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汽车行业深度研究：特斯拉CTC将推动汽车产业新一轮生产制造革命
- 国海证券
- 2021/11/20
- 823
特斯拉CTC落地在即，将推动汽车产业新一轮生产制造革命。CTC是将电芯直接集成到底盘，实现大三电系统（电机、电控、电池）、小三电系统（DC/DC、OBC、PDU）、底盘系统（传动系统、驾驶系统、转向系统、制动系统）以及自动驾驶相关模块的集成，大幅提升电池系统能量密度，减少整车重量，提升生产效率，并优化乘坐空间。特斯拉于2021年10月正式对外展示其CTC方案，应用落地在即。我们认为，与一体压铸工艺相辅相成，CTC将进一步推动特斯拉生产制造革命，并引领各大OEM及相关企业加速布局追赶，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
标签： 自动驾驶 制动系统 电机 汽车芯片 电池 汽车 特斯拉 -
汽车行业深度研究与投资策略：供需错配待修复，属性变迁迎变局
- 中信建投证券
- 2021/11/20
- 512
2021年二季度以来，行业受大宗商品涨价叠加缺芯的影响，汽车产能端和成本端承压，总体销量表现弱于年初市场预期。2021年1-10月国内汽车销量2094.1万辆，累计同比增长6.5%，其中乘用车同比增长9.0%，商用车同比下降2.8%。新能源汽车景气度持续超预期，1-10月销量为252.6万辆，同比增长176.6%。我们预计2021年全年汽车销量为2660万辆，同比增长5%，新能源汽车销量达到340万辆，同比增长158%。缺芯导致厂商供给受限，渠道库存总体处于历史低位，行业存在显著的补库存需求。展望2022年，我们预计汽车总体销量2756万辆，同比增长4%。新能源车销量500万辆，同比增长47%，渗透率达到18%。长期看，国内汽车需求韧性强，仍有成长空间，预期乘用车稳态年销量3500~4000万辆，长期CAGR约3%。
标签： 商用车 新能源汽车 乘用车 汽车零部件 汽车 -
小米集团研究报告：造车以外，利润更值得期待
- 国盛证券
- 2021/11/19
- 858
三年后的小米：手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者：1）手机：小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2）物联网：截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3）智能汽车：小米启动造车项目，也启动了其第三增长引擎。我们预计至2024年左右，小米有望达成手机市占率全球第一，也将实现其智能汽车的量产下线。
标签： AIoT 物联网 手机 智能汽车 小米集团 -
和而泰研究报告：深耕智能控制器二十载，切入汽车电子领域
- 财信证券
- 2021/11/19
- 1052
深耕二十载，成就公司智能控制器双龙头之一。得益于整个智能控制器行业的快速成长和公司的业务拓展，公司上市以来营收一直保持正增长，近十年营收/归母净利润复合增速分别为26.90%和25.15%。公司业务也由家电智能控制器与电动工具智能控制器拓展到汽车电子控制器，铖昌科技射频芯片对公司盈利做出贡献。
标签： 智能控制器 汽车电子 射频芯片 电动工具 智能家电 汽车 和而泰 -
能源与环保行业研究及2022年投资策略报告
- 中信建投证券
- 2021/11/19
- 377
我国当前碳排放主要来自电力及工业部门，煤炭消耗导致的碳排放占比高达79.8%，未来电力部门将通过改变电源结构持续降碳。我们预期2030年我国一次能源消费总量达峰，峰值为58.78亿吨标煤。此后一次能源消费逐步下降，非化石能源占一次能源比重快速提升，至2060年占比超过80%。在此基础上，我们预测未来新能源装机占比将快速提升，2020-2030年风电、光伏有望分别维持年化3900、9000万千瓦的装机增速，2060年风电及光伏装机占比有望超过70%。
标签： 能源 环保 碳排放 电力 煤炭 新能源 光伏 -
德赛西威研究报告：领先的汽车电子玩家，未来出行变革创领者
- 国泰君安证券
- 2021/11/18
- 603
德赛西威研究报告：领先的汽车电子玩家，未来出行变革创领者。公司是领先的汽车电子企业。牵手英伟达，尽享自动驾驶盛宴；智能座舱交互属性激增助市场空间与市占率双升；卓越的智能制造和测试能力是公司的杀手锏，增持评级。
标签： 汽车电子 自动驾驶 智能座舱 汽车 德赛西威 出行 -
连接器行业研究：新能源汽车成长，有望打开国产替代广阔空间
- 中泰证券
- 2021/11/18
- 330
连接器件是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器组件系将连接器与相应的电缆（包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路，实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB（印制电路板）进行连接，其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。
标签： 连接器 汽车连接器 新能源汽车 印制电路板 汽车 -
汽车行业研究及投资策略：靓丽时刻的交错
- 华创证券
- 2021/11/18
- 204
需求内核渐步入下行景气。汽车需求一直是宏观经济影响下大宗可选消费节奏的反映，本轮汽车景气周期上行自2019年开始，今年为第三年，在4Q20M1增速见顶后，今年二季度汽车增速也见顶下滑，内生增速下行的状态我们估计将延续到2022年。
标签： 新能源汽车 汽车零部件 电动车 汽车芯片 汽车 -
新能源发电行业投资策略：风光有望维持高景气，储能需求迎来爆发
- 中信建投证券
- 2021/11/18
- 626
为应对气候变化，过去两年多个国家将碳中和目标提上日程，全球低碳转型已经是确定性的趋势。低碳转型趋势下，以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比预计将快速提升，据我们、测算，预计“十四五”期间，全球光伏累计装机年均复合增速24.3%，全球风电累计装机年均复合增速11.6%；2030年全球光伏、风电分别新增装机604GW、195GW，其中国内分别为217GW、83GW；预计2050年全球光伏、风电分别新增装机1059GW、528GW，其中国内分别为547GW、215GW。储能方面，预计2025年，海内外发电侧、电网侧、用户侧新增储能装机合计216.4GWh。
标签： 新能源发电 光伏 风电 储能 可再生能源 -
舜宇光学科技研究报告：光学赛道领跑者，车载业务启动新引擎
- 安捷证券
- 2021/11/17
- 702
全球光学龙头地位稳固，收入及净利润规模实现高速发展。舜宇光学科技(2382.HK)自1984年成立长期聚焦于光学产品，下游应用涵盖手机、汽车、安防监控及VR/AR等多个领域，逐步发展为全球领先的综合光学零件及产品制造商。受益于近十年下游终端性能加速升级以及公司前瞻性产品布局，公司收入及利润规模实现高速发展。2011-2020年公司营收以35.3%的CAGR高速增长至380亿人民币，净利润以42.6%的CAGR提升至49.4亿人民币。2020年公司手机及车载镜头出货量均位于行业第一，手机摄像头模组出货量有望于2021年登顶，光学龙头地位无可撼动。
标签： 光学 舜宇光学科技 -
新能源汽车行业深度研究与投资策略报告：拥抱时代，电动未来
- 华创证券
- 2021/11/17
- 1186
2021年新能源汽车板块行情迭起，经历多轮主升浪。今年以来，新能源汽车板块涨幅达40.4%，锂电池板块涨幅达77.3%，同期沪深300指数涨幅为-8.0%，板块整体具备明显的超额收益，我们将今年以来新能源汽车板块的走势划分为三个阶段。
标签： 新能源汽车 电动汽车 硅基负极 高镍三元正极材料 锂电铜箔 汽车 -
半导体行业2022-2023年投资策略：淘汰弱应用，留存强需求
- 国金证券
- 2021/11/17
- 657
在全球双疫苗接种率超过40%后，Covid-19新冠疫情明显逐步趋缓，我们重申之前的预期，2022/2023年在家五机（笔电，平板，Chromebook,LCD／AMOLED电视，大尺寸手机）消费性需求会因疫情趋缓而同比增长趋缓，甚至衰退，而5G智能手机在成熟市场（如中国）或全球主要大城市，因为渗透率已经超过六成而同比增长明显趋缓。
标签： 半导体 元宇宙 电动车 -
新能源汽车行业深度报告：电流奔涌，在时代的赛道飞驰
- 中信建投
- 2021/11/17
- 280
2021年1-10月国内新能源车销量为254.2万辆，同比+177%，其中乘用车下半年单月销量屡创新高，连续六个月环比正增，累计销量238.1万辆，同比+204%，其中纯电197.2万辆，同比+211%，插混40.9万辆，同比+176%。
标签： 新能源汽车 汽车芯片 商用车 乘用车 碳排放 汽车 -
汽车连接器行业分析：新能源黄金赛道，汽车连接器量价齐升
- 华安证券
- 2021/11/17
- 347
汽车连接器行业分析：新能源黄金赛道，汽车连接器量价齐升。汽车连接器面临何种变革？电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高。
标签： 汽车连接器 智能驾驶 连接器 新能源汽车 汽车 -
风电设备之塔筒行业研究：大型化背景下，关注产能与出海能力
- 广发证券
- 2021/11/16
- 720
风机大型化推动降本。1.供给侧：自2009年开始，我国风光电价政策模式经历了“标杆电价-指导价-平价”的转型。当前陆上风电中央补贴已全面退出，海上风电也即将退补，大容量风机的不断推出是降本核心驱动力。根据金风科技的数据，21年9月3S机型风机的招标价格已经降至2410元/kw，4S降至2326元/kw，相比年初分别下降20.8%、22.2%。2.需求侧：而在大型化、主机价格大幅下降的背景下，招标量大幅增长，为明年的风电装机打下坚实基础。根据金风科技的数据，21年前3季度的风机公开招标量为41.9GW，已经超过去年全年（31.1GW），其中陆上新增40.9GW，海上新增1GW，全年整体招标量有望超过50GW。
标签： 风电设备 塔筒 陆上风电 风机 海上风电 出海
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