战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

物流行业专题报告：竞争回归服务体验，政策有望再升级
- 中信证券
- 2021/09/25
- 772
物流行业专题报告：竞争回归服务体验，政策有望再升级。政策驱动电商快递价格战拐点较为确定，快递龙头放弃以利润换取短期市场份额增长的做法，争取有效快递增量，4月以来单票收入降幅逐月收窄，料下半年中通净利润同增12%~15%，圆通或增20%以上，通达系龙头基本面修复确定性强。中期政策有望进一步升级突破行业瓶颈，未来服务体验或将成为快递公司最重要的竞争手段，我们假设2025年中通件量增至614亿件，保守预测单票净利0.25元，则154亿净利润对应目标市值~4600亿元。
标签：物流快递服务体验
微出行行业专题研究报告
- 中泰证券
- 2021/09/25
- 2303
微出行行业专题研究报告。根据维基百科定义：微出行（Micromobility）是指使用者个人驾驶没有内燃机的小型轻便的交通工具，行驶速度在45Km/h(28mph)以下的一系列出行方式，包括自行车、电动自行车、电动摩托车、电动滑板车，共享自行车、电动助踩自行车等。“微出行”针对的是五
标签：出行微出行移动出行
新能源行业深度报告：储能发展新机遇，钒电池产业腾飞
- 浙商证券
- 2021/09/25
- 1317
新能源行业深度报告：储能发展新机遇，钒电池产业腾飞。国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出了坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。钒液流电池作为关注重点之一，将成为储能赛道上的新星。根据发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出了坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期；到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。
标签：新能源储能钒电池钒电
中国黄金专题报告：渠道+产品+全产业链布局构筑壁垒
- 中信建投证券
- 2021/09/25
- 3888
中国黄金专题报告：央企混改标杆，品牌禀赋出众，渠道+产品+全产业链布局构筑壁垒。公司是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，入选国家发改委混改试点单位、国资委“双百行动”名单，公司混改历经“引资本、转机制、IPO上市”三部曲圆满完成，引入中信证券、京东等综合实力强大的战投、产投和员工持股平台，多元化股东结构充分赋能。我国珠宝首饰行业规模7000亿，黄金首饰占据半壁江山，行业集中度低，CR5/CR10为19%/23%，中、港、外资区隔度下降，内资品牌崛起。
标签：珠宝首饰
钒电池行业专题研究报告：储能王者，钒电池产业化一触即发
- 国泰君安证券
- 2021/09/25
- 3578
新能源行业深度报告：储能发展新机遇，钒电池产业腾飞。国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出了坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。钒液流电池作为关注重点之一，将成为储能赛道上的新星。根据发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出了坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期；到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。
标签：新能源储能钒电池钒电
物流行业专题报告：从燕文物流看跨境专线
- 华创证券
- 2021/09/25
- 3648
物流行业专题报告：从燕文物流看跨境专线。我国跨境出口电商物流：享受跨境红利期。1）我国跨境出口电商市场保持高速增长态势。2016-2020年CAGR为28%，2020年规模达到4.65万亿元，同比增长27%。2）我们认为跨境出口电商具备持续增长动力。其一产业链来看，跨境电商供需两侧及渠道端共同推动行业发展。其二新冠疫情促使全球消费由线下转为线上，加速全球电商渗透率的提升，培养境外买家线上消费习惯。其三我国政策端支持跨境出口电商及配套物流的发展。
标签：物流
亿田智能专题报告：深耕集成灶，变革启新章
- 德邦证券
- 2021/09/24
- 872
亿田智能专题报告：深耕集成灶，变革启新章。亿田智能成立于2003年，深耕厨电领域近20年。2020年公司实现总营收7.16亿元，同比+9.38%，实现归母净利润1.44亿元，同比+46.20%，净利率同比提升5pct达20%，盈利能力持续明显提升，收入规模处于行业头部地位。2021年，公司进行一系列管理层纳新调整及组织结构调整优化，释放亿田转型信号，公司在产品、渠道、品牌、管理、信息化等方面提出“五大升级”战略，多方位逐步改善，并引入渠道管理人才有望助力公司补齐短板，改革成效逐步显现，未来增长可期。
标签：亿田智能集成灶
奥锐特专题报告：厚积薄发，重磅品种陆续发力，静待收获
- 中泰证券
- 2021/09/24
- 1187
奥锐特专题报告：厚积薄发，重磅品种陆续发力，静待收获。专注于特色复杂原料药及制剂的持续创新企业。奥锐特成立于1998年，专注于复杂特色原料药的开发、生产和销售，核心品种包括丙酸氟替卡松、依普利酮、醋酸阿比特龙、地屈孕酮等API及中间体，涵盖呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类、抗肿瘤类和女性健康类药物等多个治疗领域。凭借差异化定位及持续技术创新，公司较早切入GSK、Sanofi、Teva等国际大型知名药企的供应链体系，建立了长期良好合作关系。
标签：小核酸药物原料药奥锐特
电石行业专题报告：一体化及替代路径企业或受益电石高景气
- 国泰君安证券
- 2021/09/24
- 1364
电石行业专题报告：一体化及替代路径企业或受益电石高景气。电石高景气或将长期维持，电石一体化及替代路径工艺有望受益。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气。供给端，能耗双控政策下，未来供给可能长期刚性。需求端，下游新兴领域带动需求大增。电石供需缺口明显，我们预计电石一体化公司及电石法替代路径有望受益电石价格上行。
标签：电石化工
新能源换电产业194页深度研究报告
- 方正证券
- 2021/09/24
- 2912
新能源换电产业194页深度研究报告。手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超400亿，相关公司有怪兽充电、小电科技、街电、美团等；两轮车换电-换电柜：两轮车换电柜面对2C+2B市场，核心是赚机会成本和运营效率的钱，满足外卖骑手快速补能需求、配套共享电单车提升运营效率、私人用户需求正不断被挖掘；具有资产相对较轻，重渠道、品牌推广的特点；
标签：新能源换电换电站换电柜换电
化工行业2021年半年报综述：盈利高增、景气空前
- 东亚前海证券
- 2021/09/24
- 1927
化工行业2021年半年报综述：盈利高增、景气空前。化工行业整体业绩水平大幅提高，盈利能力大幅改善。从业绩表现的角度上来看，2021年上半年化工行业整体实现营业收入2.6万亿元，较2020年同期增长约30.2%；行业整体实现归母净利润1786.1亿元，较去年同比增长约569.4%。从盈利能力的角度来看，2021年上半年，申万化工行业整体毛利率约为21.5%，较2020年水平提高了2.3pct；净利率水平约为7.7%，较2020年水平提高了3.7pct；
标签：化工化学纤维
建材行业2021年中报总结：稳健为主，分化加剧
- 国信证券
- 2021/09/24
- 585
建材行业2021年中报总结：稳健为主，分化加剧。回顾2021H1建材板块财报数据，各子行业在宏观经济新增长结构背景下，运行呈现显著分化的态势，整体上看特点如下：①整体维持稳健增长，盈利表现各有分化：2021H1建材行业营收同比+26.4%，归母净利同比+26.5%，子行业分化依旧显著，其中水泥/玻璃/玻纤/其他建材营收增速分别为+12.1%/+57.6%/+43.4%/+40.3%，归母净利润增速分别为-2.9%/+289.1%/+163.7%/+36.3%。
标签：建材水泥玻纤
机械行业四季度策略报告：寻找“专精特新”隐形冠军
- 中国银河证券
- 2021/09/24
- 1311
机械行业四季度策略报告：拥抱机械制造大时代，寻找“专精特新”隐形冠军。2021年前三季度回顾：Q3显著强于大盘，以专精特新为代表的小市值公司表现突出。年初至今机械行业累计涨幅为15.18%,累计涨幅位居10位，弹性次于上游周期品种，但大幅跑赢沪深300指数。从走势看，上半年基本与大盘走势一直，Q3起明显强于大盘。涨幅居前的细分子领域分别为机床工具、光伏设备、注塑机、半导体设备、锂电设备等。从个股角度看，小市值为主，大部分涨幅居前的股票启动市值低于百亿，工业母机产业链表现突出。
标签：机械机械制造专精特新
计算机行业2021年四季度策略：云基物工等细分赛道投资机会梳理
- 中国银河证券
- 2021/09/24
- 2130
计算机行业2021年四季度策略：云基物工等细分赛道投资机会梳理。1、计算机行业硬科技属性重获市场认可带来价值重估，以工业软件和基础软件为“硬科技”代表，长坡厚雪，未来会不断打造更高护城河；2、今年为行业信创元年，金融、电信、能源等行业首当其冲，市场空间将数倍于党政市场，基础底层芯片及基础软件高增长趋势确立，有望迎来成长二阶导，目前市场预期差较强，建议重点关注；3、云计算方面，在国内产业数字化转型和政策支持的大背景下，国内企业对于采用自主、安全的云计算产品的需求将越来越高涨，国内私有云的部署将进入黄金期。
标签：云计算智能物联网
天赐材料专题报告：电解液龙头，纵向一体化布局获成本优势
- 西部证券
- 2021/09/23
- 4375
天赐材料专题报告：电解液龙头市占率持续提升，纵向一体化布局获成本优势。电解液龙头+日化先驱，业绩稳步增长。公司电解液可以自产上游材料六氟磷酸锂和添加剂，具备成本优势，客户包括CATL、ATL、比亚迪、LG等电池巨头。日化业务与宝洁、欧莱雅等多家快消企业合作，产品结构优化。电解液需求高增长，市场集中度不断提升。我们测算出21-25年全球电解液需求为47.5/72.0/101.1/135.1/168.3万吨，CAGR将达到37.2%。
标签：天赐材料电解液

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