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军工行业2020年度中期投资策略：敌戒与自强
- 未来智库
- 2020/08/19
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美国的亚洲战略从亚太战略逐步转向印太战略，美国渲染安全威胁并增加战略部署。特朗普政府在2017年提出了印太战略，将“亚太”纳入到更广的范围“印太”。2019年6月美国防部发布的《印太战略报告》是美国政府迄今对该战略最为详尽的官方表述，美国渲染和夸大安全威胁，挑唆地区矛盾，借机增加兵力部署，构建以美国为中心的地区新秩序。在此之后美国连续发布多份报告，包括今年5月的《美国对中国战略方针》。美国认为中国正在经济、价值观和国家安全三大方面对美国发起强烈挑战。
标签： 军工 航天 航空 -
军工行业专题报告：拾级而上，坚定持有
- 未来智库
- 2020/08/19
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各国间激烈的军事竞争促使军工行业往往聚集最先进的科学技术。为了战争的胜利和夺取军事优势，各国之间的军事竞争具有强烈的对抗性，最先进的技术往往首先应用于军事领域。这使得军工行业成为各国优质智力资源的集聚区，呈现知识密集性和资本密集性的特点。上个世纪70年代的冷战时期，受世界政局动荡的影响，各大军事强国开展激烈的军备竞赛。据统计，美国在此阶段曾将约1/2的财政预算和全国2/3的科研人员投入到国防工业建设中，苏联更是有过之而无不及，美苏之间的大国之争一时间更是进入白热化状态。
标签： 军工 -
集成电路产业专题报告：剖析IC产业内循环新机遇
- 未来智库
- 2020/08/19
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2008年以来，随着人口红利逐步弱化、劳动力成本上升、汇率升值压力显现，依靠出口贸易拉动经济增长的模式受到一定程度的挑战，在此背景下，实体经济更多地借助资产负债表的扩张以驱动利润增长。国内的预算软约束、土地财政发展和房价快速上涨造成地方政府、房地产企业等资金需求方对于利率不敏感，金融的价格在资产负债扩张过程中不断上升，抬升了实体企业的融资成本，对企业在投资新项目时的预期收益率提出了更高要求。根据国家统计局数据，我国建筑业与房地产业城镇就业总人数自2009年起快速提升，显著高于同期制
标签： 集成电路 半导体 -
工业互联网深度报告：智能制造，数字化是关键，软件自主是核心
- 未来智库
- 2020/08/19
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工业互联网体系分为五个层级，包括设备层、网络层、平台层、软件层和应用层，同时安全体系贯穿在工业互联网五个层级之间。
标签： 工业互联网 工业软件 数字化 智能制造 -
工业软件专题报告：重铸中国制造之魂
- 未来智库
- 2020/08/19
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工业软件可以认为是应用程序，过程，方法和功能的集合，在工业领域实现信息化赋能，实现工业产品研发、设计、生产、数据收集和信息管理等，应用于航天、能源、电力、建筑、矿业、纺织、化工、食品、电子等各类制造业。工业软件是伴随计算机性能提升而演化出的工业制造领域的信息化承载，能够有效降低工业生产成本并提升生产效率。工业软件是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。传统工业设计、生产高度依赖人力，效率低下。从设计层面来看，传统的尺规作图和实验测量是工业品研发设计环节的主要手段；从管理层面来看，以主观的计
标签： 工业软件 软件 -
新能源环卫车行业专题报告：政策助力乘风起
- 未来智库
- 2020/08/19
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环卫车以柴油车为主，主要服务于城市道路，对城市空气质量影响严重。根据生态环境部统计，2018年全国柴油车保有量为2103万辆，占汽车保有量的9.1%，但却贡献了绝大部分的尾气污染物排放——2019年，全国柴油车主要污染物一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物排放量分别128.6、21.3、553.2、6.9万吨，分别占汽车排放总量的18.5%、12.5%、88.9%、100%。
标签： 新能源环卫车 环保 -
5G专题报告：5G专网助力产业横向拓展，打开5G纵向新空间
- 未来智库
- 2020/08/18
- 1017
专网是主要针对2B端的网络，公网是主要针对2C端网络。按广义定义分类看，无线通信可以分为专网通信和公网通信两部分，其中专网无线通信主要指遵循IPv4和IPv6规范，采用专用IP网络地址空间的通信网络；公网则主要指供公共用户使用的通信网络。二者差距看，专网在特定区域进行信号覆盖，弥补了公网通信无法覆盖的范围，由于专网对于技术可靠性需求较高，整体安全性、抗干扰能力优于公网，同时由于其覆盖物理范围小于公网且需求场景较确定，其专业性、专用性较高。应用侧看，专网专用于特定行业或企业如政府、军队、公
标签： 5G -
检测服务行业深度报告：政府+市场双重推动，助力行业迅速壮大
- 未来智库
- 2020/08/18
- 1001
根据认监委、统计局联合发布的《检测统计报表制度》，按照检测业务活动类型，可将检测服务分为检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。
标签： 检测服务 第三方检测 -
教育行业投资策略：兼顾确定性与成长性，优选板块龙头
- 未来智库
- 2020/08/18
- 522
2020上半年，教育板块疫情以来表现优异。受益于疫情期间在线教育的广泛应用，在线教育以及教育信息化相关标的在疫情期间拉动板块表现亮眼，中信教育指数2020年1月1日-6月30日涨幅19.6%，相较中信30个一级行业分类排名第7。
标签： 教育 -
跨境电商行业深度报告：机遇、品牌、模式、投资逻辑
- 未来智库
- 2020/08/18
- 1238
贸易线上化提速，跨境电商增速高位维稳，疫情加速B2C模式成熟。跨境电商指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。从贸易方向上看，分为进口跨境电商与出口跨境电商；从贸易形式上看，主要分为B2B跨境电商与B2C跨境电商。
标签： 电商 跨境电商 -
经济双循环专题报告：如何理解新形势下的双循环
- 未来智库
- 2020/08/18
- 8446
内外经济循环理论是指，在一个开放的经济系统内建立一种机制,统一系统内外两个经济循环，二者形成动态互补机制。当外界环境较好时，以外循环带动内循环，进而推动系统的发展；当外界环境不佳，但内部环境较好时，通过政策调整，避免和减少外循环造成的损失，以内循环带动系统的发展；当外界环境和内部环境都良好时，可以发挥两者的协调优势，达到1+1>2的目的；当外界、内部环境都不理想时，两者互补可以减少损失。在开放的经济系统内，内外部经济循环协调互补的机制有利于各国发挥比较优势。
标签： 双循环 宏观经济 -
氢氧化锂行业专题报告：新玩家谁将率先突围
- 未来智库
- 2020/08/18
- 1356
短期全球氢氧化锂总体名义产能仍将维持相对充裕，但到2025年目前氢氧化锂产能规划仍不能满足下游的需求，显现出静态缺口，预计2025年全球氢氧化锂供给缺口约7万吨。另一方面，成熟一线氢氧化锂供应商扩产规划仍不足以满足未来EV对电池级氢氧化锂的需求，预计仅考虑一线产能情况下，静态测算下预计二线锂盐生产商仍有约22万吨的市场空间；接近国内氢氧化锂龙头供应商赣锋锂业2019年氢氧化锂产量规模约9倍。
标签： 氢氧化锂 新能源汽车 -
医药行业投资策略：疫苗来了，新冠病毒检测怎么办
- 东兴证券
- 2020/08/18
- 670
新冠病毒的传播规律类似季节性爆发的大流感，会随着免疫力的持续时间呈现周期性循环爆发。根据哈佛大学对新冠病毒传播动力学模拟分析来看，新冠病毒的传播规律类似季节性大流感，可在全年任何时间传播，尤其是冬春季节可能造成大流行，新冠肺炎会随着免疫力的持续时间呈现周期性循环爆发，在没有特效药和疫苗的情况下，为了避免新冠肺炎挤兑重症监护能力，长期或者间隔性的社交隔离以及持续性的病毒检测将是有效的防疫手段。目前非药物干预（检测、隔离）为遏制新冠病毒传播的唯一有效手段。新冠病毒的传播规律类似季节性爆发的大流感，
标签： 疫苗 新冠病毒检测 医药 新冠病毒 -
2020全球5G和新基建产业展望及投资机会分析
- 未来智库
- 2020/08/18
- 1345
4G时代，移动互联网蓬勃发展。据爱立信和中国工信部统计，2019年全球和中国移动互联网月度接入流量分别为38EB和10.5EB，对应2014-2019年CAGR分别为64%和116%。同期，中国互联网巨头BATJN的加总市值、营收、净利润CAGR分别为18%、37%和32%，显著优于运营商及设备商的表现。
标签： 5G 新基建 -
黄金投资专题报告：黄金并不黄金
- 未来智库
- 2020/08/18
- 513
黄金，这个令全人类魂牵梦绕的化学元素，单单其所散发的光泽与颜色就足以刺激众人释放大量的肾上腺素。在布雷顿森林体系解体近50年后，在金价历史性突破2000美元之际，在全球史无前例的货币宽松下全球新闻媒体、卖方报告一片看多黄金的声音中，我们尝试戴上耳塞与墨镜，屏蔽掉众说纷纭与黄金所散发出令人炫目的光彩，冷静地对这个最不活跃的化学元素重新深度审视。
标签： 黄金 投资
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