战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

2026年芯原股份公司研究报告：从半导体IP授权领军者，升级为AI ASIC计算方案引领者
- 天风证券
- 2026/03/24
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芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。
标签：芯原股份 AI 半导体
2026年芯碁微装深度研究报告：全球直写光刻设备领先企业，乘AI东风驶入成长快车道
- 华创证券
- 2026/03/24
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公司成立于2015年，是我国专注于PCB领域及泛半导体领域的直写光刻设备领先厂商，主营以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发生产及销售。
标签：芯碁微装光刻设备 AI
2026年五一视界公司研究报告：中国物理AI唯一标的，英伟达GTC点名龙头企业卡位全球生态
- 丽奥资产管理
- 2026/03/24
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五一视界成立于2015年2月，总部位于北京，是全球领先的数字孪生与物理AI（PhysicalAI）基础设施服务商。
标签：英伟达 AI
2026年电力设备行业：特斯拉计划采购29亿美元光伏设备，英国海风预计提前启动AR8
- 中泰证券
- 2026/03/23
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本周申万电池指数下跌0.71%，跑赢沪深3001.48pct。本周锂电板块涨幅在所有行业中排名靠前。核心标的中富临精工（+20.3%）、万润新能（+6.4%）、派能科技（+6.4%）涨幅较大。
标签：电力电力设备光伏设备特斯拉
2026年通信设备行业海外算力财报综述：云商开支越雄关，算力同辉春正好
- 长江证券
- 2026/03/23
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谷歌25Q4实现营业收入1138.3亿美元，同比+18.0%，环比+11.2%；实现GAAP净利润344.6亿美元，同比+29.8%，环比-1.5%。25Q4，谷歌毛利率59.8%，同比+1.9pct，环比+0.2pct；净利率30.3%，同比+2.8pct，环比-3.9pct。
标签：通信设备
2026年产业观察：量子存储器实验突破，浙大联合研发桶式QRAM，查询保真度达80.9％
- 国泰海通证券
- 2026/03/23
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2026年3月14日~2026年3月20日期间，国内外科技产业共发生128起融资事件，其中国内96起、国外32起；国内市场中，先进制造、人工智能、企业服务行业的融资事件数分别为44、28、11件，位列前三。
标签：存储器
2026年产业观察：【AI产业跟踪】英伟达宣布全面转向物理AI，新一代AI算力技术亮
- 国泰海通证券
- 2026/03/23
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2026年3月14日，在上海全球投资促进大会上，上海市政府宣布推出31项“新质要素”，聚焦人工智能等重点赛道，提供从研发、测试到应用的全链条支撑。
标签：英伟达 AI
2026年电力行业AIDC电源系列01：北美缺电加剧，燃气发电机与SOFC迎机遇
- 东吴证券
- 2026/03/23
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传统用电方面，2025年美国夏季峰值电力负荷创新高。由于极端高温天气增加、居民及工商业用电增长、数据中心用电需求增长、电网传输设施老化等多方面因素，21-25年，美国夏季峰值电力负荷从720GW增长至759GW，创下近年新高。
标签：电力燃气发电机发电机
2026年计算机行业：空天进展持续加速
- 国金证券
- 2026/03/23
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特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备，加速美国本土光伏产能布局。据Reuters援引知情人士报道，Tesla正与苏州迈为股份、捷佳伟创及拉普拉斯新能源等多家中国光伏设备厂商洽谈采购总价值约29亿美元的太阳能制造设备，用于美国光伏电池及组件生产计划，其中核心设备包括丝网印刷等关键产线设备。
标签：计算机
2026年计算机行业深度：AI驱动PCB升级，看好上游通胀材料环节
- 东北证券
- 2026/03/23
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PCB为电子元器件的核心载体，被誉为“电子产品之母”。印制电路板(PrintedCircuitBoard，简称“PCB”)，是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，其主要功能包括1）机械支撑：为电路中各种元器件提供机械支撑；2）电气连接：使各种电子零组件形成预定电路的电气连接，起中继传输作用；3）标记符号：用标记符号将所安装的各元器件标注出来，便于插装、检查及调试。PCB可以实现电子元器件之间的相互连接，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，因而被称为“电子产品之母”。
标签：计算机 PCB AI
2026年电子皮肤行业深度：具身智能感知核心
- 浙商证券
- 2026/03/23
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电子皮肤是一种可穿戴柔性仿生触觉传感器，可以模仿人体皮肤的触觉传感功能和灵活性能,附着在人体皮肤或机器人等表面,感知各种刺激,如压力、温度等。电子皮肤一般由电极、介电材料、活性功能层和柔性基材等组分构成：电极：接受并传输活性功能层发出电信号到数据处理模块以及显示终端。
标签：电子
2026年电力设备及新能源行业2025年光储出口总结：传统市场复苏，新兴市场加速，工商储大储放量
- 长城证券
- 2026/03/20
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2026年1月19日，海关总署公布我国2025年12月光伏电池组件出口数据，中国光伏行业2025年全年出口成绩正式出炉。
标签：新能源电力电力设备
2026年PCB/CCL行业投资策略：电互联，规模、速率、集成
- 申万宏源研究
- 2026/03/20
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算力集群网络推动高多层、高密度、高速互联PCB需求增长。1）集群规模扩展：推理需求分化，由于空间、供电和散热等物理限制，计算、网络、存储节点呈现解耦部署的趋势，并且通过Scale-up、Scale-out网络紧密连接。2）互联速率提升：为承载集群节点之间的高带宽、低延迟、大规模的流量交换，互联PCB的带宽密度和介电性能提升。3）复杂功能集成：PCB载板化/背板化、光铜融合、垂直供电，提升PCB集成度。
标签： PCB
2026年电力设备行业北美缺电积重难返：储能和电网建设，将很快复制燃机景气度
- 中信建投证券
- 2026/03/20
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北美电力负荷增长在经历长期放缓后，正迎来强劲反弹与加速上升期。未来十年评估期内，夏冬两季峰值需求预测增幅均较此前预期大幅提升，其中夏季十年增长预计超224GW，增幅达69%；冬季增长预计超245GW，增幅65%。当前负荷增长速率已创新高，数据中心等新型负荷成为推动这一趋势的核心力量。
标签：电力设备储能电网
2026年储能行业：国内储能价格传导顺畅，欧洲小储有望迎需求增长
- 华安证券
- 2026/03/20
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装机规模：2026年1月，国内新型储能新增装机总规模共计5.01GW/14.61GWh，同比+75%/+78%；2026年2月，国内新型储能新增装机总规模共计4.50GW/9.57GWh，同比+263%/+231%。
标签：储能价格传导