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2025年中国油气勘探开发发展报告：七年行动计划收官与十五五开局展望
- 国家能源局
- 2026/07/23
- 32
国家能源局发布的2025年度中国油气勘探开发发展报告，系统回顾七年行动计划收官成果，分析全球油气形势，展望十五五开局之年发展方向。
标签： 油气勘探开发 页岩油 天然气 -
2026年7月行业景气观察：半导体设备出货高增与金属涨价共振
- 招商证券
- 2026/07/23
- 72
2026年7月行业景气观察报告，聚焦半导体制造设备出货高增、金属价格普涨、出口结构优化及新能源产业链动态
标签： 半导体设备 工业金属 新能源 -
华峰化学首次覆盖：氨纶己二酸双龙头，成本优势构筑护城河
- 天风证券
- 2026/07/23
- 24
华峰化学首次覆盖报告，分析公司氨纶、己二酸、聚氨酯原液三大业务板块，探讨行业周期底部回升逻辑及公司成本优势壁垒。
标签： 华峰化学 氨纶 己二酸 -
2026年Q2公募基金转债持仓：底仓换券与行业分化特征
- 天风证券
- 2026/07/23
- 34
2026年Q2公募基金转债持仓分析：一级债基逆势加仓，行业配置向公用事业倾斜，电子遭减持，个券底仓换券特征明显，可转债基金表现分化。
标签： 可转债 公募基金 一级债基 -
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，布局AI及机器人第二增长曲线
- 国信证券
- 2026/07/23
- 25
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，主营汽车电子和精密压铸业务。汽车电子领域，公司HUD市占率国内领先，智能座舱与智能驾驶产品矩阵丰富，客户结构持续优化；精密压铸领域，公司在汽车关键零部件基础上，积极拓展AI服务器散热部件、光通讯模块、机器人零部件等新兴业务，打造第二增长曲线。
标签： 华阳集团 汽车电子 精密压铸 -
悦龙科技：高端柔性管道国产替代稀缺标的，API品类出海与新品放量共驱长期成长
- 华源证券
- 2026/07/23
- 16
华源证券首次覆盖报告，分析悦龙科技作为高端柔性管道国产替代稀缺标的的成长逻辑，涵盖海洋工程、陆地油气、工业专用软管三大业务板块，探讨API品类出海与新品放量对长期成长的驱动作用。
标签： 柔性管道 海洋工程装备 API认证 -
2026年7月第3周：Kimi K3发布引领国产大模型开源竞赛，创新药与光通信赛道景气上行
- 天风证券
- 2026/07/23
- 25
2026年7月第3周产业赛道与主题投资风向标：KimiK3发布引领国产大模型迈入超大规模开源竞赛，创新药BD交易跻身全球第一梯队，光通信与机器人赛道景气上行，半导体设备市场有望连续五年扩张。
标签： Kimi K3 创新药 光通信 人形机器人 半导体设备 -
AI重构经济增长函数：智能经济的理论框架与传导机制
- 华泰证券
- 2026/07/23
- 21
本文探讨AI革命如何重构经济增长函数，分析智能劳动、智能资本与知识生产进入增长框架对生产函数的影响，评估AI对经济净增长的贡献拆分、生产率提升的测算分歧与兑现节奏，并对泡沫风险进行结构性评估，同时从短期资本开支、中期生产率红利、长期增长路径及国别红利等维度展开分析。
标签： 人工智能 全要素生产率 智能经济 -
亿道信息：场景智算体系构建者纵深落地AI+战略
- 国盛证券
- 2026/07/23
- 21
国盛证券首次覆盖报告，分析亿道信息作为AI产品解决方案提供商的战略转型、六大场景AI智算解决方案矩阵布局及AI+终端与AI+应用双轮驱动的发展前景。
标签： 亿道信息 AI PC AI NAS -
2026年第29周医药生物周报：ESMO常规摘要标题公布，国产创新分子临床进展引关注
- 国信证券
- 2026/07/23
- 56
国信证券医药生物周报，分析2026年第29周板块行情，重点梳理ESMO会议国产创新药临床数据发布情况
标签： 创新药 ESMO ADC -
2026年科技行业中期策略：AI Agent驱动算力新周期与自主可控再加速
- 华泰证券
- 2026/07/23
- 70
华泰证券2026年科技行业中期策略报告，分析AIAgent商业化落地对推理算力、互联架构、存储升级的驱动作用，以及被动元件涨价周期与半导体自主可控链国产化加速的投资机遇
标签： AI Agent 国产算力芯片 先进封装 MLCC 半导体设备 -
融券费率与利用率视角下的港股主题和ETF配置
- 兴业证券
- 2026/07/23
- 34
基于宏观经济、海外流动性、南下资金、动量四维度构建港股高股息与科技主题ETF轮动框架，并创新引入融券费率与融券利用率特色数据，回测显示融合融券维度后策略超额收益提升、回撤降低，为港股主题配置提供增量信息。
标签： 港股ETF 融券费率 融券利用率 -
基于LPPLS模型的美股七巨头泡沫与系统性风险研究
- 华安证券
- 2026/07/23
- 25
基于LPPLS模型对美股七巨头开展实时泡沫检测，识别出四家企业存在显著内生泡沫特征，预测临界状态转换集中在2025年2-6月，并验证了其跨市场溢出风险。
标签： LPPLS模型 美股七巨头 系统性风险 -
2026年二季报公募基金十大重仓股持仓分析：电子通信集中持仓，百亿基金大幅扩容
- 华创证券
- 2026/07/23
- 185
基于公募基金2026年二季度十大重仓股数据，从市场表现、基金仓位、行业分布、个股变动、百亿基金及港股持仓等多维度分析机构投资者配置行为变化。
标签： 公募基金 重仓股 电子行业 -
公牛集团：民用电工龙头的品类扩张与全球化路径
- 华福证券
- 2026/07/23
- 29
华福证券首次覆盖报告，分析公牛集团作为民用电工龙头的产品与渠道壁垒、传统主业迭代路径，以及智能生态、新能源、国际化三大第二增长曲线的战略布局与进展。
标签： 公牛集团 民用电工 智能照明
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