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双碳背景下中国能源行业转型之路
- 安永
- 2021/07/31
- 3290
双碳背景下中国能源行业转型之路，2021年7月27日，安永发布了《双碳背景下中国能源行业转型之路》报告（以下简称“报告”）。报告从技术、金融和政策角度探讨我国经济增长带动能源需求持续增长的大背景下，高碳化能源的结构转型，以及“双碳”目标为能源行业带来的机遇和挑战。
标签： 能源 碳达峰 碳中和 -
电磁屏蔽膜行业介绍及投资机会分析
- 中信证券
- 2021/07/31
- 2563
根据电磁感应原理，电场和磁场会相互激发形成电磁波。电子元件工作时，电容等元器件形成电场，电感等元器件形成磁场，均会激发出电磁波，而无用的电磁波会与元器件自身或者其它电子元器件的电信号发生感应电磁屏蔽膜对电磁波的屏蔽原理可分为反射衰减、吸收衰减两种，可以采用两种原理叠加或者同种原理多层膜叠加的方式进一步增强屏蔽效能。
标签： 电磁屏蔽膜 PCB 电磁屏蔽 -
家居家装行业研究：家居家装龙头在哪里诞生？
- 华创证券
- 2021/07/31
- 705
从全球范围来看，家居家装是占社会零售总额2％以上的大产业，其根本驱动力来自于城市化。在城市化快速提升进程中，住房需求的扩张对家居家装产业有显著拉动作用。城市化率达到约75％之后，大城市化成为城市化的高阶形式城市人口密度提高，拉动力发生切换。能够洞察并抓住这一变化的家居企业异军突起，例如韩囯汉森，而不能随之应变的不少欧洲传统家居企业陷入因境。
标签： 家居 家装 -
中望软件专题研究：CAX软件领先企业，行业机遇推动公司高速成长
- 平安证券
- 2021/07/31
- 1368
中望软件公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业:以CAXCAD/CAE/CAM）为代表的研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化意义重大。公司是国内A股首家研发设计类工业软件上市企业，深耕工业软件20余年，目前已经形成了以CAD/CAE/CAM为主的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。公司以技术立身，高度重视研发投入，2020年研发投入占营收的比重达到3.14％，研发人员占比保持在50％以上。
标签： 中望软件 工业软件 -
TCL科技深度报告：聚焦高科技、长周期科技赛道
- 华西证券
- 2021/07/31
- 1103
面板产业初步完成国别转移，中国面板厂商代表全球最高效率、最强定价权:供给侧由于半导体显示将会长期停留在10代线，后发进入者没有超世代优势。目前高寡占市场大陆龙头定价，价格波动幅度收窄，产业周期变弱。未来随着行业进入偏稳态的竞争，盈利能力大幅改善，我们判断未来面板行业资本开支对二级市场融资要求逐渐降低。
标签： TCL科技 面板 LED 显示技术 -
医药行业深度研究报告：掘金少儿经济、银发经济与创新国际化
- 光大证券
- 2021/07/31
- 481
紧扣“内外双循环”大主线，掘金一老一少和创新国际化。在国内大循环方面，考虑到中国的人口结构正在发生深刻变化，“一老一少”的比例上升，少儿经济与银发经济将迎来黄金发展期。国内国际双循环方面，以创新药、创新器械、CXO为代表的创新产业链逐步走出国门，部分优秀企业开始具备全球竞争力，进一步打开天花板，有望涌现出一批具备全球创新竞争力的国际化大龙头。
标签： 银发经济 医药 -
半导体代工行业投资机会分析：供给、需求、格局
- 湘财证券
- 2021/07/31
- 1124
受益于本轮“缺芯”潮，相关上市公司业绩持续增长，国内半导体代工龙头获得打入产业链的机会窗口；中长期受益于汽车电子及物联网等带动，成熟制程芯片存量市场需求持续增长叠加安全自主下政策支持，国产化替代空间逐步打开，国内半导体代工龙头企业有望持续受益于份额提升。
标签： 半导体 -
碳中和专题报告：把握“双碳”战略下的行业机遇
- 中国银河证券
- 2021/07/31
- 3193
碳交易市场发展空间广阔，利好电力、钢铁、水泥、化工、航空、有色、环保等行业。为应对气候变化、解决环境保护与经济发展的矛盾，我国提出碳达峰、碳中和“3060”的目标，我国碳中和治理正式进入高峰时期，碳达峰、碳中和战略成为国家的重要战略。2021年7月16日，全国碳排放权交易市场上线启动。把碳排放权作为一种商品交易，碳交易市场的建立将倒逼企业减少碳的排放，推动碳达峰、碳中和“3060”目标的实现。
标签： 碳交易 碳中和 电力 -
欧洲新能源车市场深度报告：欧盟碳排升级，车企转型提速
- 华创证券
- 2021/07/31
- 4120
新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1％本次欧洲碳排放政策加码并提岀更严格的目标，要求汽车2030年排放目标从原先的降低375％提升至55％，货车从原先的31％提升至40％。根据我们的测算，在巛Fitfor55》新碳排放目标指引下，若目标达成，预计2025年欧洲市场新能源汽车销量达492万辆，对应渗透率达30.5％，2030年为1113万辆，对应渗透率为65.1％，相比原来2030年碳排目标下的790万辆增长42％增长确定性较强。
标签： 新能源汽车 -
胶原蛋白行业深度研究报告：生物医药材料下一个风口
- SWS
- 2021/07/31
- 2684
看好布局胶原蛋白产业链的生物医药的公司:动物源胶原中创尔生物是国内胶原蛋白医用敷料的开创者历经16年临床验证，院线渠道优势突岀;双美在目前囯内胶原蛋白注射填充剂市场占据龙头地位，自控无特定病源猪作为材料，不断通过技术迭代产品降低排异性，产品销售保持高增长。
标签： 胶原蛋白 生物医药 医药 -
基础化工行业专题报告：新能源相关化工品有望迎来价值重估
- 国泰君安证券
- 2021/07/31
- 874
展望2021年下半年，我们认为核心还是在于需求，建议关注碳中和政策推动下需求高增的新能源领域，锂电池及光伏赛道中相关化工品有望迎来价值重估。需求:未来5年内，新能源行业需求快速增长，有望5年翻3倍，关注需求随之同比增长的化工品。供给:关注行业供给或上游原料供给受限，新增产能有限的化工品。
标签： 纯碱 基础化工 -
新能源汽车行业专题报告：八大维度深入比较特斯拉&理蔚鹏
- 东吴证券
- 2021/07/30
- 2746
创始人自身风格对公司整体经营策略、产品布局和未来发展方向影响较大。李想风格较为稳健，重视组织架构，长期规划较为明晰;李斌重视用户体验，思路更为灵活开放;何小鹏重视技术研发，以软件智能化带动产品进化;马斯克极富个性和执着的风格，颠覆性较大。高管团队均为复合基因背景。
标签： 新能源汽车 造车新势力 汽车 特斯拉 -
强化金融机构在“一带一路”投资中的气候风险管理
- NRDC
- 2021/07/30
- 1216
强化金融机构在“一带一路”投资中的气候风险管理，投资者在“一带一路”国家投资时，除了传统的金融风险，还面临气候物理风险与气候转型风险。报告对“一带一路”投资面临的气候风险进行了定性与定量相结合的研究，并针对沿线重点国家的高碳行业进行了基于压力测试的情景分析，量化气候转型风险给银行类金融机构带来的潜在损失。报告分析了在照常（BAU）、国家自主贡献（NDC）和全球2℃温升目标（2DS）三个情景下，“一带一路”国家能源结构、电力系统、碳价及对投资的影响。
标签： 一带一路 金融 气候风险 风险管理 -
宁波银行专题研究：宁波银行估值溢价之谜
- 安信证券
- 2021/07/30
- 722
宁波银行是实现高质量扩张、优秀银行典范，其核心竞争力体现为管理体制优秀、区位优势突出、业务模式清晰，中长期看ROE将保持稳定且具备较妤的成长性，理应享有估值溢价。管理体制优秀。①以陆华裕为董事长的管理层稳定，他们长期服务于宁波银行，对银行业务模式、风险防范具有深刻的理解，并通过持股与公司利益深度绑定;②股东持股比例均衡，国资、外资、民营资本相互制衡，其中，外资股东新加坡华侨银行与宁波银行的合作范围不断深入，向宁波银行输岀资金、技术攴持、人才培训，帮助宁波银行打造现代商业银行的雏形。
标签： 银行 估值 宁波银行 -
金融科技行业专题研究报告：如何理解金融机构的数字营销？
- 中信建投
- 2021/07/30
- 2485
增量放缓的存量竞争时代，流量的博弈在线上和线下同时进行。对于线上，传统金融服务相对低频，导致金融机构线上用户活跃度不高，金融产品收益前置而风险后置的特征，导致传统流量运营的方式是远远不够的，而外部流量入口被高频消费场景占据，流量成本高企;与此同时，线下展业则依靠物理网点和业务员自身能力，既难以形成规模效应，使得服务更为蓝海的下沉市场投入产出比不够高，也无法快速响应越来越复杂多元的大客户定制化需求。金融机构传统以产品销售为导向，以业务为中心的模式正逐步向以客户需求为中心的数字营销模式转型升级。
标签： 数字营销 金融 金融科技
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