战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

电力行业2022年投资策略：电力改革加速，商品属性渐显
- 国泰君安证券
- 2021/11/25
- 467
2021年“电荒”重现，核心原因在于供给不足，回顾电改历程，中国经历集资办电、市场主体塑造、市场化改革三个过程，市场化机制逐渐形成，优化资源配置、通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。
标签：电力新能源发电新型电力系统火电
汽车行业专题报告：驱动技术升级是拉动中国品牌向上的核心变量
- 广发证券
- 2021/11/25
- 504
我们在21年7月份发布的报告《新格局下乘用车行业系列报告之八：新机遇，新路径下的中国品牌向上》中提到：驱动技术路径的选择与储备或将成为推动中国品牌份额提升的核心变量。为逐步验证此逻辑，我们开启本系列报告，将以月度为频率，通过对国内终端销量的研究，跟踪分析驱动技术路径变迁对中国品牌份额拉动的效果，进一步论证销量和价格双维度视角下的中国品牌全面向上。
标签：乘用车新能源汽车电动汽车汽车
理想汽车研究报告：家庭用户的自主豪华品牌
- 东吴证券
- 2021/11/24
- 1046
李想创业复盘：由行业竞争到用户运营再到组织管理。泡泡网的创业过程中，李想始终关注竞争，对标太平洋、中关村等前列竞争对手，最终仅名列第三；汽车之家的创业过程中，李想以用户体验为核心导向，通过最全面的数据资料、最真实的用户体验满足用户需求，实现行业第一。在第三次以理想汽车为主体的创业过程中，李想更注重的，是全新竞争模式下的如何以更好的公司管理组织架构造就出更优质的产品。
标签：智能汽车电动汽车智能驾驶汽车芯片智能座舱汽车
欣旺达研究报告：锂威迅速放量，动力电池开启新的成长曲线
- 国盛证券
- 2021/11/24
- 825
新能源汽车开启十年黄金成长阶段，欣旺达动力电池持续突破。Canalys预计2021年，电动汽车将占全球新车销量的7%以上，进一步增长66%，销量将超过500万辆；2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆；到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。2021年上半年，公司动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名车企的认同，在销售表现上持续取得突破，动力电池业务发展势头良好。2021年上半年新增15款车型进入公告目录。2021年上半年公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利PMA平台、吉利GHS2.0平台、上汽通用五菱宏光mini等多家车企车型项目的定点函，与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系。
标签：动力电池锂电池新能源汽车储能电动汽车欣旺达
中国核电研究报告：电价受益市场环境变化，新能源为扩张赋新能
- 中信证券
- 2021/11/24
- 929
电力市场环境已发生变化，我们预计2022~2023年公司核电机组参与市场化交易时将不再出现电价折扣，核电售电电价回升有助公司提升业绩及估值；正积极发展新能源运营打造第二成长曲线，预计“十四五”末期公司新能源装机将超3,000万千瓦；随着国家双碳战略的提出，核电行业长期成长空间正在打开且预计核电项目审批节奏在“十四五”有望提速；公司核电业务的装机增长&电价有望回升、新能源业务的规模快速扩张，助公司业绩增长处于提速周期，同时当前估值具有较强安全边际。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价10.70元。
标签：核电电力新能源清洁能源中国核电市场环境
电力设备行业研究：电网思变，总量稳增结构升级
- 东吴证券
- 2021/11/24
- 460
电力行业研究：新型电力系统的特点、趋势与投资机会。当前，电力行业排放约占我国CO2排放总量的四成。未来，“终端用能电气化+电力系统脱碳”是实现碳中和的主要路径。因此电力系统转型升级是关乎我国“双碳”目标实现的决定性因素。新型电力系统是中央对于电力行业发展作出的系统阐述，明确了电力系统在实现“双碳”目标中的核心地位，指明了电力系统转型升级的方向。建议关注加强电网建设、提升调节能力、电网智能化、涨电价、电能替代五条主线。
标签：电力电网新型电力系统电力工程碳排放
汽车行业研究与投资策略：从稀缺性角度把握本轮汽车向上三大周期
- 开源证券
- 2021/11/24
- 428
汽车行业因全球产业发展重心的相对迁移以及电动化、智能化变革焕发新机，结构性的此起彼伏影响着行业既得利益者与新进入者之间的格局，新旧交替行业变革为自主品牌整车厂及零部件供应商提供机遇。我们认为目前汽车行业三重向上大周期共振，高景气度有望延续：第一重周期，行业竞争走向有序带动新能源汽车渗透率继续提速；第二重周期，自主品牌车企借助电动智能化前瞻布局，国内份额逐步提升；第三重周期，国内自主品牌车企调整作战模式海外市场加快发力，在部分新兴市场有所突破，全球市场份额有望继续提升，零部件供应商通过海外投资设厂、全球范围内收购兼并等方式海外扩张，亦取得显著成效。收
标签：汽车零部件智能汽车电动汽车汽车芯片汽车
功率半导体行业深度报告：乘风新能源汽车，国产替代渐行渐近
- 东亚前海证券
- 2021/11/23
- 777
功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心。功率半导体是一种广泛用于电力电子装置和电能转换和控制电路的半导体元件，可通过半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功率半导体具有能够支持高电压、大电流的特性，主要用途包括变频、整流、变压、功率放大、功率控制等。除保障电路正常运行外，因其能够减少电能浪费，功率半导体还能起到节能、省电的作用。
标签：功率半导体新能源汽车消费电子元器件汽车
伯特利深度报告：电控制动和轻量化业务迎来收获期
- 国信证券
- 2021/11/23
- 566
伯特利是国内汽车制动系统龙头企业，产品主要分为机械制动产品（盘式制动器、轻量化制动零部件）和电控制动产品两大类（电子驻车制动系统EPB、制动防抱死系统ABS、电子稳定控制系统ESC、以及线控制动系统WCBS等）。受益于汽车智能化、轻量化的发展趋势，公司有望借助电控制动产品切入ADAS执行层赛道，布局轻量化零部件，拓宽公司的发展空间。
标签：电控制动盘式制动器伯特利
新能源汽车行业研究：产业链进化的关键一年，重视后周期和新技术
- 开源证券
- 2021/11/23
- 673
新能源汽车：我们认为未来一年是新能源汽车向上周期投资的第三阶段。（1）逻辑重回长期成长，主线是特斯拉（创造需求的产品）、宁德时代（电池是电动车产业链壁垒的最高环节，延伸至比亚迪、亿纬锂能等龙头）产业链；电池环节未来一年受益于上游价格边际松动、下游渗透率提升以及产品创新，处于较好投资期。（2）后周期方面，重视新能源汽车产业链景气度的扩散，电机产业链、氢能源、设备、充换电、传统车零部件与电动化的融合是需要重视的方向。（3）新技术方面，重视龙头公司产品创新带来的成本下降，比如扁线、高压系统、4680电池等。
标签：新能源汽车电池电动车锂电设备汽车
杉杉股份深度跟踪报告：技术领先+成本优势，锂电龙头再起航
- 中信证券
- 2021/11/21
- 2359
公司的锂电正负极材料业务全球领先，兼具技术和产能优势，掌握快充领域及硅基负极材料核心技术，大力布局石墨化产能，提高石墨化自供率，结合厢式炉应用，降本效果显著。深度绑定LG、宁德时代、亿纬锂能等大客户，受益下游需求爆发，公司业绩持续高增长。2021年，公司收购LG化学LCD偏光片业务，市场份额居全球首位，国产替代及面板大尺寸化趋势有望推动公司业绩增长。公司双主业发展，成长空间广阔，给予公司2022年25xPE，对应2022年目标市值800亿元（对应目标价格48元），继续推荐，维持“买入”评级。
标签：杉杉股份负极材料正极材料石墨偏光片面板
德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS驾驶辅助中军
- 中信证券
- 2021/11/20
- 3341
德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS驾驶辅助中军。德赛西威是国内智能座舱龙头，专注研发，向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商，品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来，智能驾驶领域，公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器，同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元，采用分部估值，分别给予座舱与ADAS471亿元与244亿元目标市值，整体对应714亿元目标市值，对应目标价130元，维持“买入”评级。
标签： ADAS 智能座舱座舱驾驶辅助德赛西威
康达新材研究报告：风电结构胶+光伏ITO双轮驱动
- 国元证券
- 2021/11/20
- 1366
康达新材成专注于中高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是国内高端风电结构胶粘剂领域的龙头企业。公司坚持内生加外延的战略布局，通过持续研发创新提升在新材料领域的竞争力，并通过收购必控科技等公司切入军工电子等新领域，扩张业务版图。
标签：风电结构胶军工电子新材料胶粘剂康达新材
安靠智电研究报告：专注输变电事业，从小部件到大制造
- 信达证券
- 2021/11/20
- 617
技术实力强，产品不断延伸到更大的市场。公司做电缆连接件起家，2007年500kV电缆连接件通过型式试验，打破国外垄断。电缆连接件在电网投资总占比约1%，市场空间在50亿左右。2015年公司研制出GIL输电产品，从电缆附件切入到输电系统市场。GIL在城市高压架空线入地、重视安全生产的化工园区、特高压部分线段、新能源发电用电端有广泛应用，目前处于渗透率快速提升期。2020年公司成立安靠智能电站开展智慧模块化变电站业务，从输电领域切入变电领域，随产能释放有望成为公司长期增长点。
标签：输变电新能源发电变电站安靠智电
润邦股份研究报告：深耕高端装备领域，海上风电装备乘势而上
- 西南证券
- 2021/11/20
- 675
推荐逻辑：1）海上风电蓬勃发展，公司海上风电装备业务充分受益：预计我国“十四五”期间海上风电新增装机超过50GW，基础桩年均市场规模近200亿。2）船舶配套装备受益于新造船市场景气，业绩弹性大：2021年新造船订单大增，舱口盖等船舶配套产品订单滞后6-12个月，预计2022年公司船舶配套装备业务订单与收入有望实现翻倍增长。3）物料搬运装备在手订单充裕，业绩稳健增长：公司物料搬运装备新订单接连落地，预计2022年收入增速超10%，稳健增长；4）广州工控入主在即，赋能公司快速发展：广州工控资源强大，或将为公司提供包括资金赋能、产业协同、市场拓展等多方面支持。
标签：润邦股份海上风电船舶造船新能源环保

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