战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

新能源汽车行业前沿技术专题研究：结构件卧式拉伸
- 方正证券
- 2021/12/02
- 1121
4680电池量产在即，封装占比将快速提升。方形电池具有成组效率很高，能量密度高等特点，预计未来仍然是行业主流。4680电池采用标准化、大规模生产同时可以适配CTC，减少结构件用量，可大幅降低电池成本，预计占比将提升。
标签：新能源汽车电池负极材料软包电池汽车
汽车行业研究及2022年投资策略：持续看好智能电动汽车赛道
- 中银证券
- 2021/12/02
- 352
乘用车关注龙头企业与处于新品周期的车企。零部件关注产品升级、客户拓展及低估值修复。新能源有望恢复高增长，重点关注特斯拉、大众MEB产业链。ADAS及智能座舱快速渗透，华为小米推动产业快速发展。
标签：智能汽车电动汽车乘用车汽车零部件汽车
新能源行业研究：迎接2022年光风大年
- 国泰君安
- 2021/12/02
- 594
光伏发电原理迥异于其他所有发电形式，成本下降潜力巨大。光伏发电仅需要产生PN结，工作环境受力极小，对于产品厚度、刚度、强度要求小，因此可以持续降低原材料用量。同时理论效率天花板确定，提高转换效率的思路也十分清楚，降成本的空间大。传统发电形式普遍是动能转化为电能，对材料的刚度、强度都有很高的要求，这就导致原材料的用量相对刚性，成本下降潜力有限。
标签：新能源光伏发电光伏电站硅料硅片
海上风电材料产业分析：国产风电材料企业将获明显利好
- 光大证券
- 2021/12/01
- 387
在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。
标签：风电材料海上风电碳中和结构胶环氧树脂碳纤维
电子行业176页深度报告：汽车与XR，下一个十年
- 国泰君安
- 2021/11/30
- 301
消费电子：VR/AR/MR核心技术持续优化，苹果、Meta、谷歌等巨头加速推进，未来有望迎来爆发。国内企业在核心零部件、整机组装等方面积极布局，未来将深度受益。半导体：汽车智能化加速，国产替代步入新篇章。半导体经过一轮景气上行周期，新增晶圆代工产能陆续释放，预计2022年供给端产能相对充裕。展望2022年，汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争，汽车智能化迎来加速推广，看好汽车电子需求端快速成长。此外，在中美科技摩擦背景下，半导体国产化步入新篇章，看好半导体设备、材料和模拟板块的国产化突破加速。
标签：汽车电子消费电子 VR 半导体智能汽车汽车
新能源产业深度报告：全球电动化高歌猛进，风光加速渗透率提升
- 国盛证券
- 2021/11/30
- 331
新能源车：全球电动化趋势明确，全球政策共振，传统车企加速转型，优质新能源车型陆续上市，产业链持续受益于行业高景气发展。中国：补贴逐步退坡，进入市场化阶段，国内自主品牌、新势力车企快速发力。欧洲：碳减排主线逻辑下传统车企电动化转型加速，长期确定性强。美国：拜登政府利好政策频出，2030年电车销量目标50%，有望接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。电池环节，涨价已开启，尤其是话语权强、产业链布局广的头部企业迎来盈利修复拐点。
标签：电动汽车智能汽车新能源汽车乘用车碳减排
中科创达深度研究报告：座舱域、驾驶域、Kanzi三驾马车齐发力
- 信达证券
- 2021/11/30
- 1487
立足操作系统核心技术，多领域全面布局。公司提供以操作系统为核心的全栈式软件服务，业务涵盖智能软件、智能汽车、智能物联网三大板块，拥有广泛的客户基础，手机终端领域有三星、小米、VIVO等厂商，芯片领域与高通、展讯等开展深度合作，汽车业务覆盖200多家主机厂。2015-2020年公司营收、利润复合增速分别为33.7%、30.5%，保持高速增长。
标签：中科创达智能汽车智能座舱智能驾驶物联网汽车芯片
2022年汽车行业投资策略：延续国产化、新能源化、智能化
- 国泰君安
- 2021/11/30
- 458
2021年：乘用车销量稳步增长，新能源车边际贡献较大，自主品牌继续持续崛起，原材料、运费等对部分公司业绩影响较大；2022年：整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长，乘用车销量有望继续稳步增长，随着成本端的边际改善，零部件企业的业绩拐点特征明显。
标签：新能源汽车智能汽车乘用车汽车零部件汽车
汽车行业研究与投资策略：从稀缺性角度把握本轮汽车向上三大周期
- 开源证券
- 2021/11/30
- 317
汽车行业因全球产业发展重心的相对迁移以及电动化、智能化变革焕发新机，结构性的此起彼伏影响着行业既得利益者与新进入者之间的格局，新旧交替行业变革为自主品牌整车厂及零部件供应商提供机遇。我们认为目前汽车行业三重向上大周期共振，高景气度有望延续：第一重周期，行业竞争走向有序带动新能源汽车渗透率继续提速；第二重周期，自主品牌车企借助电动智能化前瞻布局，国内份额逐步提升；第三重周期，国内自主品牌车企调整作战模式海外市场加快发力，在部分新兴市场有所突破，全球市场份额有望继续提升，零部件供应商通过海外投资设厂、全球范围内收购兼并等方式海外扩张，亦取得显著成效。
标签：智能汽车新能源汽车汽车零部件汽车芯片汽车
特斯拉深度研究报告：业务布局、技术展望、供应链与业绩分析
- 中信建投证券
- 2021/11/30
- 3214
对Tesla的产销量进行了详细测算，公司具备量利齐升逻辑，中国制造供应链优势凸显。量的逻辑：Q4放量启动，22年三国四地放量Q4全球产销31万+，环比+29%，其中国内内销13万，环比+75%，大幅度超出市场预期；预计全年特斯拉全球产销预计94万辆，环比+94%;2022年整车三国四厂迎量产，全球产能、产量飞速扩张：21年全球合计产能135万辆，产量94万；22年底将具备235万辆的年产能，产量170万+。
标签：新能源汽车智能汽车电动汽车储能光伏特斯拉
新能源与电力行业研究：高景气延续，寻找阿尔法机会
- 华泰证券
- 2021/11/27
- 710
疫情和新能源刺激政策影响减弱，终端需求强劲复苏，彰显成长本色。新能车高景气延续，建议从量利角度寻找阿尔法机会，包括大圆柱、高镍三元、铝塑膜、电池；光伏在上游原料新增产能释放，我们认为22年需求有望高增，看好组件、逆变器和颗粒硅；风电在政策刺激以及风机降价刺激下，22年有望实现装机高增长；终端扩产支撑工业自动化需求，电力系统支撑能源结构转型。结合需求稳定性及业绩成长性，我们对22年子行业推荐排序为新能车、光伏、风电、电力设备工控。
标签：电力新能源新能源车汽车芯片电池光伏铝塑膜
电动汽车换电行业研究：换电模式确定性增强，关注领先布局企业
- 中航证券
- 2021/11/27
- 411
电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务；或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。
标签：电动汽车充换电电池换电站新能源汽车汽车换电
万丰奥威研究报告：布局汽车轻量化及通航飞机业务，打造双擎驱动
- 长城证券
- 2021/11/27
- 865
公司致力于成为“全球汽车金属轻量化推动者”，现已形成“镁合金-铝合金-高强钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先的产业板块。在积极发展铝合金、高强钢产品布局的同时，公司将重点推动镁合金产品在汽车上的应用，将镁瑞丁成熟的产品导入国内市场。2020年公司收购飞机工业55%的股权，正式确立了汽车轻量化和通航业务双擎驱动的发展模式。
标签：飞机金属镁合金铝合金汽车万丰奥威
汽车电子行业研究：“新能源+”重构供应链，重视全方位机会
- 浙商证券
- 2021/11/26
- 436
能源系统转型是中国“双碳”目标成功与否的关键，汽车电动化对整个汽车电子产业链的重塑无疑是颠覆性的。新时期下，汽车“含硅量”显著提升，能源半导体逐步成为把握未来半导体发展的核心关键，“新能源+”对供应链的重构也给汽车电子带来了全方位的机会。
标签：汽车电子新能源半导体可再生能源化石能源汽车
汽车行业专题研究报告：800V架构渐近，引领电动产业链革新
- 2021/11/26
- 984
800V平台渐近，车企加速落地布局大功率快充。燃油车动力源来自内燃机，车用电器对输出功率要求不高，低电压平台即可满足。而纯电车型动力源是电机和电池，充放电需要较大的输入/输出功率，车内电压平台高于燃油车。纯电乘用车电压一般在200-400V间。
标签：电动车电器电机电池燃油车汽车

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