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天华超净专题报告：布局氢氧化锂，切入全球锂电供应链核心地位
- 国盛证券
- 2021/09/15
- 2398
天华超净起步于防静电超净技术产品，后续逐渐进入医疗器械、锂电材料业务。公司把握重大历史机遇，2018年公司与宁德时代(68/25)等企业共同投
标签： 氢氧化锂 防静电超净技术 锂电材料 天华超净 -
螺水泥专题报告：政策预期升温，价值有望重估
- 太平洋证券
- 2021/09/15
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海螺水泥专题报告：政策预期升温，价值有望重估。产能位居行业第二，盈利能力稳居首位。公司为中国第二大水泥企业，水泥产能3.72亿吨、熟料产能2.64亿吨，产能以长三角和珠三角为主。2020年公司水泥和熟料销量4.53亿吨，市占率19.06%，生产成本和费用率为可比公司中最低，并享有“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”的美称。供给端严格管控，水泥价格新高可期。在能耗双控、地方限电、错峰生产政策的带动下，供给端的持续收紧将对水泥价格走势起到关键作用。
标签： 建材 -
先导智能专题报告
- 上海证券
- 2021/09/15
- 1939
锂电设备龙头先导智能专题研究报告。作为国内锂电设备龙头，先导智能与下游锂电龙头宁德时代深度绑定，双龙头强强联合，公司未来发展确定性强。公司作为国内甚至是全球技术领先的锂电设备龙头，立足新能源赛道，将从加速扩产的下游客户中获得超额的订单增长，未来订单增长确定性强。
标签： 锂电设备 锂电池 新能源 先导智能 -
优势制造投资分析：从德国行业、公司变迁看我国优势制造投资机会
- 招商证券
- 2021/09/15
- 1775
优势制造投资分析：从德国行业、公司变迁看我国优势制造投资机会。大国的博弈竞争，归根结底是制造业实力的竞争，是技术水平的竞争。从制造业2025到2021年3月奠定五年政策基调的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，制造强国战略屡屡被强调。而纵观过去几十年的发展，德国无疑是制造业发展最值得借鉴的国家之一。本文以德国为鉴，详细分析其经济结构变迁历程以及对资本市场带来的影响，并结合我国与德国的经济基础、政策方向等，挖掘制造业未来将涌现的投资机会。
标签： -
家电行业研究：“小”家电，“大”未来
- 中泰国际
- 2021/09/15
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家电行业研究：“小”家电，“大”未来。我们看好智能小家电市场，基于以下原因：1）中国小家电市场预计2018-2023年平均复合增长11.6%，远高于主要由替换需求拉动的大家电市场；2）中国家庭小家电渗透率仍处于低位；3）互联网、数字营销、社交媒体和网红带货等令产品更容易直达终端消费者，被消费者熟知；4）小型家庭数量上升及疫情后“宅经济”盛行，小家电满足对轻松便捷生活的需求；
标签： 家电 小家电 -
房地产行业专题研究报告：地产新局
- 平安证券
- 2021/09/15
- 681
房地产行业专题研究报告：地产新局。本篇报告系统梳理新冠疫情后我国房地产调控的新框架、房地产市场的新变化和新增长点，在此基础上对未来的房地产投资增速进行定量判断，以客观把握“稳房价、稳地价、稳预期”目标下的房地产市场走向。今年以来我国房地产运行的特征。1、房地产销售出现温和回落的拐点，但仍是高景气下的温和回落。我国商品房销售面积的最大头是东部地区，且东部占据房地产投资半壁江山。2、房地产开发资金来源高度依赖销售回款。
标签： 房地产 -
轻奢时尚珠宝行业研究：解析APM-Monaco与Pandora的悦己基因
- 华创证券
- 2021/09/15
- 7015
轻奢时尚珠宝行业研究：解析APM-Monaco与Pandora的悦己基因。本篇报告从珠宝行业与奢侈时尚行业出发，取交集看兼具奢侈属性与珠宝悦己属性的轻奢珠宝行业。1）产业链分析，分析三类珠宝（重奢、轻奢、婚庆）所具备的优势，其中重奢珠宝强品牌壁垒，婚庆珠宝下游零售渠道、网点构建核心竞争力，轻奢珠宝则注重时尚设计+优质供应链+品牌营销以获得增长动力，重设计+重营销。
标签： 珠宝 奢侈品 -
财富管理行业研究：对比海外，国内财富管理的转型升级之路
- 中信建投证券
- 2021/09/15
- 2715
财富管理行业研究：对比海外，国内财富管理的转型升级之路。对比中美两国泛资管行业，可着眼于两个重要差异，一是两国市场发展阶段不同；二是两国监管政策不同。本系列报告之一，首先剖析市场发展阶段中的不同，从宏观、中观、微观的角度分别探讨中国大资管行业的发展方向，以供读者参考。
标签： 投资策略 财富管理 -
2021H1酒水行业业绩总结报告：三大亮点，四大思考
- 浙商证券
- 2021/09/15
- 2639
2021H1酒水行业业绩总结报告：三大亮点，四大思考。21H1白酒板块基本面有三大亮点，同时我们对未来进行了四大预判，我们看好白酒结构性机会，关注稳健性强的高端酒配置机会，比如：茅台、五粮液；推荐估值具性价比/业绩具备弹性的次高端标的，比如：迎驾贡酒、舍得、水井坊、今世缘等。啤酒方面，啤酒板块价格为业绩主要驱动力，盈利能力稳步提升，推荐关注领衔行业高端化、具备较强成本转移能力的头部企业，比如：重庆啤酒、青岛啤酒等。
标签： 白酒 酒水 -
军工行业深度报告：莱特定律、成本拆分与非线性盈利扩张
- 长江证券
- 2021/09/15
- 1301
军工行业深度报告：莱特定律、成本拆分与非线性盈利扩张。基于成本拆分，广义莱特定律有三大狭义应用范围。广义莱特定律是基于成本拆分后，不同成本的降本曲线拟合的结果：一是人工工时节约的莱特效应；二是间接原材料采购的供应链管理；三是固定成本摊薄的规模效应。将莱特定律理论落地到实际企业成本预测的起点是关键领域、典型企业的成本拆分。微观的企业仅为整体产业链一环，不同商业模式下成本结构差异较大，其不同的成本结构决定其节约成本的途径适用不同的狭义莱特定律。
标签： 军工 -
POE行业专题报告：光伏拉动需求，国产迎来曙光
- 长江证券
- 2021/09/15
- 1119
POE行业专题报告：光伏拉动需求，国产迎来曙光。高端聚烯烃为聚烯烃材料中的特殊品种，主要包括mPE、mPP、高碳α-烯烃共聚聚乙烯、POE、EVA、UHMWPE、EVOH、COC/COP等品种。高端聚烯烃性能优异，在农业、包装、电子、建筑、汽车、机械等领域有广泛的用途，技术壁垒主要体现在催化剂及特殊单体上，生产所用茂金属催化剂活性中心较为单一，且催化共聚合能力较高并具有较高可控性，而特殊的共聚单体则赋予了高端聚烯烃特殊的性能。
标签： POE 光伏 -
OLED产业研究：上行趋势明确，看好国产设备材料
- 上海证券
- 2021/09/15
- 884
OLED产业研究：上行趋势明确，看好国产设备材料。OLED称为有机发光二极管，是继CRT和LCD技术后的第三代显示技术，拥有轻薄、高对比度、柔性可弯曲等性能优势，主要应用于智能手机、智能穿戴设备、笔电、平板、电视等领域。根据驱动方式的不同，OLED可以分为主动矩阵式（AMOLED）和被动矩阵式（PMOLED），其中，AMOLED是当前主流的技术路线。我们认为，受益于终端需求的提升，以及国内面板厂商OLED生产线相继投产，产业增长趋势明确。
标签： OLED OLED -
稀土产业深度报告：碳中和重塑稀土需求，工业维生素成为必需品
- 华安证券
- 2021/09/15
- 1601
稀土产业深度报告：碳中和重塑稀土需求，工业维生素成为必需品。稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”，可分为轻稀土和重稀土两类。稀土产业链主要由上游开采、中游材料制备和下游应用构成，稀土广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新材料等领域。稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比42%，是稀土产业链下游最重要的赛道。
标签： 稀土 有色金属 维生素 -
酱香酒行业深度报告：如何看待酱香型白酒的崛起？
- 广发证券
- 2021/09/15
- 1597
酱香酒行业深度报告：如何看待酱香型白酒的崛起？酱香崛起是白酒行业近三十年来最大的变革。白酒行业的品牌秩序由五届官方评酒会建立，发展至今并未受到过实质性挑战，三十余年来酒企收入排序多有变迁，但“老名酒”体系一直延续至今。白酒行业近些年来在产业和资本市场中产生巨大的财富效应，吸引业外资本和人士关注，茅台带动的酱香热为其进入白酒行业打开一道缺口。
标签： 酱香酒 酱香型白酒 白酒 -
机械行业十倍股专题报告：十倍股是如何炼成的？
- 浙商证券
- 2021/09/15
- 678
近年来集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械。2015年以来，随着我国高端制造的崛起，机械行业出现了20多家十倍牛股。这些十倍牛股集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等板块，行业景气度高，叠加公司自身的高壁垒、高稀缺性等竞争优势，业绩大幅增长。
标签： 机械
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