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摩根士丹利：港股市场迎来阶段性增配窗口期
- 摩根士丹利
- 2026/08/05
- 18
摩根士丹利中国股票策略团队研判2026年三季度港股市场反弹机会，分析盈利触底、AI进展、解禁消化等内生改善因素，以及全球资金低配、空头平仓等外部助力，建议阶段性增配港股并关注互联网板块复苏行情。
标签： 港股通 MSCI中国指数 摩根士丹利 -
2026年Q2轻工纺服行业前瞻：效率优化与盈利修复双线并行
- 财通证券
- 2026/08/05
- 15
财通证券轻工纺服行业2026年二季度前瞻报告，聚焦效率优化、新品周期及盈利向上趋势
标签： 轻工制造 纺织服饰 浆纸一体化 -
商业航天志在星海，关注太空配套设施带来的机遇
- 财信证券
- 2026/08/05
- 17
财信证券光伏设备行业深度报告，分析全球商业航天高速发展态势、低轨卫星稀缺资源争夺、中国政策密集落地、美国SpaceX产业链模式，重点探讨太空光伏在商业航天中的应用场景与技术路线选择。
标签： 商业航天 太空光伏 低轨卫星 -
多模态能力迭代加速，AI短剧产业链价值重估
- 财信证券
- 2026/08/05
- 10
财信证券传媒行业深度报告，分析AI多模态能力迭代背景下短剧产业链的价值重估逻辑
标签： AI短剧 多模态模型 微短剧 网络文学IP 昆仑万维 中文在线 -
国瓷材料：新材料平台型公司，MLCC陶瓷粉体或开启超级周期
- 东北证券
- 2026/08/05
- 14
东北证券发布国瓷材料深度报告，分析公司作为新材料平台型企业的六大业务板块布局，重点探讨AI驱动下MLCC陶瓷粉体超级周期的开启逻辑，以及生物医疗、催化材料、新能源材料、精密陶瓷等板块的协同发展机遇。
标签： 国瓷材料 MLCC陶瓷粉体 固态电解质 -
博杰股份：自动化检测设备龙头多元布局，AI算力与半导体打开成长空间
- 西部证券
- 2026/08/05
- 6
西部证券首次覆盖博杰股份，分析其作为工业自动化检测设备领军企业的平台化技术优势，以及在AI算力服务器检测、液冷散热、磷化铟半导体衬底、人形机器人检测等新兴领域的多元布局，给予"买入"评级。
标签： 博杰股份 自动化检测设备 磷化铟衬底 -
2026年8月传媒行业策略：AI赋能内容生产与IP全球化运营
- 华龙证券
- 2026/08/05
- 22
华龙证券2026年8月传媒行业策略报告，分析AI赋能影视、游戏、营销内容生产，国产大模型商业化提速，以及IP出海全球化运营趋势
标签： 传媒行业 国产大模型 IP出海 -
2026年8月上市公司视角看行业结构：新经济的胜利（中美篇）
- 国泰海通证券
- 2026/08/05
- 9
二十余年来，中美上市公司行业结构持续向新经济迁移，但路径明显分化：A股由企业数量先行，市值与营收随后完成超越；美股在互联网泡沫长期出清后，由信息技术推动新经济重夺市值主导。2024年以来，两国同步进入信息技术引领的再加速阶段。中国新经济已取得数量、市值和营收优势，结构切换却尚未闭环：利润交接未竟，单企市值偏轻，头部梯队仍薄，"行业变大"尚未沉淀为"企业变强"。
标签： 新经济 信息技术 中美比较 -
黑电MiniLED渗透率提升潜力与全球化技术迭代路径分析
- 长江证券
- 2026/08/05
- 13
2023年以来全球MiniLEDTV渗透率快速提升，中国市场率先进入高渗透阶段。北美、西欧、日本等成熟市场居民消费能力已具备高端电视升级基础，但渗透率仍显著低于中国，海外市场有望成为下一阶段渗透率提升的核心驱动力。同时，行业竞争正由产品普及转向RGBMiniLED、SQDMiniLED等下一代显示技术升级，中国品牌依托产业链协同和技术创新持续引领。
标签： Mini LED TCL电子 海信视像 -
2026年中国宠物主粮行业简析：品质深化期的结构性升级与国产替代
- 嘉世咨询
- 2026/08/05
- 10
嘉世咨询2026年宠物主粮行业简析报告，分析中国宠物主粮市场规模、结构演变、产业链竞争格局及未来机遇挑战
标签： 宠物主粮 乖宝宠物 低温烘焙粮 -
2026年8月：看空消费三大误区的深度辨析
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 11
申万宏源宏观研究团队针对市场看空消费的主流观点进行系统性辨析，指出市场存在高估消费走弱领域、忽视企业消费偏弱、低估居民消费韧性三大误区，揭示社零走弱的真正原因在于社会集团消费而非居民消费，并分析企业消费走弱的深层机制及消费结构性复苏的可能路径。
标签： 社会集团消费 居民消费 社零 -
2026年7月有色金属指数复盘：降息交易驱动上行，供给约束支撑铝价
- 东吴证券
- 2026/08/05
- 9
东吴证券宏观深度报告，复盘2026年7月上期有色金属指数走势，分析金融属性、政策事件与供需基本面驱动因素，展望8月关键催化节点与品种配置方向。
标签： 有色金属期货 上期有色金属指数 铝库存 -
Coherent：全产业链光通信供应商深度受益于AI数据中心建设浪潮
- 国信证券
- 2026/08/05
- 5
国信证券对Coherent（COHR.US）的首次覆盖研究报告，分析公司作为全产业链光通信供应商在AI数据中心建设浪潮中的竞争优势、业务结构转型、垂直整合能力及未来盈利前景。
标签： Coherent 光模块 磷化铟 -
港股量化选股困境与动态哑铃策略构建路径
- 国联民生证券
- 2026/08/05
- 5
港股通量化选股效率偏低，红利与科技风格互补特征显著。本文基于质量红利与高成长双维度构建动态哑铃策略，通过风格择时优化配置比例，实现防御与弹性的平衡。
标签： 港股通 量化策略 哑铃策略 -
悦龙科技：深海软管国产替代先锋，资质技术客户三维筑壁垒
- 西部证券
- 2026/08/05
- 7
悦龙科技作为国内海洋柔性软管领军企业，凭借稀缺API资质、硬核自研技术与优质客户资源构筑多维壁垒，深度受益深海油气开发与国产替代加速。
标签： 悦龙科技 海洋柔性管道 API 17K
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