破，加速商业落地。运载火箭是航天运输的主要载具，自身携带全部推进剂，依靠火箭发动机喷射工质产生反作用力推进，能够将卫星、飞船、空间站等有效载荷送入预定轨道，并可在大气层内外飞行。火箭可按能源、运载能力与级数等方式分类；在总体构成上，运载火箭一般由箭体结构、推进系统与控制系统三大部分组成，分别承担承载连接与受力、产生推力与提供能源、控制姿态与关机入轨等功能。全球火箭发射现状：2025年全球共执行324次航天发射任务，较2024年增长25%，美国发射次数已大幅领先，我国位居第二，主要航天国家之间的发射频次差距进一步拉大。载荷质量方面，2025年全球发射载荷质量合计3...
标签：国防军工商业火箭军工
新材料——散热材料行业深度报告（一）：AIGC与新能源驱动液冷散热景气上行.pdf
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- 2026/03/12
- 45
- 银河证券
新材料——散热材料行业深度报告（一）：AIGC与新能源驱动液冷散热景气上行。随着AIGC的爆发，高功率芯片的热流密度大幅增长，传统风冷散热逼近物理极限，液冷成为高功率芯片散热首选。英伟达Hopper芯片散热方案为液冷冷板（MCCP）/风冷。Blackwell芯片散热方案中，GB300芯片散热方案采用全液冷独立冷板。下一代VeraRubin芯片采用全液冷散热。英伟达目前海外的散热供应商主要有奇宏、双鸿、CoolerMaster、台达和维谛技术（Vertiv）等。冷板用量的大幅提升将带动上游原材料（如高纯铜、铝合金）、精密加工设备及密封材料的需求增长；中游制造商（如Cool...
标签：新材料新能源液冷散热 AI
军工行业点评：智联天地强安全，“三先三后”拓场景—低空经济2026年展望.pdf
- 40积分
- 2026/03/12
- 35
- 中航证券
军工行业点评：智联天地强安全，“三先三后”拓场景—低空经济2026年展望。2025年，低空经济从二级市场行情表现来看相对平淡，没有再现2024年大主题、大行情的特点。相较于2024年的宏大叙事，2025年资本市场开始关注产业的实质进步，同时从顶层定调来看，因地制宜、去虚火强安全一系列的基调，促进产业进入相对理性的发展的阶段。回顾过去的一年，尽管从二级市场层面对低空经济热度有所下降，板块出现阶段性调整;但回归产业本身，行业各主体保持战略定力，对产业的体系构成、难点堵点、发展节奏、商业模式进行了大量的论证和探索，也取得了较好的成效，为行业从概念到产业，从产业到综...
标签：军工经济
软饮料行业深度报告：复盘全球能量饮料龙头崛起之路，探究东鹏特饮未来五年成长空间.pdf
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- 2026/03/12
- 46
- 方正证券
软饮料行业深度报告：复盘全球能量饮料龙头崛起之路，探究东鹏特饮未来五年成长空间。全球千亿美元赛道景气高增，龙头“Monster”凭借多维优势铸就长期价值。2024年全球能量饮料市场规模717.4亿美元，2030年有望突破千亿美元，期间CAGR达8.9%。Monster以15%左右销量份额居榜首。其依托可口可乐全球强大分销网络、产品差异化定位、品类矩阵拓展与轻资产模式等推动业绩高增，收入、盈利及估值三重共振驱动股价实现千倍回报。公司于2012年前瞻布局Ultra零糖系列，凭借其零糖健康定位与高溢价，成为公司对冲“糖税”政策风险、驱动盈利与巩固长期竞...
标签：软饮料能量饮料
汽车行业轮胎月度跟踪（3）：26出海加速拐点年，短期重视产能进度、关注原材料等弱化扰动项——产能、订单、销量&库存、成本4项（更新至2603）.pdf
- 6积分
- 2026/03/12
- 44
- 中泰证券
汽车行业轮胎月度跟踪（3）：26出海加速拐点年，短期重视产能进度、关注原材料等弱化扰动项——产能、订单、销量&库存、成本4项（更新至2603）。月度观点26/03：①β：1月以来轮胎板块(出口链)超跌，原材料(中策等3月初已发涨价函现拐点)➕海运费➕汇率悲观情绪释放已到位，26年出海加速主旋律不变、板块性看戴维斯双击的催化在即，3.30反倾销结果→4月业绩期→高端配套和赛道胎定点突破。②个股：持续看好中策/赛轮/森麒麟的半+全钢胎出海放量(26Q1满产)&高端定点拔估值，以及海安/赛轮的巨胎国内外产能放量贡献弹性，后续关注浦...
标签：汽车原材料轮胎
医药行业省级统筹制度推进，支付能力“升格”：医保省级统筹提速，医药中长期投资新起点.pdf
- 5积分
- 2026/03/12
- 31
- 银河证券
医药行业省级统筹制度推进，支付能力“升格”：医保省级统筹提速，医药中长期投资新起点。医保基金省级统筹推进提速，提升医保资金使用效率，有望成为医药投资新起点。近期医保省级统筹政策密集部署：2025年11月，国常会讨论、随后印发《关于推进基本医疗保险省级统筹的指导意见》，要求各省制定实施方案；12月中旬，全国医疗保障工作会议将其列2026年重点工作；2026年1月6日，浙江省政府办公厅印发浙江省医保省级统筹实施意见；3月5日，全国人大会议国务院政府工作报告中再次强调，稳步推动基本医疗保险省级统筹。医保基金作为我国医药行业支付体系核心环节，是引导市场需求走向的核心支付力量，我...
标签：医保医药长期投资
食品饮料行业：以日鉴中，把握速冻行业新周期下投资机遇.pdf
- 3积分
- 2026/03/12
- 48
- 东兴证券
食品饮料行业：以日鉴中，把握速冻行业新周期下投资机遇。在2020年以后，我国速冻行业市场竞争格局呈现比较明显的行业洗牌，行业市场消费环境、渠道布局、供应链发展都发生了很大的变化，我们认为在2020年以来的这轮周期中，速冻行业逐渐见底，并有望伴随经济的复苏开启新一轮周期。如何去把握新一轮周期的变化趋势，如何去前瞻性的布局新的赛道，我们希望通过对日本速冻行业的发展的梳理，总结出日本速冻行业在人口结构和经济变化过程中的发展路径，并对中国速冻行业未来发展趋势有所借鉴和启示。我们研究了日本速冻食品行业自1950年代以来的发展历程、渠道变迁、竞争格局及消费特征，其核心特征在于：日本冷链基础设施先行是冷冻食...
标签：食品食品饮料饮料速冻
食品加工行业深度报告：代糖行业深度报告，阿洛酮糖开启功能代糖新时代.pdf
- 4积分
- 2026/03/12
- 43
- 方正证券
食品加工行业深度报告：代糖行业深度报告，阿洛酮糖开启功能代糖新时代。在全球“减糖”浪潮从消费选择上升为公共政策刚性约束的宏观背景下，各国消费者的饮食习惯正在经历甜味替代的结构性变革。历经数代甜味剂大单品的市场教育，阿洛酮糖作为新一代功能性天然代糖，不仅契合了消费者对“天然成分”的期待，更凭借其独特的理化特性与生理功效，有望成为引领行业增长的下一个明星单品。我们认为，当前阿洛酮糖正处于全球市场从前期培育向高速成长过渡的关键阶段，叠加国内应用正式获批的政策窗口期，其在天然来源、功能性以及加工适配性上的三重优势，将推动其在高端食品饮料及功能性食品赛道中...
标签：食品加工食品阿洛酮糖
互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？.pdf
- 3积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 41
- 广发证券
互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？AI周复盘：上周美股软件指数企稳回升，并跑赢纳斯达克指数和费城半导体指数，AI技术栈和B端SaaS公司股价表现较优；港股AI应用表现较为低迷；A股传媒AI影视公司股价普遍回调。AI周专题：美股软件板块反弹，主要受悲观预期修复、资金从硬件轮动至低估值软件等因素驱动。此前AI颠覆论导致软件估值被压缩至2022年Q4水平（PS跌至5.9倍），与硬件板块估值差扩大。软件的核心竞争壁垒分为三层，受AI冲击程度各异：（1）系统复杂性与高迁移成本：最易松动，AIAgent通过API调用可解耦传统系统的耦合度，削弱UI入口价值；...
标签：传媒互联网 AI 软件
人工智能行业：投研人如何养“虾”？.pdf
- 5积分
- 2026/03/12
- 105
- 中泰证券
人工智能行业：投研人如何养“虾”？OpenClaw是GitHub星标最多的开源项目，代表着未来AI应用的一个重要方向。但当前OpenClaw还处在早期探索阶段，并非成熟的生产力工具。对投研从业者来说，当前OpenClaw的应用也仍然处在探索阶段，待“龙虾”工具成熟之时，或意味着投研工作流的根本性变革。当前，对于投研来说，除了部分案头工作外，OpenClaw的主要应用体现在定制化监控信息推送和编程工具编排，比如定制化盯盘、抓数据、写SQL、跟踪公告和研报、监控特定网页、生成日报这些重复性劳动，以及同时调用多个AI编程工具如ClaudeCode、Co...
标签：人工智能

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