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云安全行业专题报告：网络安全的未来在云端
- 开源证券
- 2021/02/23
- 2173
云安全专题报告：网络安全的未来在云端。云安全市场伴随着云计算市场的快速发展，及云原生技术的广泛应用而快速增长。国内云安全市场需求旺盛，在新兴云安全技术应用上不断追赶，高速发展可期。一方面，云基础设施的投资不断增加，网络攻击的不断增长，推动云安全市场快速发展；另一方面，云原生技术应用越来越广泛，应运而生的CASB（云访问安全代理），CSPM（云安全配置管理），CWPP（云工作负载安全防护平台），SASE（安全访问服务边缘模型）等新兴云安全技术快速发展。
标签： 云安全 网络安全 -
PD-1单抗专题报告：百亿市场逐步兑现，群雄逐鹿花落谁家
- 西南证券
- 2021/02/21
- 607
PD-1单抗疗效对比：各家PD-1单抗的疗效难分伯仲，PD-1单抗联用药将成为用药主流。从各家PD-1单抗的临床数据来看，目前还难以看出有绝对优势的PD-1单抗，可以暂认为各家PD-1单抗的疗效差距不大，对疗效影响更大的是联用药物的选择。PD-1单抗的联用药项目占所有临床研究项目的70%以上，联用药的临床效果远优于单药和对照组，预计将成为PD-1单抗的主流用药方式。
标签： 单抗 PD-1 单抗药 -
医药CXO行业深度研究报告：顺应趋势、理解行业、发掘机会
- 东吴证券
- 2021/02/21
- 947
医药CXO行业深度研究报告：顺应趋势、理解行业、发掘机会。为什么未来全球最大CXO公司一定出现在中国？中国具备造就全球最大的CXO的天时、地利、人和的土壤：天时方面，中国和全球都迎来了创新药研发热潮，中国公司企业能力得到极大提升，软硬实力兼备。中国特色的CXO成长之路在哪里？目前处于哪个阶段？通过复盘海外CXO巨头，我们发现产业链延伸、重资产投入、深度绑定客户需求是CXO公司发展壮大的必然选择，这三个方面也是中国企业的优势所在。
标签： CXO 医药 -
新能源热管理行业研究：深耕黄金赛道，挖掘优质企业
- 太平洋证券
- 2021/02/21
- 717
新能源热管理行业研究：深耕黄金赛道，挖掘优质企业。电动车热管理系统ASP大幅提升至三倍左右。传统汽车热管理工作模式主要是：夏天由空调制冷，冬天由发动机余热制热，同时发动机内通过油冷器来给发动机降温。单车价值量约为2000元左右。新能源汽车热管理ASP可提升到6000元左右。新能源热管理系统中包含十几种零部件，不同的企业覆盖的零部件均不一样。品类更全的零部件供应商，可以抢到更多的新增份额。
标签： 新能源汽车 热管理 -
癌症早筛行业深度研究：从技术角度看早筛，液体活检乘风破浪
- 安信证券
- 2021/02/21
- 1870
癌症早筛行业深度研究报告：从技术角度看癌症早筛，液体活检乘风破浪。癌症早筛风口来临，液体活检奠定技术基础。2020年中国癌症新发病例457万例，死亡病例300万例，发病人数和死亡人数均位居全球第一。由于肿瘤的早期发现可以进行提前干预，明显降低死亡率、延长生存期，因此癌症早期筛查具有非常重要的意义。液体活检是指通过血液、唾液、尿液等体液对癌症进行检测诊断的技术，具有无创、高效、准确等优点，我们认为，液体活检技术的出现，可以解决传统癌症筛查存在的痛点，为癌症早期筛查奠定技术基础。
标签： 医疗 癌症早筛 -
工控行业深度研究报告：工控黄金十年开启
- 浙商证券
- 2021/02/21
- 2209
工控行业深度研究报告：工控黄金十年开启。2016年以来，伴随国内人口红利消退，工控行业需求连续正增长，其核心原因是中小型企业正加速自动化技改升级而非周期性OEM配套逻辑，且装备制造业智能化、数字化日益提升更将提升伺服、PLC等产品单机价值的快速提升自动化经济性越发突出，未来自动化渗透率仍将加速提升，工控成长属性将明显强于周期属性，预计工控行业十四五年复合增长8%。
标签： 工控 自动化 -
潮玩行业深度报告：初露锋芒，IP优者强者恒强
- 安信证券
- 2021/02/21
- 1566
潮玩行业深度报告：初露锋芒，IP优者强者恒强。国内潮玩行业过去5年CAGR达35%，头部企业市占率预计将进一步提升。当前多维度对比：线下零售更能激发消费仍将持续为潮玩主战场，盲盒受众更广且价格更易推广潜力相比手办和扭蛋更大。我们认为每一款IP系列从渗透率的角度来看，均存在对应的产品周期，如何延续爆款IP的持续变现能力，将成为立足于潮玩行业经久不衰的法宝。
标签： 潮玩 IP -
SaaS专题报告：私域流量大潮兴起，商业SaaS千亿市值可期
- 东吴证券
- 2021/02/21
- 744
SaaS专题报告：私域流量大潮兴起，商业SaaS千亿市值可期。中心化电商平台和线下商圈流量红利殆尽，商家面临获客难的问题，公域平台电商卖家面临平台抽佣高、客户留存、复购难的问题，以微盟、有赞为代表的SaaS公司帮助商家进行品牌直营模式（DTC）的基建，实现电商交易去中心化。商家只需支付软件使用费（订阅制），成本更低且随商家GMV扩大具有规模效应，同时消费者数据资产归属商家，服务商帮助搭建获客-营销-数据分析-会员及分享闭环，解决复购问题，商家ROI更高。
标签： SaaS 私域流量 电商 私域 -
医药CXO产业图谱分析：需求强劲，小分子CDMO崛起
- 国金证券
- 2021/02/21
- 711
医药CXO产业图谱分析：需求强劲，小分子CDMO崛起。全球CDMO高景气：大型跨国制药企业基于降本增效的考虑，逐渐剥离非核心资产，更多选择外包，外包渗透率提升；全球Biotech崛起，轻资产，专注研发、开发，更多一站式外包。内外需需求强劲，中国CDMO进入高速发展黄金十年：外需方面，产业转移叠加产业升级，海外大客户加速外包，海外长尾客户快速成长；内需方面，中国医药创新需求快速崛起，研发创新浪潮进入2.0阶段，临床中后期和商业化CDMO/CMO需求进入5年爆发期，加速成长。
标签： 医药 CDMO CXO -
工业软件CAD 行业深度报告：从海外工业软件巨头到中望软件
- 东方证券
- 2021/02/20
- 1727
工业软件CAD行业深度报告：从海外工业软件巨头到中望软件。CAD行业壁垒高，未来CAX+PLM将融合发展，国产替代空间大。海外高端工业软件公司包括达索、西门子和PTC，我们通过案例分析总结其发展规律。中望软件是最具潜力的国产工业软件龙头。过去20年，公司成功构建了CAD/CAE为主的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。中望软件在CAD的基础上向CAE迈进，目前已经形成了电磁仿真、结构仿真、前后处理平台的产品线。
标签： 工业软件 CAD 中望软件 -
垃圾焚烧行业研究：政策风险释放完毕，行业配置时机已至
- 华创证券
- 2021/02/20
- 612
垃圾焚烧行业研究：政策风险释放完毕，行业配置时机已至。焚烧行业高速发展，集中度持续提升。我国生活垃圾无害化处理量增速较快，CAGR为7.9%，无害化处置率也从2007年的62%上升至2019年的99.2%。同时2020年，拿单数量最多的前四家公司在中标产能和投资额的市占率分别为50%和42%，行业向头部集中趋势明显。市场空间预测：预计未来“十四五”垃圾焚烧市场规模或超两千亿。通过垃圾焚烧行业政策梳理，鼓励垃圾焚烧行业发展的政策相继出台或将长期利好行业发展。
标签： 垃圾焚烧 环保 -
医美专题报告：消费升级新赛道，颜值经济迎来风口
- 东吴证券
- 2021/02/20
- 496
医美专题报告：消费升级新赛道，颜值经济迎来风口。从国际医美巨头，看国产企业品牌打造，基于中国医美市场现状与艾尔建在中国的发展，我们认为医美厂商所做的市场培育的贡献，对于企业在行业的声誉与地位有奠定性作用，艾尔建与爱美客均为中国医美市场培育的践行者。艾尔建与阿里健康平台宣布签署战略协议，为中国市场推出数字化医美消费者教育与咨询平台，助推中国医美品质消费升级。医美产品供给迭代升级，低线城市与90后人群消费增长促进渗透率提升，医美消费复购习惯促进市场扩容。我们认为未来5-10年将是医美赛道发展的黄金时期。
标签： 医美 美容 颜值经济 -
敏感肌护理行业研究：细分赛道方兴未艾，新时代竞争产品为王
- 广发证券
- 2021/02/20
- 2513
敏感肌护理行业研究：细分赛道方兴未艾，新时代竞争产品为王。药妆到敏感肌护理，关注点从概念转向产品本身。我国法律层面并无药妆概念，借鉴欧美和日本的归类，可以认为药妆即是功效型护肤品，在这类产品中，有的刺激性较大，欹感肌人群不耐受，而有些产品则兼具功能性和安全性，同样适用于敏感肌肤，后者就是“敏感肌护理产品”，又称“皮肤学级产品”，彭博数据显示，2019年我国皮肤学级产品市场规模为135.5亿元，比护肤品整体市场复合增遠高出约13个百分点，发展潜力巨大。
标签： 化妆品 美容 敏感肌 -
集成灶行业深度报告：厨电行业的高成长赛道
- 中银证券
- 2021/02/20
- 522
集成灶行业深度报告：厨电行业的高成长赛道。我们从产品和渠道两方面对集成灶行业进行了规模增长驱动力拆解，产品方面，集成灶产品端优势及对现代厨房结构与消费者使用痛点的解决，成为行业规模增长的关键因素，油烟吸净率达95%以上，使得厨房烹饪更加健康化，为开放式厨房提供更优选择；集成化结构，较好地解决了厨房面积较小与消费者对于新兴厨电品类需求上升的矛盾；优质的售后服务，成为产品销售的坚实保障。
标签： 厨电 集成灶 家电 -
电子行业深度报告：前瞻两会风向，关注科技创新与产业升级
- 中国银河证券
- 2021/02/20
- 1102
电子行业深度报告：前瞻两会风向，关注科技创新与产业升级。2021年两会前瞻：科技创新与产业升级仍将是重点。电子行业在两会关注度日渐上升，政策扶持下我国电子行业快速且有针对性的发展两会对全年经济工作具有重要指导意义，为当年经济运行和政策组合的重要指引。电子作为国民经济的支柱产业，两会关注度日益上升，科技创新及产业升级等政策推动了电子产业的快速发展，我国电子制造业增加值增速大幅超出工业平均水平。
标签： 科技创新
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