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新能源行业下半年投资策略：全球电动化加速，光伏平价时代来临
- 未来智库
- 2020/07/14
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欧洲政策加码，全球电动化加速发展。2020年以来，欧盟及法国、德国等国家推出增值税优惠、车辆购置补贴及设立配套投资基金等电动车扶持政策，刺激当地新能源车市场;叠加碳排放法规落地，全球电动化有望加速发展。2014-2019年全球新能源汽车销量由26万辆增长到203万辆，5年CAGR为50%;预计2020-2022年，全球销量分别为280万辆、400万辆和510万辆。
标签： 新能源 新能源汽车 光伏 -
互联网医疗行业151页深度投资策略
- 未来智库
- 2020/07/14
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2020年的疫情，再次激活互联网医疗行业，为其带来激增用户数。医保接入互联网的试点推出，预示这个一直在探索商业化之路的行业，迎来了新的支付方，也蕴含着新的产业变局机会。过去十年，我们与许多行业参与者一起，经历了2011年前后互联网医疗市场的萌芽、2015年的狂热、2016年-2018年的相对低谷，以及2019年之后的重新崛起，而今又迎来了前所未有的大机遇。行业历经波峰与波谷，十年间许多公司从小荷才露尖尖角到今日成为各个细分领域的独角兽，已然成为中国近5万亿医疗行业参与者中不可或缺部分，并将在未来十
标签： 互联网 医疗 -
军工行业中期策略：挖掘军机、航天、碳纤维三大产业链机会
- 未来智库
- 2020/07/14
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国防军工指数相对收益显著，中信30个一级行业中排名第十。2020H1，国防军工指数累计上涨11.19%，同期上证指数下跌2.11%、沪深300上涨1.64%，军工指数跑赢上证指数13.3%、跑赢沪深300指数9.55%。2020H1，中信指数30个行业中17个板块上涨，另有13个板块下跌，其中医药、消费者服务、食品饮料和电子板块涨幅较大，较年初分别上涨41.54%、26.32%、25.41%和24.22%；石油石化、煤炭和银行板块跌幅较大，分别较年初下跌17
标签： 军工 航天 碳纤维 -
汽车行业前瞻研究：汽车玻璃的量变与质变及投资机会分析
- 未来智库
- 2020/07/13
- 2049
作为被长期忽视的细分赛道，汽车玻璃在过去的十余年里面积缓慢增长，单车价值量也基本维持一个稳态水平（国内600-900元/车），但是今年开始，随着HUD成本下降，科技、智能、网联需求加大，伴随特斯拉的国产化和L3级别新能源车型快速推出，汽车玻璃行业发生了较为积极的变化，单车价值量有望发生较大幅度的提升。
标签： 玻璃 汽车 -
集成电路测试服务业专题报告：成长空间大，步入发展快车道
- 未来智库
- 2020/07/13
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本篇报告从行业现状、全球竞争格局、龙头公司发展历史、竞争优势、成长空间与面临的挑战、国内发展现状与机遇等角度对专业集成电路测试服务业进行了梳理分析；站在当下试点，我们建议从长期视角看待专业集成电路测试行业发展趋势和价值。
标签： 半导体 集成电路 -
机械设备行业2020年中期策略：布局未来，布局新成长
- 未来智库
- 2020/07/13
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降低终端度电成本的终极目标驱动光伏产业链各环节持续的技术迭代，高效化趋势日渐明朗，成本与技术驱动下，硅片、电池片、组件环节有望展开新一轮产能扩张竞赛。
标签： 机械设备 新能源 半导体 -
军用碳纤维行业报告：机型迭代提升渗透率，航空航天市场广阔
- 未来智库
- 2020/07/13
- 1719
复合材料是人类运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。一般定义的复合材料需满足以下条件:复合材料必须是人造的，是人们根据需要设计制造的材料;复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分，以所设计的形式、比例、分布组合而成，各组分之间有明显的界面存在;它具有结构可设计性，可进行复合结构设计;复合材料不仅保持各组分材料性能的优点，而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。
标签： 航空 航天 碳纤维 -
农林牧渔行业中期投资策略：周期过半，优选龙头
- 未来智库
- 2020/07/13
- 817
2019年上半年，猪价涨势较为平缓，5月至6月生猪短缺开始显现，猪价6月起突破16元/kg后快速走高，进入8月后市场情绪不断发酵，猪价超预期上涨，至10月下旬达到41元/kg的高点，11月由于需求下降、冻品出货增加，猪价整体下降至32元/kg，12月上旬随消费回暖猪价再次上涨，中下旬受储备肉投放消息影响价格回落至33.5元/kg。
标签： 农林牧渔 -
物联网专题报告：RFID，连接智能与非智能的桥梁
- 未来智库
- 2020/07/13
- 1956
RFID技术最早的应用可追溯到第二次世界大战中飞机的敌我目标识别，空中交通管制系统、商场防盗系统等，但由于技术和成本原因，未得到广泛应用。1980年至1990年，随着大规模集成电路、网络通信、信息安全等技术的发展，RFID技术进入商业化应用阶段。随着物联网行业的发展，RFID技术逐步大众化，应用在我们的日常生活中。RFID产品种类也越来越丰富。
标签： RFID 物联网 -
医药行业中期策略：医药投资新常态，寻找防疫与增长的平衡
- 未来智库
- 2020/07/13
- 1204
疫情常态化背景下，医药投资的长期变化主要体现在：精准防控的利器---检测试剂需求持续存在、疫情暴露出的医疗新基建投资需求、疫苗及相关药物研发的需求、互联网医疗的兴起。医药投资的不变主要体现在：医药需求刚性、创新引领行业发展。
标签： 医药 医药生物 -
云计算、金融科技、智能汽车、信创、医疗信息化投资机会分析
- 未来智库
- 2020/07/13
- 2928
数字货币按支付方式分为央行数字货币、加密货币、电子货币、投资货币。央行货币是物基支付（object-based）的数字货币，以国内通行的记账单位进行定价，如央行数字货币（CBDC，centralbankdigitalcurrency）；加密货币也是物基支付的数字货币，其核心实现技术为区块链，比特币是最具代表性的加密货币；电子货币，以支付宝和微信支付为代表，是基于权基支付的数字货币，保证在对其进行赎出时，能够按照预先确定的、以相应记账单位进行计价的面值赎回；另一种权基支付的数字货币是投资货币，
标签： 计算机 云计算 汽车 金融 金融科技 -
电子科技行业投资策略：产业格局重构，中国迎来天时、地利、人和
- 未来智库
- 2020/07/13
- 675
工信部发放运营商牌照对通信产业新周期提速作用最为明显。4G时代工信部于2013年底对运营商发放牌照，牌照发放后4G用户迅速增多，4G在智能手机中的普及率呈爆发式增长。2016年底国内4G用户达到7.7亿，渗透率达59%。2019年6月6日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。按照4G渗透率增速，2022年5G用户渗透率有望达到60%左右。
标签： 消费电子 半导体 -
半导体材料专题报告：硅片，集成电路大厦之基石
- 未来智库
- 2020/07/13
- 4458
硅片是由高纯结晶硅为材料制造的圆片，一般作为集成电路和半导体器件的载体。与其他材料相比，结晶硅的分子结构非常稳定，很少有自由电子产生，因此其导电性极低。硅基半导体材料产量大、易获取、应用广，其应用覆盖了90%以上的半导体产品。硅是除了氧元素之外第二丰富的元素，以多样的形式大量存在于沙子、岩石、矿物中，相较于其他半导体材料更加易于获取。
标签： 硅片 半导体 -
光伏行业下半年投资策略：技术迭代马不停蹄，降本扩容前途无量
- 未来智库
- 2020/07/13
- 626
2020年5月组件出口5.97GW，同比-0.87%，环比+9.42%，单晶占比88.2%。2020年1-5月组件累计出口26.20GW，同比-9.7%。其中，1-2月受春节及国内疫情双重影响，物流瘫痪导致出口受限，出口同比明显下降。3月国内复工积极，2月积压在海关的产品在3月一同清关，出口量同比上升。4月国内基本实现全面复工复产，正值海外疫情爆发，出口量有所下降但小幅超预期。5月组件出口环比增长，海外需求持续改善。
标签： 光伏 新能源 -
安防行业深度报告：海康大华，驶入视频物联网大蓝海的安防王者
- 未来智库
- 2020/07/13
- 1575
随着深度学习的出现，我们认为传统安防产业正加速向视频物联转型，非智能时代下的安防项目主要任务是将画面转换为视频并进行存储，智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升，新增了将视频图像转化为二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力，可在此基础上开发新应用，基于大数据为客户创造更大价值。在转型过程中，我们认为整个行业的商业模式由“硬件为主、软件配套”转变为“软件为主、硬件为辅”，业务重点发生变化。根据IHS数据，全球传统安防产业的市场规模超3000亿美金，而视频物联我们认为是一个数倍
标签： 安防 物联网 视频
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