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新能源行业专题报告：双碳政策驱动，新能源运营加速发展正当时
- 中泰证券
- 2021/09/26
- 1641
新能源行业专题报告：双碳政策驱动，新能源运营加速发展正当时。“双碳”目标提出，驱动能源结构低碳化转型推进，而发展清洁能源是能源结构转型的着力点所在，未来清洁能源在一次能源消费中占比有望显著提升，风光等清洁能源迎来发展机遇期。电力行业作为主要的二氧化碳产生来源，其向清洁能源转型对于“双碳”目标落地实现意义重大。国家政策推动、产业技术进步发展以及需求增长等利好因素将驱动风光新能源产业加快发展，风光新能源运营商迎来快速发展的机遇期。
标签： 新能源 新能源运营 -
科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时
- 国金证券
- 2021/09/26
- 723
莱伯泰科是国内领先的实验分析仪器企业。公司主营业务涵盖样品前处理仪器、分祈测试仪器、洁净环保型实验室解决方案、实验室耗材及相关服务，产品种类基本覆盖从实验室工程建设到样品前处理、分祈测试的整个化学分析流程，致力于为客户提供实验室“一站式”采购和服务，公司在中国和美阖均设有研发和生产基地，并在中国内地主要城市、中国香港、美国马萨诸塞州和宾夕法尼亚州等地设有产品营销和服务中心，截至2020年，公司产品已销往全球90多个国家和地区，共计服务客户近3万家。
标签： 科学仪器 -
半导体设备产业深度报告：高景气及国产化下的投资机会（下篇）
- 中信建投证券
- 2021/09/26
- 1045
景气度短期周期上行暂缓,中长期行业增量及国产替代趋势确定站在2020年当下展望,疫情虽影响部分下游终端出货节奏及需求,但5G商业化正在开启,5G换机和创新周期长线趋势确定,终端侧和功能端迎来需求増量,核心半导体元件量价提升逻辑清晰。短期看,19年半导体景气度底部向上,20年贸易环境和行业供需的不确定性虽有影响,但也只是暂缓周期上行,且长维度的半导体产业链国产替代正加速兑现。本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破,部分领域已追赶至国际水平。设备和材料作为半导体产业链上游核心,在重视和扶持下将加速本土配套。
标签： 半导体 晶圆 半导体设备 -
半导体设备产业深度报告：高景气及国产化下的投资机会（上篇）
- 中信建投证券
- 2021/09/26
- 1532
景气度短期周期上行暂缓,中长期行业增量及国产替代趋势确定站在2020年当下展望,疫情虽影响部分下游终端出货节奏及需求,但5G商业化正在开启,5G换机和创新周期长线趋势确定,终端侧和功能端迎来需求増量,核心半导体元件量价提升逻辑清晰。短期看,19年半导体景气度底部向上,20年贸易环境和行业供需的不确定性虽有影响,但也只是暂缓周期上行,且长维度的半导体产业链国产替代正加速兑现。本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破,部分领域已追赶至国际水平。设备和材料作为半导体产业链上游核心,在重视和扶持下将加速本土配套。
标签： 半导体 晶圆 半导体设备 -
美妆化妆品行业四季度投资策略：以成长化解估值，以跨越打破瓶颈
- 中信证券
- 2021/09/26
- 1518
美妆及化妆品行业四季度投资策略：以成长化解估值，以跨越打破瓶颈。由互联网渠道和媒介推动的本轮化妆品红利期已近尾声，行业增速放缓，但结构性机会较多，龙头公司和细分新兴领域均有广阔前景。结合估值和消费趋势，静待重点公司以成长化解高估值、以跨越打破市值瓶颈。化妆品行业：长期成长无虞，中短期增速放缓。看短：2021Q2以来，化妆品行业增速有所放缓；Q3，增速放缓持续：淘系美妆7月同比+0.3%，8月-0.4%；7月/8月，限额以上化妆品分别同比+2.8%/+0。
标签： 美妆 化妆品 -
厦门钨业专题报告：“新材料+新能源”平台公司雏形已现
- 国金证券
- 2021/09/26
- 1529
厦门钨业专题报告：“新材料+新能源”平台公司雏形已现。聚焦“钨钼+稀土+正极材料”三大主业。公司8月18日公告拟剥离亏损房地产业务，专注三大主业发展，目前拥有钨钼和稀土完整产业链，正极材料业务主体厦钨新能已于8月5日在科创板分拆上市。公司设立50亿规模新材料基金，围绕新材料领域及产业链上下游开展投资。钨钼全产业链布局，硬质合金盈利能力提升。21上半年钨价稳步回升，预计全年价格高位偏强，均价10万元/吨左右。
标签： 厦门钨业 正极材料 -
电力信息化行业分析报告：双碳绿电催化，电力IT产业高景气
- 国信证券
- 2021/09/26
- 758
电力信息化行业分析报告：双碳绿电催化，电力IT产业高景气。“双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级。我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。
标签： 电力信息化 电力IT 物联网 -
全志科技专题报告：SoC龙头平台化发展，乘风AIoT黄金赛道
- 东亚前海证券
- 2021/09/25
- 3726
全志科技专题报告：SoC龙头平台化发展，乘风AIoT黄金赛道。国内SoC龙头厂商，打造多品类平台化公司。公司是国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。公司发展初期以高清视频、模拟芯片、网络应用为重点发展方向，在平板电脑处理器领域占据全球市场领先位置。近年成功完成平台化转型，在智能车载、智能音箱、扫地机器人、泛安防等领域广泛布局，已形成智能硬件、智能车载、OTT机顶盒、平板电脑四大业务领域多点开花局面，平台化发展成效显著。
标签： 全志科技 汽车智能化 SoC -
中国电建专题报告：绿电建造运营商独占领先优势
- 国泰君安证券
- 2021/09/25
- 3703
中国电建专题报告：构建新能源为主新型电力系统，卡位独占领先优势仍待重估。国家构建新能源为主的新型电力系统，核电/特高压/智能电网等全行业/全产业链最受益。国家将优化风电/光伏开发布局，扎实推进主要流域水电站规划建设，积极有序推进沿海核电建设。
标签： 中国电建 新能源 新型电力系统 -
鼎通科技专题报告：专业连接器组件供应商，扩充产能打破桎梏
- 广发证券
- 2021/09/25
- 2384
鼎通科技专题报告：专业连接器组件供应商，扩充产能打破桎梏。国内连接器组件专业供应商。公司拥有产品设计、精密制造的核心技术，主要产品为连接器组件、模具，核心客户包括安费诺、莫仕、泰科等连接器巨头，产品面向通讯、汽车两大细分领域。通讯、汽车连接器市场景气趋势延续，制造重心向中国转移。（1）通讯：云计算、5G建设为通讯连接器带来量价齐升机遇；（2）汽车：汽车电动化从整车销量、单车用量、价值量三方面提振汽车连接器景气度。（3）行业格局：连接器制造业向国内迁移将给公司带来更大机遇。
标签： 鼎通科技 -
中颖电子度报告：深入耕耘MCU，砥砺奋进迎机遇
- 信达证券
- 2021/09/25
- 1630
中颖电子度报告：深入耕耘MCU，砥砺奋进迎机遇。国内领先的MCU公司。中颖主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片。公司微控制器系统主控单芯片主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表及物联网领域。OLED显示驱动芯片主要用于手机和可穿戴产品的屏幕显示驱动。聚焦工控领域，白电MCU持续替代。全球MCU市场稳健成长，根据咨询机构ICInsights的数据，预计2023年整体规模将达188亿美元。
标签： MCU 中颖电子 -
亿联网络专题报告：固本强基，新品突围
- 中信建设证券
- 2021/09/25
- 1836
亿联网络专题报告：固本强基，新品突围。公司面向全球政企客户提供统一通信解决方案，包括桌面通信终端、会议产品、云办公终端等。公司产品竞争力强，SIP话机多年保持全球第一，2020年先后通过微软Teams、Zoom、腾讯会议认证，是唯一一家产品通过三大平台认证的中国企业。数字化转型催生更多的企业统一通信需求，会议产品与云办公终端市场规模显著大于SIP话机市场，公司基于现有优势发展会议产品与云办公终端，打开增长空间。
标签： 亿联网络 数字化转型 -
容知日新专题报告：软硬件一体化，构建智能运维生态圈
- 华泰证券
- 2021/09/25
- 1803
知日新专题报告：软硬件一体化，构建智能运维生态圈。容知日新是领先的工业设备智能运维整体解决方案提供商，产品已广泛应用于风电、石化、冶金等多个行业。设备预测性维护有望有效保障设备安全运行、节约维护时间并降低维修成本，是大势所趋。公司先发优势明显，技术成熟领域放量叠加新领域拓展有望支撑营收规模快速扩大，盈利能力维持稳定。
标签： 智能运维 容知日新 -
成人失禁用品行业研究报告：老龄化趋势下的确定性成长
- 财信证券
- 2021/09/25
- 2093
成人失禁用品行业研究报告：老龄化趋势下的确定性成长。成人失禁行业空间大，渗透率低，老龄化趋势下的确定性成长。2020年我国成人失禁用品市场规模为61.2亿元，为女性卫生用品的十分之一，近五年年行业CAGR为20.49%，为个护行业增速最快的子行业。目前我国成人失禁用品的行业渗透率仅为3%左右（日本为80%，美国为60%）。在确定的老龄化进程下，主要目标群体60岁以上失能老人在2020年为0.44亿，预计2050年将接近翻倍达到0.80亿。
标签： 成人失禁用品 老龄化 -
共同富裕专题报告：“共同富裕”之路的机遇与风险
- 国海证券
- 2021/09/25
- 1246
共同富裕专题报告：“共同富裕”之路的机遇与风险。中国居民可支配收入贫富差距水平已经在世界主要经济体居于前列，决策层释放共同富裕信号引人关注。从官方公布的可支配收入基尼系数来看，中国在G20国家中仅次于巴西和南非，甚至高于在发达国家中被普遍认为收入分配较为不均的美国；中国财富基尼系数也持续扩大。考虑到中国官方收入的基尼系数或存在低估，而公共服务分配也并不均衡，实际贫富差距形势可能更加严峻。
标签： 共同富裕 宏观经济
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