2021年IDC数据中心行业发展现状及2022年趋势分析 数字经济推动IDC数据中心规模持续增长

1. 机柜规模快速扩大，一线城市数据中心数量持续增长

数字化转型进程深化，持续推进数据中心建设。据前瞻产业研究院统计，截至 2019年，中国数据中心数量已达约 7.4万个，占全球数据中心总量的 23%。其中，已建 成的超大型及大型数据中心占 12.7%。

2016 年以来，全球数据中心建设加速，中国数据中心机柜数量呈直线上升趋势。 截至 2020 年，中国数据中心机柜数量达 284 万个，较 2016 年的 124 万个有显著增加。 中商产业研究院预测，2021 年我国 IDC 机柜数量可达 324 万个。

作为数据中心的上游基础设施，2016 年以来我国机架增长情况显著，截至 2020 年， 我国机架总规模达到 366万架，大型规模以上机架数量达 296万架，占比超过 80%，并 持续保持增长势头。尤其在北京、上海、广州等一线城市及周边地区数据中心机架数 量占比显著提升。截至 2019 年，北京及周边地区数据中心机架数量占全国的 21%，上 海及周边地区机架数量占全国的 26%。中商产业研究院预计，2021 年我国总机架规模 可达 429 万架，大型规模以上机架达 361 万架，增势显著。

2. 全球流量快速增长，数据中心规模不断扩大

互联网与 5G 的快速发展驱使云计算渗透率不断提升，带动全球网络数据量不断攀 升。2020 年，全球数据总量为 51ZB，华经产业研究院预计，2021 至 2025 年，全球数 据量将持续攀高，2025 年可达 175ZB。

网络数据量居高不下，带动数据中心需求进一步上升。随着全球对网络数据量需 求的不断加大，数据中心规模不断扩张。据 Synergy Research 数据显示，截至 2020 年 二季度，全球超大规模数据中心已达 541 站，同比增加 8.2%，网络数据需求将逐渐增 加。

未来中国对数据资源的需求将持续增加，进而推动IDC行业蓬勃发展。B端企业、 政府的数字化转型及上云带来的计算需求也将驱使数据量高速增长。C端短视频、社交 电商平台等互联网应用逐步向四、五线城市渗透，数据量需求居高不下。B端与 C端的 发展需求将带来对数据资源的强劲驱动力，带动持续加快数据中心建设。

全球 IDC 市场规模持续扩大，国内 IDC 稳步发展。随着大数据处理需求的需求不 断催生，全球 IDC 需求规模进一步扩大。在云计算厂商投资规模不断扩大、新基建政 策持续驱动的影响下，中国 IDC 市场规模进一步扩大。华经产业研究院预计，到 2022 年，中国 IDC 市场规模将扩大至 3201 亿元。

IT 投资规模不断加大，推动数据中心加速发展。根据赛迪顾问数据显示，2019 年 全国数据中心 IT 投资规模达 3698.1 亿元，同比增长 13.5%，在 2020 年不断加大投资规 模，达 4166.8 亿元。根据赛迪预测，中国 2025 年数据中心 IT 投资规模将达到 7070.9 亿元。数据中心 IT 投资规模的持续增长将进一步推动中国 IDC 的建设与发展。

图：2018-2025 年中国数据中心 IT 投资规模情况及预测

IDC 作为算力基础设施重要组成部分，成为数字化转型重要支撑。受新基建、网 络强国、数字经济等国家政策的影响和推动，国家日益重视数据中心行业发展，IDC 业务收入将持续增长。

综上，随着 5G 商用不断推广，云计算技术进一步发展，以及“新基建”对全产业 转型升级的助推，数据中心行业市场规模存在可观的发展空间，市场需求将进一步扩 大。

3. 传统 IDC 能耗问题显著，运营商 BAT 持续加压第三方 IDC 服务商

IDC 建设投入与运营成本昂贵，基础设施带动用电需求。传统 IDC 成本包括前期 基础建设投入成本及后期运营维护成本。据 Bloomberg 数据显示，2020 年我国数据中 心基础建设成本中，柴油发电占比最高，达 23%，其次为电力用户站成本，占基础建 设成本的 20%。数据中心降温设施建设成本达 15%以上，包含冷水机组、精密空调及 冷却塔等。

2020 年我国数据中心后期运维成本中，电力成本、折旧及房租为前三大成本支出 领域。电力成本仍为首要支出，占总运营成本 50%以上；设备折旧成本占 25.6%，房租 支出占 7.7%。

数据中心依赖大量电力设施，后期电力成本支出水平持续上升，带动数据中心能耗水平居高不下。传统 IDC 市场托管服务器需长时间运行，主流机柜能耗不断提高至 5-8kW，2020 年，全球数据中心单机柜平均功率密度达 8.2kW。

数据中心建设需配备大量基础设施，同时运行时要求空调等制冷设备实时供应冷 能以保证数据中心散热水平，造成电能消耗量过高。2018 年以来，中国数据中心耗电 量日益上升，2020年，全国数据中心共耗电 2045亿千瓦时，占全社会用电的 2.7%。华 经产业研究院预计，2025 年全国数据中心耗电量将突破新高，达到 3952 亿千瓦时，数 据中心降耗增效刻不容缓。

国际通行使用 PUE（电源使用效率）作为数据中心电力使用效率衡量指标,指代数 据中心总设备能耗与 IT 设备能耗的比值。

根据 Uptime Insititute 研究显示，2007-2015 年，全球数据中心平均 PUE 值已逐步 下降，2020 年全球数据中心 PUE 值为 1.59，较 2007 年的 2.5 下降 0.91，但整体 PUE 值 仍处于较高位置。

数据中心建设进度不减，能耗指标管控成为重中之重。国家加大对数据中心能耗 指标的管控工作。2017-2020 年，国家针对各高能耗地区提出数据中心 PUE值标准，严格把控用电成本，提高能源使用效率，要求到 2022 年，新建大型、超大型数据中心 PUE 值需达到 1.4 以下。

运营商占据 IDC 主要市场，BAT 加压数据中心市场竞争。据信通院和前瞻产业研 究院数据，截至 2019 年，中国数据中心 IDC 机房建设量仍以运营商为主，占全国 IDC 建设总量 62.3%，其余 37.7%以第三方数据中心厂商为主。运营商数据中心体量较大， 据信通院和中国产业研究院数据显示，2020 年，三大运营商仍共占超 60%数据中心市 场，但主要提供自身云计算等业务使用。第三方数据中心服务商以世纪互联、万国数 据等为主，主要为满足核心城市的互联网、金融中心、云计算等 IDC 需求，具备一定 市场稀缺性壁垒。

2020 年在“新基建”政策推动下，各科技企业调整战略，展开云计算、人工智能、 大数据等产业布局。

互联网厂商切入 IDC 市场，打开市场新局面。云计算及互联网厂商作为第三方 IDC主要需求方，基于自身对数据的高要求切入 IDC市场，通过定制化模式或自建 IDC 进行数据中心部署。以 BAT（百度、阿里、腾讯）为代表的大型互联网厂商大力布局 数据中心建设。

中国 IDC 下游客户主要为互联网厂商，截至 2019 年，60%的 IDC 客户均为互联网 厂商。运营商与互联网厂商大力建设自用数据中心，第三方 IDC 服务商市场需求或受 挤压。

图：2019 年中国 IDC 服务下游客户占比

“东数西算”政策推进，优化国家算力资源。西部地区气候温度适宜，可再生能 源丰富，逐渐成为数据中心机架建设的主要选择之一。2020 年 9 月，国家提出“东数 西算”政策，在甘肃成立“东数西算”产业联盟。2021 年 5 月 26 日，国家发改委、中 央网信办、工信部及国家能源局四部门明确布局全国算力网络国家枢纽节点，启动 “东数西算”政策，将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、 甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，优化我国东部地区算力资源紧张、西部 地区算力需求不足的不平衡状况。

政府发展意愿及产业供需引领数据中心向城市靠拢。互联网企业终端用户规模庞 大，对设备等级、选址集中度、低时延等方面要求较高。腾讯的“江苏百万数据中心 集群”建设集中度高，相互间隔仅 80 公里左右，能够实现相互连通、相互备灾，从而 形成合力；而政府机构、制造业公司数据中心数量多、规模小，政务类“数据不出省、 不出市”的规则及大型互联网厂商对数据集中度的要求，对数据中心西迁产生一定影 响。

“碳达峰、碳中和”目标的提出，促使数据中心节能减排、绿色高效的需求进一 步提升。传统 IDC 建设及运营成本高、电力能耗水平高，传统空调、风扇等制冷设备 无法满足数据中心日益增长的高功率需求，打造节能减排、绿色高效的新型数据中心 将成为大势所趋。

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