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铝合金模板行业研究报告：需求旺盛，集中度不高，市场空间较大
- 广发证券
- 2021/07/11
- 1407
铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势。我国铝合佥模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建岀完整的铝合佥模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优勢。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合佥模板，为铝合佥模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力。
标签： 建筑模板 铝模板 -
汽车行业专题报告：行业估值重塑，自主迎黄金发展期
- 华安证券
- 2021/07/11
- 955
商业模式重塑下，车企的盈利水平与想象空间边际向上，行业估值体系由传统制造业向“平台软件”型企业转移，变革初期的高估值具备合理性。自主品牌在终端硬件的销量上快速突破，并在以自动驾驶为主的软件层面储备丰富，有望在在行业变革中充分享受红利。
标签： 新能源汽车 汽车 -
轮胎行业深度报告：至暗时刻已过，风景越来越好
- 方正证券
- 2021/07/11
- 897
2021年轮胎原村料价格大幅上涨，而轮胎价格传导相对滞后，因此轮胎企业业绩压力较大。同时，美国需求复苏，国内及东南亚出口增加，但全球集装箱船运力缓慢增长，集装箱“一箱难求”，轮胎出口运输困难且海运成本上升，因此短期内轮胎企业出口压力较大。随着原村料价格回调，我们观测到，轮胎与原材料价差已经触底反弹，轮胎企业的业绩压力开始缓和。且2021年国内外汽车市场尤其是乘用车对于半钢胎需求尚可，能够支撑轮胎需求，供需情况较为健康。
标签： -
有色金属锂行业专题研究报告：全球盐湖提锂的战略发展机遇分析
- 五矿证券
- 2021/07/11
- 1023
碳中和的长期深远影响疫情后全球开启绿色复苏，各大主导型经济体的气候雄心更加坚定气候政策将加速能源革命的到来，能源消耗电气化、电力生产清洁化交通运输是主要的温室气体排放部门之一，电动化是迈向碳中和的关键环节绿色低碳或将深刻影响未来数十年全球大循环、供应体系的走向以及工艺设计的思路。
标签： 有色金属 锂 新能源汽车 有色金属锂 发展机遇 -
化工行业深度报告：聚焦周期景气、坚守价值投资，精选材料赛道
- 中信建投证券
- 2021/07/10
- 4759
我们首推确定性高、持续性长的细分子行业:农化(农化、农肥)而言，自农产品涨价传导而来的需求提振是最有力支撑，单质肥、草甘膦、草铵膦等最为受益;电石-PVC/PVA:电石或将持续受到强大开工压力，下游PVC、PVA供需格局较好，景气望延续;工业硅行业供给或迎紧箍咒，下游需求则有望在光伏、有机硅引领下维持双位数增长;
标签： 化工 农化 农化 -
化妆品行业专题研究：从欧莱雅历史探索国货化妆品企业崛起之路
- 中国平安
- 2021/07/10
- 3229
化妆品行业维持高景气度，海外龙头品牌力优势显著。2017年以来，国内美汝需求进入新一轮爆发期，即便在2020年疫情的严重冲击下，行业规模仍维持高増速，充分验证行业高景气度。随着经济的发展变美需求的涌现，我们预计行业景气度将继续维持高位，人均消费水平继续向发达地区靠拢，为国内外化妆品品牌持续创造快速成长的空间。目前，欧菓雅、雅诗兰黛、资生堂等顶级海外品牌掌握了国内高端及以上的市场，品脾影响力加速扩大，其中欧菓雅集团在中囯和全世界均为规模第一大的美妆企业。
标签： 化妆品 颜值经济 美妆 -
工业软件专题研究报告：达索系统复盘与启示
- 中信证券
- 2021/07/10
- 2029
达索系统:脱胎于航空制造的全球工业软件平台型巨头脱胎于法国达索航空，于1981年成立，成立之初专注于飞机的研发和制造软件工具，产品为CATA自研与收购并进，通过收购整合CADICAE/PLM等领域厂商，形成了以3DEXPERIENCE平台为核心的多元化工业软件解决方案，为航空、汽车、机械、电子等11个行业提供软件服务及技术支持。
标签： 产业互联网 工业软件 -
交通运输行业专题报告：链主前移，弯道超车
- 华泰证券
- 2021/07/10
- 1321
对比全球细分物流业，国际货代是次优赛道。传统货代基于标准化整合与规模化定制创造了长期增长，全链数字化与全链协同化意味着弯道超车的可能。从制造出海到品牌出海，本土货代有机会重夺定价权，很可能诞生世界级货代企业。标的推荐:1)中国外运(央企资源优势+估值颇具吸引力+公司治理改善);2)嘉友国际(估值颇具吸引力+非洲项目扩产)。
标签： 交通运输 物流 -
中国互联网医疗行业分析：曙光初现
- 安永
- 2021/07/10
- 1367
中国互联网医疗：曙光初现，互联网医疗经历了十年的浮沉，从2010年萌芽，到2013年起步，再到2016年达到第一个高点。当时进入的互联网企业认为，“互联网+医疗”能够打破医疗信息不对称以及资源配置不合理的困局，改变中国看病难、看病贵的现象；巨头们跃跃欲试，试图通过互联网引导终端需求，打破公立医院的垄断，重塑医疗行业，实现医疗资源的最佳配置，同时也在各自的版图上添上最后也最难的一块拼图：医疗。
标签： 互联网医疗 互联网 医疗 -
2020年中国供应链报告：把握绿色复苏机遇，加速供应链透明化
- CDP
- 2021/07/10
- 2002
2020年中国供应链报告：把握绿色复苏机遇，加速供应链透明化，2020年是人类应对气候变化的关键一年，也是中三参与全球环境治理的重大转折点？截至2020年11月，三有127个压家承诺或设置净零排放国标这被视为《三黎协定》签署五周年的重大气候行动进展。
标签： 供应链 环保 -
2021年化妆品行业策略报告：功效为王，品牌升级
- 国泰君安
- 2021/07/10
- 3869
中国美妆个护市场规模2020年突破5199亿元，同比增长7.2%，疫情前的2019年行业增速高达14.7%。根据欧睿咨询预测，2021-2025年我国美妆个护市场有望维持11%的复合增长。从竞争格局看，高端市场目前仍由外资主导，但国货品牌通过产品创新、差异化定位，近几年崛起趋势明显。从产业链角度看，品牌端加价倍率最高、盈利能力最优，是产业链的核心，但伴随美妆板块整体的高景气，生产端、营销端的优质龙头企业也有望受益。
标签： 化妆品 -
有色金属锂会员专题报告：2021年锂行业紧平衡，2022年价稳量升
- 平安证券
- 2021/07/10
- 1773
全球锂矿储量增长，供给看溴大利亚、南美和中国:随锂资源物探力庋增强，2020年全球锂资源储量为2100万吨锂金属当量，同比增长235％，其中溴大利亚和中国锂资源储量增长幅度较大。全球锂矿生产主要集中在溴大利亚、智利、阿根廷和中国，其中2020年溴大利亚、智利和中国是全球前三大锂矿生产国，市场份额分别为49％、22％和17％。
标签： 有色金属 锂 新能源汽车 有色金属锂 -
半导体行业分析：全球缺芯潮带来的国产替代机会
- 东海证券
- 2021/07/10
- 1240
今年以来，全球各制造领域尤其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果，持续时间及影响范围超出市场预期，为国产半导体行业的发展带来了机遇。
标签： 半导体 -
西部超导专题研究：航空钛材方兴未艾，高温合金前景广阔
- 德邦证券
- 2021/07/10
- 718
西部超导公司产品主要包括高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料三大类，多项技术填补国内空白。近5年来，公司产能逐步释放，营收、业绩实现稳步增长，营收CAGR为21.23%，业绩CAGR为23.59%。目前，高端钛合金业务是公司第一大业务，2020年占比超80%、毛利率达43%。公司期间费用率稳中有降，2020年三费合计11.34%，为近五年最低水平。整体来看，近年来公司发展情况良好，综合竞争力不断加强。
标签： 钛合金 超导 高温合金 西部超导 航空钛材 -
舜宇光学科技深度报告：车载、VRAR接棒手机，新一轮腾飞在即
- 国泰君安证券
- 2021/07/10
- 2457
舜宇光学公司上一个黄金十年依托智能手机市场的高增长，成为光学赛道中手机镜头、手机摄像头领域的龙头优质企业，实现十年收入规模翻21倍，净利润翻34倍。我们认为2020年之后车载视觉传感器、VR/AR、机器视觉等市场将成为新一轮高增长的主要驱动力，千亿增量市场大幕开启。
标签： 舜宇光学科技 VR AR
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