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2025年通信行业月报：北美云厂商继续上调资本开支，硅光助力AI网络规模化扩展
- 中原证券
- 2025/11/14
- 272
通信（中信）行业指数2025年10月（2025.10.01-2025.10.31）上涨0.24%，跑输上证指数（+1.85%），跑赢沪深300指数（+0.00%）、深证成指（-1.10%）、创业板指（-1.56%）。
标签： 通信 AI -
2025年汽车和汽车零部件行业2026年投资策略：东升西落，聚焦AI+机器人
- 光大证券
- 2025/11/14
- 312
2025年至今（截至10/31），中信A股汽车指数上涨25.7%（跑赢沪深300指数约7.7个百分点）；其中，零部件大幅跑赢市场（汽车零部件指数上涨42.7%vs.中信乘用车指数上涨6.4%）。
标签： 汽车 汽车零部件 机器人 AI -
2025年翱捷科技研究报告：深耕蜂窝基带芯片，布局ASIC打开成长空间
- 东吴证券
- 2025/11/14
- 694
国内稀缺的蜂窝基带芯片设计公司，无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司创立于2015年，拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力。
标签： 翱捷科技 芯片 基带芯片 -
2025年海上风电行业专题报告：海外需求向好，关注整机出海
- 平安证券
- 2025/11/13
- 329
2024年全球风电装机同比略增，海风装机同比有所下降。根据全球风能理事会（GWEC）报告《GLOBALWINDREPORT2025》，2024年全球新增风电装机共计117GW，同比略增0.3%；其中陆风新增装机109GW，同比增长3.0%，海风新增装机8GW，同比减少25.9%。
标签： 海上风电 风电 -
2025年国防军工行业分析：算力上天爆发前夕，太阳翼、能源系统与数传为最大增量
- 方正证券
- 2025/11/13
- 312
太空算力是指将搭载星载智能计算机、星间激光通信机、星载路由器等算力设施的卫星发射到太空，通过大量卫星组网的星间激光链路和算力分布式调度，构建天基智能计算基础设施，最终形成天基数据中心。
标签： 国防军工 军工 能源 -
2025年浪潮数字企业研究报告：国产替代主线上的云与AI转型升级红利
- 财通证券
- 2025/11/13
- 739
浪潮数字企业是浪潮集团控股的企服软件供应商，在经历多轮业务转型收缩后已形成以云ERP为核心的产品组合。公司主要产品覆盖云端部署的ERP解决方案（针对大/中/小企业的海岳GSCloud/inSuite/易云），以及本地部署的软件及相关服务（本地ERP、电信OSS及软件外包服务），对应收入口径划分为云服务与管理软件业务分部。
标签： AI -
2025年能源转型新技术专题报告：再问四代核电
- 华泰证券
- 2025/11/13
- 488
我们认为四代核电发展或在十五五迎来关键机遇期，主要驱动力有三点：1）寻找替代“水”作为冷却剂的核电技术方案，摆脱沿海厂址资源限制；2）寻找替代“铀235”作为燃料的核电技术方案，解决我国贫铀的资源问题；3）拓展非电领域脱碳技术手段，为高品质工业供热、长距离船运等难脱碳领域寻找清洁替代燃料方案。
标签： 核电 能源 能源转型 -
2025年AI与区块链协同发展，迈向Agent自主数字经济
- 国泰海通证券
- 2025/11/13
- 281
AI发展有四个阶段，目前处于AgenticAI阶段。在分析AI+区块链的融合之前，我们分别梳理了AI和区块链技术的发展脉络，讨论AI和区块链各自的技术背景，从而深入研究AI+区块链融合的内在驱动力与时代内涵。
标签： AI 区块链 数字经济 经济 -
2025年制药和Biotech行业三季报总结：盈利能力改善，国产新药全球竞争力提升
- 广发证券
- 2025/11/13
- 346
近几年国内医药产业在创新领域投入持续增加，创新药逐渐落地商业化放量，不断改善国内医药终端销售的产品结构。
标签： 制药 新药 -
2025年计算机行业三季报业绩综述：AI赛道领跑，行业收入、利润端持续修复
- 华龙证券
- 2025/11/13
- 262
我们将申万计算机指数与沪深300指数进行对比，分析计算机行业2025年初至今的走势情况。农历春节后，受Deepseek利好情绪推动，计算机指数在云计算、AI应用板块拉动下上涨。此后，受主题投资情绪回落加之临近财报季市场避险情绪抬升，行业回调明显。
标签： 计算机 AI -
2025年快克智能研究报告：精密焊接装联设备领先企业，积极布局半导体封装设备
- 上海证券
- 2025/11/13
- 544
精密焊接装联设备领先供应商，多业务布局打开成长空间。公司成立于1993年，专注于以锡焊装联为主的电子装联专用设备行业近30年，成为国家级专精特新“小巨人”，国家制造业单项冠军企业。
标签： 半导体封装 半导体 封装设备 焊接 -
2025年煜邦电力研究报告：从电网设备制造转型为综合能源服务，静待业绩改善
- 西南证券
- 2025/11/13
- 375
公司前身华北电力科学研究院下属的北京煜邦电能技术中心成立于1996年，成立以来公司便承担着华北电网和国家电网电量计量及其相关业务领域的研发工作。2002年，北京煜邦电能技术中心改制为北京煜邦电力技术有限公司，开始市场化运营。
标签： 煜邦电力 电力 电网 电网设备 -
2025年无人环卫设备行业研究：传统环卫行业痛点突出，环卫机器人渗透空间广阔
- 甬兴证券
- 2025/11/13
- 365
无人环卫概念：本文的无人环卫概念包含室内清洁机器人、室外环卫机器人、自动驾驶环卫车、无人驾驶环卫车等概念。自动驾驶环卫车辆的定义：据《自动驾驶环卫车第1部分：车辆运营技术要求》（中国汽车工业协会，2023年11月）、通渠有道、汽车技研，自动驾驶环卫车辆指具有清扫、洗地、洒水、垃圾转运等自动化保洁功能，且能在特定的设计运行条件下替代驾驶员持续自动地执行全部动态驾驶任务的环卫车辆。
标签： 环卫 机器人 设备 -
2026年度电子行业策略报告：AI智算浪潮奔涌向前，国产替代擎动未来
- 国投证券
- 2025/11/13
- 880
持续受益于AI相关强劲需求推动，全球硅晶圆出货量有望保持增长态势，据SEMI数据，2025年全球硅晶圆出货量预计达到128.24亿平方英寸，YoY+5.4%，且这一稳步增长趋势有望延续，到2028年预计实现出货量154.85亿平方英寸，2024-2028年CAGR+6.21%。
标签： 电子 AI -
2025年AI赋能资产配置专题报告：智能投研Agent应用实践
- 国信证券
- 2025/11/13
- 610
FinGPTAgent适用的五大场景：宏观策略、行业研究、公司研究、财务估值以及热点追踪。
标签： AI 资产 资产配置
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