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叮咚买菜专题报告：打造双飞轮效应，数字化赋能全产业链
- 中信建投证券
- 2021/10/09
- 973
叮咚买菜成立(更名)于2017年5月，目前是国内最大的生鲜电商平台，2020年实现GMV130亿元，市占率10%，截至2021年二季度，叮咚已在全国36个城市开设了1136个前置仓，最近一年多以来前置仓数、GMV和营收均反超每日优鲜。
标签： 飞轮效应 生鲜电商 前置仓 每日优鲜 -
英维克专题报告：精密温控设备龙头，多点布局市场空间持续扩大
- 西部证券
- 2021/10/09
- 432
英维克专题报告：精密温控设备龙头，多点布局市场空间持续扩大。中国数据中心温控设备市场规模2025年将超75亿元/年。我们预测2021年国内IDC温控系统市场规模将超50亿元/年，2025年将超75亿元/年。机房温控领域，公司是国内机房温控龙头，提供从热源侧到冷源侧散热的全链条产品。产品先后中标中国移动、阿里巴巴、腾讯、中国电信等数据中心建设项目，XFlex机组可降低PUE至1.15，XStorm系统可实现PUE低于1.1。公司已成功实现液冷方案的实际应用。
标签： 精密温控节能设备 液冷 英维克 温控设备 -
晶赛科技专题报告：深耕石英晶振十余载，龙头迎来大机遇？
- 安信证券
- 2021/10/09
- 546
晶赛科技专题报告：5G应用、IoT等需求旺盛，深耕石英晶振十余载龙头迎来大机遇？广阔市场+高壁垒+IOT等下游需求驱动，石英晶振有望引来快速发展：石英晶振是利用石英晶体压电效应制成的频率控制元器件，为微芯片提供基准频率信号，上游主要是水晶、基座、封装材料等材料制造、精密机械研制等行业；下游应用领域为电子类产品，包括通信网络、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、家用电器等领域。石英晶振按属性可划分为晶体振荡器（有源晶振）和晶体谐振器（无源晶振）。有源晶振通常是由晶体谐振器+震荡电路+放大电路+门电路的集合体，精密度和稳定性高于无源晶振。根据《爱立信移动市场报告》的预测，全球物联网设备2026年将增加到269亿个，若按平均每台物联网设备5～10只石英晶振估算，未来几年将有近1345～2690亿只的市场规模，总之5G应用、IOT、智能手机等将会引发晶振持续高需求。
标签： IoT 晶赛科技 -
太平鸟专题报告：乘数字化之风，时尚先锋再启航
- 国泰君安证券
- 2021/10/09
- 4664
太平鸟专题报告：乘数字化之风，时尚先锋再启航。年轻化时尚品牌，柔性供应链优势突出。太平鸟是国内时尚服饰龙头企业，2018年公司提出品牌年轻化转型，通过聘请代言人、登陆时装周、跨界联名等方式不断提升品牌调性，满足年轻消费者多样化的时尚需求；同时公司对供应链进行柔性化改造，生产周期缩短到7-14天，期货订单比例下降到预估销量的70%以下，其余部分利用供应链快速补单，快速追单机制有效提高了公司的运营效率，2018-2020年存货周转天数从184天下降至166天，存货周转率行业领先。流行趋势多变，时尚服饰数字化转型势在必行。时尚行业流行趋势变化较快，且消费者个性化需求日益增加，在科技驱动的数字时代下，时尚服饰行业数字化转型的迫切性已成为行业共识。
标签： 数字化 太平鸟 -
中国能建专题报告：全球能源电力建设巨头，两地上市助力业务发展
- 浙商证券
- 2021/10/09
- 710
中国能建专题报告：全球能源电力建设巨头，两地上市助力业务新发展。中国能建为全球能源建设巨头。公司凭借管理、项目和技术三大优势引领能源电力行业变革，“十四五”发力新能源投资运营，价值有望重估。1）管理优势：战略重构、组织及人才结构调整、子公司混改，打造央企管理“三板斧”。2）项目优势：公司股东电规总院作为顶级智库，承担国家能源、电力领域顶层规划，多维参与各省能源电力规划工作，并与大型能源、电力、基建等头部企业开展战略合作。3）技术优势：抽水蓄能领域，跟踪项目装机超20GW；输变电领域，参与国内全部在建在运的特高压工程设计，2018-2020年该业务设计新签占比约50%；光热发电领域，旗下西北院掌握全部4种光热电站型式；海上风电领域，旗下广东院起步早、积累足；电化学储能、氢能、碳捕捉技术等领域分别与宁德时代、氢阳新能源等企业达成战略合作。
标签： 中国能建 能源 海上风电 电化学储能 -
倍轻松专题报告：按摩器初盛，领航启征程
- 华创证券
- 2021/10/09
- 819
按摩文化传承至今，当代按摩器具于国内导入成型，而龙头战略对赛道普及、标准树立、份额集中等带来深远影响。由此我们重心解决两大论证，即按摩器赛道的需求潜力与供给现状，以及龙头倍轻松在拓展中的核心优势战略。
标签： 倍轻松 按摩器 按摩器具 -
捷顺科技专题报告：智慧停车龙头，创新业务高增长
- 国泰君安证券
- 2021/10/09
- 1064
捷顺科技专题报告：智慧停车龙头，创新业务高增长。云托管业务空间巨大，未来发展将超预期。公司硬件业务覆盖的停车场数量为10万个以上，假设在其中云托管的渗透率做到10%，保守估计每个停车场购买2个车道的云托管，则共计为2万个车道，是目前托管车道数的3倍以上，进一步假设车道单价为2万元/年，则公司的业务规模有望达到4亿元/年。传统硬件业务仍有增长空间。国内现有停车场数量约为80万个，估计其中约50万个为没有使用智能硬件的传统停车场（比如免费停车场对智能硬件的需求度还不高）。假设在这50万个传统停车场中，未来5年智能硬件的渗透率突破20%，每个停车场的采购规模是10万元，则未来5年内市场空间为100亿元。
标签： 智慧停车 智能硬件 捷顺科技 -
凯立新材专题报告：贵金催化，催动合成
- 国信证券
- 2021/10/09
- 575
凯立新材专题报告：贵金催化，催动合成。凯立新材是国内贵金属催化剂领域领先的制造商，其生产的多相、均相催化剂广泛应用于医药、基础化工、精细化工、环保等领域，在一定程度上实现进口替代并引领行业发展。公司业务精髓在于制造加工，目前基本满产且基本不承担原材料价格波动风险。2018-2020公司业绩年化增速达到47.7%，2021年上半年再度实现42%的业绩增长。我国贵金属催化剂行业处于高速发展并向高质量发展转变的阶段，公司将通过催化剂和催化技术研发，探索高效、绿色、环保的催化工艺技术，促进我国基础化工、精细化工、环保及新能源等领域的高质量发展。
标签： 贵金属 贵金属催化剂 精细化工 催化剂 凯立新材 -
能源与能耗专题研究：能源危机之下的全球类滞胀接力
- 国泰君安
- 2021/10/09
- 468
2021年先后发生于美国德州和欧洲的能源危机凸显了新旧能源转型的阵痛，叠加疫情刺激的后遗症，短期难以有效解决供需矛盾。全球能源价格大涨进一步助推通胀，叠加经济复苏放缓且不均，海外经济体面临类滞胀接力，或将对外部政策带来扰动。
标签： 能耗 能源危机 能源转型 能源价格 能源 -
智能网联汽车深度报告：车路协同，高阶自动驾驶新起点
- 中银证券
- 2021/10/09
- 514
车路协同有望于2030年国内规模化落地，粗略估计国内市场将达万亿。智能网联V2X是核心，5G部署进一步加速商用落地。需求端，汽车是继手机之后数量最庞大的终端设备，车路协同有望彻底改变生活底层逻辑，迎来全产业链机会，进一步提升全社会深刻变革。供给端，我国引领行业标准，核心专利和知识产权自主可控，走在世界前列。
标签： 智能网联汽车 车路协同 自动驾驶 智能汽车 智能驾驶 汽车 -
电商代运营专题研究：电商代运营多元发展，助力品牌数字化转型
- 山西证券
- 2021/10/09
- 704
随着品牌方对电商运营服务要求的精细化，品牌电商服务趋向于多元发展，同时行业上下游企业资源整合加速，品牌向行业龙头集中是大势所趋。随着代运营头部企业在境内外陆续上市，借助资本市场的力量，头部企业的市场影响力和融资能力不断提升，有望持续强化自身护城河，行业马太效应显著。
标签： 电商 电商代运营 数字化 -
电力行业分析：电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局
- 国泰君安证券
- 2021/10/09
- 300
电力供需趋紧延续，电价机制改革提速;减碳加快新型电力系统构建，多措并举促进新能源消纳，量价齐升开启;电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。
标签： 电力 新能源发电 新型电力系统 核电 -
新材料行业分析：上半年营收净利双高增，碳纤维进入产能释放期
- 湘财证券
- 2021/10/09
- 225
新材料行业2021上半年营收及净利维持双高增，毛利率同比降但净利率同比升，ROE明显回升并创下单季度新高，营运能力延续改善；碳纤维板块2021上半年营收高增，毛利率、净利率同比均回落，业绩增速高位回落，个股业绩增速有所分化，存货周转改善带动板块营运周期缩短，ROE同比提升受益资产周转加快。
标签： 新材料 碳纤维 -
建材行业专题报告：“新结构、新机遇”下的“分化与进化”
- 国信证券
- 2021/10/09
- 173
水泥行业:今年上半年以来，水泥行业运行整体以稳为主，收入增长稳健，受成本上涨影响，利润小幅承压。玻璃行业:今年上半年，浮法玻璃行业高景气度持续，价格和盈利持续创新高，三季度以来，市场表现相对上半年较为平稳，整体下游订单饱满。玻纤行业:年初以来，玻纤行业延续去年下半年以来的高景气度，粗纱市场和细纱市场同步上扬，行业价格和盈利水平持续提升并创历年新高。
标签： 建材 水泥 玻璃 浮法玻璃 玻纤 -
半导体行业深度报告：新兴技术驱动硅片需求，国产厂商成长可期
- 湘财证券
- 2021/10/09
- 223
三代半导体衬底材料互为补充，硅基半导体市占率达90%，2020年硅片衬底材料销售额逾122.04亿美元；半导体硅片行业具有高壁垒、高集中度、高客户粘性、盈利等待期较长等特征，头部优势显著;2018年至今行业CR5稳定高于85%。
标签： 硅片 半导体硅片
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