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全球高端制造行业：物理AI行走在工业场景.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 195
- 建银国际
全球高端制造行业：物理AI行走在工业场景。从数字虚影到物理现实。全球工业自动化(IA)行业正受益于周期性复苏、劳动力短缺与各国制造业回流政策的多重支撑。行业未来的结构性增长锚定技术突破与各国制造业回流政策红利，正从纯软件的“数字高原”迈向硅与机械深度融合的“物理前沿”。这一转变为生命科学自动化、能源与AI基础建设、下一代移动出行、国防与航空航天等细分垂直领域带来高超额收益机遇。全球工业自动化四大支柱。本分析基于四大变革性投资主题展开：(1)物理AI与感知-行动闭环：从自动化迈向自主化。AI不再只是计算，更在付诸行动——由扭...
标签：高端制造 AI
机械制造行业：“制造强国”实干系列周报（260201期）.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 108
- 申万宏源
机械制造行业：“制造强国”实干系列周报（260201期）。商业航天：1）制造及发射端关注份额或价值量在降本趋势下有望维持相对稳定或具备提升潜力的核心标的；2）应用端关注通信终端基带、射频芯片及相控阵天线配套标的；3）航天科技集团拥有较多体外资产，有较强并购重组预期。帝尔激光：银价高涨导致光伏行业降本压力凸显，“去银化”成为电池量产的迫切需求。帝尔激光为光伏激光设备单项冠军，实现光伏全技术路线覆盖。AI眼镜：全球AI眼镜销量快速增长，Meta为主要增量，2025年全年MetaAI智能眼镜销量实现超600万、小米16万销量，华强北白牌AI眼镜贡献超5...
标签：机械制造机械
外骨骼机器人行业系列报告之二：产业链上下游共振，国内市场蓬勃发展.pdf
- 6积分
- 2026/02/03
- 118
- 中信建投证券
外骨骼机器人行业系列报告之二：产业链上下游共振，国内市场蓬勃发展。核心观点：近年来政策支持力度逐步加大，在技术、支付和应用三方面核心驱动下，外骨骼机器人迈入商业化加速阶段。随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望放量。上游核心零部件环节，外骨骼机器人需求增长有望带动无框力矩电机和姿态传感器市场扩容；中下游应用环节，国内企业目前产品以医疗康复为主，正在逐步拓展消费类、工业类等领域产品，2025年以来多家企业相继发布消费级助力产品。行业的产品创新、性能改善、成本降低有望推动商业化加速落地，建议关注上游零部件企业信捷电气、华依科技等，以及中下游企业翔宇医疗、...
标签：外骨骼机器人机器人
机械行业专题报告：工程机械2025年海关数据更新.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 187
- 国海证券
机械行业专题报告：工程机械2025年海关数据更新。2025年我国工程机械整体出口保持较高景气度：根据海关总署，总体来看，2025年我国工程机械进出口贸易额累计为627.43亿美元，同比增长13.2%。其中进口金额25.75亿美元，同比下降0.63%；出口金额601.69亿美元，同比增长13.8%。挖掘机为工程机械主要整机出口产品，挖掘机出口维持较好景气度：根据海关总署数据梳理：挖掘机为出口金额最大的工程机械整机品种，2025年挖掘机出口金额达到766.4亿元，同比+31.1%。分地区增速看，2025年，拉丁美洲/非洲/亚洲/欧洲/北美洲/大洋洲的出口同比增速分别为+29.7%/+6...
标签：机械工程机械
机械设备行业数据中心散热专题报告1：CDU液冷泵及冷源关键环节推荐.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 168
- 西部证券
机械设备行业数据中心散热专题报告1：CDU液冷泵及冷源关键环节推荐。CDU液冷泵作为二次侧核心部件，有望受益AI数据中心建设加速CDU液冷泵具有调节冷却液流量及调节压力的核心作用，作为液冷系统的“心脏”，水泵通过精密设计的流体动力学机制驱动冷却液在封闭管路中强制对流，构建起高效热交换循环体系。CDU作为液冷系统的控制中枢，价值量占系统30%-40%，而液冷泵作为CDU核心部件，价值量占CDU35%。因此我们按照测算的NV+Google在2026年液冷系统的市场规模在保守/乐观情况下为93-126亿美元，对应CDU液冷泵的市场规模为11.39-15.44亿美元。液冷泵作为...
标签：机械设备机械数据中心散热
机械行业深度报告：如何从供需视角看待钻针的量价驱动.pdf
- 3积分
- 2026/02/02
- 104
- 长江证券
机械行业深度报告：如何从供需视角看待钻针的量价驱动。AIDC建设浪潮来临，驱动PCB产业链景气上行AIDC建设浪潮来临，驱动PCB产业链景气上行，钻针环节充分受益。分下游看，2024年服务器/存储领域占比15%，受益于AI需求激增，产值同比大幅增长33.1%至109.16亿美元，成为增长最快的细分市场。从下游来看，头部厂商密集布局高端项目，PCB行业景气度正持续上行。伴随PCB向高复杂、高性能、更高层和HDI等方向发展，新技术迭代带动上游钻针需求高景气，高端产品占比提升，钻针环节有望迎来量、价、利齐升。需求：PCB层数+板材升级，钻针环节量价齐升全球PCB钻针市场发展走势与全球PCB行业的演进...
标签：机械
两机行业深度报告：十五年景气的开篇.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 91
- 国联民生证券
两机行业深度报告：十五年景气的开篇。两机（航空发动机、燃气轮机）作为长周期赛道，十五年发展脉络清晰且层层递进：过去五年，国内军工需求持续释放，成为驱动行业成长的核心动力，技术迭代与产能建设同步推进；未来五年，出海将成为关键增长引擎，燃机海外市场拓展与海外航发合作深化，有望打开新的增长空间；2030年后，随着国产大飞机与发动机产业的崛起，商发有望接过增长接力棒，成为支撑行业长期发展的核心支柱。海外商用航空发动机市场呈高度寡头垄断态势，CFM国际、GE航空、罗尔斯・罗伊斯（RR）、普惠（PW）四大巨头主导行业。需求端增长强劲，前代机型维修需求2026-2028年达峰，叠加航材短缺，市场价值将稳处高...
标签：两机
机械行业矿山机械系列二：周期景气与全球化共振，“设备+后市场+资源品”布局打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 132
- 长江证券
机械行业矿山机械系列二：周期景气与全球化共振，“设备+后市场+资源品”布局打开成长空间。矿山机械：空间广阔、利润可观，是装备制造中的优质赛道矿山机械设备是指直接用于矿物开采（采矿设备）和浮选（选矿设备）等作业的机械。矿山机械市场空间广阔，根据precedenceresearch，2023年全球矿山装备市场规模约1191亿美元，至2028年有望增长至1572亿美元，市场空间庞大；同时，矿山机械装备属于高利润率的优质赛道，盈利贡献可观。此外，由于矿山机械运行时间长、出勤率高、工作强度大，其对于设备保养及配件更换要求更高，在全生命周期下后市场规模往往大于设备初始采购额。需求侧...
标签：机械矿山矿山机械
机械行业2026年度投资策略：AI重塑制造业需求，成熟制造走向全球.pdf
- 6积分
- 2026/01/29
- 210
- 国联民生证券
机械行业2026年度投资策略：AI重塑制造业需求，成熟制造走向全球。26年科技+出口有望续写今年涨势。2025年全年，ZX机械行业指数上涨40.91%，期间沪深300上涨17.66%，机械行业跑赢23.25个百分点。4月开始，在以机器人为代表的科技设备带动下，机械指数加速上涨。展望明年，科技制造方兴未艾，成熟制造走向全球，预计科技+出口设备继续引领机械行业指数向上。AI技术对制造业造成深远影响。从2017年谷歌提出注意力机制，到2022年OpenAI发布ChatGPT，到如今各种大语言模型、多模态模型等推出，AI技术在这轮科技变革中表现出其强大的潜力。我们认为，AI技术的演进还将加速，并将从两...
标签：机械 AI 制造业
高端装备制造行业：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 254
- 国金证券
高端装备制造行业：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发。产业前沿（1）1月6日和1月20日，国家知识产权局分别通过了宇树科技的两项名为“人形机器人”的外观设计专利。专利摘要显示，该设计聚焦“整机形”，未涉及结构、控制或算法细节，适用于工业产线、商业服务及空间探索等多场景，为后续功能迭代预留接口。（2）1月18日，优必选披露与欧洲航空巨头空中客车公司正式签署人形机器人服务协议。作为协议的核心，空中客车已采购优必选最新款工业版人形机器人WalkerS2。这批机器人将正式进入空客的制造工厂，在作业环境复杂且精度要求极高的航空制造环...
标签：高端装备装备制造特斯拉机器人 AI
刀具行业深度报告：刀具“供给侧改革”启动，上行周期确立.pdf
- 5积分
- 2026/01/27
- 73
- 中泰证券
刀具行业深度报告：刀具“供给侧改革”启动，上行周期确立。1）市场观点普遍认为：经济承压则刀具需求低迷，刀具行业业绩回暖不过是刀具库存周期的短期表现。2）本篇报告则认为：改革开放以来，刀具周期性表现的本质是刀具价格的波动；碳化钨价格中枢上行将成为开启未来刀具长期上行周期的决定性因素，我们谓之“刀具的供给侧改革”。周期判断：价格通缩结束，开启上行周期刀具周期波动可以明确拆解为量、价两大因子的分析框架。1)量端：作为耗材，刀具需求与工业增加值正相关，即意味着刀具需求量的长期上行；2)价端：刀具价格成为影响行业周期的核心因素；碳化钨作为占比52%的主要B...
标签：刀具
高端装备制造行业产业研究深度：机器人需求驱动下，新技术落地加速.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 209
- 国金证券
高端装备制造行业产业研究深度：机器人需求驱动下，新技术落地加速。人形机器人电机高温高扭需求迫切，高转矩密度+低转矩波动+强过载能力+散热属性是电机的核心能力指标。在各种复杂环境中完成搬运、抓取、行走等任务，机器人需要较大的力矩来驱动，如智元远征A2Max机器人关节峰值扭矩达450Nm。而受限于机器人尺寸较小，关节电机则需要拥有单位密度下较高的转矩输出能力。在工业机械臂、手术机器人等需要完成精密操作的机器人系统中，关节电机对低齿槽转矩的要求很高。在诸如腿足关节等与环境频繁交互的关节中，电机常处于周期性的短时高过载工况，峰值转矩需求高达额定转矩需求的5-10倍。同时当电机处于过载工况时，绕组具有极...
标签：装备制造机器人高端装备
智能穿戴设备行业观察：深度聚焦健康管理赛道，关注行业价值升维空间.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 158
- 财信证券
智能穿戴设备行业观察：深度聚焦健康管理赛道，关注行业价值升维空间。智能穿戴设备的重要价值跃迁为从“手机附件”发展为独立的“智能终端”。智能穿戴设备的首次价值跃迁发生在从过去的手机附件，进化为能够独立使用的智能终端，并整合进智能生态，为用户带来了视觉和动作等多模态交互体验，成为了重要的流量入口之一。行业目前正处于高质量发展阶段，横向构建以手表、耳机、眼镜等为核心的多品类终端矩阵，纵向在健康、运动等核心场景上持续深耕，构建技术壁垒与价值纵深，叠加AI技术赋能和行业玩家加速入局，我们认为行业景气度有望提升，行业将快速扩容。智能手表从消费级到专业级健康监...
标签：智能穿戴穿戴设备健康管理
3D打印行业系列报告（一）：工业级与消费级应用双轮驱动，行业迈入快速发展期.pdf
- 5积分
- 2026/01/23
- 144
- 西南证券
3D打印行业系列报告（一）：工业级与消费级应用双轮驱动，行业迈入快速发展期。3D打印产业进入产业化快速发展期，有望打开千亿蓝海市场。3D打印“自下而上”一体化成型，相较于传统制造方式更加灵活，具有材料利用率高、加工周期短、结构复杂度高等特点。根据WohlersReport，2024年全球增材制造市场规模为219亿美元，同比增长9.3%，预测2034年行业市场规模将达到1145亿美元，期间CAGR为18%。国内市场鼓励性政策持续出台，产业日趋成熟，行业发展潜力巨大。我国3D打印行业市场规模在2024年达到530亿元，预计2025年将达到700亿，同比增长超30%，未来将推...
标签： 3D打印
机械行业消费级3D打印：产品升级&价格下降，看好行业需求加速扩张.pdf
- 4积分
- 2026/01/22
- 119
- 华西证券
机械行业消费级3D打印：产品升级&价格下降，看好行业需求加速扩张。消费级3D打印：应用于C&小B端，FDM为主流技术路线。消费级3D打印机技术路线包括FDM、光固化：1）FDM：操作原理简单，耗材成本低且无污染，最适用家庭场景，是主流技术路线，市场份额约77%。2）光固化：成本更高，且耗材缺陷较为明显，限制了其应用场景的扩展。3）消费级3D打印机主要用于C端&小B端，与工业级相比，消费级更强调易用性。对比FDM和光固化，FDM最贴合消费级对于易用性的要求，我们判断未来消费级3D打印技术仍将围绕FDM路线演进。全球消费级3D打印市场规模快速增长，国产设备占主要份额。1）设...
标签：机械 3D打印

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