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通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段
- 广发证券
- 2026/07/22
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广发证券通信行业2026年中期策略报告，分析AI商业化闭环下光通信行业投资机遇，涵盖NPO技术路线、物料供需、光纤高端化、国产算力基础设施及商业航天等核心赛道。
标签： 光通信 NPO 空芯光纤 -
2026年第1期全球AI前沿观察：模型厂商加速布局定制ASIC
- 银河证券
- 2026/07/22
- 37
2026年第1期全球AI前沿观察，聚焦模型厂商加速布局定制ASIC芯片趋势，分析算力结构性错配、中美模型能力差距收窄、科技大厂切入AI制药、多国产业政策加码等核心议题，并跟踪半导体销售、算力租赁价格、模型使用量等关键指标。
标签： ASIC芯片 AI制药 大模型 -
第四监管周期输配电价落地，配网投资大幕将启
- 广发证券
- 2026/07/22
- 32
第四监管周期输配电价政策落地，35kV及以下配网电价上涨释放投资信号。报告分析"十五五"配网投资加速逻辑，涵盖网内电网投资提速、网外新能源与AIDC新兴需求、智能化柔性化技术方向，以及招标价格反转与行业格局优化趋势。
标签： 配电网 输配电价 AIDC供电 -
REITs指数择时与指数基金交易策略研究
- 广发证券
- 2026/07/22
- 39
基于中证REITs全收益指数，从宏观、估值、价量三维度构建定量择时框架，为首批REITs指数基金提供波段交易策略参考
标签： REITs 指数基金 量化择时 -
双环传动：齿轮传动龙头，多重增长曲线齐发力
- 财通证券
- 2026/07/22
- 15
财通证券深度研究报告，分析双环传动作为齿轮传动龙头的业务布局，涵盖新能源汽车齿轮、智能执行机构、机器人减速器三大增长曲线，探讨同轴减速器渗透提升、全球化产能布局及环动科技IPO对公司的战略意义。
标签： 双环传动 机器人减速器 新能源汽车齿轮 -
众生药业创新转型进入兑现期，代谢与呼吸管线打开成长空间
- 华源证券
- 2026/07/22
- 32
众生药业创新转型进入兑现期，ZSP1601有望贡献估值弹性
标签： 众生药业 ZSP1601 RAY1225 -
2026年6月债市震荡行情下的机构行为特征分析
- 华创证券
- 2026/07/22
- 35
基于央行资产负债表及债券托管量数据，分析2026年6月债市震荡行情下各类机构的配债行为特征，涵盖央行政策信号、杠杆率变化、银行与保险配置策略、基金交易行为及外资动向等多维度观察。
标签： 债券市场 央行货币政策 机构行为 -
2026年第29周计算机行业周报：月之暗面发布Kimi K3，阶跃星辰推出智能体原生操作系统
- 华鑫证券
- 2026/07/22
- 49
2026年第29周计算机行业周报，涵盖月之暗面KimiK3大模型发布、阶跃星辰StepAOS智能体操作系统与STEPXNeo终端亮相、FireworksAI大额融资，以及TowerSemiconductor硅光双轨扩产等核心事件。
标签： Kimi K3 Step AOS 硅光子 -
龙佰集团深度报告：钛产业龙头挖潜锆铪钒钪战略小金属价值
- 东北证券
- 2026/07/22
- 68
龙佰集团作为全球钛产业龙头，在巩固钛白粉、海绵钛等基本盘的同时，正深度挖潜锆铪钒钪等战略小金属价值。公司通过参股澳洲矿山、整合东方锆业和朝阳东锆完善锆铪产业链，依托攀西钒钛磁铁矿资源延伸钒钪产品布局，并在SOFC等新能源应用领域取得先发优势。
标签： 龙佰集团 钛白粉 锆铪材料 -
汽轮科技：工业汽轮机龙头转型高端能源装备平台
- 浙商证券
- 2026/07/22
- 32
汽轮科技作为工业汽轮机龙头，完成B转A重组后业务定位向高端能源装备平台升级。公司工业汽轮机主业稳居细分市场龙头，节能改造与海外基建贡献新增量；燃气轮机业务受益于AIDC用电需求景气，自主HGT51F燃机实现商业化突破，打开中长期成长空间。
标签： 工业汽轮机 燃气轮机 汽轮科技 -
AI高景气下运输行业结构性机会：硬件物流与运营效率双轮驱动
- 长江证券
- 2026/07/22
- 25
AI产业链高景气通过硬件物流需求扩张与运营效率提升两条路径映射交运行业，AMHS国产替代、危化品高端制造物流、航空货运三类环节率先受益，快递降本与Robotaxi模式迭代打开中长期空间
标签： AMHS 航空货运 危化品物流 Robotaxi 圆通速递 密尔克卫 东航物流 海晨股份 -
2026年7月天然气市场深度分析：断供扰动与低库存托底下的气价韧性
- 长江证券
- 2026/07/22
- 58
2026年7月天然气市场深度分析：断供扰动与低库存托底下的气价韧性
标签： 天然气 LNG 卡塔尔 -
2026年7月海外户储补贴与美伊冲突对分布式储能行业影响分析
- 长城证券
- 2026/07/22
- 68
本文分析2026年海外新一轮户储补贴政策本质及美伊冲突对全球分布式储能市场的影响，探讨欧洲户储复苏与工商储放量的核心逻辑，以及亚洲市场能源安全驱动下的新增长机遇。
标签： 户用储能 工商业储能 分布式光伏 -
半导体设备指增规模破百亿，AI赋能半导体全链上行：中证半导体指数与增强基金投资价值分析
- 长江证券
- 2026/07/22
- 78
本文分析中证半导体产业指数的编制框架、上游聚焦特征、成份股结构及基本面表现，并深入解析嘉实中证半导体指数增强基金的运作轨迹、超额收益来源及Smart-Beta投研体系。
标签： 中证半导体产业指数 嘉实中证半导体增强基金 半导体设备 -
海外算力财报综述：云业务Backlog攀升，高速光连接加速铺开
- 长江证券
- 2026/07/22
- 18
回顾海外算力链CY26Q1财报，海外算力产业链延续高景气，云商AI投入的变现闭环进一步强化，云收入/利润率高增，资本开支与订单储备持续上修。算力供给仍是核心瓶颈，网络与光通信环节成为增量主线，上游物料供不应求，技术迭代升级持续进行。
标签： 光模块 光通信 AI算力
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