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2026年下半年资本市场展望：守正出奇，结构变迁
- 华福证券
- 2026/07/23
- 77
华福证券2026年下半年资本市场展望，分析地缘政治冲突、通胀压力与美联储政策转向风险，解读"十五五"开局之年高质量发展政策取向，研判A股周期位置与结构变迁机遇，提出科技、消费、红利均衡配置及黄金赛道布局策略。
标签： A股策略 美联储政策 黄金投资 -
霍尔木兹海峡控制权博弈与中东能源通道格局演变
- 中信建投
- 2026/07/23
- 92
中信建投宏观深度报告分析美伊围绕霍尔木兹海峡控制权博弈的缘起与演变，探讨备忘录执行阶段暴露的制度空白，评估伊朗—阿曼双航道管理、伊朗收费开放、美国主导自由航行三种未来模式的可行性，并梳理中东管道绕行替代方案及油价区间反身性逻辑。
标签： 霍尔木兹海峡 原油 地缘政治 -
沃什政策框架首次集中检验：通胀降温与制度重构并行
- 中信建投
- 2026/07/23
- 63
本报告围绕沃什上任后货币政策框架面临的首次集中检验展开，综合分析6月FOMC、7月国会听证、半年度《货币政策报告》、6月CPI与PPI、褐皮书以及跨资产市场表现，提出沃什政策取向可概括为"目标偏鹰、判断审慎、路径开放"，短期维持利率仍是基准情景。
标签： 美联储 货币政策框架 通胀目标制 -
TCL电子收购空调资产完善智慧家庭平台布局分析
- 海通国际
- 2026/07/23
- 53
海通国际研报分析TCL电子收购TCL空调资产的交易方案、标的资产经营表现、战略协同价值及估值调整
标签： TCL电子 TCL空调 智慧家庭 -
黑电行业格局重塑与龙头高端破局路径分析
- 财信证券
- 2026/07/23
- 31
本报告深入分析黑电行业供需格局重塑背景下，面板垄断格局确立、需求逻辑从耐用品替换转向体验升级、以及行业价值重估路径。重点研究海信视像在混改治理优化、"1+4+N"多元产业布局、多品牌矩阵协同及财务质量改善等方面的战略实践，探讨龙头企业在高端化、大尺寸化、全球化趋势下的破局之道。
标签： 海信视像 Mini LED 黑电行业 -
2026年上半年香港房地产市场回顾：办公楼租赁升温与投资市场复苏
- CBRE
- 2026/07/23
- 36
CBRE发布的2026年上半年香港房地产市场回顾，涵盖办公楼、零售、工业物流及投资市场四大板块的表现与趋势分析。
标签： 香港房地产 办公楼市场 商业地产投资 -
2026年7月第3周机械设备行业周报：世界人工智能大会成功举办，关注机器人板块催化
- 渤海证券
- 2026/07/23
- 54
渤海证券机械设备行业周报，涵盖世界人工智能大会机器人产业催化、工程机械内外需表现、智能工厂政策及低空经济博览会等动态
标签： 工程机械 人形机器人 智能工厂 -
2026年7月第3周TMT行业周报：科技股加速调整，半导体景气逻辑未改
- 大同证券
- 2026/07/23
- 76
2026年7月第3周TMT行业周报，分析科技股大幅调整背景下的半导体景气持续性、存储周期上行及资金流向信号
标签： 半导体 TMT行业 存储芯片 -
AI牛市阶段研判：总量八大指标与产业双维体系的创新构建
- 浙商证券
- 2026/07/23
- 24
浙商证券产业研究院创新性构建总量八大指标与产业双维体系，从跨资产、流动性、估值三维度观测AI牛市阶段，并结合产业链上下游商业化闭环、算力需求结构演变、资本开支扩张与成本曲线剪刀差进行综合分析
标签： AI算力 大模型商业化 GPU租赁 -
资源民族主义浪潮下关键矿产供需格局重构与产业链外溢效应分析
- 国金证券
- 2026/07/23
- 35
国金证券策略专题报告，分析新一轮资源民族主义的政策特征、对关键矿产供需格局的影响，以及产业链外溢效应下中国企业的合作路径与新兴资源国工业化的观测变量。
标签： 关键矿产 资源民族主义 新能源产业链 -
2026年6月生猪养殖行业：大猪与冻品库存压力仍待消化，猪价短期震荡中期去化逻辑强化
- 开源证券
- 2026/07/23
- 25
2026年6月生猪养殖行业点评：猪价短期震荡，大猪与冻品库存压力仍待消化，能繁去化加速支撑中期周期预期修复
标签： 生猪养殖 能繁母猪 上市猪企 -
生猪价格三层级定价框架：从能繁去化到供需均衡
- 华鑫证券
- 2026/07/23
- 39
华鑫证券农林牧渔行业深度报告，构建生猪价格"趋势—均衡—波动"三层级定价框架，从能繁去化、供需比模型及短期扰动因子三个维度分析猪价走势，预判2026年猪价承压运行、2027年一季度后有望反转。
标签： 生猪养殖 能繁母猪 猪周期 -
建筑装饰行业周报：板块行情分化加剧，关注高股息防御与洁净室高景气主线
- 大同证券
- 2026/07/23
- 46
建筑装饰行业周报分析板块行情分化加剧，市场避险情绪升温下资金转向高股息防御板块，同时半导体洁净室与城市更新等高景气方向值得关注。
标签： 建筑装饰 洁净室工程 高股息 -
杭州银行深度解析：区位禀赋与政信科创双轮驱动价值
- 国海证券
- 2026/07/23
- 22
国海证券对杭州银行的深度研究报告，分析其区位优势、政信与科创双轮驱动模式、资产质量优势及资本补充情况
标签： 杭州银行 城商行 科技金融 -
全球LNG供应贸易与运输格局变迁：产能扩张驱动贸易流重构
- 国泰君安期货
- 2026/07/23
- 26
梳理2020年以来全球LNG供应、贸易与运输市场变迁，分析主要供应国与进口目的地格局演变、运输船队大型化趋势、运费周期波动及未来贸易流五条主线重塑方向。
标签： 液化天然气 LNG运输船 天然气贸易
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