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视频物联行业专题研究报告：超越安防，赋能行业
- 国元证券
- 2021/03/04
- 748
视频物联行业呈现双寡头的格局，本篇报告主要以海康威视与大华股份的视角，对行业的发展变化进行一定的分析和阐释。两家公司技术领先，护城河深厚，多年来营业收入与归母净利润稳健增长，在外部环境不确定性及疫情冲击下呈现较强的抗风险能力。我们认为，当下的视频物联行业在行业景气度回升、企业智能化业务快速推进以及软件AI附加值持续提升等因素的共同促进下，有望迈入新的阶段。
标签： 视频 物联网 -
医疗支援类器械行业研究：横跨介入医疗所有赛道，国产替代正当时
- 光大证券
- 2021/03/03
- 983
支援类器械应用场景广泛，2025年终端规模可达500亿元。支援类器械是介入医疗中的重要组成部分，帮助支架、药物球囊、瓣膜等治疗类器械安全精准地到达人体病变部位进行治疗，起支援辅助功能，搭建起治疗器械和病变部位之间的桥梁。支援类器械广泛应用于冠脉介入、神经介入、主动脉及外周介入、结构性心脏病、心脏电生理等多个细分领域，在各个应用场景均发挥重要支援作用。随着介入手术的渗透率不断提升，横跨介入手术所有赛道的支援类器械前景广阔，我们预计2025年支援器械终端市场规模有望突破500亿元。
标签： 医疗器械 医疗 -
化工EVA行业深度研究报告：光伏需求旺盛提振行业景气度
- 西南证券
- 2021/03/03
- 2295
乙烯-乙酸乙烯共聚物（EVA）是第四大乙烯系列聚合物，技术壁垒限制高端产品产能投建与转产：EVA的主要生产工艺包括釜式法和管式法，VA（醋酸乙烯酯单体）含量大、可应用于光伏领域的高端EVA产品只能通过釜式法生产。光伏行业是EVA最大的下游应用领域，其占比达到32.0%，“碳中和政策”将继续推动行业发展，CPIA预计乐观情况下2025年新增光伏装机量将达到123GW。
标签： 化工 EVA 光伏 -
储能行业研究报告：能源革命，储能的星辰大海
- 中信建投证券
- 2021/03/03
- 572
储能行业深度报告：需求的号角。从需求出发，储能的作用和过往。从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。信息革命，5G基站的短中期储能需求。为了保证极端条件下的基站用电，避免主供电系统无法工作时基站断电失效，通信基站需搭配备用电源。5G基站备用电源需满足一定功率和时长的用电需求，而且有体积、散热等方面要求。
标签： 储能 新能源 基站 -
半导体行业研究报告：砷化镓本土闭环，碳化硅等待“奇点时刻”
- 国金证券
- 2021/03/03
- 1456
半导体行业研究：砷化镓本土闭环，碳化硅等待“奇点时刻”。在新能源汽车刚性需求驱动下，碳化硅产业链在实现综合成本优势之后，有望迎来爆发式增长；砷化镓未来仍将继续主导sub-6G手机射频，国内PA厂商的发展带来本土砷化镓代工需求；GaN在5G宏基站和消费级快充上将取得大发展。化合物半导体在射频、光电子和功率领域有望获得大发展：化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特优势。
标签： 半导体 砷化镓 碳化硅 -
功能性护肤品行业研究报告：药妆是药还是妆？国牌正崛起
- 东吴证券
- 2021/03/03
- 587
功能性护肤品可分为皮肤学级护肤品和“重成分”护肤品。其中，皮肤学级护肤品即所谓的“药妆”，可细分为植物系、温泉系和科学系;“重成分”护肤品主要包括“成分党”护肤品和“纯净护肤品”。
标签： 护肤品 药妆 化妆品 功能性护肤 护肤 -
面板行业专题研究报告：TV面板供给受限，IT产业重塑格局
- 信达证券
- 2021/03/03
- 844
面板行业深度报告：TV面板供给受限，IT产业重塑格局。TV面板：上游缺货下游备货，供不应求仍难缓解。2月份TV面板报价强势依旧，各尺寸价格平均上涨2-3%。IT面板：需求长期看好，新产能重塑新格局。2020年，由于疫情下在线办公/教育的推动，IT产品销量呈现爆发式增长，大幅拉动了IT面板需求。
标签： 面板 显示面板 液晶面板 -
LED行业深度研究报告：Mini-LED产业应用机遇展望
- 方正证券
- 2021/03/02
- 1096
LED产业发展呈现出成长与周期共振的特点。长时维度，其成长属性来自“海兹定律”，成本下降、光效提升带动应用渗透，高功率、微型化、全彩化成为推动LED应用在显示、背光、照明全面开花的关键词。短时维度，行业供需博弈造成周期属性。目前整体仍处于17Q4以来周期下行的底部。2出口复苏带动LED下游市场，从20H2开始景气回暖。国内LED芯片领域，很多小厂虽已退出，但大厂之间的博弈仍在继续。国内封装领域，照明一直是竞争最为激烈的市场，集中度提升缓慢。传统应用产业已经进入成熟期，新型显示将是LED未来的主要方向。
标签： LED 液晶面板 显示面板 -
电子纱和电子布行业研究报告：龙头粗纱企业的第二成长曲线
- 中信证券
- 2021/03/02
- 1522
本篇为玻纤行业系列报告的第二篇，盆点研究电子纱/电子布业务。智能化背景下电子纱电子布迎来新一轮需求增长期，而全球供应链以国内企业为主导，且占比不断提升，内资品牌与台资的技术差距也在逐步缩小，当前为行业格局量塑期，内资企业依托成本优势市占率有望不斷提升，成为支排其中长期成长性的第二成长曲线。推荐中国巨石、中材科技、长海股份，建议关注山东玻纤。
标签： 玻纤 纤维 -
新消费行业深度研究报告：全景解读新兴消费领域20条高成长赛道
- 国泰君安证券
- 2021/03/02
- 1038
近年来中国新消费市场蓬勃发展，新国潮汹涌澎湃，科技进步叠加需求变迁，共同驱动消费行业变革。从供给端来看，5G、人工智能、云计算、VR/AR、物联网等新技术快速发展，科技变革重塑整个消费品产业链，带来整个消费品市场营销去中心化、渠道不断下沉、产品持续创新升级，传统消费形态正在经历一场剧烈的迭代进化，新场景、新模式、新应用的不断涌现正在对传统消费行业产生颠覆性影响。
标签： 股市 新消费 -
军工行业百页深度研究报告：三维度分析与投资策略
- 国盛证券
- 2021/03/02
- 790
当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑后续军工迎来一大波行情，2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8％，跌幅位居各板块笫1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。
标签： 军工 投资策略 -
半导体行业研究报告：从全球发展历程看半导体投资机遇
- 中信证券
- 2021/03/02
- 1270
通过复盘美日韩等产业发展历史，梳理集成电路国产化发展现状，总结产业“黄金十年”核心逻辑和两条投资主线:一、轻资产（设计）领域:关注全球产业转移和下游客户集群趋势下“农村包围城市”的成长逻辑，重点关注未来具备全球竞争力的细分龙头和国产管代受益标的;二、较量资产（制造设备测类）领域:关注全球核心科技领域分叉变局中加速发展自主可控的“自顶向下的成长逻辑，优先关注战略龙头品种及高增长产业链配套公司。国内集成电路产业发展任重道远，建议投资人关注长期成长逻辑和国产化时代机遇。
标签： 半导体 全球发展 -
激光雷达行业专题研究报告：车载先行，助力3D感知及交互时代
- 中金公司
- 2021/03/02
- 788
激光雷达行业专题报告：车载先行，助力3D感知及交互时代。在5G+AI趋势下，我们认为未来将是一个万物互联的世界，激光雷达作为“机器设备之眼”，将适应3D感知和交互需求大幅提升的趋势，迎来快速成长机遇。其中在自动驾驶领域，我们认为车载激光雷达将成为感知层的核心，以及自动驾驶领域最具成长性的赛道之一，我们预计2030年车载激光雷达市场规模将达到127亿美元，2019-2030年CAGR达55%。
标签： 激光雷达 自动驾驶 -
医疗器械行业深度研究报告：肿瘤早筛驶入发展快车道
- 华安证券
- 2021/03/02
- 720
恶性肿瘤具有高发病率以及高死亡率，已成为全球民众生命健康的最大威胁之一，但其并非没有对策。普通无症状人群及癌症高危人群只要能够在癌症早期甚至癌前病变时期检测出癌症并及早治疗，将会大大提高癌症患者五年生存率，同时减少相关治疗费用。
标签： 医疗器械 肿瘤早筛 -
汽车行业深度研究报告：汽车智能化加速发展，感知层显著受益
- 招商证券
- 2021/03/02
- 1439
智能驾驶正处于快速发展阶段，汽车智能化程度的提升使得单车搭载传感器数量增加，车载传感器市场规模逐年上升。本篇报告分析了以车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达为代表的车载传感器的工作原理、特点和市场竞争情况。摄像头是目前最为成熟的车载传感器之一，国内镜头厂商在行业中上游具备较强的国际竞争力。激光雷达属于新兴的高技术产业，行业规模将迎来爆发增长。
标签： 智能汽车 摄像头 汽车
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