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寒武纪深度解析：云、边、端全面布局的AI芯片龙头企业
- 未来智库
- 2020/07/22
- 2412
寒武纪是AI芯片领域的独角兽。公司成立于2016年3月15日，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，产品广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。公司是AI芯片领域的独角兽：采用公司终端智能处理器IP的终端设备已出货过亿台；云端智能芯片及加速卡也已应用到国内主流服务器厂商的产品中，并已实现量产出货；边缘智能芯片及加速卡的发布标志着公司已形成全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化智能芯片产品布局。
标签： 芯片 寒武纪 -
公用事业行业深度报告及投资机会分析：科技赋能改造传统行业
- 未来智库
- 2020/07/22
- 912
根据中国信通院的测算，2018、2019年科技赋能传统行业产生的增加值规模为分别为0.98、1.60万亿元，预计2020年增加值规模将达到2.49万亿元。1）科技赋能改造水表行业：NB-IoT推广后，水表行业市场空间为233.10亿元/年，相比NB-IoT推广前增长96.71%；对应毛利市场空间为76.92亿元/年，相比NB-IoT推广前增长83.84%；行业前三甲销量加总占比约为35%，相比NB-IoT推广前市场集中度显著提升。2）科技赋能改造建材行业
标签： 公共事业 -
眼科行业深度报告：眼科黄金，正在冶炼
- 未来智库
- 2020/07/22
- 2849
眼睛是人体重要感觉器官之一，超过90%的感官外界信息通过眼睛获取，却常被人们所忽略。眼科专病或视觉系统疾病，通常研究玻璃体、视网膜疾病、眼视光学，治疗青光眼和视神经病、白内障等多种眼科疾病。过去眼科市场受到一定的忽视，主要是因为（1）眼科专病高度细分：眼部结构的复杂程度超过大众认知，技术要求较高；（2）国内眼科渗透率处在较低水平：和“牙疼不是病”类似，对于眼睛干涩、中轻度近视、中轻度白内障等认知不清，常“自我诊断”或忽视，或耽误治疗时间进展致盲；（3）国产眼科药品和器械发展处于初期阶段
标签： 医药生物 眼科 -
A股展望及投资策略深度报告：核心资产牛市进入新阶段
- 未来智库
- 2020/07/22
- 843
2016年初至今，有一件事令我们倍感欣慰和荣幸，那就是我们倡导的“核心资产CoreAsset”理念现在已经深入人心，已经成为投资中国各类资产的标签性词语。从那时起，我们数年如一日地倡导、推动、充实、完善“核心资产”投资理念。如今回头看，“核心资产牛市”在2019年这篇报告发布后已如期启动。我们以外资持股前50的组合来刻画核心资产的表现，可以看到虽然上证指过去两年几乎原地踏步，但是，核心资产指数已然翻倍。我们这两年一直秉承着“核心资产”来推荐结构性行情，按照当年推演的蓝图把握住了时代的脉
标签： A股 股市 -
半导体材料之电子特气深度报告：晶圆制造之血液
- 未来智库
- 2020/07/22
- 8478
电子特种气体（简称电子特气）是特种气体的一个重要分支，是集成电路（IC）、平面显示器件（LCD、LED、OLED）、太阳能电池等电子工业生产不可或缺的原材料。通常半导体生产行业，将气体划分成常用气体和特殊气体两类。其中，常用气体指集中供给而且使用非常多的气体，比如N2、H2、O2、Ar、He等。特种气体指半导体生产环节中，比如延伸、离子注进、掺和、洗涤、遮掩膜形成过程中使用到一些化学气体，也就是气体类别中的电子气体，比如高纯度的SiH4、PH3、AsH3、B2H6、N2O、NH3、S
标签： 半导体 电子特气 -
人工智能专题报告：服务机器人和智能驾驶助力无接触经济
- 未来智库
- 2020/07/22
- 1568
受疫情影响，经济活动形式将由“共享经济”演化出“无接触经济”。共享经济发展了近五年，从共享出行、共享办公，到共享租房、共享充电宝，形式趋于丰富，内容涵盖了衣食住行的方方面面。但疫情期间，“社交距离”的概念被提倡，无接触经济得以加速发展，共享资源的触达方式更多以在线形式发生，科技赋能更多新风口诞生。
标签： 人工智能 机器人 自动驾驶 -
光威复材深度解析：军民融合齐发展，产研突破敢为先
- 未来智库
- 2020/07/22
- 2109
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“光威复材”）于1992年在山东威海成立，隶属于威海光威集团，是致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产的高新技术企业。公司以高端装备设计制造技术为支撑，形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局。2017年9月，光威复材在深圳证券交易所创业板挂牌上市，是国内碳纤维行业第一家A股上市公司。
标签： 新材料 碳纤维 光威复材 军民融合 -
半导体行业专题报告：再生晶圆乘风而起，本土厂商有望快速崛起
- 未来智库
- 2020/07/21
- 5817
晶圆制程中控片挡片起监控测试和维持稳定作用，为必需部件。硅片按照在晶圆厂的应用场景不同，可以分为两大类：（1）正片（PrimeWafer），被直接用于半导体加工，包括抛光片、外延片等；（2）用于监控测试的硅片，包括控片（monitorwafers）、挡片（dummywafers）/测试芯片（TestWafer）。制造晶圆的精细要求极高，硅片表面的平整度将直接关系到芯片的性能质量，所以晶圆厂需要时刻对制造设备的性能进行监测测试以及维持稳定，以保证最终的成品率。由于这些测试和维持稳定
标签： 半导体 晶圆 循环经济 -
汽车行业研究与投资专题：中国豪华车市场发展回顾、分析与展望
- 未来智库
- 2020/07/21
- 1972
本报告中的豪华品牌是指市场需求和销量较大的主流豪华汽车品牌，包括欧洲的奔驰、宝马、奥迪、保时捷、捷豹路虎、沃尔沃等，日系的雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌等，以及美系的凯迪拉克、林肯等。部分超豪华品牌，比如法拉利、兰博基尼、劳斯莱斯等，由于价格较高销量规模不大，且目标客户与主流豪华品牌差异较大，不在本报告的研究范围之内。过去，保时捷、捷豹路虎虽然有一部分车型属于超豪华品牌的范畴，但随着他们产品线下移和价格下探，客户群体也扩大到普通中高收入消费者，因此，这两个也算在本文的豪华品牌范围内。
标签： 豪华车 汽车 -
通信行业研究与投资专题报告：拥抱趋势，超配龙头
- 未来智库
- 2020/07/21
- 1292
分化是通信板块上半年行情最大的特征。上半年，通信板块上涨4.5%，整体涨幅在TMT板块中垫底。IDC、光模块、北斗等细分板块则表现优势，尤其是IDC板块的整体涨幅超过了60%。行情的分化是产业分化的自然映射。进入4G时代以来，ICT行业开始分化为“旧”和“新”两个部分，即传统的通信设备产业链以及物联网、云计算等新经济部分。“旧”的偏周期，“新”的偏成长。传统的通信设备制造业呈现出较强的周期性，其经营业绩主要受运营商资本开支所影响。同时，在通信行业中逐步分化出的物联网、云计
标签： 5G 云计算 物联网 -
证券行业中期投资策略：潮平两岸阔，风正一帆悬
- 未来智库
- 2020/07/21
- 446
上半年券商板块跑输大盘。截至2020年6月30日，券商申万二级指数累计跌幅5.96%，沪深300指数累计涨幅1.64%。市场交投活跃度同比升温，风险偏好稳步提升。2月份疫情进入可控阶段，为减缓疫情对经济造成的冲击，逆周期的调控政策不断出台，保障了市场流动性充裕，推动交投活跃度在2月显著升温。3月-5月海外市场的暴跌打击了市场信心，股指出现反复震荡，市场活跃度大幅下滑。随着国内疫情得到有效控制以及基本面的好转，6月市场情绪显著回暖，日均股票、基金成交额环比增长
标签： 证券 -
IDC行业深度研究及投资策略：从资源禀赋向运维服务的转变
- 未来智库
- 2020/07/21
- 2265
IDC全称互联网数据中心，是容纳大量服务器设备及辅助组件的场所。建筑的主要组成部分包括服务器阵列、配套的电源供应、冷却散热等设施。由于数据中心内服务器数量众多，导致单位建筑面积的功率密度高，因此对冷却散热，温控等配套设施的要求较高。在大数据与云计算时代，类比公路是为汽车提供承载运输服务的一种基础设施，IDC可以被看作是承载数据存储与传输服务的基础设施，商业模式与商业地产相似，机房的地理位置与其提供的服务质量和成本密切相关，这种区位敏感强化了其数字地产的属性。
标签： IDC 数据中心 -
有色金属行业中期投资策略：坚守钴锂、贵金属，关注铜铝修复
- 未来智库
- 2020/07/21
- 694
多数金属价格下跌，金价独树一帜。基本金属:受疫情影响，全球经济下行，上半年基本金属价格除锡小幅上涨以外，其他金属表现均录得不同程度下跌。贵金属:因美联储开启无限QE托底，金价上半年上涨15%，银价仍小幅下跌。小金属方面，钴锂、镁、硅、钨钼等价格均录得下跌;稀土:中重稀土因年内缅甸进口下降和收储预期，价格出现上涨。
标签： 有色金属 -
医药生物行业下半年投资策略：产业升级，关注医药核心价值
- 未来智库
- 2020/07/21
- 562
医药生物板块在2020H1取得了63%的收益，大幅超越沪深300指数，众多个股甚至取得了翻倍以上的收益。我们认为原因在于:1)全球宏观低利率预期消费个股抬升估值;2)疫情相关个股业绩与估值抬升;3)确定性产业升级，创新药械龙头与行业估值与业绩预期分化明显。由于以上三点尤其是最后一点在下半年有望持续，我们预期板块景气度仍将持续。
标签： 医药 医药生物 -
通信行业中期策略：把握科技新基建的主旋律
- 未来智库
- 2020/07/21
- 523
行业景气度高持续拉伸板块估值中枢：纵向比较来讲，行业景气度高实现环比/同比增长，业绩增长确定性好;横向对比来讲，行业相对景气度高，能更好引流资金，提升相对收益预期。最后，从技术催化角度来看，传统产品是业绩保增长的基石，技术革新是提升估值的阶梯。持续看好新基建投资主线：从政策角度来看，2020年初以来，各部委、信通院以及中央政治局委员会等相继发声加快以5G以及数据中心为代表科技新基建投资步伐;从产业角度来看，运营商以及头部云厂商资本开支不断加码，同时叠加未来5G流量百倍红利，未来业绩更具持续
标签： 通信 5G 新基建
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