战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

汽车行业深度研究：自主崛起，电动智能
- 国信证券
- 2021/12/14
- 2406
历史上自主的崛起更多得益于消费者需求挖掘(更懂消费者)和执行力(反应速度)的领先，后续合资推出相关产品后，自主因在品牌力、技术储备、供应链资源上的劣势难以继续突破。未来展望:电动智能时代，基于技术实力、品牌认可的提升、电动智能产业链的领先，自主份额或持续向上，永久性崛起。
标签：电动汽车智能汽车消费电子新能源汽车发动机汽车
汽车行业2022年投资策略：智驾竞赛火热，自主品牌崛起
- 中国银河证券
- 2021/12/14
- 227
发展新能源已成为全球共识，各国新能源车支持政策持续发力。近年来美国、欧洲、日本和韩国等全球主要经济体扶植新能源产业发展的政策力度持续加大，尤其是通过财税补贴、积分考核、排放限制和推动基础设施建设等多个维度，支持新能源汽车产销。其中，美国提出了一系列电动汽车发展计划，加大消费者激励措施并部署大量充电基础设施建设，以“赢得电动汽车市场”，总统拜登明确到2030年，电动汽车销量将占到新车总销量的40-50%，并建成50万个电动汽车充电桩。
标签：智能汽车新能源汽车电动汽车充电桩汽车
汽车行业投资策略：智能电动与自主崛起共振，景气度持续向上
- 国盛证券
- 2021/12/14
- 362
复盘2019年至今，申万汽车各子板块的涨跌幅。行业此轮复苏周期自2020年开启，虽然期间经历了国六切换、中美贸易摩擦、新冠疫情、芯片短缺等数次扰动，但整体趋势明确，预计未来仍有增长。
标签：智能汽车电动汽车汽车芯片汽车零部件汽车
新能源汽车行业研究：行业风鹏正举，关注海外市场和预期弹性
- 平安证券
- 2021/12/11
- 660
2021年电力设备板块的特征是“龙头搭台，二线唱戏”。一方面，宁德、比亚迪等头部企业得益于电池装机量或汽车销量的增长，股价表现上获得可观涨幅；另一方面，在景气度更高的电解液产业链、磷酸铁锂产业链涌现了较多的“黑马”，在负极、隔膜等环节，二线企业的整体涨幅也高于龙头企业。在行业景气度高企的情况下，二线企业或者行业黑马具备更高的业绩弹性，并且伴随着行情的不断发酵和演绎被陆续挖掘出来。
标签：新能源汽车电力设备电动车电池电解液磷酸铁锂汽车
新能源汽车行业专题报告：特斯拉及造车新势力三季报对比分析
- 东吴证券
- 2021/12/11
- 420
特斯拉连续九季度实现盈利，净利润创新高：特斯拉2021Q3营收137.57亿美元，同比大增57%，环比提升15%，主要受益于车辆销量增长和成本下降。GAAP准则下净利润为16.18亿美元，创历史新高，2020年同期为3.31亿美元，同比大增389%，连续第9个季度实现盈利，环比增长42%；非GAAP准则下（扣除股权激励费用影响）净利润20.93亿美元，同比增长139.47%，环比增长29.52%。营业利润率达14.6%、实现较高盈利水平，同比增长5pct，环比增长3.6pct。此外，比特币减值损失约5100万美金。
标签：新能源汽车磷酸铁锂锂电池汽车芯片汽车特斯拉
新能源行业深度研究及投资策略：风电、光伏与储能行业分析
- 东方证券
- 2021/12/10
- 439
为应对气候变化，过去两年多个国家将碳中和目标提上日程，全球低碳转型已经是确定性的趋势。低碳转型趋势下，以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比预计将快速提升，据我们、测算，预计“十四五”期间，全球光伏累计装机年均复合增速24.3%，全球风电累计装机年均复合增速11.6%；2030年全球光伏、风电分别新增装机604GW、195GW，其中国内分别为217GW、83GW；预计2050年全球光伏、风电分别新增装机1059GW、528GW，其中国内分别为547GW、215GW。储能方面，预计2025年，海内外发电侧、电网侧、用户侧新增储能装机合计216.4GWh。
标签：新能源风电光伏储能可再生能源
东软集团研究报告：汽车电子快速增长，智能驾驶Tier1
- 华泰证券
- 2021/12/09
- 1910
智能汽车行业地位领先，有望持续受益于汽车智能化趋势。公司在汽车电子领域深耕30年，较为成熟的研发体系、丰富的研发成果、多元且优质的客户资源为智能汽车业务打下良好发展基础。此外，公司从汽车软件开发服务不断向智能驾驶核心领域延伸，目前已覆盖汽车电子的主要细分领域，且智能座舱、商用车智能驾驶ADAS等汽车电子产品居于行业领先地位。
标签：汽车电子智能汽车智能座舱智能驾驶汽车东软集团
2022年电动汽车行业投资策略：关注新技术带来投资机会
- 西部证券
- 2021/12/09
- 468
未来五年全球新能源车销量复合增速有望达到44.2%。2021年1-9月全球电动车销量415万辆，同比增长137%，预计全年销量超600万辆，预计2021-2025年CAGR为44.2%。同时，随着单车带电量的提升，全球动力电池装机量迅速增长，预计2024年将超过1000GWh，2021-2025年全球动力电池装机量CAGR为48.8%。
标签：电动汽车电源设备新能源汽车锂电材料铜箔汽车
电动汽车800V产业链专题研究：掘金技术升级，优选受益龙头
- 中信证券
- 2021/12/09
- 549
800V平台渐近，车企加速落地布局大功率快充。燃油车动力源来自内燃机，车用电器对输出功率要求不高，低电压平台即可满足。而纯电车型动力源是电机和电池，充放电需要较大的输入/输出功率，车内电压平台高于燃油车。纯电乘用车电压一般在200-400V间。
标签：电动汽车蓄电池汽车零部件电子元器件汽车
电气设备新能源行业研究及2022年投资策略
- 西部证券
- 2021/12/09
- 426
我们梳理了申万分类行业21年1-11月的表现，总体来看，电力设备新能源行业中光伏逆变器、锂电专用设备、光伏加工设备等处于导入和成长期或有进口替代趋势的领域表现较好，多数处于成熟后期和衰退期的行业表现较弱。2021年初至12月，电气设备（申万2021）指数上涨60.27%，跑赢上证A股指数38.78个百分点。
标签：电气设备新能源光伏逆变器锂电设备硅料硅片
电子行业2022年投资策略：产业向新常态回归，聚焦高成长赛道
- 中银证券
- 2021/12/08
- 410
2021年以来，行业呈超高景气态势，缺芯、缺产能、涨价等现象持续演绎，缺产能成为困扰产业链的核心问题。在此背景下，各晶圆制造商相继推出扩产计划，半导体产业迎来新一轮的产能扩张期，后续伴随着新产能的释放，产能不足问题将逐步缓解，产业将渐向长期增长轨道回归。而需求侧，景气度出现分化，新能源车产销量持续高增，汽车智能化升级已成大势，AIOT、HPC、5G等需求持续增长，下游厂商的国产化替代需求也将成为重要增长驱动力。
标签：汽车电子半导体晶圆制造 5G AIoT
光伏行业技术变革专题研究：N型电池片的新篇章正在展开
- 中信建投证券
- 2021/12/08
- 931
电池片技术迭代驱动产业链降本增效。电池片技术发展来自于技术迭代，由于当前主流PERC电池效率平均23%以上，迫近其瓶颈且提效进度放缓，而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，目前转化效率已突破平均24%以上，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池，电池片企业亟需技术升级优化成本改善盈利能力。
标签：光伏储能光伏材料电池片 N型电池片
电力行业2022年投资策略：关注新能源运营商与碳监测
- 平安证券
- 2021/12/08
- 377
煤炭：价格冲高回落，长协价格平滑业绩。供给方面，产量略有增长，2021年1-10月原煤产量33.0亿吨，同比增长4.0%。进口煤量2.57亿吨，同比增长1.7%。需求方面，1-9月，煤炭需求大幅增长7.9%。供需偏紧情况下，1-9月消耗库存约6000万吨。价格全面上涨，1-11月动力煤、炼焦煤、无烟煤平均价格同比分别上涨85.4%、52.8%、60.6%，长协价格涨幅相对较小。10月中旬起，国家出台保供保价政策，煤炭价格快速回落。
标签：电力动力煤煤炭炼焦煤新能源
汽车行业研究及策略：行业景气持续回升，智能化与混动化是关键
- 广发证券
- 2021/12/08
- 472
乘用车：18-21年很可能是未来2-3年乘用车盈利的底部。主要逻辑：1.15年Q4到17年汽车购置税优惠政策导致的乘用车销量补偿性回落已经结束，目前销量基数较低，从千人保有量来看,未来销量还有提升空间；2.21年缺芯以体面的方式实现库存的去化，库存低位有助于成本传导，对销售价格和净利率有正面影响；21年批发销量显著低于终端销量，即使不考虑库存回补，22年也将提供5%左右的批发销量弹性；3.我们去年5月的报告独家从工资角度前瞻汽车消费，并对工资修复斜率进行了合理预期，复产复工、工资反弹、消费倾向修复依次进行，斜率不会太高。
标签：智能汽车混动汽车新能源汽车汽车
汽车零部件行业研究：掘金十万亿汽车零部件大市场
- 华福证券
- 2021/12/08
- 1270
国产汽车零部件现状：实力较弱，零整失衡。从全球零部件供应商百强榜看，中国企业上榜数量少（8家）、收入规模小（收入占比约4%），且集中于内外饰、轮毂等低附加值领域，与中国汽车产量全球30%份额极不匹配。从整车与零部件产值比看，中国约为0.8:1，远不及日本1.5:1。
标签：汽车零部件动力电池无人驾驶新能源汽车汽车

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